【国海MR战队】重申MR正在孕育成为科技板块新主线:消费级MR预计将成为下一代计算平台,苹果Vision Pro有望突破硬件体感临界点,引爆MR产业链级机会(硬件+应用端)!
✔下一代计算平台判断标准:应是整合多个功能的通用设备,即具备办公、社交、娱乐三大功能,并且显示与交互技术均有升级。在硬件拐点到来之前,跨时代的产品设计应以体验为先,而非价格、销量。苹果MR的设备定位、硬件配置、产品思路均符合上述判断标准,将引领空间计算时代的开启。(PC/互联网->智能机/移动互联网->MR/空间互联网)
✔核心事件:根据相关媒体报道,苹果Vision Pro发售有望提前至2024年1月下旬,新供应商加入,产量预期提升。相关受邀方体验、开发者测试反馈均提到“震撼”的观感,在现有XR产品的眩晕、内容少、没有刚需应用等问题上,苹果MR均有明显改善。
✔应用端:应用端直接影响消费者体验,发售后的口碑传播将带动MR应用端板块行情。
📈第一轮弹性标的(市值小、已有布局、积极拥抱趋势):丝路视觉、凡拓数创、力盛体育;罗曼股份、恒信东方、风语筑等。
📈第二轮布局标的(全应用端个股):游戏、体育、影视、动画、教育、办公等等,尤其正在积极布局相关应用的个股。
📈硬件端-显示屏及检测设备相关产业链:第一轮(小市值、弹性大)-深科达、清越科技、智立方。第二轮-相关白马股。
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