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主流和龙妖
life is sort, coose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-09-24 22:31:13
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-09-20 00:08:06
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资本市场的灵魂:整合、并购重组
⚠️2024年2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 ⚠️年初召开的国企改革推进会上国资委明确表示在2024年要不折不扣完成70%以上主体任务。 ⚠️2024年3月29日,中国证券业协会并购重组业务培训班 ⚠️2024年06月19日,中国证监会关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 ⚠️2024年06月19日,国务院办公厅关于印发《促进创业
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2024-08-18 22:47:53
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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不要怂的随手单受害者
2024-08-16 04:36:25
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🏆中华有为,芯芯向荣!海思回归,猛虎出笼!🥇
重磅⚠️【华为海思】时隔4年将再开发布会❗ 自从2020年华为海思被打压后,蛰伏4年,即使去年MATE60上市,海思都低调的不曾介绍芯片具体情况。然而,近期海思居然官宣要在9月9号开全联接大会。这个是非常超预期的。从宣传图来看芯片,芯片穿透发光和3D堆叠封装,涉及通信、传媒、GPU等芯片渲染,应该是有非常大的突破!! 据产业界信息:海思即将发布三款手机CPU,并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售! 产线搭完了!海思要回来卖芯片赚钱了! 且不仅仅盯着高端产品,赚钱的都会卖!
🏆中华有为,芯芯向荣!海思回归,猛虎出笼!🥇
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2024-08-06 16:48:54
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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2024-07-28 23:14:07
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🛰️卫星互联网+商业航天:0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海
2024年5月24日,Honghu-3星座计划披露,超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展。 2024年8月6日:“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月6日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计今年8月可实现商业卫星发射。 美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座,每颗组网卫星将在轨道部署64平米的大型太阳翼,对
【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天:0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海
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2024-07-24 12:23:17
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铜连接最新观点更新
APH只有q3利润指引没有超预期,其他都是略超预期。 一是公司留有余地,给下季度超预期。 二是q3小批量比较多,还要给q4做准备,很多产线升级投入大。 ———————————————————— 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。 2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPass和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产
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2024-07-16 23:02:12
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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2024-07-15 22:54:08
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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2024-07-10 00:37:13
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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2024-05-08 20:59:59
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神宇股份20240508
神宇股份更新
神宇股份20240508.pdf
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2024-04-24 15:52:05
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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安费诺集团
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2024-02-21 12:01:53
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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资本市场的灵魂:整合、并购重组
⚠️2024年2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 ⚠️年初召开的国企改革推进会上国资委明确表示在2024年要不折不扣完成70%以上主体任务。 ⚠️2024年3月29日,中国证券业协会并购重组业务培训班 ⚠️2024年06月19日,中国证监会关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 ⚠️2024年06月19日,国务院办公厅关于印发《促进创业
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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🏆中华有为,芯芯向荣!海思回归,猛虎出笼!🥇
重磅⚠️【华为海思】时隔4年将再开发布会❗ 自从2020年华为海思被打压后,蛰伏4年,即使去年MATE60上市,海思都低调的不曾介绍芯片具体情况。然而,近期海思居然官宣要在9月9号开全联接大会。这个是非常超预期的。从宣传图来看芯片,芯片穿透发光和3D堆叠封装,涉及通信、传媒、GPU等芯片渲染,应该是有非常大的突破!! 据产业界信息:海思即将发布三款手机CPU,并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售! 产线搭完了!海思要回来卖芯片赚钱了! 且不仅仅盯着高端产品,赚钱的都会卖!
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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🛰️卫星互联网+商业航天:0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海
2024年5月24日,Honghu-3星座计划披露,超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展。 2024年8月6日:“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月6日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计今年8月可实现商业卫星发射。 美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座,每颗组网卫星将在轨道部署64平米的大型太阳翼,对
【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天:0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海
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铜连接最新观点更新
APH只有q3利润指引没有超预期,其他都是略超预期。 一是公司留有余地,给下季度超预期。 二是q3小批量比较多,还要给q4做准备,很多产线升级投入大。 ———————————————————— 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。 2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPass和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
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#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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2024-09-20 00:08:06
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资本市场的灵魂:整合、并购重组
⚠️2024年2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 ⚠️年初召开的国企改革推进会上国资委明确表示在2024年要不折不扣完成70%以上主体任务。 ⚠️2024年3月29日,中国证券业协会并购重组业务培训班 ⚠️2024年06月19日,中国证监会关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 ⚠️2024年06月19日,国务院办公厅关于印发《促进创业
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2024-08-18 22:47:53
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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2024-08-16 04:36:25
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🏆中华有为,芯芯向荣!海思回归,猛虎出笼!🥇
重磅⚠️【华为海思】时隔4年将再开发布会❗ 自从2020年华为海思被打压后,蛰伏4年,即使去年MATE60上市,海思都低调的不曾介绍芯片具体情况。然而,近期海思居然官宣要在9月9号开全联接大会。这个是非常超预期的。从宣传图来看芯片,芯片穿透发光和3D堆叠封装,涉及通信、传媒、GPU等芯片渲染,应该是有非常大的突破!! 据产业界信息:海思即将发布三款手机CPU,并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售! 产线搭完了!海思要回来卖芯片赚钱了! 且不仅仅盯着高端产品,赚钱的都会卖!
🏆中华有为,芯芯向荣!海思回归,猛虎出笼!🥇
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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2024-07-28 23:14:07
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🛰️卫星互联网+商业航天:0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海
2024年5月24日,Honghu-3星座计划披露,超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展。 2024年8月6日:“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月6日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计今年8月可实现商业卫星发射。 美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座,每颗组网卫星将在轨道部署64平米的大型太阳翼,对
【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天:0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海
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2024-07-24 12:23:17
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铜连接最新观点更新
APH只有q3利润指引没有超预期,其他都是略超预期。 一是公司留有余地,给下季度超预期。 二是q3小批量比较多,还要给q4做准备,很多产线升级投入大。 ———————————————————— 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。 2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPass和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产
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2024-07-16 23:02:12
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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2024-07-10 00:37:13
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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神宇股份20240508
神宇股份更新
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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安费诺集团
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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资本市场的灵魂:整合、并购重组
⚠️2024年2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 ⚠️年初召开的国企改革推进会上国资委明确表示在2024年要不折不扣完成70%以上主体任务。 ⚠️2024年3月29日,中国证券业协会并购重组业务培训班 ⚠️2024年06月19日,中国证监会关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 ⚠️2024年06月19日,国务院办公厅关于印发《促进创业
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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🏆中华有为,芯芯向荣!海思回归,猛虎出笼!🥇
重磅⚠️【华为海思】时隔4年将再开发布会❗ 自从2020年华为海思被打压后,蛰伏4年,即使去年MATE60上市,海思都低调的不曾介绍芯片具体情况。然而,近期海思居然官宣要在9月9号开全联接大会。这个是非常超预期的。从宣传图来看芯片,芯片穿透发光和3D堆叠封装,涉及通信、传媒、GPU等芯片渲染,应该是有非常大的突破!! 据产业界信息:海思即将发布三款手机CPU,并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售! 产线搭完了!海思要回来卖芯片赚钱了! 且不仅仅盯着高端产品,赚钱的都会卖!
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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🛰️卫星互联网+商业航天:0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海
2024年5月24日,Honghu-3星座计划披露,超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展。 2024年8月6日:“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月6日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计今年8月可实现商业卫星发射。 美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座,每颗组网卫星将在轨道部署64平米的大型太阳翼,对
【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天:0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海
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铜连接最新观点更新
APH只有q3利润指引没有超预期,其他都是略超预期。 一是公司留有余地,给下季度超预期。 二是q3小批量比较多,还要给q4做准备,很多产线升级投入大。 ———————————————————— 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。 2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPass和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
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#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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