“一带一路”十周年，高质量谱新章
夜长梦山
2023-07-31 13:29:52
“一带一路”十周年，高质量谱新章｜中信基础材料和工程服务
今年是“一带一路”十周年，海外工程发展有望开启新篇章，持续催化板块行情。近年来，“一带一路”沿线国家基建需求随疫情好转持续提升，其中东南亚和中东部分国家成发展热土，多国政府将基建作为中长期发展核心内容。同时，我国工程企业持续优化海外战略和布局，更注重满足市场需求和高质量发展，并在政策推动下更主动“走出去”，积极参与精品项目建设。内外部多重利好共振，海外工程新订单目前已出现底部反转趋势。头部央企、国际工程公司和海外专精的优质民企有望在“一带一路”十周年的行情催化中持续受益。
外部需求：经济发展驱动基建需求提升，部分东南亚和中东国家成发展热土。其中，东南亚地区：多重优势吸引制造业转移并促进出口提速，驱动部分国家经济快速发展并带来基建需求快速提升，多国政府将发展基建作为中长期规划的核心内容，基建资金投入持续增长。中东地区：部分国家经济基础良好，并转型发展多元经济，对基建的需求提升明显。沙特阿拉伯和伊朗恢复外交带动中东多国迎来“外交之春”，营造了稳定发展环境。以沙特阿拉伯“2030愿景”为代表的多国中长期规划举世瞩目，有望持续孵化出精品基建项目。
内部意愿：由政府主导向满足市场需求转变，工程企业主动“走出去”。近年来，在总结过往经验的基础上，政府部门加强海外工程指导与监管，帮助工程企业海外业务顺利开展。头部工程企业坚持重点发展海外业务，并持续优化发展战略和业务结构，以实现海外业务高质量发展。同时，头部企业更加关注“一带一路”沿线基建市场的需求转变，重视项目风险防控和盈利能力，更加主动参与优质项目建设，并不断打造出精品工程案例。
受益企业：头部央企、国际工程企业和海外专精优质民企。复盘历史，“一带一路”十周年有望催化建筑板块行情，优质企业有望受益。看好聚焦海外业务、高弹性的专精的优质民企【上海港湾】，关注【中国中铁】、中国铁建、【中国交建】、中国化学、中国能建、中国建筑、中国电建、中国中冶等头部工程央企，以及中材国际、【北方国际】、中钢国际等国际工程公司。
今年是“一带一路”十周年，海外工程发展有望开启新篇章，持续催化板块行情。近年来，“一带一路”沿线国家基建需求随疫情好转持续提升，其中东南亚和中东部分国家成发展热土，多国政府将基建作为中长期发展核心内容。同时，我国工程企业持续优化海外战略和布局，更注重满足市场需求和高质量发展，并在政策推动下更主动“走出去”，积极参与精品项目建设。内外部多重利好共振，海外工程新订单目前已出现底部反转趋势。头部央企、国际工程公司和海外专精的优质民企有望在“一带一路”十周年的行情催化中持续受益。
外部需求：经济发展驱动基建需求提升，部分东南亚和中东国家成发展热土。其中，东南亚地区：多重优势吸引制造业转移并促进出口提速，驱动部分国家经济快速发展并带来基建需求快速提升，多国政府将发展基建作为中长期规划的核心内容，基建资金投入持续增长。中东地区：部分国家经济基础良好，并转型发展多元经济，对基建的需求提升明显。沙特阿拉伯和伊朗恢复外交带动中东多国迎来“外交之春”，营造了稳定发展环境。以沙特阿拉伯“2030愿景”为代表的多国中长期规划举世瞩目，有望持续孵化出精品基建项目。
内部意愿：由政府主导向满足市场需求转变，工程企业主动“走出去”。近年来，在总结过往经验的基础上，政府部门加强海外工程指导与监管，帮助工程企业海外业务顺利开展。头部工程企业坚持重点发展海外业务，并持续优化发展战略和业务结构，以实现海外业务高质量发展。同时，头部企业更加关注“一带一路”沿线基建市场的需求转变，重视项目风险防控和盈利能力，更加主动参与优质项目建设，并不断打造出精品工程案例。
受益企业：头部央企、国际工程企业和海外专精优质民企。复盘历史，“一带一路”十周年有望催化建筑板块行情，优质企业有望受益。看好聚焦海外业务、高弹性的专精的优质民企【上海港湾】，关注【中国中铁】、中国铁建、【中国交建】、中国化学、中国能建、中国建筑、中国电建、中国中冶等头部工程央企，以及中材国际、【北方国际】、中钢国际等国际工程公司。
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