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2025-10-21 11:01:06
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@Bobo:“十五五”规划前瞻之体制改革、产业政策
全文摘要1、经济体制改革的底层逻辑与演进·改革历史阶段梳理:改革开放后,经济体制改革历经多阶段。1978 1992年为探索期,改革目标不明,是“摸着石头过河”的经济体制改革探索阶段,核心是探索建立市场经济。1990年代,国企改革等大框架确定。2002年,国资委成立监管国资。十八大后,尤其是二十届三中
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2025-10-20 08:43:49
本周行情机构观点汇总
给大家讲讲周末晚上机构交流会议都聊了哪些内容,对下周的市场有什么预判以及相关的动作。 首先回顾这周,市场并没有简单的去复制四月七日关税一点零的走势,更多的是市场风险偏好出现了逐步的下降,那么在表现上也呈现出了这种机构获利盈利盘兑现和市场风格再平衡的特征,在外围不确定性加剧和内部获利盘颇丰的结构下,这是也属于情理之中,也是我们最近在市场策略中持续给大家去强调的机构策略。 那么我们在周六凌晨视频里面给大家讲的那些盘面上所反馈的所谓消息面的利空,其实这些利空最大的作用相当于给市场一个再次提醒,让大家意
S
寒武纪
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2025-10-19 16:59:47
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@快狠准专线:美光退出中国数据中心芯片市场,AI热潮下国产存储临危受命
路透社10月17日援引两名知情人士消息称,美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查,当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示,其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将
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2025-10-16 21:51:49
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@微笑天使:英科医疗大涨分析和持续推荐
#英科医疗大涨分析和持续推荐[太阳]1. 今天英科大涨,我们认为公司基本面没有变化,上涨符合我们的预期。([庆祝]我们认为四季度英科医疗海外订单价格将逐步清晰,是股价上涨的重要催化剂,我们持续大力推荐)我们26年目标市值看到370亿,27年目标市值看到490亿。[太阳]2. 海外投产如期,我们估
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2025-10-16 21:49:52
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@韭头竹蜻蜓:英科医疗更新推荐
英科医疗更新推荐(近期回调持续call,上午组织小范围交流)1、Q4国内均价有望从15-15.5美金上涨至15.5-16美金(预计10月开始落地),需要提示的是公司原料等生产成本有望进一步下降,成本下降情况下实现提价显现行业价格压力。2、越南+印尼合计128亿只丁睛手套有望在今年11月落地,除此之外
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2025-10-16 20:09:38
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@五彩斑斓的漂流:固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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2025-10-16 20:09:26
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@微笑天使:坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性
【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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2025-10-16 10:25:48
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@每日题材收集:【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影
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@不凡胡杨树:兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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2025-09-29 21:38:35
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@司南磁山:近期聚和材料各券商市值预测(截止2025-09-26)
民生电子(2025-09-26):目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值,光伏主业贡献150亿市值。华源电子(2025-09-26):目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值,空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子(2025-09-25):指出安全边际下合理市值约160亿,
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2025-09-29 00:32:56
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@韭菜团子:9月26日-9月28 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,
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2025-09-29 00:31:39
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@加油奥利给:“十五五”规划的八大关注点(银河)
作者: 章俊,张迪,吕雷“十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期,中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景,全球百年未有之大变局加速演进,国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力,人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公
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2025-09-29 00:31:11
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@大道无相我有象:十五五规划方向前瞻梳理(附同十四五的变化对比)
(本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息,均有来源出处,但由于十五五草案尚未形成,因此均为主流前瞻和预测,最终以官方下发版为准,官方草案形成时间预计为10月份,最终定稿发布预计为2026年3月)第一部分:十五五规划方向前瞻梳理目前(2025年9月26日),“十五五”规划仍在研究和编制阶
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2025-09-28 21:59:48
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@盛夏的果实:重大推荐联动科技:昇腾+麒麟芯片,测试设备遗珠
[啤酒]重大推荐联动科技:昇腾+麒麟芯片,测试设备遗珠[玫瑰]公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应9000/8400/3000/4000等型号。其中高端型号可用来测试大芯片/AI芯片(昇腾
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2025-09-28 21:56:03
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@无名88830923:太龙股份深度研报-反倾销催化国产替代,剑指百元目标
摘要商务部对美国进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,直接驱动国内模拟芯片供应链“自主可控”需求爆发。太龙股份作为半导体分销龙头+模拟芯片自主化先锋,凭借稀缺渠道资源、自研IC技术壁垒,在供应链重构中尽享国产替代红利,业绩与估值双升逻辑清晰。我们给予公司目标价100元,首次覆盖“买入”评级。一、政策东
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路透社10月17日援引两名知情人士消息称,美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查,当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示,其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将
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#英科医疗大涨分析和持续推荐[太阳]1. 今天英科大涨,我们认为公司基本面没有变化,上涨符合我们的预期。([庆祝]我们认为四季度英科医疗海外订单价格将逐步清晰,是股价上涨的重要催化剂,我们持续大力推荐)我们26年目标市值看到370亿,27年目标市值看到490亿。[太阳]2. 海外投产如期,我们估
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【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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@微笑天使:坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性
【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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民生电子(2025-09-26):目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值,光伏主业贡献150亿市值。华源电子(2025-09-26):目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值,空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子(2025-09-25):指出安全边际下合理市值约160亿,
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公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,
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作者: 章俊,张迪,吕雷“十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期,中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景,全球百年未有之大变局加速演进,国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力,人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公
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摘要商务部对美国进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,直接驱动国内模拟芯片供应链“自主可控”需求爆发。太龙股份作为半导体分销龙头+模拟芯片自主化先锋,凭借稀缺渠道资源、自研IC技术壁垒,在供应链重构中尽享国产替代红利,业绩与估值双升逻辑清晰。我们给予公司目标价100元,首次覆盖“买入”评级。一、政策东
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【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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@加油奥利给:“十五五”规划的八大关注点(银河)
作者: 章俊,张迪,吕雷“十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期,中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景,全球百年未有之大变局加速演进,国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力,人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公
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2025-09-29 00:31:11
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@大道无相我有象:十五五规划方向前瞻梳理(附同十四五的变化对比)
(本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息,均有来源出处,但由于十五五草案尚未形成,因此均为主流前瞻和预测,最终以官方下发版为准,官方草案形成时间预计为10月份,最终定稿发布预计为2026年3月)第一部分:十五五规划方向前瞻梳理目前(2025年9月26日),“十五五”规划仍在研究和编制阶
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2025-09-28 21:59:48
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@盛夏的果实:重大推荐联动科技:昇腾+麒麟芯片,测试设备遗珠
[啤酒]重大推荐联动科技:昇腾+麒麟芯片,测试设备遗珠[玫瑰]公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应9000/8400/3000/4000等型号。其中高端型号可用来测试大芯片/AI芯片(昇腾
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2025-09-28 21:56:03
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@无名88830923:太龙股份深度研报-反倾销催化国产替代,剑指百元目标
摘要商务部对美国进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,直接驱动国内模拟芯片供应链“自主可控”需求爆发。太龙股份作为半导体分销龙头+模拟芯片自主化先锋,凭借稀缺渠道资源、自研IC技术壁垒,在供应链重构中尽享国产替代红利,业绩与估值双升逻辑清晰。我们给予公司目标价100元,首次覆盖“买入”评级。一、政策东
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@Bobo:“十五五”规划前瞻之体制改革、产业政策
全文摘要1、经济体制改革的底层逻辑与演进·改革历史阶段梳理:改革开放后,经济体制改革历经多阶段。1978 1992年为探索期,改革目标不明,是“摸着石头过河”的经济体制改革探索阶段,核心是探索建立市场经济。1990年代,国企改革等大框架确定。2002年,国资委成立监管国资。十八大后,尤其是二十届三中
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2025-10-20 08:43:49
本周行情机构观点汇总
给大家讲讲周末晚上机构交流会议都聊了哪些内容,对下周的市场有什么预判以及相关的动作。 首先回顾这周,市场并没有简单的去复制四月七日关税一点零的走势,更多的是市场风险偏好出现了逐步的下降,那么在表现上也呈现出了这种机构获利盈利盘兑现和市场风格再平衡的特征,在外围不确定性加剧和内部获利盘颇丰的结构下,这是也属于情理之中,也是我们最近在市场策略中持续给大家去强调的机构策略。 那么我们在周六凌晨视频里面给大家讲的那些盘面上所反馈的所谓消息面的利空,其实这些利空最大的作用相当于给市场一个再次提醒,让大家意
S
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2025-10-19 16:59:47
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@快狠准专线:美光退出中国数据中心芯片市场,AI热潮下国产存储临危受命
路透社10月17日援引两名知情人士消息称,美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查,当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示,其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将
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2025-10-16 21:51:49
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@微笑天使:英科医疗大涨分析和持续推荐
#英科医疗大涨分析和持续推荐[太阳]1. 今天英科大涨,我们认为公司基本面没有变化,上涨符合我们的预期。([庆祝]我们认为四季度英科医疗海外订单价格将逐步清晰,是股价上涨的重要催化剂,我们持续大力推荐)我们26年目标市值看到370亿,27年目标市值看到490亿。[太阳]2. 海外投产如期,我们估
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@韭头竹蜻蜓:英科医疗更新推荐
英科医疗更新推荐(近期回调持续call,上午组织小范围交流)1、Q4国内均价有望从15-15.5美金上涨至15.5-16美金(预计10月开始落地),需要提示的是公司原料等生产成本有望进一步下降,成本下降情况下实现提价显现行业价格压力。2、越南+印尼合计128亿只丁睛手套有望在今年11月落地,除此之外
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@五彩斑斓的漂流:固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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2025-10-16 20:09:26
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@微笑天使:坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性
【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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2025-10-16 10:25:48
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@每日题材收集:【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影
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2025-09-30 08:58:36
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@不凡胡杨树:兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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2025-09-29 21:38:35
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@司南磁山:近期聚和材料各券商市值预测(截止2025-09-26)
民生电子(2025-09-26):目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值,光伏主业贡献150亿市值。华源电子(2025-09-26):目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值,空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子(2025-09-25):指出安全边际下合理市值约160亿,
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@韭菜团子:9月26日-9月28 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,
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2025-09-29 00:31:39
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@加油奥利给:“十五五”规划的八大关注点(银河)
作者: 章俊,张迪,吕雷“十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期,中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景,全球百年未有之大变局加速演进,国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力,人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公
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(本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息,均有来源出处,但由于十五五草案尚未形成,因此均为主流前瞻和预测,最终以官方下发版为准,官方草案形成时间预计为10月份,最终定稿发布预计为2026年3月)第一部分:十五五规划方向前瞻梳理目前(2025年9月26日),“十五五”规划仍在研究和编制阶
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@盛夏的果实:重大推荐联动科技:昇腾+麒麟芯片,测试设备遗珠
[啤酒]重大推荐联动科技:昇腾+麒麟芯片,测试设备遗珠[玫瑰]公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应9000/8400/3000/4000等型号。其中高端型号可用来测试大芯片/AI芯片(昇腾
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@无名88830923:太龙股份深度研报-反倾销催化国产替代,剑指百元目标
摘要商务部对美国进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,直接驱动国内模拟芯片供应链“自主可控”需求爆发。太龙股份作为半导体分销龙头+模拟芯片自主化先锋,凭借稀缺渠道资源、自研IC技术壁垒,在供应链重构中尽享国产替代红利,业绩与估值双升逻辑清晰。我们给予公司目标价100元,首次覆盖“买入”评级。一、政策东
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全文摘要1、经济体制改革的底层逻辑与演进·改革历史阶段梳理:改革开放后,经济体制改革历经多阶段。1978 1992年为探索期,改革目标不明,是“摸着石头过河”的经济体制改革探索阶段,核心是探索建立市场经济。1990年代,国企改革等大框架确定。2002年,国资委成立监管国资。十八大后,尤其是二十届三中
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给大家讲讲周末晚上机构交流会议都聊了哪些内容,对下周的市场有什么预判以及相关的动作。 首先回顾这周,市场并没有简单的去复制四月七日关税一点零的走势,更多的是市场风险偏好出现了逐步的下降,那么在表现上也呈现出了这种机构获利盈利盘兑现和市场风格再平衡的特征,在外围不确定性加剧和内部获利盘颇丰的结构下,这是也属于情理之中,也是我们最近在市场策略中持续给大家去强调的机构策略。 那么我们在周六凌晨视频里面给大家讲的那些盘面上所反馈的所谓消息面的利空,其实这些利空最大的作用相当于给市场一个再次提醒,让大家意
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路透社10月17日援引两名知情人士消息称,美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查,当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示,其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将
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#英科医疗大涨分析和持续推荐[太阳]1. 今天英科大涨,我们认为公司基本面没有变化,上涨符合我们的预期。([庆祝]我们认为四季度英科医疗海外订单价格将逐步清晰,是股价上涨的重要催化剂,我们持续大力推荐)我们26年目标市值看到370亿,27年目标市值看到490亿。[太阳]2. 海外投产如期,我们估
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英科医疗更新推荐(近期回调持续call,上午组织小范围交流)1、Q4国内均价有望从15-15.5美金上涨至15.5-16美金(预计10月开始落地),需要提示的是公司原料等生产成本有望进一步下降,成本下降情况下实现提价显现行业价格压力。2、越南+印尼合计128亿只丁睛手套有望在今年11月落地,除此之外
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【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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@微笑天使:坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性
【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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@不凡胡杨树:兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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民生电子(2025-09-26):目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值,光伏主业贡献150亿市值。华源电子(2025-09-26):目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值,空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子(2025-09-25):指出安全边际下合理市值约160亿,
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