【申万交运-胡塞武装事件追踪,市场一度不相信油轮会绕行,2家石油公司,1家船东宣布绕行超预期】:
#12月15日: 马士基:必要情况下将避开红海区域而绕行好望角;赫伯罗特:将暂停所有红海集装箱船的运输直至周一。
#12月16日: 地中海(MSC):旗下船舶将停止经过苏伊士运河航行;达飞:暂停其所有经红海的集装箱运输,直至另行通知。
#12月18日8am: 一艘在也门海岸行驶约48公里的船只报告附近水域发生爆炸。
#12月18日11am: 长荣海运:受国际形势影响,红海全部暂停订舱操作;ONE:1月将停接以色列货物。
#12月18日14pm: 中远海运(COSCO)、东方海外(OOCL)以及长荣海运(EMC):口头通知暂停红海航线货物的接载。
#12月18日15pm: 一艘挪威船东旗下的化学品船“Swan Atlantic”确认遭遇胡塞武装袭击(不确定是否为上午报道的“爆炸”事件)。
#12月18日18pm: 干散货航运Pacific Basin公司宣布不前往苏伊士。据报道远东至以色列相关航线运费较上半月涨约6倍,已推涨至超过6000美元/FEU。
#12月18日19pm: 英国石油BP将暂停所有通过红海的油轮运输。
#12月18日21pm: 据报道,地中海MSC Clara集装箱船被胡塞武装袭击。
#12月18日22pm: Euronav宣布避开红海海域直到进一步通知。挪威石油公司(Equinor)宣布其载有原油/LPG船只改道,驶离红海。
【主要预期差update】:美股Zim+10%,美股油轮FFA ETF(BWET)+7%,个股上涨4-6%
(1)油轮股前期超跌,在低于NAV买的下手的前提下,舱位更重要
(2)后续催化,美股海外股票与A股映射作用,2022年海能第一波上涨,事后看是基本面投资,很多人以为是主题投资
(3)从集装箱苏伊士运河拥堵,到俄乌战争油轮启动,都不是看到价格和利润才涨的,市场有学习效应,本轮行情可能斜率超过前两轮
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#集运尾部公司出清延长,集运板块关注前期有破产预期的Zim,关注中远海控、东方海外国际、海丰国际
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