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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-07-18 12:22:42
gb300电源测算
一个 800V HVDC 电源机架主要由 PDU、PSU 和 BBU 三部分组成。PDU的内容价值约为每瓦 0.15 美元, PSU 的内容价值约为每瓦 0.35 美元。因此, 900kW 机柜中PDU和PSU的总价值可以分别计算为0.15美元x 900k = 135k美元和0.35x900k=315k 。BBU计算比较复杂,是按照90k算的,计算比较复杂。单个HVDC电源机架的价值至少应该是135k美元(PDU) +315k美元(PSU)+90k美元(BBU) = 540k美元。 主要三家,维
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麦格米特
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蔚蓝锂芯
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江海股份
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元亨利贞987
2025-07-18 01:43:41
open深夜发布智能体 国内工业落地
新炬网络在智能运维领域已深度应用AI Agent(人工智能代理)技术,并将其作为核心能力融入多款产品中。以下是结合最新技术动态的详细说明: 一、AI Agent的核心定位与技术架构 新炬网络构建的大模型智能平台以AI Agent为核心驱动,通过集成大语言模型(LLM)、检索增强生成(RAG)、知识图谱等技术,形成“感知-决策-执行”的全流程闭环能力 。其技术架构特点包括: 1. 多模态交互能力:支持自然语言交互、图像识别等多模态输入,例如用户通过语音描述故障现象,AI Agent可自动解析并生成
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新炬网络
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元亨利贞987
2025-07-17 13:42:55
全球核聚变商业化最快的frc路线国内突破
1. 中国首台商业化装置即将点亮 2025年7月18日,中国瀚海聚能的HHMAX-901直线型FRC装置将完成等离子体点亮仪式,这是国内首次将FRC技术从实验室转向应用端的里程碑 。该装置的建造成本仅3亿元,不足托卡马克装置的1/10,且通过模块化设计可快速迭代升级。瀚海聚能计划2025年底前实现中子源商业化(用于核医疗、核废料处理),2030年代前期建成50兆瓦级聚变电站,比国内托卡马克路线(如CFETR计划2050年商业化)提前20年 。 参数 FRC 托卡马克(ITER为例) Z箍缩(Z-
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旭光电子
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元亨利贞987
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ai编程
无独有偶,今日,英伟达CEO黄仁勋在第三届链博会先进制造链主题活动上重磅发声,明确指出"人工智能是一种新的做软件方式"! 黄仁勋在谈话中明确指出: 1. 软件范式的根本性转变: - 传统软件开发依赖人类通过编码描述算法逻辑,而人工智能通过"基本原理+数据学习"的方式,直接从实例中生成预测结果,替代了传统编码流程。 - 这种新方式的核心在于用算法学习替代人类手工编程,例如物理AI(Physic AI)通过物理规律建模与实时数据融合,实现机器人运动控制、工业设备故障预测等复杂任务。 - 黄仁勋强调,
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新炬网络
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软通动力
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元亨利贞987
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物理ai
新炬网络 × Physics-based AI:打开工业智能化的“确定性”增长通道 ——从IT运维到物理世界智能化的战略升维 一、Physics-based AI:工业智能化的“新基建” Physics-based AI(简称PBAI)是人工智能与物理建模的深度耦合,通过将牛顿力学、热力学、电磁学等物理定律编码至神经网络,实现物理世界的高精度仿真、预测与决策。与传统AI相比,其具备三大核心优势: ✅ 数据效率提升:物理规律约束减少对海量数据的依赖; ✅ 可解释性增强:决策过程符合物理常识,避免“
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金现代
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新炬网络
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元亨利贞987
2025-07-17 00:05:16
焦点科技利好快评:OpenAI电商化转型加速,率先受益流量重构红利
一、ChatGPT电商生态的直接受益者 1. 流量入口红利 - ChatGPT周活2.3亿,30%对话涉消费决策,其「全网比价+AI推荐」功能(准确率92%)直接缩短跨境B2B采购链路。焦点科技旗下**中国制造网(MIC)**作为B2B垂直平台,已接入自研AI工具(如AI麦可4.0),可自动处理70%询盘,客户复购率超85%(摘要4、5)。 - 潜在合作:OpenAI计划抽取2%交易佣金(摘要2),焦点科技或通过Doba社交电商平台(菲律宾试点单月GMV破百万美元)接入ChatGPT,共享流量分
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焦点科技
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跨境通
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元亨利贞987
2025-07-16 23:56:05
核聚变突破
瀚海聚能与旭光电子(600353)的关系核心在于供应链协作,具体表现为: 1. 技术路线与产品需求 瀚海聚能聚焦场反位形(FRC)直线型聚变装置,其装置的等离子体加热系统需要兆瓦级大功率射频电子管(用于微波加热等离子体至聚变条件)。而旭光电子是国内唯一、全球仅两家(另一家为法国泰雷兹) 具备兆瓦级四极管量产能力的企业,其产品已通过中科院合肥物质科学研究院验证,应用于EAST(人造太阳)等国家级聚变装置。 2. 潜在供应链合作 - 产品匹配性:旭光电子的兆瓦级电子管(如DB967/DB968型号)
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旭光电子
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合锻智能
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西部超导
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元亨利贞987
2025-07-16 23:37:59
蚂蚁数科1
吉大正元与蚂蚁数科(蚂蚁科技集团)的关系主要体现在股权关联和技术协同两大层面,具体可梳理如下: 一、股权纽带:蚂蚁数科间接控股吉大正元 - 直接持股关系:吉大正元的大股东为上海云鑫创业投资有限公司,而上海云鑫是蚂蚁科技集团的全资子公司 。这一股权结构使得蚂蚁数科通过上海云鑫间接持有吉大正元股份,形成资本层面的深度绑定。 - 市场定位:吉大正元作为蚂蚁生态体系内的信息安全核心标的,其技术布局与蚂蚁数科的金融科技战略高度协同,尤其在数字货币、跨境支付等领域的安全需求上形成互补。 二、技术合作:深度参
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吉大正元
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元亨利贞987
2025-07-16 00:03:20
英伟达国内经销商目录
以下是英伟达GPU在国内的主要经销商及合作伙伴名单,基于公开信息整理,涵盖不同层级的代理和合作模式: 🏢 一、全国性总代理(四大分销商) 1. 英迈电子全球领先的技术与供应链服务商,1979年成立,总部位于美国加州,负责英伟达数据中心GPU等产品的全国分销。 2. 神州数码国内IT分销龙头,代理英伟达企业级GPU服务器及数据中心产品,覆盖政府、金融等行业。 3. 紫光晓通紫光集团下属企业,专注网络产品和增值服务,代理英伟达数据中心GPU,同时是思科中国区独家总代。 4. 中电港中国第一大电子元
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神州数码
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元亨利贞987
2025-07-15 23:55:06
ai应用
海外算力链行情冲高,情绪外溢下对AI应用也有所带动,在标的层面我们优先推荐的还是#焦点、#鼎捷、#赛意、#光云 1️⃣ 鼎捷数智:中国台湾地区AI应用加速渗透,订单趋势向上,公司诸多下游客户均为中国台湾地区算力链条相关,AI应用景气度向好;我们预计Q2业绩较Q1明显提升 2️⃣ 赛意信息:公司聚焦行业类AI应用,重点下游行业包括PCB等算力高景气度下游;Q1收获AI中台4000万元大单,后续订单转化下我们预计Q2收入端会有所加速 3️⃣ 焦点科技:基本面稳健且估值相对较低,AI麦可相关用户持续积
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鼎捷数智
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赛意信息
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元亨利贞987
2025-07-15 21:32:50
交流会
汇绿生态001267:高端光模块&硅光弹性新秀,800G&1.6T放量带来的业绩爆发确定性高 # 未知来源 ———————————— # 400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华
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汇绿生态
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元亨利贞987
2025-07-15 21:20:59
meta 谷歌加大aicapex 有个cpo细分孙子
Meta和谷歌近期宣布的超大规模数据中心建设计划,将对汇绿生态(001267.SZ)形成显著利好。以下从需求扩张、技术适配、产能保障和财务验证四个维度展开分析: 一、需求扩张:Meta与谷歌的"算力军备竞赛"直接拉动光模块采购 1. Meta的千亿级投入与算力缺口 Meta在2025年7月14日宣布投入"数千亿美元"建设AI数据中心集群,首个集群"普罗米修斯"预计2026年上线,单集群算力达1.2艾次/秒(相当于100万台顶级GPU服务器),直接推动800G/1.6T光模块需求爆发。根据行业调研
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汇绿生态
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元亨利贞987
2025-07-14 08:37:10
kimi新模型开源利好1
Kimi K2模型的发布对视觉中国(000681.SZ)的利好主要体现在以下六大维度,结合其技术突破、场景扩展和商业化落地的协同效应,为视觉中国在AIGC时代的增长注入新动能: 一、技术升级驱动内容需求爆发 K2模型采用万亿参数的MOE架构,在代码生成、工具调用和数学推理等任务中表现超越开源模型。其核心突破包括: 1. 3D场景生成能力:支持粒子系统、可视化和复杂3D场景构建,例如在前端开发中生成兼具设计感与交互性的代码。视觉中国的3D模型库(超200万件)可通过API接口深度集成,满足用户对工
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视觉中国
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元亨利贞987
2025-07-12 16:25:59
铀业重大突破
根据中核集团“国铀一号”示范工程投产的行业突破,结合铀矿资源开发、核电产业链协同及技术优势,以下受益股票标的可分类梳理: 🪨 一、铀矿资源开发类(直接受益铀价上涨与资源自主化) 1. 中钢天源(002057) - 核心逻辑:大股东中钢集团控股澳大利亚Crocker Well铀矿60%股权(矿石储量1480万吨,可开采5-7年),公司有望依托资源切入铀矿开发。 - 近期动态:2025年Q1净利润逆势增长7.78%,业务韧性突出。 2. 中钢国际(000928) - 核心逻辑:与中钢天源共享集团铀
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万里石
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中钢天源
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中国核电
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西部超导
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元亨利贞987
2025-07-11 10:39:44
稀土1
一、短期偏利好 1. 投资浮盈增厚:盛和资源持有MP Materials约8%股权,美国国防部入股后MP股价单日暴涨50%,直接提升盛和的长期股权投资估值,带来账面浮盈。 2. 行业情绪催化:美国将稀土列为国家战略并实质性介入供应链,强化全球稀土资源的战略价值认知。A股稀土板块或受情绪带动,盛和作为稀土产业链核心企业(国内少数整合南北稀土的企业),短期股价有望受益于板块热度
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gb300电源测算
一个 800V HVDC 电源机架主要由 PDU、PSU 和 BBU 三部分组成。PDU的内容价值约为每瓦 0.15 美元, PSU 的内容价值约为每瓦 0.35 美元。因此, 900kW 机柜中PDU和PSU的总价值可以分别计算为0.15美元x 900k = 135k美元和0.35x900k=315k 。BBU计算比较复杂,是按照90k算的,计算比较复杂。单个HVDC电源机架的价值至少应该是135k美元(PDU) +315k美元(PSU)+90k美元(BBU) = 540k美元。 主要三家,维
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open深夜发布智能体 国内工业落地
新炬网络在智能运维领域已深度应用AI Agent(人工智能代理)技术,并将其作为核心能力融入多款产品中。以下是结合最新技术动态的详细说明: 一、AI Agent的核心定位与技术架构 新炬网络构建的大模型智能平台以AI Agent为核心驱动,通过集成大语言模型(LLM)、检索增强生成(RAG)、知识图谱等技术,形成“感知-决策-执行”的全流程闭环能力 。其技术架构特点包括: 1. 多模态交互能力:支持自然语言交互、图像识别等多模态输入,例如用户通过语音描述故障现象,AI Agent可自动解析并生成
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全球核聚变商业化最快的frc路线国内突破
1. 中国首台商业化装置即将点亮 2025年7月18日,中国瀚海聚能的HHMAX-901直线型FRC装置将完成等离子体点亮仪式,这是国内首次将FRC技术从实验室转向应用端的里程碑 。该装置的建造成本仅3亿元,不足托卡马克装置的1/10,且通过模块化设计可快速迭代升级。瀚海聚能计划2025年底前实现中子源商业化(用于核医疗、核废料处理),2030年代前期建成50兆瓦级聚变电站,比国内托卡马克路线(如CFETR计划2050年商业化)提前20年 。 参数 FRC 托卡马克(ITER为例) Z箍缩(Z-
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旭光电子
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ai编程
无独有偶,今日,英伟达CEO黄仁勋在第三届链博会先进制造链主题活动上重磅发声,明确指出"人工智能是一种新的做软件方式"! 黄仁勋在谈话中明确指出: 1. 软件范式的根本性转变: - 传统软件开发依赖人类通过编码描述算法逻辑,而人工智能通过"基本原理+数据学习"的方式,直接从实例中生成预测结果,替代了传统编码流程。 - 这种新方式的核心在于用算法学习替代人类手工编程,例如物理AI(Physic AI)通过物理规律建模与实时数据融合,实现机器人运动控制、工业设备故障预测等复杂任务。 - 黄仁勋强调,
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物理ai
新炬网络 × Physics-based AI:打开工业智能化的“确定性”增长通道 ——从IT运维到物理世界智能化的战略升维 一、Physics-based AI:工业智能化的“新基建” Physics-based AI(简称PBAI)是人工智能与物理建模的深度耦合,通过将牛顿力学、热力学、电磁学等物理定律编码至神经网络,实现物理世界的高精度仿真、预测与决策。与传统AI相比,其具备三大核心优势: ✅ 数据效率提升:物理规律约束减少对海量数据的依赖; ✅ 可解释性增强:决策过程符合物理常识,避免“
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焦点科技利好快评:OpenAI电商化转型加速,率先受益流量重构红利
一、ChatGPT电商生态的直接受益者 1. 流量入口红利 - ChatGPT周活2.3亿,30%对话涉消费决策,其「全网比价+AI推荐」功能(准确率92%)直接缩短跨境B2B采购链路。焦点科技旗下**中国制造网(MIC)**作为B2B垂直平台,已接入自研AI工具(如AI麦可4.0),可自动处理70%询盘,客户复购率超85%(摘要4、5)。 - 潜在合作:OpenAI计划抽取2%交易佣金(摘要2),焦点科技或通过Doba社交电商平台(菲律宾试点单月GMV破百万美元)接入ChatGPT,共享流量分
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核聚变突破
瀚海聚能与旭光电子(600353)的关系核心在于供应链协作,具体表现为: 1. 技术路线与产品需求 瀚海聚能聚焦场反位形(FRC)直线型聚变装置,其装置的等离子体加热系统需要兆瓦级大功率射频电子管(用于微波加热等离子体至聚变条件)。而旭光电子是国内唯一、全球仅两家(另一家为法国泰雷兹) 具备兆瓦级四极管量产能力的企业,其产品已通过中科院合肥物质科学研究院验证,应用于EAST(人造太阳)等国家级聚变装置。 2. 潜在供应链合作 - 产品匹配性:旭光电子的兆瓦级电子管(如DB967/DB968型号)
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蚂蚁数科1
吉大正元与蚂蚁数科(蚂蚁科技集团)的关系主要体现在股权关联和技术协同两大层面,具体可梳理如下: 一、股权纽带:蚂蚁数科间接控股吉大正元 - 直接持股关系:吉大正元的大股东为上海云鑫创业投资有限公司,而上海云鑫是蚂蚁科技集团的全资子公司 。这一股权结构使得蚂蚁数科通过上海云鑫间接持有吉大正元股份,形成资本层面的深度绑定。 - 市场定位:吉大正元作为蚂蚁生态体系内的信息安全核心标的,其技术布局与蚂蚁数科的金融科技战略高度协同,尤其在数字货币、跨境支付等领域的安全需求上形成互补。 二、技术合作:深度参
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英伟达国内经销商目录
以下是英伟达GPU在国内的主要经销商及合作伙伴名单,基于公开信息整理,涵盖不同层级的代理和合作模式: 🏢 一、全国性总代理(四大分销商) 1. 英迈电子全球领先的技术与供应链服务商,1979年成立,总部位于美国加州,负责英伟达数据中心GPU等产品的全国分销。 2. 神州数码国内IT分销龙头,代理英伟达企业级GPU服务器及数据中心产品,覆盖政府、金融等行业。 3. 紫光晓通紫光集团下属企业,专注网络产品和增值服务,代理英伟达数据中心GPU,同时是思科中国区独家总代。 4. 中电港中国第一大电子元
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ai应用
海外算力链行情冲高,情绪外溢下对AI应用也有所带动,在标的层面我们优先推荐的还是#焦点、#鼎捷、#赛意、#光云 1️⃣ 鼎捷数智:中国台湾地区AI应用加速渗透,订单趋势向上,公司诸多下游客户均为中国台湾地区算力链条相关,AI应用景气度向好;我们预计Q2业绩较Q1明显提升 2️⃣ 赛意信息:公司聚焦行业类AI应用,重点下游行业包括PCB等算力高景气度下游;Q1收获AI中台4000万元大单,后续订单转化下我们预计Q2收入端会有所加速 3️⃣ 焦点科技:基本面稳健且估值相对较低,AI麦可相关用户持续积
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汇绿生态001267:高端光模块&硅光弹性新秀,800G&1.6T放量带来的业绩爆发确定性高 # 未知来源 ———————————— # 400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华
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meta 谷歌加大aicapex 有个cpo细分孙子
Meta和谷歌近期宣布的超大规模数据中心建设计划,将对汇绿生态(001267.SZ)形成显著利好。以下从需求扩张、技术适配、产能保障和财务验证四个维度展开分析: 一、需求扩张:Meta与谷歌的"算力军备竞赛"直接拉动光模块采购 1. Meta的千亿级投入与算力缺口 Meta在2025年7月14日宣布投入"数千亿美元"建设AI数据中心集群,首个集群"普罗米修斯"预计2026年上线,单集群算力达1.2艾次/秒(相当于100万台顶级GPU服务器),直接推动800G/1.6T光模块需求爆发。根据行业调研
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kimi新模型开源利好1
Kimi K2模型的发布对视觉中国(000681.SZ)的利好主要体现在以下六大维度,结合其技术突破、场景扩展和商业化落地的协同效应,为视觉中国在AIGC时代的增长注入新动能: 一、技术升级驱动内容需求爆发 K2模型采用万亿参数的MOE架构,在代码生成、工具调用和数学推理等任务中表现超越开源模型。其核心突破包括: 1. 3D场景生成能力:支持粒子系统、可视化和复杂3D场景构建,例如在前端开发中生成兼具设计感与交互性的代码。视觉中国的3D模型库(超200万件)可通过API接口深度集成,满足用户对工
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铀业重大突破
根据中核集团“国铀一号”示范工程投产的行业突破,结合铀矿资源开发、核电产业链协同及技术优势,以下受益股票标的可分类梳理: 🪨 一、铀矿资源开发类(直接受益铀价上涨与资源自主化) 1. 中钢天源(002057) - 核心逻辑:大股东中钢集团控股澳大利亚Crocker Well铀矿60%股权(矿石储量1480万吨,可开采5-7年),公司有望依托资源切入铀矿开发。 - 近期动态:2025年Q1净利润逆势增长7.78%,业务韧性突出。 2. 中钢国际(000928) - 核心逻辑:与中钢天源共享集团铀
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稀土1
一、短期偏利好 1. 投资浮盈增厚:盛和资源持有MP Materials约8%股权,美国国防部入股后MP股价单日暴涨50%,直接提升盛和的长期股权投资估值,带来账面浮盈。 2. 行业情绪催化:美国将稀土列为国家战略并实质性介入供应链,强化全球稀土资源的战略价值认知。A股稀土板块或受情绪带动,盛和作为稀土产业链核心企业(国内少数整合南北稀土的企业),短期股价有望受益于板块热度
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gb300电源测算
一个 800V HVDC 电源机架主要由 PDU、PSU 和 BBU 三部分组成。PDU的内容价值约为每瓦 0.15 美元, PSU 的内容价值约为每瓦 0.35 美元。因此, 900kW 机柜中PDU和PSU的总价值可以分别计算为0.15美元x 900k = 135k美元和0.35x900k=315k 。BBU计算比较复杂,是按照90k算的,计算比较复杂。单个HVDC电源机架的价值至少应该是135k美元(PDU) +315k美元(PSU)+90k美元(BBU) = 540k美元。 主要三家,维
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open深夜发布智能体 国内工业落地
新炬网络在智能运维领域已深度应用AI Agent(人工智能代理)技术,并将其作为核心能力融入多款产品中。以下是结合最新技术动态的详细说明: 一、AI Agent的核心定位与技术架构 新炬网络构建的大模型智能平台以AI Agent为核心驱动,通过集成大语言模型(LLM)、检索增强生成(RAG)、知识图谱等技术,形成“感知-决策-执行”的全流程闭环能力 。其技术架构特点包括: 1. 多模态交互能力:支持自然语言交互、图像识别等多模态输入,例如用户通过语音描述故障现象,AI Agent可自动解析并生成
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全球核聚变商业化最快的frc路线国内突破
1. 中国首台商业化装置即将点亮 2025年7月18日,中国瀚海聚能的HHMAX-901直线型FRC装置将完成等离子体点亮仪式,这是国内首次将FRC技术从实验室转向应用端的里程碑 。该装置的建造成本仅3亿元,不足托卡马克装置的1/10,且通过模块化设计可快速迭代升级。瀚海聚能计划2025年底前实现中子源商业化(用于核医疗、核废料处理),2030年代前期建成50兆瓦级聚变电站,比国内托卡马克路线(如CFETR计划2050年商业化)提前20年 。 参数 FRC 托卡马克(ITER为例) Z箍缩(Z-
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旭光电子
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元亨利贞987
2025-07-17 12:35:40
ai编程
无独有偶,今日,英伟达CEO黄仁勋在第三届链博会先进制造链主题活动上重磅发声,明确指出"人工智能是一种新的做软件方式"! 黄仁勋在谈话中明确指出: 1. 软件范式的根本性转变: - 传统软件开发依赖人类通过编码描述算法逻辑,而人工智能通过"基本原理+数据学习"的方式,直接从实例中生成预测结果,替代了传统编码流程。 - 这种新方式的核心在于用算法学习替代人类手工编程,例如物理AI(Physic AI)通过物理规律建模与实时数据融合,实现机器人运动控制、工业设备故障预测等复杂任务。 - 黄仁勋强调,
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金现代
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新炬网络
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物理ai
新炬网络 × Physics-based AI:打开工业智能化的“确定性”增长通道 ——从IT运维到物理世界智能化的战略升维 一、Physics-based AI:工业智能化的“新基建” Physics-based AI(简称PBAI)是人工智能与物理建模的深度耦合,通过将牛顿力学、热力学、电磁学等物理定律编码至神经网络,实现物理世界的高精度仿真、预测与决策。与传统AI相比,其具备三大核心优势: ✅ 数据效率提升:物理规律约束减少对海量数据的依赖; ✅ 可解释性增强:决策过程符合物理常识,避免“
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新炬网络
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焦点科技利好快评:OpenAI电商化转型加速,率先受益流量重构红利
一、ChatGPT电商生态的直接受益者 1. 流量入口红利 - ChatGPT周活2.3亿,30%对话涉消费决策,其「全网比价+AI推荐」功能(准确率92%)直接缩短跨境B2B采购链路。焦点科技旗下**中国制造网(MIC)**作为B2B垂直平台,已接入自研AI工具(如AI麦可4.0),可自动处理70%询盘,客户复购率超85%(摘要4、5)。 - 潜在合作:OpenAI计划抽取2%交易佣金(摘要2),焦点科技或通过Doba社交电商平台(菲律宾试点单月GMV破百万美元)接入ChatGPT,共享流量分
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焦点科技
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跨境通
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2025-07-16 23:56:05
核聚变突破
瀚海聚能与旭光电子(600353)的关系核心在于供应链协作,具体表现为: 1. 技术路线与产品需求 瀚海聚能聚焦场反位形(FRC)直线型聚变装置,其装置的等离子体加热系统需要兆瓦级大功率射频电子管(用于微波加热等离子体至聚变条件)。而旭光电子是国内唯一、全球仅两家(另一家为法国泰雷兹) 具备兆瓦级四极管量产能力的企业,其产品已通过中科院合肥物质科学研究院验证,应用于EAST(人造太阳)等国家级聚变装置。 2. 潜在供应链合作 - 产品匹配性:旭光电子的兆瓦级电子管(如DB967/DB968型号)
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蚂蚁数科1
吉大正元与蚂蚁数科(蚂蚁科技集团)的关系主要体现在股权关联和技术协同两大层面,具体可梳理如下: 一、股权纽带:蚂蚁数科间接控股吉大正元 - 直接持股关系:吉大正元的大股东为上海云鑫创业投资有限公司,而上海云鑫是蚂蚁科技集团的全资子公司 。这一股权结构使得蚂蚁数科通过上海云鑫间接持有吉大正元股份,形成资本层面的深度绑定。 - 市场定位:吉大正元作为蚂蚁生态体系内的信息安全核心标的,其技术布局与蚂蚁数科的金融科技战略高度协同,尤其在数字货币、跨境支付等领域的安全需求上形成互补。 二、技术合作:深度参
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吉大正元
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英伟达国内经销商目录
以下是英伟达GPU在国内的主要经销商及合作伙伴名单,基于公开信息整理,涵盖不同层级的代理和合作模式: 🏢 一、全国性总代理(四大分销商) 1. 英迈电子全球领先的技术与供应链服务商,1979年成立,总部位于美国加州,负责英伟达数据中心GPU等产品的全国分销。 2. 神州数码国内IT分销龙头,代理英伟达企业级GPU服务器及数据中心产品,覆盖政府、金融等行业。 3. 紫光晓通紫光集团下属企业,专注网络产品和增值服务,代理英伟达数据中心GPU,同时是思科中国区独家总代。 4. 中电港中国第一大电子元
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ai应用
海外算力链行情冲高,情绪外溢下对AI应用也有所带动,在标的层面我们优先推荐的还是#焦点、#鼎捷、#赛意、#光云 1️⃣ 鼎捷数智:中国台湾地区AI应用加速渗透,订单趋势向上,公司诸多下游客户均为中国台湾地区算力链条相关,AI应用景气度向好;我们预计Q2业绩较Q1明显提升 2️⃣ 赛意信息:公司聚焦行业类AI应用,重点下游行业包括PCB等算力高景气度下游;Q1收获AI中台4000万元大单,后续订单转化下我们预计Q2收入端会有所加速 3️⃣ 焦点科技:基本面稳健且估值相对较低,AI麦可相关用户持续积
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交流会
汇绿生态001267:高端光模块&硅光弹性新秀,800G&1.6T放量带来的业绩爆发确定性高 # 未知来源 ———————————— # 400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华
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汇绿生态
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meta 谷歌加大aicapex 有个cpo细分孙子
Meta和谷歌近期宣布的超大规模数据中心建设计划,将对汇绿生态(001267.SZ)形成显著利好。以下从需求扩张、技术适配、产能保障和财务验证四个维度展开分析: 一、需求扩张:Meta与谷歌的"算力军备竞赛"直接拉动光模块采购 1. Meta的千亿级投入与算力缺口 Meta在2025年7月14日宣布投入"数千亿美元"建设AI数据中心集群,首个集群"普罗米修斯"预计2026年上线,单集群算力达1.2艾次/秒(相当于100万台顶级GPU服务器),直接推动800G/1.6T光模块需求爆发。根据行业调研
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汇绿生态
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kimi新模型开源利好1
Kimi K2模型的发布对视觉中国(000681.SZ)的利好主要体现在以下六大维度,结合其技术突破、场景扩展和商业化落地的协同效应,为视觉中国在AIGC时代的增长注入新动能: 一、技术升级驱动内容需求爆发 K2模型采用万亿参数的MOE架构,在代码生成、工具调用和数学推理等任务中表现超越开源模型。其核心突破包括: 1. 3D场景生成能力:支持粒子系统、可视化和复杂3D场景构建,例如在前端开发中生成兼具设计感与交互性的代码。视觉中国的3D模型库(超200万件)可通过API接口深度集成,满足用户对工
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视觉中国
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2025-07-12 16:25:59
铀业重大突破
根据中核集团“国铀一号”示范工程投产的行业突破,结合铀矿资源开发、核电产业链协同及技术优势,以下受益股票标的可分类梳理: 🪨 一、铀矿资源开发类(直接受益铀价上涨与资源自主化) 1. 中钢天源(002057) - 核心逻辑:大股东中钢集团控股澳大利亚Crocker Well铀矿60%股权(矿石储量1480万吨,可开采5-7年),公司有望依托资源切入铀矿开发。 - 近期动态:2025年Q1净利润逆势增长7.78%,业务韧性突出。 2. 中钢国际(000928) - 核心逻辑:与中钢天源共享集团铀
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中国核电
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稀土1
一、短期偏利好 1. 投资浮盈增厚:盛和资源持有MP Materials约8%股权,美国国防部入股后MP股价单日暴涨50%,直接提升盛和的长期股权投资估值,带来账面浮盈。 2. 行业情绪催化:美国将稀土列为国家战略并实质性介入供应链,强化全球稀土资源的战略价值认知。A股稀土板块或受情绪带动,盛和作为稀土产业链核心企业(国内少数整合南北稀土的企业),短期股价有望受益于板块热度
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元亨利贞987
2025-07-18 12:22:42
gb300电源测算
一个 800V HVDC 电源机架主要由 PDU、PSU 和 BBU 三部分组成。PDU的内容价值约为每瓦 0.15 美元, PSU 的内容价值约为每瓦 0.35 美元。因此, 900kW 机柜中PDU和PSU的总价值可以分别计算为0.15美元x 900k = 135k美元和0.35x900k=315k 。BBU计算比较复杂,是按照90k算的,计算比较复杂。单个HVDC电源机架的价值至少应该是135k美元(PDU) +315k美元(PSU)+90k美元(BBU) = 540k美元。 主要三家,维
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江海股份
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open深夜发布智能体 国内工业落地
新炬网络在智能运维领域已深度应用AI Agent(人工智能代理)技术,并将其作为核心能力融入多款产品中。以下是结合最新技术动态的详细说明: 一、AI Agent的核心定位与技术架构 新炬网络构建的大模型智能平台以AI Agent为核心驱动,通过集成大语言模型(LLM)、检索增强生成(RAG)、知识图谱等技术,形成“感知-决策-执行”的全流程闭环能力 。其技术架构特点包括: 1. 多模态交互能力:支持自然语言交互、图像识别等多模态输入,例如用户通过语音描述故障现象,AI Agent可自动解析并生成
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新炬网络
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全球核聚变商业化最快的frc路线国内突破
1. 中国首台商业化装置即将点亮 2025年7月18日,中国瀚海聚能的HHMAX-901直线型FRC装置将完成等离子体点亮仪式,这是国内首次将FRC技术从实验室转向应用端的里程碑 。该装置的建造成本仅3亿元,不足托卡马克装置的1/10,且通过模块化设计可快速迭代升级。瀚海聚能计划2025年底前实现中子源商业化(用于核医疗、核废料处理),2030年代前期建成50兆瓦级聚变电站,比国内托卡马克路线(如CFETR计划2050年商业化)提前20年 。 参数 FRC 托卡马克(ITER为例) Z箍缩(Z-
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旭光电子
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ai编程
无独有偶,今日,英伟达CEO黄仁勋在第三届链博会先进制造链主题活动上重磅发声,明确指出"人工智能是一种新的做软件方式"! 黄仁勋在谈话中明确指出: 1. 软件范式的根本性转变: - 传统软件开发依赖人类通过编码描述算法逻辑,而人工智能通过"基本原理+数据学习"的方式,直接从实例中生成预测结果,替代了传统编码流程。 - 这种新方式的核心在于用算法学习替代人类手工编程,例如物理AI(Physic AI)通过物理规律建模与实时数据融合,实现机器人运动控制、工业设备故障预测等复杂任务。 - 黄仁勋强调,
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物理ai
新炬网络 × Physics-based AI:打开工业智能化的“确定性”增长通道 ——从IT运维到物理世界智能化的战略升维 一、Physics-based AI:工业智能化的“新基建” Physics-based AI(简称PBAI)是人工智能与物理建模的深度耦合,通过将牛顿力学、热力学、电磁学等物理定律编码至神经网络,实现物理世界的高精度仿真、预测与决策。与传统AI相比,其具备三大核心优势: ✅ 数据效率提升:物理规律约束减少对海量数据的依赖; ✅ 可解释性增强:决策过程符合物理常识,避免“
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焦点科技利好快评:OpenAI电商化转型加速,率先受益流量重构红利
一、ChatGPT电商生态的直接受益者 1. 流量入口红利 - ChatGPT周活2.3亿,30%对话涉消费决策,其「全网比价+AI推荐」功能(准确率92%)直接缩短跨境B2B采购链路。焦点科技旗下**中国制造网(MIC)**作为B2B垂直平台,已接入自研AI工具(如AI麦可4.0),可自动处理70%询盘,客户复购率超85%(摘要4、5)。 - 潜在合作:OpenAI计划抽取2%交易佣金(摘要2),焦点科技或通过Doba社交电商平台(菲律宾试点单月GMV破百万美元)接入ChatGPT,共享流量分
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核聚变突破
瀚海聚能与旭光电子(600353)的关系核心在于供应链协作,具体表现为: 1. 技术路线与产品需求 瀚海聚能聚焦场反位形(FRC)直线型聚变装置,其装置的等离子体加热系统需要兆瓦级大功率射频电子管(用于微波加热等离子体至聚变条件)。而旭光电子是国内唯一、全球仅两家(另一家为法国泰雷兹) 具备兆瓦级四极管量产能力的企业,其产品已通过中科院合肥物质科学研究院验证,应用于EAST(人造太阳)等国家级聚变装置。 2. 潜在供应链合作 - 产品匹配性:旭光电子的兆瓦级电子管(如DB967/DB968型号)
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蚂蚁数科1
吉大正元与蚂蚁数科(蚂蚁科技集团)的关系主要体现在股权关联和技术协同两大层面,具体可梳理如下: 一、股权纽带:蚂蚁数科间接控股吉大正元 - 直接持股关系:吉大正元的大股东为上海云鑫创业投资有限公司,而上海云鑫是蚂蚁科技集团的全资子公司 。这一股权结构使得蚂蚁数科通过上海云鑫间接持有吉大正元股份,形成资本层面的深度绑定。 - 市场定位:吉大正元作为蚂蚁生态体系内的信息安全核心标的,其技术布局与蚂蚁数科的金融科技战略高度协同,尤其在数字货币、跨境支付等领域的安全需求上形成互补。 二、技术合作:深度参
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英伟达国内经销商目录
以下是英伟达GPU在国内的主要经销商及合作伙伴名单,基于公开信息整理,涵盖不同层级的代理和合作模式: 🏢 一、全国性总代理(四大分销商) 1. 英迈电子全球领先的技术与供应链服务商,1979年成立,总部位于美国加州,负责英伟达数据中心GPU等产品的全国分销。 2. 神州数码国内IT分销龙头,代理英伟达企业级GPU服务器及数据中心产品,覆盖政府、金融等行业。 3. 紫光晓通紫光集团下属企业,专注网络产品和增值服务,代理英伟达数据中心GPU,同时是思科中国区独家总代。 4. 中电港中国第一大电子元
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ai应用
海外算力链行情冲高,情绪外溢下对AI应用也有所带动,在标的层面我们优先推荐的还是#焦点、#鼎捷、#赛意、#光云 1️⃣ 鼎捷数智:中国台湾地区AI应用加速渗透,订单趋势向上,公司诸多下游客户均为中国台湾地区算力链条相关,AI应用景气度向好;我们预计Q2业绩较Q1明显提升 2️⃣ 赛意信息:公司聚焦行业类AI应用,重点下游行业包括PCB等算力高景气度下游;Q1收获AI中台4000万元大单,后续订单转化下我们预计Q2收入端会有所加速 3️⃣ 焦点科技:基本面稳健且估值相对较低,AI麦可相关用户持续积
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交流会
汇绿生态001267:高端光模块&硅光弹性新秀,800G&1.6T放量带来的业绩爆发确定性高 # 未知来源 ———————————— # 400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华
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meta 谷歌加大aicapex 有个cpo细分孙子
Meta和谷歌近期宣布的超大规模数据中心建设计划,将对汇绿生态(001267.SZ)形成显著利好。以下从需求扩张、技术适配、产能保障和财务验证四个维度展开分析: 一、需求扩张:Meta与谷歌的"算力军备竞赛"直接拉动光模块采购 1. Meta的千亿级投入与算力缺口 Meta在2025年7月14日宣布投入"数千亿美元"建设AI数据中心集群,首个集群"普罗米修斯"预计2026年上线,单集群算力达1.2艾次/秒(相当于100万台顶级GPU服务器),直接推动800G/1.6T光模块需求爆发。根据行业调研
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kimi新模型开源利好1
Kimi K2模型的发布对视觉中国(000681.SZ)的利好主要体现在以下六大维度,结合其技术突破、场景扩展和商业化落地的协同效应,为视觉中国在AIGC时代的增长注入新动能: 一、技术升级驱动内容需求爆发 K2模型采用万亿参数的MOE架构,在代码生成、工具调用和数学推理等任务中表现超越开源模型。其核心突破包括: 1. 3D场景生成能力:支持粒子系统、可视化和复杂3D场景构建,例如在前端开发中生成兼具设计感与交互性的代码。视觉中国的3D模型库(超200万件)可通过API接口深度集成,满足用户对工
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铀业重大突破
根据中核集团“国铀一号”示范工程投产的行业突破,结合铀矿资源开发、核电产业链协同及技术优势,以下受益股票标的可分类梳理: 🪨 一、铀矿资源开发类(直接受益铀价上涨与资源自主化) 1. 中钢天源(002057) - 核心逻辑:大股东中钢集团控股澳大利亚Crocker Well铀矿60%股权(矿石储量1480万吨,可开采5-7年),公司有望依托资源切入铀矿开发。 - 近期动态:2025年Q1净利润逆势增长7.78%,业务韧性突出。 2. 中钢国际(000928) - 核心逻辑:与中钢天源共享集团铀
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稀土1
一、短期偏利好 1. 投资浮盈增厚:盛和资源持有MP Materials约8%股权,美国国防部入股后MP股价单日暴涨50%,直接提升盛和的长期股权投资估值,带来账面浮盈。 2. 行业情绪催化:美国将稀土列为国家战略并实质性介入供应链,强化全球稀土资源的战略价值认知。A股稀土板块或受情绪带动,盛和作为稀土产业链核心企业(国内少数整合南北稀土的企业),短期股价有望受益于板块热度
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gb300电源测算
一个 800V HVDC 电源机架主要由 PDU、PSU 和 BBU 三部分组成。PDU的内容价值约为每瓦 0.15 美元, PSU 的内容价值约为每瓦 0.35 美元。因此, 900kW 机柜中PDU和PSU的总价值可以分别计算为0.15美元x 900k = 135k美元和0.35x900k=315k 。BBU计算比较复杂,是按照90k算的,计算比较复杂。单个HVDC电源机架的价值至少应该是135k美元(PDU) +315k美元(PSU)+90k美元(BBU) = 540k美元。 主要三家,维
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open深夜发布智能体 国内工业落地
新炬网络在智能运维领域已深度应用AI Agent(人工智能代理)技术,并将其作为核心能力融入多款产品中。以下是结合最新技术动态的详细说明: 一、AI Agent的核心定位与技术架构 新炬网络构建的大模型智能平台以AI Agent为核心驱动,通过集成大语言模型(LLM)、检索增强生成(RAG)、知识图谱等技术,形成“感知-决策-执行”的全流程闭环能力 。其技术架构特点包括: 1. 多模态交互能力:支持自然语言交互、图像识别等多模态输入,例如用户通过语音描述故障现象,AI Agent可自动解析并生成
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全球核聚变商业化最快的frc路线国内突破
1. 中国首台商业化装置即将点亮 2025年7月18日,中国瀚海聚能的HHMAX-901直线型FRC装置将完成等离子体点亮仪式,这是国内首次将FRC技术从实验室转向应用端的里程碑 。该装置的建造成本仅3亿元,不足托卡马克装置的1/10,且通过模块化设计可快速迭代升级。瀚海聚能计划2025年底前实现中子源商业化(用于核医疗、核废料处理),2030年代前期建成50兆瓦级聚变电站,比国内托卡马克路线(如CFETR计划2050年商业化)提前20年 。 参数 FRC 托卡马克(ITER为例) Z箍缩(Z-
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无独有偶,今日,英伟达CEO黄仁勋在第三届链博会先进制造链主题活动上重磅发声,明确指出"人工智能是一种新的做软件方式"! 黄仁勋在谈话中明确指出: 1. 软件范式的根本性转变: - 传统软件开发依赖人类通过编码描述算法逻辑,而人工智能通过"基本原理+数据学习"的方式,直接从实例中生成预测结果,替代了传统编码流程。 - 这种新方式的核心在于用算法学习替代人类手工编程,例如物理AI(Physic AI)通过物理规律建模与实时数据融合,实现机器人运动控制、工业设备故障预测等复杂任务。 - 黄仁勋强调,
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物理ai
新炬网络 × Physics-based AI:打开工业智能化的“确定性”增长通道 ——从IT运维到物理世界智能化的战略升维 一、Physics-based AI:工业智能化的“新基建” Physics-based AI(简称PBAI)是人工智能与物理建模的深度耦合,通过将牛顿力学、热力学、电磁学等物理定律编码至神经网络,实现物理世界的高精度仿真、预测与决策。与传统AI相比,其具备三大核心优势: ✅ 数据效率提升:物理规律约束减少对海量数据的依赖; ✅ 可解释性增强:决策过程符合物理常识,避免“
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金现代
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新炬网络
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元亨利贞987
2025-07-17 00:05:16
焦点科技利好快评:OpenAI电商化转型加速,率先受益流量重构红利
一、ChatGPT电商生态的直接受益者 1. 流量入口红利 - ChatGPT周活2.3亿,30%对话涉消费决策,其「全网比价+AI推荐」功能(准确率92%)直接缩短跨境B2B采购链路。焦点科技旗下**中国制造网(MIC)**作为B2B垂直平台,已接入自研AI工具(如AI麦可4.0),可自动处理70%询盘,客户复购率超85%(摘要4、5)。 - 潜在合作:OpenAI计划抽取2%交易佣金(摘要2),焦点科技或通过Doba社交电商平台(菲律宾试点单月GMV破百万美元)接入ChatGPT,共享流量分
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焦点科技
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跨境通
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元亨利贞987
2025-07-16 23:56:05
核聚变突破
瀚海聚能与旭光电子(600353)的关系核心在于供应链协作,具体表现为: 1. 技术路线与产品需求 瀚海聚能聚焦场反位形(FRC)直线型聚变装置,其装置的等离子体加热系统需要兆瓦级大功率射频电子管(用于微波加热等离子体至聚变条件)。而旭光电子是国内唯一、全球仅两家(另一家为法国泰雷兹) 具备兆瓦级四极管量产能力的企业,其产品已通过中科院合肥物质科学研究院验证,应用于EAST(人造太阳)等国家级聚变装置。 2. 潜在供应链合作 - 产品匹配性:旭光电子的兆瓦级电子管(如DB967/DB968型号)
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旭光电子
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合锻智能
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西部超导
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元亨利贞987
2025-07-16 23:37:59
蚂蚁数科1
吉大正元与蚂蚁数科(蚂蚁科技集团)的关系主要体现在股权关联和技术协同两大层面,具体可梳理如下: 一、股权纽带:蚂蚁数科间接控股吉大正元 - 直接持股关系:吉大正元的大股东为上海云鑫创业投资有限公司,而上海云鑫是蚂蚁科技集团的全资子公司 。这一股权结构使得蚂蚁数科通过上海云鑫间接持有吉大正元股份,形成资本层面的深度绑定。 - 市场定位:吉大正元作为蚂蚁生态体系内的信息安全核心标的,其技术布局与蚂蚁数科的金融科技战略高度协同,尤其在数字货币、跨境支付等领域的安全需求上形成互补。 二、技术合作:深度参
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阿里巴巴-W
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元亨利贞987
2025-07-16 00:03:20
英伟达国内经销商目录
以下是英伟达GPU在国内的主要经销商及合作伙伴名单,基于公开信息整理,涵盖不同层级的代理和合作模式: 🏢 一、全国性总代理(四大分销商) 1. 英迈电子全球领先的技术与供应链服务商,1979年成立,总部位于美国加州,负责英伟达数据中心GPU等产品的全国分销。 2. 神州数码国内IT分销龙头,代理英伟达企业级GPU服务器及数据中心产品,覆盖政府、金融等行业。 3. 紫光晓通紫光集团下属企业,专注网络产品和增值服务,代理英伟达数据中心GPU,同时是思科中国区独家总代。 4. 中电港中国第一大电子元
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元亨利贞987
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ai应用
海外算力链行情冲高,情绪外溢下对AI应用也有所带动,在标的层面我们优先推荐的还是#焦点、#鼎捷、#赛意、#光云 1️⃣ 鼎捷数智:中国台湾地区AI应用加速渗透,订单趋势向上,公司诸多下游客户均为中国台湾地区算力链条相关,AI应用景气度向好;我们预计Q2业绩较Q1明显提升 2️⃣ 赛意信息:公司聚焦行业类AI应用,重点下游行业包括PCB等算力高景气度下游;Q1收获AI中台4000万元大单,后续订单转化下我们预计Q2收入端会有所加速 3️⃣ 焦点科技:基本面稳健且估值相对较低,AI麦可相关用户持续积
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元亨利贞987
2025-07-15 21:32:50
交流会
汇绿生态001267:高端光模块&硅光弹性新秀,800G&1.6T放量带来的业绩爆发确定性高 # 未知来源 ———————————— # 400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华
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2025-07-15 21:20:59
meta 谷歌加大aicapex 有个cpo细分孙子
Meta和谷歌近期宣布的超大规模数据中心建设计划,将对汇绿生态(001267.SZ)形成显著利好。以下从需求扩张、技术适配、产能保障和财务验证四个维度展开分析: 一、需求扩张:Meta与谷歌的"算力军备竞赛"直接拉动光模块采购 1. Meta的千亿级投入与算力缺口 Meta在2025年7月14日宣布投入"数千亿美元"建设AI数据中心集群,首个集群"普罗米修斯"预计2026年上线,单集群算力达1.2艾次/秒(相当于100万台顶级GPU服务器),直接推动800G/1.6T光模块需求爆发。根据行业调研
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中际旭创
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汇绿生态
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2025-07-14 08:37:10
kimi新模型开源利好1
Kimi K2模型的发布对视觉中国(000681.SZ)的利好主要体现在以下六大维度,结合其技术突破、场景扩展和商业化落地的协同效应,为视觉中国在AIGC时代的增长注入新动能: 一、技术升级驱动内容需求爆发 K2模型采用万亿参数的MOE架构,在代码生成、工具调用和数学推理等任务中表现超越开源模型。其核心突破包括: 1. 3D场景生成能力:支持粒子系统、可视化和复杂3D场景构建,例如在前端开发中生成兼具设计感与交互性的代码。视觉中国的3D模型库(超200万件)可通过API接口深度集成,满足用户对工
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视觉中国
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元亨利贞987
2025-07-12 16:25:59
铀业重大突破
根据中核集团“国铀一号”示范工程投产的行业突破,结合铀矿资源开发、核电产业链协同及技术优势,以下受益股票标的可分类梳理: 🪨 一、铀矿资源开发类(直接受益铀价上涨与资源自主化) 1. 中钢天源(002057) - 核心逻辑:大股东中钢集团控股澳大利亚Crocker Well铀矿60%股权(矿石储量1480万吨,可开采5-7年),公司有望依托资源切入铀矿开发。 - 近期动态:2025年Q1净利润逆势增长7.78%,业务韧性突出。 2. 中钢国际(000928) - 核心逻辑:与中钢天源共享集团铀
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万里石
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中钢天源
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稀土1
一、短期偏利好 1. 投资浮盈增厚:盛和资源持有MP Materials约8%股权,美国国防部入股后MP股价单日暴涨50%,直接提升盛和的长期股权投资估值,带来账面浮盈。 2. 行业情绪催化:美国将稀土列为国家战略并实质性介入供应链,强化全球稀土资源的战略价值认知。A股稀土板块或受情绪带动,盛和作为稀土产业链核心企业(国内少数整合南北稀土的企业),短期股价有望受益于板块热度
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