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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00

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红相股份

sz300427

17.35 (+0.39)

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成交额 6.4亿

总市值 88.2亿

流通市值 87.2亿

市盈TTM -36.14

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御鳞君

超短追板的龙头选手

2026-01-20 22:05:43

红相股份核心能力拆解

S红相股份(sz300427)S 第一部分：业务分析一、技术壁垒构筑护城河军工电子领域子公司星波通信在射频/微波领域具备十年以上技术积累，核心优势包括：全频段覆盖：产品覆盖DC-40GHz频段，技术对标国家队（中电科13所），已为导弹、舰艇等武器平台提供配套。微组装技术：多芯片微组装与机械结构一体化设计能力，满足高精度军用通信、导航需求。稀缺资质：拥有完全军工资质，参与高超音速武器配套（

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红相股份

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周期女王

中线波段的公社达人

2026-01-19 21:26:49

1.20日:人形机器人+特高压+输变电网可以波段布局（逐步建仓）

一、逻辑梳理： · 人形机器人：2024年是“人形机器人量产元年”，特斯拉、Figure等巨头进展频发，国内政策扶持明确。1月可能有产业链重要会议或头部公司进展消息，易形成主题催化。 · 特高压/电网：属于典型的新基建方向，2024年国家电网投资预计保持高位，特高压项目建设周期长、确定性高。近期可能进入年度投资计划披露、重大项目核准的关键窗口期。 2. 市场环境契合： · 当前市场风格偏向于寻找有产业趋势、政策支持、且估值相对合理的成长方向。这个组合恰好符合 “高端制造+新质生产力+稳增长”

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中国西电
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保变电气
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森源电气
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红相股份

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大雁到处飞

全梭哈

2026-01-19 16:44:19

中国变压器海外卖爆！

中国变压器出口在2025年创下历史新高，在全球电网设备短缺和价格飙升的背景下，中国供应链价值凸显。这场由数据中心建设和电气化进程驱动的供需错配，正在重塑全球电力设备市场格局，并为中国制造商带来持续的订单增长机会。据海关总署数据，中国2025年变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币，比上年增长近36%。出口单台变压器均价升至20.5万元人民币，比上年上涨约三分之一。这一增长正值全球范围内变压器等电网基础设施关键设备遭遇严重短缺。此前，国家电网宣布，“十五五”期间投资规模将达4万亿元，创历史

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和晶科技
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亿能电力
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红相股份

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独孤九剑之光明顶

春风吹又生的剁手专业户

2026-01-19 16:27:15

十五五国家电网投资

国家电网投资在“十五五”期间（2026-2030年）将迎来历史性的“断层式跃升”，投资总额预计突破4万亿元，较“十四五”增长超35%。预计将带来十万亿以上产业链发展，本轮投资的核心逻辑不再是简单的规模扩张，而是由“能源安全、双碳目标、稳增长”三重国家战略共振驱动的、以“数智化、柔性化”为特征的结构性升级。投资重心将历史性地从主网向配网转移，技术路线从常规输电向柔性直流（VSC-HVDC）代际升级。由此，电力设备行业将彻底告别内卷式竞争，进入“国内新周期”与“海外高景气”共振的“内外双轮驱动”黄金

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红相股份
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汉缆股份
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森源电气
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保变电气
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国电南自

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超超级赛亚人

不要怂的龙头选手

2026-01-19 15:05:26

红相股份

周五的康强+太阳全部一早就清了，因为周四周五半导体连续加强，周末又吹，今天开盘康强220W封单到25分基本撤完了不及预期，竞价挂单走人。金太阳冲高9%附近也清了。新开一个航天超预期的红相，浮盈8.5%，信维和赛伍继续拿着T。超级赛亚人的精神主要体现在以下几个方面： • 挑战强者，渴望战斗：超级赛亚人天生具有强烈的战斗欲望，对强者充满敬意的同时，也渴望与他们一较高下。这种挑战强者的精神推动着他们不断进化，促使自身实力提升。 • 不屈意志，永不言败：无论面对多么强大的敌人、多么艰难的困境，超级赛

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红相股份
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康强电子
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金太阳

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时来天地皆同力

明天一定赚

2026-01-19 13:46:36

图南股份：商业航天上游量化受益龙头，订单与赛道双轮驱动

$图南股份(SZ300855)$ 图南股份：商业航天上游量化受益龙头，订单与赛道双轮驱动成长 2026年作为中国商业航天“阿尔法元年”，政策、资本、技术三重共振下，万亿级赛道正式迈入业绩兑现期。图南股份凭借在高温合金领域的技术壁垒与全产业链布局，精准卡位火箭发动机核心材料赛道，成为商业航天规模化发展中的量化受益标的，其业绩增长逻辑与估值锚点正被量化资金持续关注。一、赛道量化红利：54% CAGR的高温合金赛道，国产替代空间明确商业航天产业链呈现“金字塔”结构，上游材料环节因技术壁垒高（国产化

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图南股份
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超捷股份
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独孤九剑之光明顶

春风吹又生的剁手专业户

2026-01-19 08:16:19

十五五规划之电网升级

1月15日，国家电网重磅宣布，“十五五”期间公司的固定资产投资规模预计达到的4万亿元，较“十四五”投资增长40%，创历史新高，将在其服务经营区内的风光装机容量年均新增2亿千瓦左右。国家电网这笔巨额投资，是在呼应半个月前一份未来十年电网发展的顶层文件——1710号文，即《国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2025〕1710号）。这份文件提出了明确目标，到2030年，将初步建成主干电网和配电网为基础、智能微电网为补充的新型电网。电网改造到了极限 2025

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保变电气
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森源电气
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新能泰山
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金风科技
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红相股份

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底部终结者

绝不追高的机构

2026-01-16 22:02:19

勘设股份———万亿空间商业航天领军企业

科技(sh688270)S S红相股份(sz300427)S S航天发展(sz000547)S S海格通信(sz002465)S 2026年1月5日，中电数字资本、中财荃兴资本、中财久通、航宇时代、勘设股份等企业携3位航天专家来凉考察调研并与凉山座谈。近年来，四川省赋予西昌“建设西部商业航天港，打造商业航天聚集区”的战略定位，为产业发展注入强劲动能。西昌立足国家战略腹地建设机遇，将商业航天列为未来产业“一号工程”来推动。西

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勘设股份
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臻镭科技
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红相股份
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航天发展
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海格通信

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大雁到处飞

全梭哈

2026-01-16 16:19:49

国家电网“十五五”计划投资4万亿元

摘要：国家电网宣布，“十五五”期间投资规模将达4万亿元，创历史新高，较“十四五”增长40%。投资计划涵盖新型电力系统、特高压、边远地区配网建设和夯实数智基础设施。董事长张智刚表示，充分发挥电网基础支撑和投资拉动作用，以更大的力度、更实的举措助力扩内需、稳增长。 1月15日，国家电网宣布，“十五五”期间（2026年-2030年）公司的固定资产投资规模预计达到历史新高的4万亿元，较“十四五”期间（2021年-2025年）的投资规模增长40%。国家电网的投资计划将涵盖四个方面：一是围绕做强电网平台

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红相股份
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华明装备
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国网英大

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西域多宝

2026-01-16 10:00:07

红相股份（300427）核心概念布局深度解析

红相股份（300427）核心概念布局深度解析一、公司基本面与业务架构红相股份成立于2005年，2015年创业板上市，位于福建厦门，是国家级专精特新"小巨人"企业。2025年1-9月实现营业收入4.88亿元，同比增长9.59%；归母净利润6229.08万元，同比增长219.56%，业绩呈现V型反转态势。主营业务构成：电力检测及电力设备产品：占比62.36%，核心产品包括电力设备状态检测监测设

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红相股份

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知夏会好运

2026-01-16 09:55:33

红相股份1月16日大涨解读

29.08万元，同比扭亏为盈S红相股份(sz300427)S

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红相股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-01-14 16:08:46

1.14个股信息差（降温）

射任务取得圆满成功（海格通信、红相股份、武汉凡谷、佳缘科技、三维通信、三维天地、博菲电气、盛路通信、九鼎新材、长缆科技、拓日新能等）预告：国新办1月15日就货币金融政策支持实体经济高质量发展成效举行新闻发布会多只权重股尾盘竞价再现巨额压单中国汽车工业经济技术信息研究所：2030年城市NOA将成为辅助驾驶和自动驾驶主流功能特斯拉将停止销售FSD一次性买断方案，仅提供月订阅服务阿里巴巴将于1月15日发布千问APP，展示A

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红相股份
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君正集团
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浙文互联
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山子高科
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银河电子

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二品布衣

2026-01-14 15:04:58

红相股份—商业航天最强分支通信，唯一20厘米涨停

唐电信、武汉凡谷多支首板涨停，红相股份是板块内唯一涨停的20厘米。子公司星波通信，是专业从事射频、微波与毫米波器件、组件、子系统等微波混合集成电路产品的研制、生产及相关技术服务，致力于相关技术在通信、航空、航天等领域的应用，在国内微波领域具有较高的知名度。航天+通信+无异动风险，红相股份有机会成为弹性新龙。航天+通信+无异动风险，红相股份有机会成为弹性新龙航天+通信+无异动风险，红相股份有机会成为弹性新龙航天+通信+

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红相股份

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韭菜团子

2026-01-14 12:21:51

01月14日红相股份股票异动解析

网传供货 SpaceX+航天产品+军用通信+福建+光伏风电 1、据网传公司通过全资子公司星波通信为 SpaceX 星链供货，星波通信是星链合格供应商，已批量供应滤波器、放大器等微波组件，产品覆盖 DC-40GHz 频段，用于星链卫星与地面站射频系统。（未证实） 2、子公司星波通信主要从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合电路的研产销，其产品为多种通信、导航和制导平台提供配套，覆盖通信、航空、航天等多个领域的整机生产企业。 3、公司地处福建厦门，子公司星波通信已实现多个军工通信产品型号的研发定。

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红相股份

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主板挖掘大师

2026-01-14 11:35:54

展鹏科技——大国AI军备竞赛的“训练场”之王

科技(sz301117)S S红相股份(sz300427)S S华如科技(sz301302)S S中科星图(sh688568)S 展鹏科技（603488）：大国AI军备竞赛的“训练场”之王 ——从模拟器龙头到军事智能生态核心的十倍跃迁之路股票代码：603488 | 评级：超配（维持）| 目标价：120.00元 | 现价：11.7元核心空间：约10倍 | 目标市值：1200亿元核心逻辑：公司是中国军队“AI战争训练场”的唯

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展鹏科技
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佳缘科技
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红相股份
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华如科技
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中科星图

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