医药的未来一定要看“大品种”‼
📢从IO药物到ADC、NASH,包括近期大火的减肥药和AD药,无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗
减肥药:
📢核心观点:行情肯定没结束❗1)本身产业趋势够大,海外有带头大哥,礼来及诺和诺德巨象起舞;2)确定性能兑现业绩,国外暴发增长,司美今年超200亿美元成为“全球药王”,国内也将兑现;3)接近“神药”后续还有催化,业绩,进度和数据等;
📢标的精选:从基本面(进度和销售能力)出发判断如下,资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~
1⃣优先制剂:
一梯队-信达生物、华东医药
二梯队-恒瑞医药、石药(新诺威)
三梯队-博瑞医药、众生药业、甘李药业
2⃣药械产业链:
代工-药明康德、凯莱英
原料药-诺泰生物、圣诺生物
器械-美好医疗、华兰股份
大品种:
📢领域及标的:带疱(智飞生物、百克生物)、通风/尿酸(一品红、海创药业)、阿托品(兴齐眼药)、金葡菌(欧林生物)、CGM(三诺生物)、NASH(福瑞股份)、AD/核药(东诚药业)、美瞳(迈得医疗)、脑血管(赛诺医疗)、RDN(百心安)、瓣膜(佰仁医疗)、白癜风(康哲药业、泰恩康)等