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居安思危
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居安思危
2025-09-07 16:03:43
海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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居安思危
2025-09-06 18:56:11
实锤图来了~
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@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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居安思危
2025-09-06 18:45:32
博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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居安思危
2025-09-06 07:27:35
感觉补涨空间巨大
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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居安思危
2025-08-27 21:16:12
能科科技H1超预期:A股为数不多开始盈利的AI应用
半年报大超预期,【成为AI应用释放收入的第一颗星】,有效的打破了国产AI应用没有业绩的刻板桎梏。 AI产品与服务收入 2.11亿元,同比增长145.60%。 合同负债 4.05亿元,同比增长158.26%。 公司半年报交流会 有许多市场未认识到的大增量信息! 1、特种行业(对标美股军工AI palantir,3816亿美元市值)。目前参与的三个百亿级别项目,各拿10%份额(仅保守预估),20%净利率。2、机器人具身智能 大模型,单机价格几万元,列装百万量级,订阅式服务,可带来巨大的收入弹性。且这
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居安思危
2025-08-22 12:05:58
【液冷更新】国产AI芯片的大力发展,因能效比差距,对液冷散热需求将扩大2.5倍
DeepSeek提到,UE8M0 FP8是针对下一代国产芯片设计。而国产芯片因制程和架构优化不足,同等算力任务下能效比更低。国产芯片热负荷高出3–5倍。 英伟达B200/GB300国产昇腾910C/MLU590需求倍数(国产/英伟达)单位算力热负荷0.1–0.2 W/TFLOPS0.6–1.0 W/TFLOPS≈ 5倍液冷系统功耗占比3–5%8–12%≈ 2.4倍温控精度要求±5℃±2℃精度,要求提高2.5倍单卡液冷成本核心公司 【英维克】全球唯一液环式真空CDU技术,适配单机柜300kW超密散
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居安思危
2025-08-22 11:39:09
致尚科技:国产算力最强预期差标的!!!
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差 1DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。 2客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。 3估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26/27年随云
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居安思危
2025-08-18 11:43:08
【实锤液冷供货英伟达】荣亿精密873223!
供应链关系:间接供货英伟达液冷产品 1. 合作路径 荣亿精密通过深圳市富世达通讯有限公司(简称“富世达”)间接进入英伟达GB300液冷散热系统的供应链: • 荣亿精密:生产水冷快接头等液冷核心部件,供应给富世达。 • 富世达:作为英伟达认证的供应商,将荣亿精密的产品集成至英伟达GB300服务器水冷散热方案中。 • 英伟达:将液冷系统搭载于GB300芯片服务器,最终客户包括微软、谷歌等云服务商 8 9 。 2. 技术协同 • 荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利(如高精度铜排焊接工艺),其产品在导
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2025-03-14 07:42:30
【狮头股份】收购机器视觉“隐形冠军”,AI+智能制造打开估值
💥事件:2025年3月,狮头股份公告拟100%收购杭州利珀科技,交易完成后将转型机器人视觉方案提供商,成为山西首家机器人概念上市公司。标的【承诺2026年利润2.6亿】,当前仅14PE,估值重构空间极大。 ✨#机器视觉“专精特新”,机器视觉全球领先。利珀科技深耕工业视觉检测13年,掌握自研光学成像系统、图形化算法平台等核心技术,在机器人视觉、半导体封测视觉算法(国产替代率超80%)领域全球领先。 🔥#战略协同:传统业务困境破局,新质生产力注入增长。利珀科技所处机器视觉赛道2025年市场规模预
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2025-03-06 19:49:49
@逻辑挖掘机:AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头!
湘油泵(603319): AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头! 一、 近期事件 (一)AIDC需求大增,柴油发电机概念股持续大涨 2月21日,玉柴国际(CYD.US)美股盘前涨逾24%。2月14日至2月21日
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居安思危
2025-03-06 19:49:11
这个不错,有补涨潜力
@逻辑挖掘机:重磅突发!湘油泵官方实锤Figure/HW/SLS/小米人形机器人/柴发爆量等超预期进展!
一、公司官方实锤Figure/HW/SLS/小米机器人/柴发爆量等超预期进展!引发全网热议! 二、湘油泵(美湖智造)深圳研究院及机器人技术中心正式选址签约 助力机器人产业升级 XXXXXXXXXXXXXXXX
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居安思危
2025-02-18 20:19:45
【利通电子】算力租赁业务深度受益腾讯AI
#1、算力租赁规模: 利通电子目前对外出租 AI 算力规模已达 10000P 以上,约 4000P 是自有算力出租,其余为转租算力出租,业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心等。 #2、业务主体: 利通电子持有世纪利通 90% 股权,世纪珑腾(世纪华通持股 90%)持有世纪利通 10% 股权,世纪珑腾已获得腾讯 11 亿的算力租赁订单(租赁期 4 年),打通了 GPU 供应链,将 IDC 运维服务与 AI 算力业务结合。 #3、英伟达
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2024-12-26 11:29:45
鼎通科技:铜链接拐点已至,巨大预期差!
鼎通科技董事长昨晚电话会交流摘要如下,整体口径很乐观,其他铜连接标的都在高位,鼎通预计有较大补涨空间: 1、IO连接器:目前112G已经大批量,224G在进行小批量交付,56G产品需求稳定。出货来看,24年年底112G单月出货在40-50w套左右,预计25年一季度单月出货达到100w套量级。224G目前在小批量,25年年初可能单月出货能到5-10万套。 2、overpass连接器:①液冷模组:从热管方案变成液冷方案,价值量升至200-250美金(8个连接器共用一个液冷模组,摊到单个连接器上的价值
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这不是更利好中南股份了?
@已注销用户:唐山钢坯单日大涨100,期螺涨破3400
◎ 央行同步实施降准降息:自9月27日起,中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。◎ 广州南沙区住建局发布通知明确
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2024-09-26 19:59:15
永安林业:央企+低市值+表明要市值管理
央企中国林业集团有限公司(简称“中林集团”)今日官网消息,日前,中林集团党委书记、董事长、总经理单忠立在福州拜会福建省委副书记、省长赵龙全面了解在闽国储林项目建设、上市公司生产经营、林板产业发展经营等情况,并召开座谈会。单忠立指出,在闽子企业要充分发挥自身优势,强化央企使命担当,按照集团确定的主责主业目标,坚定不移推进国储林项目建设。要发挥集团竹缠绕等专业优势,最大限度利用好当地木竹资源,提高经营收益,破解珍贵树种长周期、高投入的建设难题。永安林业作为集团旗下唯一上市公司,要提高政治站位,充分发
权威访谈 | 张玉卓:持续推动国有资本和国有企业做强做优做大
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海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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感觉补涨空间巨大
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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能科科技H1超预期:A股为数不多开始盈利的AI应用
半年报大超预期,【成为AI应用释放收入的第一颗星】,有效的打破了国产AI应用没有业绩的刻板桎梏。 AI产品与服务收入 2.11亿元,同比增长145.60%。 合同负债 4.05亿元,同比增长158.26%。 公司半年报交流会 有许多市场未认识到的大增量信息! 1、特种行业(对标美股军工AI palantir,3816亿美元市值)。目前参与的三个百亿级别项目,各拿10%份额(仅保守预估),20%净利率。2、机器人具身智能 大模型,单机价格几万元,列装百万量级,订阅式服务,可带来巨大的收入弹性。且这
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2025-08-22 12:05:58
【液冷更新】国产AI芯片的大力发展,因能效比差距,对液冷散热需求将扩大2.5倍
DeepSeek提到,UE8M0 FP8是针对下一代国产芯片设计。而国产芯片因制程和架构优化不足,同等算力任务下能效比更低。国产芯片热负荷高出3–5倍。 英伟达B200/GB300国产昇腾910C/MLU590需求倍数(国产/英伟达)单位算力热负荷0.1–0.2 W/TFLOPS0.6–1.0 W/TFLOPS≈ 5倍液冷系统功耗占比3–5%8–12%≈ 2.4倍温控精度要求±5℃±2℃精度,要求提高2.5倍单卡液冷成本核心公司 【英维克】全球唯一液环式真空CDU技术,适配单机柜300kW超密散
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致尚科技:国产算力最强预期差标的!!!
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差 1DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。 2客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。 3估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26/27年随云
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【实锤液冷供货英伟达】荣亿精密873223!
供应链关系:间接供货英伟达液冷产品 1. 合作路径 荣亿精密通过深圳市富世达通讯有限公司(简称“富世达”)间接进入英伟达GB300液冷散热系统的供应链: • 荣亿精密:生产水冷快接头等液冷核心部件,供应给富世达。 • 富世达:作为英伟达认证的供应商,将荣亿精密的产品集成至英伟达GB300服务器水冷散热方案中。 • 英伟达:将液冷系统搭载于GB300芯片服务器,最终客户包括微软、谷歌等云服务商 8 9 。 2. 技术协同 • 荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利(如高精度铜排焊接工艺),其产品在导
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【狮头股份】收购机器视觉“隐形冠军”,AI+智能制造打开估值
💥事件:2025年3月,狮头股份公告拟100%收购杭州利珀科技,交易完成后将转型机器人视觉方案提供商,成为山西首家机器人概念上市公司。标的【承诺2026年利润2.6亿】,当前仅14PE,估值重构空间极大。 ✨#机器视觉“专精特新”,机器视觉全球领先。利珀科技深耕工业视觉检测13年,掌握自研光学成像系统、图形化算法平台等核心技术,在机器人视觉、半导体封测视觉算法(国产替代率超80%)领域全球领先。 🔥#战略协同:传统业务困境破局,新质生产力注入增长。利珀科技所处机器视觉赛道2025年市场规模预
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湘油泵(603319): AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头! 一、 近期事件 (一)AIDC需求大增,柴油发电机概念股持续大涨 2月21日,玉柴国际(CYD.US)美股盘前涨逾24%。2月14日至2月21日
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一、公司官方实锤Figure/HW/SLS/小米机器人/柴发爆量等超预期进展!引发全网热议! 二、湘油泵(美湖智造)深圳研究院及机器人技术中心正式选址签约 助力机器人产业升级 XXXXXXXXXXXXXXXX
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【利通电子】算力租赁业务深度受益腾讯AI
#1、算力租赁规模: 利通电子目前对外出租 AI 算力规模已达 10000P 以上,约 4000P 是自有算力出租,其余为转租算力出租,业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心等。 #2、业务主体: 利通电子持有世纪利通 90% 股权,世纪珑腾(世纪华通持股 90%)持有世纪利通 10% 股权,世纪珑腾已获得腾讯 11 亿的算力租赁订单(租赁期 4 年),打通了 GPU 供应链,将 IDC 运维服务与 AI 算力业务结合。 #3、英伟达
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鼎通科技:铜链接拐点已至,巨大预期差!
鼎通科技董事长昨晚电话会交流摘要如下,整体口径很乐观,其他铜连接标的都在高位,鼎通预计有较大补涨空间: 1、IO连接器:目前112G已经大批量,224G在进行小批量交付,56G产品需求稳定。出货来看,24年年底112G单月出货在40-50w套左右,预计25年一季度单月出货达到100w套量级。224G目前在小批量,25年年初可能单月出货能到5-10万套。 2、overpass连接器:①液冷模组:从热管方案变成液冷方案,价值量升至200-250美金(8个连接器共用一个液冷模组,摊到单个连接器上的价值
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这不是更利好中南股份了?
@已注销用户:唐山钢坯单日大涨100,期螺涨破3400
◎ 央行同步实施降准降息:自9月27日起,中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。◎ 广州南沙区住建局发布通知明确
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永安林业:央企+低市值+表明要市值管理
央企中国林业集团有限公司(简称“中林集团”)今日官网消息,日前,中林集团党委书记、董事长、总经理单忠立在福州拜会福建省委副书记、省长赵龙全面了解在闽国储林项目建设、上市公司生产经营、林板产业发展经营等情况,并召开座谈会。单忠立指出,在闽子企业要充分发挥自身优势,强化央企使命担当,按照集团确定的主责主业目标,坚定不移推进国储林项目建设。要发挥集团竹缠绕等专业优势,最大限度利用好当地木竹资源,提高经营收益,破解珍贵树种长周期、高投入的建设难题。永安林业作为集团旗下唯一上市公司,要提高政治站位,充分发
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海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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2025-09-06 18:45:32
博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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居安思危
2025-09-06 07:27:35
感觉补涨空间巨大
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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居安思危
2025-08-27 21:16:12
能科科技H1超预期:A股为数不多开始盈利的AI应用
半年报大超预期,【成为AI应用释放收入的第一颗星】,有效的打破了国产AI应用没有业绩的刻板桎梏。 AI产品与服务收入 2.11亿元,同比增长145.60%。 合同负债 4.05亿元,同比增长158.26%。 公司半年报交流会 有许多市场未认识到的大增量信息! 1、特种行业(对标美股军工AI palantir,3816亿美元市值)。目前参与的三个百亿级别项目,各拿10%份额(仅保守预估),20%净利率。2、机器人具身智能 大模型,单机价格几万元,列装百万量级,订阅式服务,可带来巨大的收入弹性。且这
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能科科技
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拓维信息
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居安思危
2025-08-22 12:05:58
【液冷更新】国产AI芯片的大力发展,因能效比差距,对液冷散热需求将扩大2.5倍
DeepSeek提到,UE8M0 FP8是针对下一代国产芯片设计。而国产芯片因制程和架构优化不足,同等算力任务下能效比更低。国产芯片热负荷高出3–5倍。 英伟达B200/GB300国产昇腾910C/MLU590需求倍数(国产/英伟达)单位算力热负荷0.1–0.2 W/TFLOPS0.6–1.0 W/TFLOPS≈ 5倍液冷系统功耗占比3–5%8–12%≈ 2.4倍温控精度要求±5℃±2℃精度,要求提高2.5倍单卡液冷成本核心公司 【英维克】全球唯一液环式真空CDU技术,适配单机柜300kW超密散
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川环科技
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淳中科技
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海光信息
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居安思危
2025-08-22 11:39:09
致尚科技:国产算力最强预期差标的!!!
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差 1DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。 2客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。 3估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26/27年随云
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致尚科技
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云天励飞
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2025-08-18 11:43:08
【实锤液冷供货英伟达】荣亿精密873223!
供应链关系:间接供货英伟达液冷产品 1. 合作路径 荣亿精密通过深圳市富世达通讯有限公司(简称“富世达”)间接进入英伟达GB300液冷散热系统的供应链: • 荣亿精密:生产水冷快接头等液冷核心部件,供应给富世达。 • 富世达:作为英伟达认证的供应商,将荣亿精密的产品集成至英伟达GB300服务器水冷散热方案中。 • 英伟达:将液冷系统搭载于GB300芯片服务器,最终客户包括微软、谷歌等云服务商 8 9 。 2. 技术协同 • 荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利(如高精度铜排焊接工艺),其产品在导
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荣亿精密
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居安思危
2025-03-14 07:42:30
【狮头股份】收购机器视觉“隐形冠军”,AI+智能制造打开估值
💥事件:2025年3月,狮头股份公告拟100%收购杭州利珀科技,交易完成后将转型机器人视觉方案提供商,成为山西首家机器人概念上市公司。标的【承诺2026年利润2.6亿】,当前仅14PE,估值重构空间极大。 ✨#机器视觉“专精特新”,机器视觉全球领先。利珀科技深耕工业视觉检测13年,掌握自研光学成像系统、图形化算法平台等核心技术,在机器人视觉、半导体封测视觉算法(国产替代率超80%)领域全球领先。 🔥#战略协同:传统业务困境破局,新质生产力注入增长。利珀科技所处机器视觉赛道2025年市场规模预
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狮头股份
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居安思危
2025-03-06 19:49:49
@逻辑挖掘机:AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头!
湘油泵(603319): AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头! 一、 近期事件 (一)AIDC需求大增,柴油发电机概念股持续大涨 2月21日,玉柴国际(CYD.US)美股盘前涨逾24%。2月14日至2月21日
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居安思危
2025-03-06 19:49:11
这个不错,有补涨潜力
@逻辑挖掘机:重磅突发!湘油泵官方实锤Figure/HW/SLS/小米人形机器人/柴发爆量等超预期进展!
一、公司官方实锤Figure/HW/SLS/小米机器人/柴发爆量等超预期进展!引发全网热议! 二、湘油泵(美湖智造)深圳研究院及机器人技术中心正式选址签约 助力机器人产业升级 XXXXXXXXXXXXXXXX
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居安思危
2025-02-18 20:19:45
【利通电子】算力租赁业务深度受益腾讯AI
#1、算力租赁规模: 利通电子目前对外出租 AI 算力规模已达 10000P 以上,约 4000P 是自有算力出租,其余为转租算力出租,业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心等。 #2、业务主体: 利通电子持有世纪利通 90% 股权,世纪珑腾(世纪华通持股 90%)持有世纪利通 10% 股权,世纪珑腾已获得腾讯 11 亿的算力租赁订单(租赁期 4 年),打通了 GPU 供应链,将 IDC 运维服务与 AI 算力业务结合。 #3、英伟达
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居安思危
2024-12-26 11:29:45
鼎通科技:铜链接拐点已至,巨大预期差!
鼎通科技董事长昨晚电话会交流摘要如下,整体口径很乐观,其他铜连接标的都在高位,鼎通预计有较大补涨空间: 1、IO连接器:目前112G已经大批量,224G在进行小批量交付,56G产品需求稳定。出货来看,24年年底112G单月出货在40-50w套左右,预计25年一季度单月出货达到100w套量级。224G目前在小批量,25年年初可能单月出货能到5-10万套。 2、overpass连接器:①液冷模组:从热管方案变成液冷方案,价值量升至200-250美金(8个连接器共用一个液冷模组,摊到单个连接器上的价值
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鼎通科技
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露笑科技
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2024-09-29 13:20:58
这不是更利好中南股份了?
@已注销用户:唐山钢坯单日大涨100,期螺涨破3400
◎ 央行同步实施降准降息:自9月27日起,中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。◎ 广州南沙区住建局发布通知明确
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居安思危
2024-09-26 19:59:15
永安林业:央企+低市值+表明要市值管理
央企中国林业集团有限公司(简称“中林集团”)今日官网消息,日前,中林集团党委书记、董事长、总经理单忠立在福州拜会福建省委副书记、省长赵龙全面了解在闽国储林项目建设、上市公司生产经营、林板产业发展经营等情况,并召开座谈会。单忠立指出,在闽子企业要充分发挥自身优势,强化央企使命担当,按照集团确定的主责主业目标,坚定不移推进国储林项目建设。要发挥集团竹缠绕等专业优势,最大限度利用好当地木竹资源,提高经营收益,破解珍贵树种长周期、高投入的建设难题。永安林业作为集团旗下唯一上市公司,要提高政治站位,充分发
权威访谈 | 张玉卓:持续推动国有资本和国有企业做强做优做大
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永安林业
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中南股份
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居安思危
2025-09-07 16:03:43
海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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博杰股份
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中际旭创
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居安思危
2025-09-06 18:56:11
实锤图来了~
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@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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2025-09-06 18:45:32
博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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2025-09-06 07:27:35
感觉补涨空间巨大
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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2025-08-27 21:16:12
能科科技H1超预期:A股为数不多开始盈利的AI应用
半年报大超预期,【成为AI应用释放收入的第一颗星】,有效的打破了国产AI应用没有业绩的刻板桎梏。 AI产品与服务收入 2.11亿元,同比增长145.60%。 合同负债 4.05亿元,同比增长158.26%。 公司半年报交流会 有许多市场未认识到的大增量信息! 1、特种行业(对标美股军工AI palantir,3816亿美元市值)。目前参与的三个百亿级别项目,各拿10%份额(仅保守预估),20%净利率。2、机器人具身智能 大模型,单机价格几万元,列装百万量级,订阅式服务,可带来巨大的收入弹性。且这
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2025-08-22 12:05:58
【液冷更新】国产AI芯片的大力发展,因能效比差距,对液冷散热需求将扩大2.5倍
DeepSeek提到,UE8M0 FP8是针对下一代国产芯片设计。而国产芯片因制程和架构优化不足,同等算力任务下能效比更低。国产芯片热负荷高出3–5倍。 英伟达B200/GB300国产昇腾910C/MLU590需求倍数(国产/英伟达)单位算力热负荷0.1–0.2 W/TFLOPS0.6–1.0 W/TFLOPS≈ 5倍液冷系统功耗占比3–5%8–12%≈ 2.4倍温控精度要求±5℃±2℃精度,要求提高2.5倍单卡液冷成本核心公司 【英维克】全球唯一液环式真空CDU技术,适配单机柜300kW超密散
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致尚科技:国产算力最强预期差标的!!!
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差 1DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。 2客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。 3估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26/27年随云
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【实锤液冷供货英伟达】荣亿精密873223!
供应链关系:间接供货英伟达液冷产品 1. 合作路径 荣亿精密通过深圳市富世达通讯有限公司(简称“富世达”)间接进入英伟达GB300液冷散热系统的供应链: • 荣亿精密:生产水冷快接头等液冷核心部件,供应给富世达。 • 富世达:作为英伟达认证的供应商,将荣亿精密的产品集成至英伟达GB300服务器水冷散热方案中。 • 英伟达:将液冷系统搭载于GB300芯片服务器,最终客户包括微软、谷歌等云服务商 8 9 。 2. 技术协同 • 荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利(如高精度铜排焊接工艺),其产品在导
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【狮头股份】收购机器视觉“隐形冠军”,AI+智能制造打开估值
💥事件:2025年3月,狮头股份公告拟100%收购杭州利珀科技,交易完成后将转型机器人视觉方案提供商,成为山西首家机器人概念上市公司。标的【承诺2026年利润2.6亿】,当前仅14PE,估值重构空间极大。 ✨#机器视觉“专精特新”,机器视觉全球领先。利珀科技深耕工业视觉检测13年,掌握自研光学成像系统、图形化算法平台等核心技术,在机器人视觉、半导体封测视觉算法(国产替代率超80%)领域全球领先。 🔥#战略协同:传统业务困境破局,新质生产力注入增长。利珀科技所处机器视觉赛道2025年市场规模预
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@逻辑挖掘机:AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头!
湘油泵(603319): AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头! 一、 近期事件 (一)AIDC需求大增,柴油发电机概念股持续大涨 2月21日,玉柴国际(CYD.US)美股盘前涨逾24%。2月14日至2月21日
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一、公司官方实锤Figure/HW/SLS/小米机器人/柴发爆量等超预期进展!引发全网热议! 二、湘油泵(美湖智造)深圳研究院及机器人技术中心正式选址签约 助力机器人产业升级 XXXXXXXXXXXXXXXX
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2025-02-18 20:19:45
【利通电子】算力租赁业务深度受益腾讯AI
#1、算力租赁规模: 利通电子目前对外出租 AI 算力规模已达 10000P 以上,约 4000P 是自有算力出租,其余为转租算力出租,业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心等。 #2、业务主体: 利通电子持有世纪利通 90% 股权,世纪珑腾(世纪华通持股 90%)持有世纪利通 10% 股权,世纪珑腾已获得腾讯 11 亿的算力租赁订单(租赁期 4 年),打通了 GPU 供应链,将 IDC 运维服务与 AI 算力业务结合。 #3、英伟达
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鼎通科技:铜链接拐点已至,巨大预期差!
鼎通科技董事长昨晚电话会交流摘要如下,整体口径很乐观,其他铜连接标的都在高位,鼎通预计有较大补涨空间: 1、IO连接器:目前112G已经大批量,224G在进行小批量交付,56G产品需求稳定。出货来看,24年年底112G单月出货在40-50w套左右,预计25年一季度单月出货达到100w套量级。224G目前在小批量,25年年初可能单月出货能到5-10万套。 2、overpass连接器:①液冷模组:从热管方案变成液冷方案,价值量升至200-250美金(8个连接器共用一个液冷模组,摊到单个连接器上的价值
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这不是更利好中南股份了?
@已注销用户:唐山钢坯单日大涨100,期螺涨破3400
◎ 央行同步实施降准降息:自9月27日起,中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。◎ 广州南沙区住建局发布通知明确
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永安林业:央企+低市值+表明要市值管理
央企中国林业集团有限公司(简称“中林集团”)今日官网消息,日前,中林集团党委书记、董事长、总经理单忠立在福州拜会福建省委副书记、省长赵龙全面了解在闽国储林项目建设、上市公司生产经营、林板产业发展经营等情况,并召开座谈会。单忠立指出,在闽子企业要充分发挥自身优势,强化央企使命担当,按照集团确定的主责主业目标,坚定不移推进国储林项目建设。要发挥集团竹缠绕等专业优势,最大限度利用好当地木竹资源,提高经营收益,破解珍贵树种长周期、高投入的建设难题。永安林业作为集团旗下唯一上市公司,要提高政治站位,充分发
权威访谈 | 张玉卓:持续推动国有资本和国有企业做强做优做大
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2025-09-07 16:03:43
海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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实锤图来了~
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中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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2025-08-27 21:16:12
能科科技H1超预期:A股为数不多开始盈利的AI应用
半年报大超预期,【成为AI应用释放收入的第一颗星】,有效的打破了国产AI应用没有业绩的刻板桎梏。 AI产品与服务收入 2.11亿元,同比增长145.60%。 合同负债 4.05亿元,同比增长158.26%。 公司半年报交流会 有许多市场未认识到的大增量信息! 1、特种行业(对标美股军工AI palantir,3816亿美元市值)。目前参与的三个百亿级别项目,各拿10%份额(仅保守预估),20%净利率。2、机器人具身智能 大模型,单机价格几万元,列装百万量级,订阅式服务,可带来巨大的收入弹性。且这
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居安思危
2025-08-22 12:05:58
【液冷更新】国产AI芯片的大力发展,因能效比差距,对液冷散热需求将扩大2.5倍
DeepSeek提到,UE8M0 FP8是针对下一代国产芯片设计。而国产芯片因制程和架构优化不足,同等算力任务下能效比更低。国产芯片热负荷高出3–5倍。 英伟达B200/GB300国产昇腾910C/MLU590需求倍数(国产/英伟达)单位算力热负荷0.1–0.2 W/TFLOPS0.6–1.0 W/TFLOPS≈ 5倍液冷系统功耗占比3–5%8–12%≈ 2.4倍温控精度要求±5℃±2℃精度,要求提高2.5倍单卡液冷成本核心公司 【英维克】全球唯一液环式真空CDU技术,适配单机柜300kW超密散
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居安思危
2025-08-22 11:39:09
致尚科技:国产算力最强预期差标的!!!
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差 1DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。 2客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。 3估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26/27年随云
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云天励飞
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居安思危
2025-08-18 11:43:08
【实锤液冷供货英伟达】荣亿精密873223!
供应链关系:间接供货英伟达液冷产品 1. 合作路径 荣亿精密通过深圳市富世达通讯有限公司(简称“富世达”)间接进入英伟达GB300液冷散热系统的供应链: • 荣亿精密:生产水冷快接头等液冷核心部件,供应给富世达。 • 富世达:作为英伟达认证的供应商,将荣亿精密的产品集成至英伟达GB300服务器水冷散热方案中。 • 英伟达:将液冷系统搭载于GB300芯片服务器,最终客户包括微软、谷歌等云服务商 8 9 。 2. 技术协同 • 荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利(如高精度铜排焊接工艺),其产品在导
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奕东电子
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居安思危
2025-03-14 07:42:30
【狮头股份】收购机器视觉“隐形冠军”,AI+智能制造打开估值
💥事件:2025年3月,狮头股份公告拟100%收购杭州利珀科技,交易完成后将转型机器人视觉方案提供商,成为山西首家机器人概念上市公司。标的【承诺2026年利润2.6亿】,当前仅14PE,估值重构空间极大。 ✨#机器视觉“专精特新”,机器视觉全球领先。利珀科技深耕工业视觉检测13年,掌握自研光学成像系统、图形化算法平台等核心技术,在机器人视觉、半导体封测视觉算法(国产替代率超80%)领域全球领先。 🔥#战略协同:传统业务困境破局,新质生产力注入增长。利珀科技所处机器视觉赛道2025年市场规模预
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狮头股份
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居安思危
2025-03-06 19:49:49
@逻辑挖掘机:AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头!
湘油泵(603319): AIDC数据中心柴油发电机黑马!实锤供货玉柴国际,潍柴动力等行业龙头! 一、 近期事件 (一)AIDC需求大增,柴油发电机概念股持续大涨 2月21日,玉柴国际(CYD.US)美股盘前涨逾24%。2月14日至2月21日
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居安思危
2025-03-06 19:49:11
这个不错,有补涨潜力
@逻辑挖掘机:重磅突发!湘油泵官方实锤Figure/HW/SLS/小米人形机器人/柴发爆量等超预期进展!
一、公司官方实锤Figure/HW/SLS/小米机器人/柴发爆量等超预期进展!引发全网热议! 二、湘油泵(美湖智造)深圳研究院及机器人技术中心正式选址签约 助力机器人产业升级 XXXXXXXXXXXXXXXX
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居安思危
2025-02-18 20:19:45
【利通电子】算力租赁业务深度受益腾讯AI
#1、算力租赁规模: 利通电子目前对外出租 AI 算力规模已达 10000P 以上,约 4000P 是自有算力出租,其余为转租算力出租,业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心等。 #2、业务主体: 利通电子持有世纪利通 90% 股权,世纪珑腾(世纪华通持股 90%)持有世纪利通 10% 股权,世纪珑腾已获得腾讯 11 亿的算力租赁订单(租赁期 4 年),打通了 GPU 供应链,将 IDC 运维服务与 AI 算力业务结合。 #3、英伟达
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居安思危
2024-12-26 11:29:45
鼎通科技:铜链接拐点已至,巨大预期差!
鼎通科技董事长昨晚电话会交流摘要如下,整体口径很乐观,其他铜连接标的都在高位,鼎通预计有较大补涨空间: 1、IO连接器:目前112G已经大批量,224G在进行小批量交付,56G产品需求稳定。出货来看,24年年底112G单月出货在40-50w套左右,预计25年一季度单月出货达到100w套量级。224G目前在小批量,25年年初可能单月出货能到5-10万套。 2、overpass连接器:①液冷模组:从热管方案变成液冷方案,价值量升至200-250美金(8个连接器共用一个液冷模组,摊到单个连接器上的价值
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居安思危
2024-09-29 13:20:58
这不是更利好中南股份了?
@已注销用户:唐山钢坯单日大涨100,期螺涨破3400
◎ 央行同步实施降准降息:自9月27日起,中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。◎ 广州南沙区住建局发布通知明确
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居安思危
2024-09-26 19:59:15
永安林业:央企+低市值+表明要市值管理
央企中国林业集团有限公司(简称“中林集团”)今日官网消息,日前,中林集团党委书记、董事长、总经理单忠立在福州拜会福建省委副书记、省长赵龙全面了解在闽国储林项目建设、上市公司生产经营、林板产业发展经营等情况,并召开座谈会。单忠立指出,在闽子企业要充分发挥自身优势,强化央企使命担当,按照集团确定的主责主业目标,坚定不移推进国储林项目建设。要发挥集团竹缠绕等专业优势,最大限度利用好当地木竹资源,提高经营收益,破解珍贵树种长周期、高投入的建设难题。永安林业作为集团旗下唯一上市公司,要提高政治站位,充分发
权威访谈 | 张玉卓:持续推动国有资本和国有企业做强做优做大
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