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【德邦电子】9月10日iPhone 16即将震撼来袭，持续关注果链大级别行情🔥
夜长梦山
2024-09-09 15:04:45 山西省
🍎 iPhone 16或有多项升级，新机销量有望超预期❗ 根据Apple官网和Wind资讯，北京时间9月10日凌晨1点，苹果将举行秋季新品发布会，并更新iPhone 16、Apple Watch和AirPods 4。预计iPhone16将在芯片性能、屏幕尺寸、摄像头外观等方面有所改进并新增Capture Button。我们认为，从消费者角度看，iPhone16的常规升级较15更为明显，结合备货和排产数据，我们判断年内iPhone16新机销量有望取得超预期表现。

🍎 进可攻退可守，果链或仍为9月和Q4主线❗ 此前市场担心微信与Apple的“苹果税”争议或影响长期销量，6号每日经济新闻报道苹果已批准iOS生态微信更新以为谈判争取更多时间。我们认为苹果与微信两败俱伤应为小概率事件，“苹果税”对iPhone长期销量影响或较小，而AI iPhone或将持续刺激未来2-3年用户换机需求，叠加明后几年苹果硬件创新/折叠屏/SE4新机预期，24/25/26年iPhone销量有望实现2.4/2.6/2.7亿部，果链板块有望迎来2-3年大级别行情。短期看，果链主要标的25年PE仅15倍左右，进可攻、退可守，建议积极关注❗

🍎 核心标的： #领益智造 (板块β+散热/快充/功能件/结构件等α)

#立讯精密 (板块β+份额提升α)

#鹏鼎控股&东山精密 (板块β+PCB升级α)

#蓝思科技 (板块β+外观件/housing方案升级α)

#歌尔股份 (板块β+声学升级α+穿戴)

#德赛电池+珠海冠宇 (板块β+电池升级α) 等。

[闪电]风险提示：消费电子复苏不及预期；AI渗透不及预期；市场竞争恶化风险
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蓝思科技
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真知无价，用钱说话
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    09-09 18:28 四川省
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  • 无名小韭48880520
    只看TA
    09-10 08:22 广东省
    谢谢分享
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  • 无名小韭76610329
    只看TA
    09-10 07:22 北京市
    老师辛苦！感谢分享！
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  • 曙光初现
    只看TA
    09-10 05:10 广东省
    谢谢
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  • 无名小韭28040726
    只看TA
    09-09 17:58 广西壮族自治区
    谢谢分享
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  • 无名小韭01820902
    只看TA
    09-09 15:39 四川省
    感谢分享
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