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布谷布谷

2025-07-21 10:37:17

水泥主要数据变动

行业更新20250720 ———————————— 【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格环比继续回落，跌幅为1%。价格回落区域仍集中在华东和西南地区，幅度10-30元/吨；价格上涨的主要是湖南省，幅度10元/吨。七月中旬，随着天气好转，下游市场需求环比略有提升，全国重点地区水泥企业平均出货率维持约46%，环比增加2.4个百分点。价格方面，由于整体市场需求依旧较弱，以及多数地区错峰生产执行力度不够，供需矛盾无明显缓解，导致部分地区价格仍在小幅下探，预计后期价格将延续震荡调整走势。玻璃：本

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布谷布谷

2025-07-15 08:52:42

依顿电子

依顿电子作为军工，ai 服务器，消费电子智能汽车电子PCB，核心供应商，近期因估值滞后于板块涨幅引发市场关注。结合公司基本面、产能扩张及行业景气度综合分析，其当前市值（约100亿元）存在明确的修复空间，60%以上的上升潜力具备现实支撑，核心逻辑如下： 🌹一、成长驱动力：主业优势强化+新兴领域突破 1. 汽车电子主导，绑定头部客户公司超50%营收来自汽车PCB，深度绑定大陆汽车、法雷奥、比亚迪、零跑等Tier 1厂商，并新增斯特兰蒂斯、麦格纳等订单。受益于汽车“新四化”（智能化、电动化），单车

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柠檬味阳光

2025-06-12 10:54:09

Oracle大超预期，重视PCB供应链

【Mstech】Oracle大超预期，重视PCB供应链 🌹领导好，Oracle今日披露业绩，收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期！（FY26同比40%+ vs FY25同比24%）同时，公司指引星际之门项目订单供不应求。在此，我们继续强调AI算力的预期差，这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份： 1⃣交换机PCB龙一，技术＋客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡，海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级；博通亦于近期推出1.6T交

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小韭M

超短追板的小韭菜

2021-04-03 17:12:13

如何理解美国超2万亿美元基建计划？

自2021年1月20日Biden宣誓就职美国总统以来，其百日新政便备受瞩目。2021年3月31日，Biden在宾夕法尼亚匹兹堡培训中心发表演说时宣布了总投资规模高达2.30万亿美元的美国就业计划（TheAmerican Jobs Plan），这是一份重建美国基础设施的计划，市场更是因该计划主要和基础设施建设有关而称其为美国基建计划。很显然，美国在走中国的路，而中国正在走自己的路。一、疫情以来美国先后推出五次经济刺激法案，Biden上任以来推出两次自2020年2月下旬疫情在美国爆发以来，美国

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