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2025.1.5市场逻辑精选

一、市场热点 AR眼镜：英伟达公开数字全息专利 ◇驱动：2025年1月3日盘前消息，美国专利及商标局官网显示，英伟达公开了一项AR眼镜专利，名为“无背光增强现实数字全息技术”。 ◇新专利：核心在于实现无背光显示，利用数字全息技术将虚拟图像直接投射到用户的视野中，这种方式能够极大地减小眼镜的厚度和重量，提升佩戴的舒适性。 ◇相关公司：思泰克：公司拥有“一种液晶空间光调制器”专利。大恒科技：空间光调制器可应用于数字全息光学再现等。赛微电子：公司拥有“用于空间光调制器的有粘接牺牲层键合”专利。

逻辑红宝书 2025-01-05 22:21:03

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-03 21:09:26

上海微电子先进封装光刻机扩产：国产替代的里程碑与产业链机遇（附表）

一、国产替代的突破：先进封装光刻机产能跃升上海微电子装备（SMEE）近期通过先进封装光刻机产业化项目环评，计划新增100台先进封装光刻机及配套设备，较现有19台产能实现**超5倍跃升。这一扩产标志着国产光刻机在封装领域的技术成熟与市场需求爆发，成为国产替代进程中的关键里程碑。技术地位：上海微电子的封装光刻机已占据国内80%以上市场份额，其新一代2.5D/3D封装光刻机技术指标达国际同类最高水平，可满足5G、AI芯片等高密度异构集成需求。国产化意义：封装光刻机虽非前道制造核心设备，但作为芯片

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海立股份
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上海电气
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张江高科
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茂莱光学
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电气风电

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韭菜团子

2025-01-03 15:22:59

01月03日电气风电股票异动解析

有消除同业竞争的可能。市场预期电气风电或存在上海微电子上市的可能。 2、公司广东汕头智慧能源项目是公司风光储荷新型智慧能源系统示范项目，也是公司首个工业园区级的集风、光、储、充一体的“能源互联网+”示范项目。 3、公司实控人为上海国资委，主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。公司是中国领先的风电整机制造商与服务商，也是中国最大的海上风电整机制造商与服务商。 4、公司已成为国内先进的陆上风电整机制造商与

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电气风电

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韭菜团子

2024-12-31 11:53:16

12月31日电气风电股票异动解析

有消除同业竞争的可能。市场预期电气风电或存在上海微电子上市的可能。 2、公司广东汕头智慧能源项目是公司风光储荷新型智慧能源系统示范项目，也是公司首个工业园区级的集风、光、储、充一体的“能源互联网+”示范项目。 3、公司实控人为上海国资委，主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。公司是中国领先的风电整机制造商与服务商，也是中国最大的海上风电整机制造商与服务商。 4、公司已成为国内先进的陆上风电整机制造商与

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电气风电

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韭菜团子

2024-12-02 15:44:04

12月02日电气风电股票异动解析

有消除同业竞争的可能。市场预期电气风电或存在上海微电子上市的可能。 2、公司广东汕头智慧能源项目是公司风光储荷新型智慧能源系统示范项目，也是公司首个工业园区级的集风、光、储、充一体的“能源互联网+”示范项目。 3、公司实控人为上海国资委，主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。公司是中国领先的风电整机制造商与服务商，也是中国最大的海上风电整机制造商与服务商。 4、公司已成为国内先进的陆上风电整机制造商与

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电气风电

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纯离

长线持有的散户

2024-11-15 07:37:43

风电行业周报：《能源法》发布，鼓励合理有序开发海上风电

设备板块涨跌幅前五的个股分别为电气风电（+88.16%）、运达股份（+12.90%）、明阳智能（+12.23%）、新强联（+12.03%）、威力传动（+11.89%）；涨跌幅后五的个股分别为大金重工（+0.47%）、三一重能（+0.54%）、振江股份（+1.02%）、金雷股份（+2.54%）、金风科技（+2.85%）。风电装机数据：根据国家能源局的数据，2024年1-9月我国风电新增装机39.12GW，同比增长16.85%；

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电气风电
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运达股份
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明阳智能

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时效机

为国接盘的龙头选手

2024-11-09 12:41:01

海立股份格力减持与上海微电子借壳浅析

上一篇文章基于如果上海微电子借壳海立股份的假设，说到上海微电子如果要借壳海立股份的可能动作就是降低格力的股权占比同时增大控股股东上海电气控股集团有限公司的股权占比。（这里首先说明，不是有这个动作就一定借壳，而是是如果要借壳，这个动作是合理的）下面，基于近期格力减持海立股份的细节谈一点主观意淫的看法。首先我们看一下原来海立股份的股权结构。原来上海电气控股集团有限公司控股26.3%，格力和一致行动人香港格力合计控股8.92%，这是仅有的两个控股权5%以上的股东。这里要先了解一下5%以上股权的

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海立股份
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上海电气
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电气风电
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华建集团
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张江高科

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小荡

2024-11-08 12:47:43

冠石科技，董事长实锤唯一28NM量产的公司

自主可控大爆发，半导体板块主升浪，作为实锤唯一可以实现28NM量产的公司，冠石科技还没炒作过另外冠石科技深度捆绑中芯国际，项目负责人陈新晋系台积电首批参与掩模版生产人员。技术团队全球顶级，掩膜版总负责人出身张汝京团队（陈新晋），张汝京是中芯国际创始人（青岛芯恩也是由他创立），中国芯片之父，同时项目的生产技术人员有台积电背景，也代表着全球最强的代工技术之一。宁波冠石半导体公司是一家专业从事半导体光掩模版制造的企业，企业主要从事45-28nm半导体光掩模版的规模化生产。光掩模版是微电子制造中光刻

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冠石科技
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中芯国际
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国芯科技
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上海电气
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电气风电

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好习惯99

2024-11-08 09:21:47

开勒股份：下一个成飞！河南国资动作频频，超聚变注入实锤？事出反常必有妖，说没有事，头发丝都

0亿的市值！！！这几天上海的电气风电就因为传言上海微电子借壳，都没有实锤的股权变更动作，直接就4个20㎝，作为于超聚变大股东实锤的转让动作，一飞冲天不为过：关键，开勒没有涨啊，这个时候就光补涨，也风险不大，而且前几天大盘下跌时它已经有异动了，强烈重视！！！资金只会迟到，不会缺席！！！提前先手潜伏，万一停牌，那就是下一个富乐德！！！前瞻性永远是最重要的，就好比我昨天开盘前提示的每有涨的有实锤逻辑实丰文化，不就给大伙补了一

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中化岩土
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电气风电
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上海电气
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中航电测
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开勒股份

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时效机

为国接盘的龙头选手

2024-11-07 11:21:41

上海微电子借壳猜想

和上海微电子同一个控股股东，而电气风电688660和上海机电600835的直接控股股东是上海电气601727。这里热度和可能性相对较大的主要是上海电气、海立股份和电气风电，其优势就不多分析，主要说一下各自的劣势和可能的借壳动作。正好昨天海立股份格力减持大卖4个多亿，就先分析下这一个公司，老师们觉得这个公司最大的弊端就是格力的股权太大，5%以上股权的公司，享受公司权益和决策的权利肯定比较大，这一块自行查度娘就行。所以如果要借

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海立股份
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上海电气
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电气风电
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上海机电
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华建集团

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古景升

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 08:33:24

光刻机巨头上海微电借壳分析

证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。分析认为：光刻机巨头上海微电将会和蚀刻机霸主中微公司合并，中国史上最大的科技资产重组案例，这波牛市将开启科技的狂欢盛宴。确信上海微电撤回IPO辅导备案后，必然是要注入科创板的中微半导体公司688012。一，先简单说说上微必然借壳中微：因为两家公司实控人都是上海国资委，双方还有一个共同的股东上海科创集团，其次双方都是做半导体上游设备，分别是蚀刻机、光刻机，一个做前端工序，一个做前道工艺，属半导体制造生产不可或缺的设

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中微公司
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上海电气
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电气风电
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海立股份
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张江高科

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古景升

全梭哈的老韭菜

2024-11-06 18:06:20

上海微电撤回IPO排队辅导资料，依据同一实控人产业链上下游协同及同业互补考虑→借壳中微公司

证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。分析认为：中国光刻机巨头上海微电和蚀刻机霸主中微公司将强强联合，中国史上最大的科技重组注入案例，这波科技牛市将开启科技的狂欢盛宴。根据全角度对比确信：上海微电撤回IPO辅导备案后，必然是要注入科创板的中微半导体公司688012。一，先简单说说上微必然借壳中微：因为两家公司实控人都是上海国资委，双方还有一个共同的股东上海科创集团，其次双方都是做半导体上游设备，分别是蚀刻机、光刻机，一个做前端工序，一个做前道工艺，属

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中微公司
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张江高科
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上海电气
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电气风电
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海立股份

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深度发掘

游资

2024-11-06 16:20:30

确定重组的品种！可能的三种情况，最后畅想一下上海微电子

。逻辑和目前市场炒作最凶猛的电气风电一样，都是同一实控人下的芯片半导体资产。除此之外，上海三毛还有两种潜在的资产注入可能，只是可能性比万国半导体要低。 1，重庆军工产业集团股份有限公司重庆军工属于重庆机电集团，今年撤回IPO，但机电集团没有上市平台，要重组的话只能在重庆国资系统里选壳，最近重庆机电集团刚与重庆渝富集团签署了战略合作协议，双方有勾兑的迹象。 2，上海国资系统的各种资产上海三毛，一听就是一家上海公司，没想到

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上海三毛
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电气风电
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上海电气

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潘玮柏迷弟

2024-11-06 13:15:37

光刻机预期差众合科技-参股光刻机国内唯一攻克浸液系统公司启尔机电

光刻机预期差众合科技-参股光刻机国内唯一攻克浸液系统公司启尔机电 1、参股光刻机国内唯一攻克浸液系统公司启尔机电（未被炒作的光刻机细分）启尔机电：浙江启尔机电技术有限公司在光刻机领域具有显著的技术实力和行业地位。以下是一些关键点：浸液系统研发能力：启尔机电是国内唯一攻克了光刻机核心系统浸液系统的企业，也是全球继荷兰ASML与日本Nikon之后，第三家具有光刻机浸液系统研发能力的单位。浸液系统是高端光刻机的关键组成部分，对于提高光刻分辨率和精度具有重要意义。技术研发实力：公司前身是浙江大

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电气风电
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海立股份
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张江高科
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上海电气
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众合科技

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韭菜团子

2024-11-06 12:18:08

11月06日电气风电股票异动解析

有消除同业竞争的可能。市场预期电气风电或存在上海微电子上市的可能。 2、公司广东汕头智慧能源项目是公司风光储荷新型智慧能源系统示范项目，也是公司首个工业园区级的集风、光、储、充一体的“能源互联网+”示范项目。 3、公司实控人为上海国资委，主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。公司是中国领先的风电整机制造商与服务商，也是中国最大的海上风电整机制造商与服务商。 4、公司已成为国内先进的陆上风电整机制造商与

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电气风电

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深度发掘

游资

2024-11-06 11:47:24

最新进度！英伟达GB200芯片半导体新供货商要重组上市？

市！最近市场有一只大牛股——电气风电，控股股东旗下有上海微电子，光刻机第一股重组上市预期，连续20cm涨停板；上海三毛，控股股东旗下有重庆万国半导体，英伟达GB200第一股重组上市预期，还在低位，感兴趣的老师可以关注研究一下。

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上海三毛
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电气风电
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上海电气
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华建集团
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海立股份

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