目前从中美关系缓和的角度来看,看点是两个:
1.新能源,尤其是光伏;
中美缓和实际传言有几天了,主要是进口光伏组件,前段时间逆变器大涨,但转头又新低了,这几天光伏大跌,因此说明市场的认可度依然很低,在新能源中表现是风电≥锂电>光伏的表现。
如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源,简简单单博情绪和指数的方向,譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑,光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。
2.301关税;
301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,涉及大约1300个独立关税项目,其主要打击的是科技,如果301关税能够所有放松,后面利好的是半导体。
今天市场有回归大票的意思,如果大资金在没有新的市场逻辑出来,且中美关系是否真会走向缓和还未尘埃落定的情况下,存粹做指数的企稳和反弹,权重反而是稳定的选择。
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