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2025-10-22 14:22:57

海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确

海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确 #本土科学仪器厂商正处发展窗口。“十五五“新兴支柱产业打造、未来产业布局等推升科研及检测需求，高端科学仪器是不可缺少的工具，叠加关键领域自主可控政策导向，高端仪器国产化进程持续 #公司商业模式优异。自研+并购扩张产品矩阵，纵向着力提高部件自制化率。在建上海智能制造基地，进一步提高产品自主可控水平 #公司业绩动能清晰。①国内：客户群广泛，有序推出新品促进存量生意转换及获取新客，大单品液相色谱仪增势强劲，预计27年前后迎收入拐点；

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海能技术

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2025-10-21 09:37:19

9月电池组件出口34.98GW

9月电池组件出口34.98GW，同/环比+66%/-3%，2025年1-9月累计同比+14% [太阳]9月电池组件出口34.98GW，同比+66%，环比-3%，新兴市场维持高景气；组件/电池出口23.9/11.1GW，同比+35%/+219%，环比-5%/+2%，电池片同比高增主要由于去年9月电池片印度地区出口受到台风影响、基数较低。1-9月电池组件出口265.9GW，同比+14%。 #新兴市场维持高景气： 9月组件出口23.89GW，同比+35.4%，环比-4.5%，新兴市场维持高景气，巴西、

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天合光能

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2025-10-21 09:36:34

大洋电机涨停点评

大洋电机涨停点评：价值回归+战略升级双轮驱动，现价空间50%+[庆祝]20251020 [太阳]事件：今日公司强势涨停，除机器人板块效应外，核心在于：1) 价值深度低估：国内电机营收第二（仅次于卧龙）、净利第一，PE TTM仅24X，深度折价52倍行业中位数；2) 信心强力加持：近期公司将回购价上限大幅上调121%至15元，彰显发展信心。 #港股上市加速全球布局与新兴赛道卡位。 9月底递交港交所招股书，募资聚焦产能升级、海外拓展及高潜力技术研发（节能电机、机器人关节模组、SOFC、轴向磁通电机等

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大洋电机

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2025-10-20 19:44:03

燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期

【招商食品】燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期 #利润高增符合预期、现金流表现优。2025年Q1-3，公司实现营收134.3亿，同比+4.6%，归母净利润17.7亿元，同比+37.5%，扣非净利润16.9亿元，同比+33.6%。经计算，单Q3实现营收48.8亿元，同比+1.6%，归母净利润6.7亿元，同比+26.0%，扣非净利润6.5亿元，同比+24.6%，利润增长符合预期。经营净现金流12.5亿，同比+74.2%，现金流表现优异。 #U8大单品放量带动吨价提升、成本

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燕京啤酒

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2025-10-20 13:56:18

冰轮环境工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极

[礼物]【冰轮环境深度覆盖报告】工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极 #国企改革典范、技术积淀深厚。公司由烟台国资控股，历经多次国企改革与收并购，市场化改革与技术实力使得公司得以聚焦于符合国家战略和全球趋势的新兴产业。 #工商制冷托底基本盘、公司领先优势较强。近年来冷链物流行业需求持续提升，中商产业研究院预计2025年全国冷库总容量同比增长11.46%。工业制冷行业集中度较高，竞争格局相对稳定，冰轮环境在工业制冷领域市占率稳居行业首位。在细分领域中，公司在CO₂制冷技术方面表现尤为突出，尤其在

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冰轮环境

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2025-10-20 11:14:26

回调即可买入稀土价值重估正当时

【中信证券金属】回调即可买入稀土价值重估正当时事件： 2025年10月9日，商务部联合海关总署等部门发布了56、57、61、62等多项稀土管制相关公告，对此我们评论如下：细化稀土生产环节管控，稀土管制颗粒度大幅提升。根据第56号公告，将对稀土生产加工的专用设备及关键原辅料进行管控。公告显示从离子型稀土矿的除杂沉淀设备，永磁体制造用的气流磨、真空烧结炉，到氟碳铈矿、独居石、离子吸附型稀土矿等原材料，再到P507、P204等核心萃取剂，出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口

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2025-10-20 08:14:05

祥生医疗（688358）底部推荐

[红包]【申万宏源医药】祥生医疗（688358）底部推荐：业绩拐点已到，新合作有望推动两年翻倍式增长 [玫瑰]Q3业绩符合预期：Q3收入1.07亿元，同比下降7%，归母净利润2422万元，同比上升42%。注：比尔盖茨基金会210万美金研发收入已收到，根据会计准则延后确认； [玫瑰]预计Q4高增长：软件收入（主要为AI收入）今年大幅增长，但主要确认在Q4。预计Q4收入利润高增； [玫瑰]飞利浦合作全面扩大：公司与飞利浦新签合作，为其代工第三档次产品，预计2026Q1起发货，明年收入贡献大几千万，2

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2025-10-20 06:22:29

英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设

#出处未知英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设 1. 2025 年供应份额 ✅ 鸿海精密：57% ✅ 广达电脑：21% ✅ 纬创资通：18% ✅ 威刚科技：3% ✅ 其他：1% 2. 2025 年需求份额 ✅ 微软：35% ✅ 甲骨文：23% ✅ 特斯拉 / X：9% ✅ 元宇宙平台：9% ✅ Coreweave：7% ✅ 亚马逊：3% ✅ 谷歌：4% ✅ 其他：10% 3. 产出预估 2025 年台积电预计生产 510 万颗 Blackwell 芯片，全年 GB200 NVL72

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鸿泉物联

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2025-10-19 21:10:18

泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新

【兴证医药】泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新 ZG006: （1）ZG006-003：患者基线：53例二线+晚期神经内分泌癌患者有效性：ZG006 10/30mg cORR= 22.2%/38.5%，DCR=33.3%/65.4%。DLL3高染色强度（≥50%）亚组中，cORR=35.7%/66.7%，DCR分别为42.9%/91.7%，PFS、DoR、OS未成熟，绝大多数CRS为1-2级（2）ZG006-001：患者基线: 晚期SCLC或神经内分泌癌有效性

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泽璟制药

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2025-10-19 18:01:38

9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现

9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现 2025年9月申万传媒指数上涨5.35%，上证综指上涨0.64%，其中，数字媒体（+4.29%）/广告营销（-3.45%）/ 网络游戏（+14.74%）/影视院线（+2.76%）/出版（-5.58%）/电视广播（-0.05%）；恒生指数上涨7.09%，恒生科技指数上涨13.95%，纳斯达克综合指数上涨5.61%。 ☀️评论 1️⃣9月传媒板块热度整体延续，但相较于8月板块涨幅略有回落。进入四季度，受宏观经济环境与机构调仓布局等因素影响，市场在波动中寻找新的投

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分众传媒

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2025-10-18 20:07:17

2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标

【长江电新】2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标——2025电网推荐五十三 1、10月17日，国网发布2025年计量设备第3次招标，本次电能表总计招标1695万只，同比-42.86%，2025年1-3批合计招标6640万只，同比-25.67%。 2、值得注意的是，本次电表已全部采用2025年款新电表，首次进行新表招标，总量虽不大，但计量原理有所变化，采用电力电子技术，计量范围也显著扩大，预计价格将明显提升，带动电表毛利率修复。 3、本次采集终端合计招标3.93万套，同比-25.94%，

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三星医疗

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2025-10-17 21:27:22

人形机器人市场新信息汇总251017

⛽【人形机器人】市场新信息汇总251017 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【天安新材】主营汽车内饰及防火板材。与他山科技签署战略合作协议，双方整合技术优势，实现机器人电子皮肤“感知-执行”闭环，预计3个月内实现产品落地。【均胜电子】10月16日，智元与均胜电子超亿元采购合同实现首批交付商用；为国外头部公司批量交付机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指等部件，正在探讨下一代头部总成供货事宜；为智元、银河通用等供应定制化主

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2025-10-17 11:14:27

梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势

梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势【国金可选-轻工】事件：今日梦百合涨停，我们底部发布公司更新深度报告，并且双周度推荐组合内持续提高权重，提示相关布局机会，目前位置继续看好！ [太阳] 站在当前时点，多重利好因素已显现，外销业务业绩拐点逐步显现。收入端，美国后续仍将进一步降息，美国地产后周期行业有望受益回暖，叠加美国加征关税及反倾销导致的订单回流美国，公司美国产能有望受益，以及公司海外电商自主品牌表现优异，25H1海外线上收入同比48.7%，整体海外收入增长可期。盈利端，一方面，原

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2025-10-17 10:54:57

东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增

东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增，建议关注大促节点对公司潜在催化 1、业绩拐点明确，GMV重回高增区间。公司于 2025 年 8 月 22 日发布 FY2025 年报，数据显示剔除“与辉同行”影响后，持续经营业务的调整后净利润同比增长 30.0% 至 1.35亿元。进入 FY2026 财年后（即 2025 年 6 月起），随着高基数效应的消退，公司全渠道 GMV 恢复同比正增长，6 月-9 月均实现 30% 以上的同比增速，9月同比增速持续加速，预计抖音

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2025-10-17 10:53:13

天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！

天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！ [玫瑰]25Q1-3实现收入22.73亿元，同比增长3.5%；实现归母净利0.98亿元，同比增长21.5%；扣非净利润0.95亿元，同比增长31.1% [玫瑰]25Q3单季收入8.30亿元，同比增长2.6%，归母净利润0.35亿元，同比增长31.1%，扣非净利润0.35亿元，同比增长55.6% [太阳]#与他山科技签署战略合作协议，他山科技依托“底层芯片 - 软硬件模组 - 触觉模型”攻克接近觉感知技术，实现细微力变化捕

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海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确

海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确 #本土科学仪器厂商正处发展窗口。“十五五“新兴支柱产业打造、未来产业布局等推升科研及检测需求，高端科学仪器是不可缺少的工具，叠加关键领域自主可控政策导向，高端仪器国产化进程持续 #公司商业模式优异。自研+并购扩张产品矩阵，纵向着力提高部件自制化率。在建上海智能制造基地，进一步提高产品自主可控水平 #公司业绩动能清晰。①国内：客户群广泛，有序推出新品促进存量生意转换及获取新客，大单品液相色谱仪增势强劲，预计27年前后迎收入拐点；

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9月电池组件出口34.98GW

9月电池组件出口34.98GW，同/环比+66%/-3%，2025年1-9月累计同比+14% [太阳]9月电池组件出口34.98GW，同比+66%，环比-3%，新兴市场维持高景气；组件/电池出口23.9/11.1GW，同比+35%/+219%，环比-5%/+2%，电池片同比高增主要由于去年9月电池片印度地区出口受到台风影响、基数较低。1-9月电池组件出口265.9GW，同比+14%。 #新兴市场维持高景气： 9月组件出口23.89GW，同比+35.4%，环比-4.5%，新兴市场维持高景气，巴西、

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大洋电机涨停点评

大洋电机涨停点评：价值回归+战略升级双轮驱动，现价空间50%+[庆祝]20251020 [太阳]事件：今日公司强势涨停，除机器人板块效应外，核心在于：1) 价值深度低估：国内电机营收第二（仅次于卧龙）、净利第一，PE TTM仅24X，深度折价52倍行业中位数；2) 信心强力加持：近期公司将回购价上限大幅上调121%至15元，彰显发展信心。 #港股上市加速全球布局与新兴赛道卡位。 9月底递交港交所招股书，募资聚焦产能升级、海外拓展及高潜力技术研发（节能电机、机器人关节模组、SOFC、轴向磁通电机等

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燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期

【招商食品】燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期 #利润高增符合预期、现金流表现优。2025年Q1-3，公司实现营收134.3亿，同比+4.6%，归母净利润17.7亿元，同比+37.5%，扣非净利润16.9亿元，同比+33.6%。经计算，单Q3实现营收48.8亿元，同比+1.6%，归母净利润6.7亿元，同比+26.0%，扣非净利润6.5亿元，同比+24.6%，利润增长符合预期。经营净现金流12.5亿，同比+74.2%，现金流表现优异。 #U8大单品放量带动吨价提升、成本

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冰轮环境工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极

[礼物]【冰轮环境深度覆盖报告】工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极 #国企改革典范、技术积淀深厚。公司由烟台国资控股，历经多次国企改革与收并购，市场化改革与技术实力使得公司得以聚焦于符合国家战略和全球趋势的新兴产业。 #工商制冷托底基本盘、公司领先优势较强。近年来冷链物流行业需求持续提升，中商产业研究院预计2025年全国冷库总容量同比增长11.46%。工业制冷行业集中度较高，竞争格局相对稳定，冰轮环境在工业制冷领域市占率稳居行业首位。在细分领域中，公司在CO₂制冷技术方面表现尤为突出，尤其在

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回调即可买入稀土价值重估正当时

【中信证券金属】回调即可买入稀土价值重估正当时事件： 2025年10月9日，商务部联合海关总署等部门发布了56、57、61、62等多项稀土管制相关公告，对此我们评论如下：细化稀土生产环节管控，稀土管制颗粒度大幅提升。根据第56号公告，将对稀土生产加工的专用设备及关键原辅料进行管控。公告显示从离子型稀土矿的除杂沉淀设备，永磁体制造用的气流磨、真空烧结炉，到氟碳铈矿、独居石、离子吸附型稀土矿等原材料，再到P507、P204等核心萃取剂，出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口

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祥生医疗（688358）底部推荐

[红包]【申万宏源医药】祥生医疗（688358）底部推荐：业绩拐点已到，新合作有望推动两年翻倍式增长 [玫瑰]Q3业绩符合预期：Q3收入1.07亿元，同比下降7%，归母净利润2422万元，同比上升42%。注：比尔盖茨基金会210万美金研发收入已收到，根据会计准则延后确认； [玫瑰]预计Q4高增长：软件收入（主要为AI收入）今年大幅增长，但主要确认在Q4。预计Q4收入利润高增； [玫瑰]飞利浦合作全面扩大：公司与飞利浦新签合作，为其代工第三档次产品，预计2026Q1起发货，明年收入贡献大几千万，2

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英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设

#出处未知英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设 1. 2025 年供应份额 ✅ 鸿海精密：57% ✅ 广达电脑：21% ✅ 纬创资通：18% ✅ 威刚科技：3% ✅ 其他：1% 2. 2025 年需求份额 ✅ 微软：35% ✅ 甲骨文：23% ✅ 特斯拉 / X：9% ✅ 元宇宙平台：9% ✅ Coreweave：7% ✅ 亚马逊：3% ✅ 谷歌：4% ✅ 其他：10% 3. 产出预估 2025 年台积电预计生产 510 万颗 Blackwell 芯片，全年 GB200 NVL72

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泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新

【兴证医药】泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新 ZG006: （1）ZG006-003：患者基线：53例二线+晚期神经内分泌癌患者有效性：ZG006 10/30mg cORR= 22.2%/38.5%，DCR=33.3%/65.4%。DLL3高染色强度（≥50%）亚组中，cORR=35.7%/66.7%，DCR分别为42.9%/91.7%，PFS、DoR、OS未成熟，绝大多数CRS为1-2级（2）ZG006-001：患者基线: 晚期SCLC或神经内分泌癌有效性

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9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现

9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现 2025年9月申万传媒指数上涨5.35%，上证综指上涨0.64%，其中，数字媒体（+4.29%）/广告营销（-3.45%）/ 网络游戏（+14.74%）/影视院线（+2.76%）/出版（-5.58%）/电视广播（-0.05%）；恒生指数上涨7.09%，恒生科技指数上涨13.95%，纳斯达克综合指数上涨5.61%。 ☀️评论 1️⃣9月传媒板块热度整体延续，但相较于8月板块涨幅略有回落。进入四季度，受宏观经济环境与机构调仓布局等因素影响，市场在波动中寻找新的投

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2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标

【长江电新】2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标——2025电网推荐五十三 1、10月17日，国网发布2025年计量设备第3次招标，本次电能表总计招标1695万只，同比-42.86%，2025年1-3批合计招标6640万只，同比-25.67%。 2、值得注意的是，本次电表已全部采用2025年款新电表，首次进行新表招标，总量虽不大，但计量原理有所变化，采用电力电子技术，计量范围也显著扩大，预计价格将明显提升，带动电表毛利率修复。 3、本次采集终端合计招标3.93万套，同比-25.94%，

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人形机器人市场新信息汇总251017

⛽【人形机器人】市场新信息汇总251017 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【天安新材】主营汽车内饰及防火板材。与他山科技签署战略合作协议，双方整合技术优势，实现机器人电子皮肤“感知-执行”闭环，预计3个月内实现产品落地。【均胜电子】10月16日，智元与均胜电子超亿元采购合同实现首批交付商用；为国外头部公司批量交付机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指等部件，正在探讨下一代头部总成供货事宜；为智元、银河通用等供应定制化主

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梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势

梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势【国金可选-轻工】事件：今日梦百合涨停，我们底部发布公司更新深度报告，并且双周度推荐组合内持续提高权重，提示相关布局机会，目前位置继续看好！ [太阳] 站在当前时点，多重利好因素已显现，外销业务业绩拐点逐步显现。收入端，美国后续仍将进一步降息，美国地产后周期行业有望受益回暖，叠加美国加征关税及反倾销导致的订单回流美国，公司美国产能有望受益，以及公司海外电商自主品牌表现优异，25H1海外线上收入同比48.7%，整体海外收入增长可期。盈利端，一方面，原

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东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增

东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增，建议关注大促节点对公司潜在催化 1、业绩拐点明确，GMV重回高增区间。公司于 2025 年 8 月 22 日发布 FY2025 年报，数据显示剔除“与辉同行”影响后，持续经营业务的调整后净利润同比增长 30.0% 至 1.35亿元。进入 FY2026 财年后（即 2025 年 6 月起），随着高基数效应的消退，公司全渠道 GMV 恢复同比正增长，6 月-9 月均实现 30% 以上的同比增速，9月同比增速持续加速，预计抖音

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天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！

天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！ [玫瑰]25Q1-3实现收入22.73亿元，同比增长3.5%；实现归母净利0.98亿元，同比增长21.5%；扣非净利润0.95亿元，同比增长31.1% [玫瑰]25Q3单季收入8.30亿元，同比增长2.6%，归母净利润0.35亿元，同比增长31.1%，扣非净利润0.35亿元，同比增长55.6% [太阳]#与他山科技签署战略合作协议，他山科技依托“底层芯片 - 软硬件模组 - 触觉模型”攻克接近觉感知技术，实现细微力变化捕

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海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确

海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确 #本土科学仪器厂商正处发展窗口。“十五五“新兴支柱产业打造、未来产业布局等推升科研及检测需求，高端科学仪器是不可缺少的工具，叠加关键领域自主可控政策导向，高端仪器国产化进程持续 #公司商业模式优异。自研+并购扩张产品矩阵，纵向着力提高部件自制化率。在建上海智能制造基地，进一步提高产品自主可控水平 #公司业绩动能清晰。①国内：客户群广泛，有序推出新品促进存量生意转换及获取新客，大单品液相色谱仪增势强劲，预计27年前后迎收入拐点；

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9月电池组件出口34.98GW

9月电池组件出口34.98GW，同/环比+66%/-3%，2025年1-9月累计同比+14% [太阳]9月电池组件出口34.98GW，同比+66%，环比-3%，新兴市场维持高景气；组件/电池出口23.9/11.1GW，同比+35%/+219%，环比-5%/+2%，电池片同比高增主要由于去年9月电池片印度地区出口受到台风影响、基数较低。1-9月电池组件出口265.9GW，同比+14%。 #新兴市场维持高景气： 9月组件出口23.89GW，同比+35.4%，环比-4.5%，新兴市场维持高景气，巴西、

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2025-10-21 09:36:34

大洋电机涨停点评

大洋电机涨停点评：价值回归+战略升级双轮驱动，现价空间50%+[庆祝]20251020 [太阳]事件：今日公司强势涨停，除机器人板块效应外，核心在于：1) 价值深度低估：国内电机营收第二（仅次于卧龙）、净利第一，PE TTM仅24X，深度折价52倍行业中位数；2) 信心强力加持：近期公司将回购价上限大幅上调121%至15元，彰显发展信心。 #港股上市加速全球布局与新兴赛道卡位。 9月底递交港交所招股书，募资聚焦产能升级、海外拓展及高潜力技术研发（节能电机、机器人关节模组、SOFC、轴向磁通电机等

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大洋电机

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2025-10-20 19:44:03

燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期

【招商食品】燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期 #利润高增符合预期、现金流表现优。2025年Q1-3，公司实现营收134.3亿，同比+4.6%，归母净利润17.7亿元，同比+37.5%，扣非净利润16.9亿元，同比+33.6%。经计算，单Q3实现营收48.8亿元，同比+1.6%，归母净利润6.7亿元，同比+26.0%，扣非净利润6.5亿元，同比+24.6%，利润增长符合预期。经营净现金流12.5亿，同比+74.2%，现金流表现优异。 #U8大单品放量带动吨价提升、成本

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2025-10-20 13:56:18

冰轮环境工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极

[礼物]【冰轮环境深度覆盖报告】工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极 #国企改革典范、技术积淀深厚。公司由烟台国资控股，历经多次国企改革与收并购，市场化改革与技术实力使得公司得以聚焦于符合国家战略和全球趋势的新兴产业。 #工商制冷托底基本盘、公司领先优势较强。近年来冷链物流行业需求持续提升，中商产业研究院预计2025年全国冷库总容量同比增长11.46%。工业制冷行业集中度较高，竞争格局相对稳定，冰轮环境在工业制冷领域市占率稳居行业首位。在细分领域中，公司在CO₂制冷技术方面表现尤为突出，尤其在

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冰轮环境

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2025-10-20 11:14:26

回调即可买入稀土价值重估正当时

【中信证券金属】回调即可买入稀土价值重估正当时事件： 2025年10月9日，商务部联合海关总署等部门发布了56、57、61、62等多项稀土管制相关公告，对此我们评论如下：细化稀土生产环节管控，稀土管制颗粒度大幅提升。根据第56号公告，将对稀土生产加工的专用设备及关键原辅料进行管控。公告显示从离子型稀土矿的除杂沉淀设备，永磁体制造用的气流磨、真空烧结炉，到氟碳铈矿、独居石、离子吸附型稀土矿等原材料，再到P507、P204等核心萃取剂，出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口

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2025-10-20 08:14:05

祥生医疗（688358）底部推荐

[红包]【申万宏源医药】祥生医疗（688358）底部推荐：业绩拐点已到，新合作有望推动两年翻倍式增长 [玫瑰]Q3业绩符合预期：Q3收入1.07亿元，同比下降7%，归母净利润2422万元，同比上升42%。注：比尔盖茨基金会210万美金研发收入已收到，根据会计准则延后确认； [玫瑰]预计Q4高增长：软件收入（主要为AI收入）今年大幅增长，但主要确认在Q4。预计Q4收入利润高增； [玫瑰]飞利浦合作全面扩大：公司与飞利浦新签合作，为其代工第三档次产品，预计2026Q1起发货，明年收入贡献大几千万，2

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2025-10-20 06:22:29

英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设

#出处未知英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设 1. 2025 年供应份额 ✅ 鸿海精密：57% ✅ 广达电脑：21% ✅ 纬创资通：18% ✅ 威刚科技：3% ✅ 其他：1% 2. 2025 年需求份额 ✅ 微软：35% ✅ 甲骨文：23% ✅ 特斯拉 / X：9% ✅ 元宇宙平台：9% ✅ Coreweave：7% ✅ 亚马逊：3% ✅ 谷歌：4% ✅ 其他：10% 3. 产出预估 2025 年台积电预计生产 510 万颗 Blackwell 芯片，全年 GB200 NVL72

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2025-10-19 21:10:18

泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新

【兴证医药】泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新 ZG006: （1）ZG006-003：患者基线：53例二线+晚期神经内分泌癌患者有效性：ZG006 10/30mg cORR= 22.2%/38.5%，DCR=33.3%/65.4%。DLL3高染色强度（≥50%）亚组中，cORR=35.7%/66.7%，DCR分别为42.9%/91.7%，PFS、DoR、OS未成熟，绝大多数CRS为1-2级（2）ZG006-001：患者基线: 晚期SCLC或神经内分泌癌有效性

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2025-10-19 18:01:38

9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现

9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现 2025年9月申万传媒指数上涨5.35%，上证综指上涨0.64%，其中，数字媒体（+4.29%）/广告营销（-3.45%）/ 网络游戏（+14.74%）/影视院线（+2.76%）/出版（-5.58%）/电视广播（-0.05%）；恒生指数上涨7.09%，恒生科技指数上涨13.95%，纳斯达克综合指数上涨5.61%。 ☀️评论 1️⃣9月传媒板块热度整体延续，但相较于8月板块涨幅略有回落。进入四季度，受宏观经济环境与机构调仓布局等因素影响，市场在波动中寻找新的投

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2025-10-18 20:07:17

2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标

【长江电新】2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标——2025电网推荐五十三 1、10月17日，国网发布2025年计量设备第3次招标，本次电能表总计招标1695万只，同比-42.86%，2025年1-3批合计招标6640万只，同比-25.67%。 2、值得注意的是，本次电表已全部采用2025年款新电表，首次进行新表招标，总量虽不大，但计量原理有所变化，采用电力电子技术，计量范围也显著扩大，预计价格将明显提升，带动电表毛利率修复。 3、本次采集终端合计招标3.93万套，同比-25.94%，

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2025-10-17 21:27:22

人形机器人市场新信息汇总251017

⛽【人形机器人】市场新信息汇总251017 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【天安新材】主营汽车内饰及防火板材。与他山科技签署战略合作协议，双方整合技术优势，实现机器人电子皮肤“感知-执行”闭环，预计3个月内实现产品落地。【均胜电子】10月16日，智元与均胜电子超亿元采购合同实现首批交付商用；为国外头部公司批量交付机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指等部件，正在探讨下一代头部总成供货事宜；为智元、银河通用等供应定制化主

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2025-10-17 11:14:27

梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势

梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势【国金可选-轻工】事件：今日梦百合涨停，我们底部发布公司更新深度报告，并且双周度推荐组合内持续提高权重，提示相关布局机会，目前位置继续看好！ [太阳] 站在当前时点，多重利好因素已显现，外销业务业绩拐点逐步显现。收入端，美国后续仍将进一步降息，美国地产后周期行业有望受益回暖，叠加美国加征关税及反倾销导致的订单回流美国，公司美国产能有望受益，以及公司海外电商自主品牌表现优异，25H1海外线上收入同比48.7%，整体海外收入增长可期。盈利端，一方面，原

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2025-10-17 10:54:57

东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增

东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增，建议关注大促节点对公司潜在催化 1、业绩拐点明确，GMV重回高增区间。公司于 2025 年 8 月 22 日发布 FY2025 年报，数据显示剔除“与辉同行”影响后，持续经营业务的调整后净利润同比增长 30.0% 至 1.35亿元。进入 FY2026 财年后（即 2025 年 6 月起），随着高基数效应的消退，公司全渠道 GMV 恢复同比正增长，6 月-9 月均实现 30% 以上的同比增速，9月同比增速持续加速，预计抖音

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2025-10-17 10:53:13

天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！

天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！ [玫瑰]25Q1-3实现收入22.73亿元，同比增长3.5%；实现归母净利0.98亿元，同比增长21.5%；扣非净利润0.95亿元，同比增长31.1% [玫瑰]25Q3单季收入8.30亿元，同比增长2.6%，归母净利润0.35亿元，同比增长31.1%，扣非净利润0.35亿元，同比增长55.6% [太阳]#与他山科技签署战略合作协议，他山科技依托“底层芯片 - 软硬件模组 - 触觉模型”攻克接近觉感知技术，实现细微力变化捕

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2025-10-22 14:22:57

海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确

海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确 #本土科学仪器厂商正处发展窗口。“十五五“新兴支柱产业打造、未来产业布局等推升科研及检测需求，高端科学仪器是不可缺少的工具，叠加关键领域自主可控政策导向，高端仪器国产化进程持续 #公司商业模式优异。自研+并购扩张产品矩阵，纵向着力提高部件自制化率。在建上海智能制造基地，进一步提高产品自主可控水平 #公司业绩动能清晰。①国内：客户群广泛，有序推出新品促进存量生意转换及获取新客，大单品液相色谱仪增势强劲，预计27年前后迎收入拐点；

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9月电池组件出口34.98GW

9月电池组件出口34.98GW，同/环比+66%/-3%，2025年1-9月累计同比+14% [太阳]9月电池组件出口34.98GW，同比+66%，环比-3%，新兴市场维持高景气；组件/电池出口23.9/11.1GW，同比+35%/+219%，环比-5%/+2%，电池片同比高增主要由于去年9月电池片印度地区出口受到台风影响、基数较低。1-9月电池组件出口265.9GW，同比+14%。 #新兴市场维持高景气： 9月组件出口23.89GW，同比+35.4%，环比-4.5%，新兴市场维持高景气，巴西、

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大洋电机涨停点评

大洋电机涨停点评：价值回归+战略升级双轮驱动，现价空间50%+[庆祝]20251020 [太阳]事件：今日公司强势涨停，除机器人板块效应外，核心在于：1) 价值深度低估：国内电机营收第二（仅次于卧龙）、净利第一，PE TTM仅24X，深度折价52倍行业中位数；2) 信心强力加持：近期公司将回购价上限大幅上调121%至15元，彰显发展信心。 #港股上市加速全球布局与新兴赛道卡位。 9月底递交港交所招股书，募资聚焦产能升级、海外拓展及高潜力技术研发（节能电机、机器人关节模组、SOFC、轴向磁通电机等

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燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期

【招商食品】燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期 #利润高增符合预期、现金流表现优。2025年Q1-3，公司实现营收134.3亿，同比+4.6%，归母净利润17.7亿元，同比+37.5%，扣非净利润16.9亿元，同比+33.6%。经计算，单Q3实现营收48.8亿元，同比+1.6%，归母净利润6.7亿元，同比+26.0%，扣非净利润6.5亿元，同比+24.6%，利润增长符合预期。经营净现金流12.5亿，同比+74.2%，现金流表现优异。 #U8大单品放量带动吨价提升、成本

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冰轮环境工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极

[礼物]【冰轮环境深度覆盖报告】工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极 #国企改革典范、技术积淀深厚。公司由烟台国资控股，历经多次国企改革与收并购，市场化改革与技术实力使得公司得以聚焦于符合国家战略和全球趋势的新兴产业。 #工商制冷托底基本盘、公司领先优势较强。近年来冷链物流行业需求持续提升，中商产业研究院预计2025年全国冷库总容量同比增长11.46%。工业制冷行业集中度较高，竞争格局相对稳定，冰轮环境在工业制冷领域市占率稳居行业首位。在细分领域中，公司在CO₂制冷技术方面表现尤为突出，尤其在

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回调即可买入稀土价值重估正当时

【中信证券金属】回调即可买入稀土价值重估正当时事件： 2025年10月9日，商务部联合海关总署等部门发布了56、57、61、62等多项稀土管制相关公告，对此我们评论如下：细化稀土生产环节管控，稀土管制颗粒度大幅提升。根据第56号公告，将对稀土生产加工的专用设备及关键原辅料进行管控。公告显示从离子型稀土矿的除杂沉淀设备，永磁体制造用的气流磨、真空烧结炉，到氟碳铈矿、独居石、离子吸附型稀土矿等原材料，再到P507、P204等核心萃取剂，出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口

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祥生医疗（688358）底部推荐

[红包]【申万宏源医药】祥生医疗（688358）底部推荐：业绩拐点已到，新合作有望推动两年翻倍式增长 [玫瑰]Q3业绩符合预期：Q3收入1.07亿元，同比下降7%，归母净利润2422万元，同比上升42%。注：比尔盖茨基金会210万美金研发收入已收到，根据会计准则延后确认； [玫瑰]预计Q4高增长：软件收入（主要为AI收入）今年大幅增长，但主要确认在Q4。预计Q4收入利润高增； [玫瑰]飞利浦合作全面扩大：公司与飞利浦新签合作，为其代工第三档次产品，预计2026Q1起发货，明年收入贡献大几千万，2

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英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设

#出处未知英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设 1. 2025 年供应份额 ✅ 鸿海精密：57% ✅ 广达电脑：21% ✅ 纬创资通：18% ✅ 威刚科技：3% ✅ 其他：1% 2. 2025 年需求份额 ✅ 微软：35% ✅ 甲骨文：23% ✅ 特斯拉 / X：9% ✅ 元宇宙平台：9% ✅ Coreweave：7% ✅ 亚马逊：3% ✅ 谷歌：4% ✅ 其他：10% 3. 产出预估 2025 年台积电预计生产 510 万颗 Blackwell 芯片，全年 GB200 NVL72

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泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新

【兴证医药】泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新 ZG006: （1）ZG006-003：患者基线：53例二线+晚期神经内分泌癌患者有效性：ZG006 10/30mg cORR= 22.2%/38.5%，DCR=33.3%/65.4%。DLL3高染色强度（≥50%）亚组中，cORR=35.7%/66.7%，DCR分别为42.9%/91.7%，PFS、DoR、OS未成熟，绝大多数CRS为1-2级（2）ZG006-001：患者基线: 晚期SCLC或神经内分泌癌有效性

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9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现

9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现 2025年9月申万传媒指数上涨5.35%，上证综指上涨0.64%，其中，数字媒体（+4.29%）/广告营销（-3.45%）/ 网络游戏（+14.74%）/影视院线（+2.76%）/出版（-5.58%）/电视广播（-0.05%）；恒生指数上涨7.09%，恒生科技指数上涨13.95%，纳斯达克综合指数上涨5.61%。 ☀️评论 1️⃣9月传媒板块热度整体延续，但相较于8月板块涨幅略有回落。进入四季度，受宏观经济环境与机构调仓布局等因素影响，市场在波动中寻找新的投

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2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标

【长江电新】2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标——2025电网推荐五十三 1、10月17日，国网发布2025年计量设备第3次招标，本次电能表总计招标1695万只，同比-42.86%，2025年1-3批合计招标6640万只，同比-25.67%。 2、值得注意的是，本次电表已全部采用2025年款新电表，首次进行新表招标，总量虽不大，但计量原理有所变化，采用电力电子技术，计量范围也显著扩大，预计价格将明显提升，带动电表毛利率修复。 3、本次采集终端合计招标3.93万套，同比-25.94%，

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人形机器人市场新信息汇总251017

⛽【人形机器人】市场新信息汇总251017 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【天安新材】主营汽车内饰及防火板材。与他山科技签署战略合作协议，双方整合技术优势，实现机器人电子皮肤“感知-执行”闭环，预计3个月内实现产品落地。【均胜电子】10月16日，智元与均胜电子超亿元采购合同实现首批交付商用；为国外头部公司批量交付机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指等部件，正在探讨下一代头部总成供货事宜；为智元、银河通用等供应定制化主

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梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势

梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势【国金可选-轻工】事件：今日梦百合涨停，我们底部发布公司更新深度报告，并且双周度推荐组合内持续提高权重，提示相关布局机会，目前位置继续看好！ [太阳] 站在当前时点，多重利好因素已显现，外销业务业绩拐点逐步显现。收入端，美国后续仍将进一步降息，美国地产后周期行业有望受益回暖，叠加美国加征关税及反倾销导致的订单回流美国，公司美国产能有望受益，以及公司海外电商自主品牌表现优异，25H1海外线上收入同比48.7%，整体海外收入增长可期。盈利端，一方面，原

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东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增

东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增，建议关注大促节点对公司潜在催化 1、业绩拐点明确，GMV重回高增区间。公司于 2025 年 8 月 22 日发布 FY2025 年报，数据显示剔除“与辉同行”影响后，持续经营业务的调整后净利润同比增长 30.0% 至 1.35亿元。进入 FY2026 财年后（即 2025 年 6 月起），随着高基数效应的消退，公司全渠道 GMV 恢复同比正增长，6 月-9 月均实现 30% 以上的同比增速，9月同比增速持续加速，预计抖音

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天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！

天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！ [玫瑰]25Q1-3实现收入22.73亿元，同比增长3.5%；实现归母净利0.98亿元，同比增长21.5%；扣非净利润0.95亿元，同比增长31.1% [玫瑰]25Q3单季收入8.30亿元，同比增长2.6%，归母净利润0.35亿元，同比增长31.1%，扣非净利润0.35亿元，同比增长55.6% [太阳]#与他山科技签署战略合作协议，他山科技依托“底层芯片 - 软硬件模组 - 触觉模型”攻克接近觉感知技术，实现细微力变化捕

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海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确

海能技术(920476)重申重点推荐：科学仪器“小巨人”，成长性明确 #本土科学仪器厂商正处发展窗口。“十五五“新兴支柱产业打造、未来产业布局等推升科研及检测需求，高端科学仪器是不可缺少的工具，叠加关键领域自主可控政策导向，高端仪器国产化进程持续 #公司商业模式优异。自研+并购扩张产品矩阵，纵向着力提高部件自制化率。在建上海智能制造基地，进一步提高产品自主可控水平 #公司业绩动能清晰。①国内：客户群广泛，有序推出新品促进存量生意转换及获取新客，大单品液相色谱仪增势强劲，预计27年前后迎收入拐点；

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9月电池组件出口34.98GW

9月电池组件出口34.98GW，同/环比+66%/-3%，2025年1-9月累计同比+14% [太阳]9月电池组件出口34.98GW，同比+66%，环比-3%，新兴市场维持高景气；组件/电池出口23.9/11.1GW，同比+35%/+219%，环比-5%/+2%，电池片同比高增主要由于去年9月电池片印度地区出口受到台风影响、基数较低。1-9月电池组件出口265.9GW，同比+14%。 #新兴市场维持高景气： 9月组件出口23.89GW，同比+35.4%，环比-4.5%，新兴市场维持高景气，巴西、

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大洋电机涨停点评

大洋电机涨停点评：价值回归+战略升级双轮驱动，现价空间50%+[庆祝]20251020 [太阳]事件：今日公司强势涨停，除机器人板块效应外，核心在于：1) 价值深度低估：国内电机营收第二（仅次于卧龙）、净利第一，PE TTM仅24X，深度折价52倍行业中位数；2) 信心强力加持：近期公司将回购价上限大幅上调121%至15元，彰显发展信心。 #港股上市加速全球布局与新兴赛道卡位。 9月底递交港交所招股书，募资聚焦产能升级、海外拓展及高潜力技术研发（节能电机、机器人关节模组、SOFC、轴向磁通电机等

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大洋电机

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2025-10-20 19:44:03

燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期

【招商食品】燕京啤酒三季报点评：降本增效推动盈利能力提升，利润高增符合预期 #利润高增符合预期、现金流表现优。2025年Q1-3，公司实现营收134.3亿，同比+4.6%，归母净利润17.7亿元，同比+37.5%，扣非净利润16.9亿元，同比+33.6%。经计算，单Q3实现营收48.8亿元，同比+1.6%，归母净利润6.7亿元，同比+26.0%，扣非净利润6.5亿元，同比+24.6%，利润增长符合预期。经营净现金流12.5亿，同比+74.2%，现金流表现优异。 #U8大单品放量带动吨价提升、成本

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燕京啤酒

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2025-10-20 13:56:18

冰轮环境工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极

[礼物]【冰轮环境深度覆盖报告】工商制冷领军企业，数据中心打开新增长极 #国企改革典范、技术积淀深厚。公司由烟台国资控股，历经多次国企改革与收并购，市场化改革与技术实力使得公司得以聚焦于符合国家战略和全球趋势的新兴产业。 #工商制冷托底基本盘、公司领先优势较强。近年来冷链物流行业需求持续提升，中商产业研究院预计2025年全国冷库总容量同比增长11.46%。工业制冷行业集中度较高，竞争格局相对稳定，冰轮环境在工业制冷领域市占率稳居行业首位。在细分领域中，公司在CO₂制冷技术方面表现尤为突出，尤其在

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冰轮环境

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2025-10-20 11:14:26

回调即可买入稀土价值重估正当时

【中信证券金属】回调即可买入稀土价值重估正当时事件： 2025年10月9日，商务部联合海关总署等部门发布了56、57、61、62等多项稀土管制相关公告，对此我们评论如下：细化稀土生产环节管控，稀土管制颗粒度大幅提升。根据第56号公告，将对稀土生产加工的专用设备及关键原辅料进行管控。公告显示从离子型稀土矿的除杂沉淀设备，永磁体制造用的气流磨、真空烧结炉，到氟碳铈矿、独居石、离子吸附型稀土矿等原材料，再到P507、P204等核心萃取剂，出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口

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北方稀土

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2025-10-20 08:14:05

祥生医疗（688358）底部推荐

[红包]【申万宏源医药】祥生医疗（688358）底部推荐：业绩拐点已到，新合作有望推动两年翻倍式增长 [玫瑰]Q3业绩符合预期：Q3收入1.07亿元，同比下降7%，归母净利润2422万元，同比上升42%。注：比尔盖茨基金会210万美金研发收入已收到，根据会计准则延后确认； [玫瑰]预计Q4高增长：软件收入（主要为AI收入）今年大幅增长，但主要确认在Q4。预计Q4收入利润高增； [玫瑰]飞利浦合作全面扩大：公司与飞利浦新签合作，为其代工第三档次产品，预计2026Q1起发货，明年收入贡献大几千万，2

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祥生医疗

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2025-10-20 06:22:29

英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设

#出处未知英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设 1. 2025 年供应份额 ✅ 鸿海精密：57% ✅ 广达电脑：21% ✅ 纬创资通：18% ✅ 威刚科技：3% ✅ 其他：1% 2. 2025 年需求份额 ✅ 微软：35% ✅ 甲骨文：23% ✅ 特斯拉 / X：9% ✅ 元宇宙平台：9% ✅ Coreweave：7% ✅ 亚马逊：3% ✅ 谷歌：4% ✅ 其他：10% 3. 产出预估 2025 年台积电预计生产 510 万颗 Blackwell 芯片，全年 GB200 NVL72

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鸿泉物联

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2025-10-19 21:10:18

泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新

【兴证医药】泽璟制药：ZG005、ZG006 2025 ESMO数据更新 ZG006: （1）ZG006-003：患者基线：53例二线+晚期神经内分泌癌患者有效性：ZG006 10/30mg cORR= 22.2%/38.5%，DCR=33.3%/65.4%。DLL3高染色强度（≥50%）亚组中，cORR=35.7%/66.7%，DCR分别为42.9%/91.7%，PFS、DoR、OS未成熟，绝大多数CRS为1-2级（2）ZG006-001：患者基线: 晚期SCLC或神经内分泌癌有效性

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泽璟制药

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2025-10-19 18:01:38

9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现

9月板块热度延续，关注三季度业绩兑现 2025年9月申万传媒指数上涨5.35%，上证综指上涨0.64%，其中，数字媒体（+4.29%）/广告营销（-3.45%）/ 网络游戏（+14.74%）/影视院线（+2.76%）/出版（-5.58%）/电视广播（-0.05%）；恒生指数上涨7.09%，恒生科技指数上涨13.95%，纳斯达克综合指数上涨5.61%。 ☀️评论 1️⃣9月传媒板块热度整体延续，但相较于8月板块涨幅略有回落。进入四季度，受宏观经济环境与机构调仓布局等因素影响，市场在波动中寻找新的投

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分众传媒

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2025-10-18 20:07:17

2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标

【长江电新】2025年国网第3次计量招标全面启动新电表招标——2025电网推荐五十三 1、10月17日，国网发布2025年计量设备第3次招标，本次电能表总计招标1695万只，同比-42.86%，2025年1-3批合计招标6640万只，同比-25.67%。 2、值得注意的是，本次电表已全部采用2025年款新电表，首次进行新表招标，总量虽不大，但计量原理有所变化，采用电力电子技术，计量范围也显著扩大，预计价格将明显提升，带动电表毛利率修复。 3、本次采集终端合计招标3.93万套，同比-25.94%，

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三星医疗

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2025-10-17 21:27:22

人形机器人市场新信息汇总251017

⛽【人形机器人】市场新信息汇总251017 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【天安新材】主营汽车内饰及防火板材。与他山科技签署战略合作协议，双方整合技术优势，实现机器人电子皮肤“感知-执行”闭环，预计3个月内实现产品落地。【均胜电子】10月16日，智元与均胜电子超亿元采购合同实现首批交付商用；为国外头部公司批量交付机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指等部件，正在探讨下一代头部总成供货事宜；为智元、银河通用等供应定制化主

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均胜电子

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2025-10-17 11:14:27

梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势

梦百合：今日涨停，继续看好公司盈利能力改善趋势【国金可选-轻工】事件：今日梦百合涨停，我们底部发布公司更新深度报告，并且双周度推荐组合内持续提高权重，提示相关布局机会，目前位置继续看好！ [太阳] 站在当前时点，多重利好因素已显现，外销业务业绩拐点逐步显现。收入端，美国后续仍将进一步降息，美国地产后周期行业有望受益回暖，叠加美国加征关税及反倾销导致的订单回流美国，公司美国产能有望受益，以及公司海外电商自主品牌表现优异，25H1海外线上收入同比48.7%，整体海外收入增长可期。盈利端，一方面，原

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梦百合

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2025-10-17 10:54:57

东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增

东方甄选（1797.HK）：董宇辉剥离影响已逐步出清，GMV同比持续高增，建议关注大促节点对公司潜在催化 1、业绩拐点明确，GMV重回高增区间。公司于 2025 年 8 月 22 日发布 FY2025 年报，数据显示剔除“与辉同行”影响后，持续经营业务的调整后净利润同比增长 30.0% 至 1.35亿元。进入 FY2026 财年后（即 2025 年 6 月起），随着高基数效应的消退，公司全渠道 GMV 恢复同比正增长，6 月-9 月均实现 30% 以上的同比增速，9月同比增速持续加速，预计抖音

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东方甄选

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2025-10-17 10:53:13

天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！

天安新材：25Q3持续向好，汽车内饰及防火板材高增，机器人落地进展超预期！ [玫瑰]25Q1-3实现收入22.73亿元，同比增长3.5%；实现归母净利0.98亿元，同比增长21.5%；扣非净利润0.95亿元，同比增长31.1% [玫瑰]25Q3单季收入8.30亿元，同比增长2.6%，归母净利润0.35亿元，同比增长31.1%，扣非净利润0.35亿元，同比增长55.6% [太阳]#与他山科技签署战略合作协议，他山科技依托“底层芯片 - 软硬件模组 - 触觉模型”攻克接近觉感知技术，实现细微力变化捕

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