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小作手操盘笔记
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    2025-10-21 11:01:06
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    @Bobo:“十五五”规划前瞻之体制改革、产业政策
    全文摘要1、经济体制改革的底层逻辑与演进·改革历史阶段梳理:改革开放后,经济体制改革历经多阶段。1978 1992年为探索期,改革目标不明,是“摸着石头过河”的经济体制改革探索阶段,核心是探索建立市场经济。1990年代,国企改革等大框架确定。2002年,国资委成立监管国资。十八大后,尤其是二十届三中
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    2025-10-19 16:59:47
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    @快狠准专线:美光退出中国数据中心芯片市场,AI热潮下国产存储临危受命
    路透社10月17日援引两名知情人士消息称,美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查,当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示,其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将
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    2025-10-16 21:51:49
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    @微笑天使:英科医疗大涨分析和持续推荐
    #英科医疗大涨分析和持续推荐[太阳]1. 今天英科大涨,我们认为公司基本面没有变化,上涨符合我们的预期。([庆祝]我们认为四季度英科医疗海外订单价格将逐步清晰,是股价上涨的重要催化剂,我们持续大力推荐)我们26年目标市值看到370亿,27年目标市值看到490亿。[太阳]2. 海外投产如期,我们估
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    2025-10-16 21:49:52
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    @韭头竹蜻蜓:英科医疗更新推荐
    英科医疗更新推荐(近期回调持续call,上午组织小范围交流)1、Q4国内均价有望从15-15.5美金上涨至15.5-16美金(预计10月开始落地),需要提示的是公司原料等生产成本有望进一步下降,成本下降情况下实现提价显现行业价格压力。2、越南+印尼合计128亿只丁睛手套有望在今年11月落地,除此之外
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    2025-10-16 20:09:38
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    @五彩斑斓的漂流:固态电池行业更新20251016
    【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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    2025-10-16 20:09:26
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    @微笑天使:坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性
    【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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    2025-10-16 10:25:48
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    @每日题材收集:【天风金属】稀土重点更新
    重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影
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    2025-09-30 08:58:36
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    @不凡胡杨树:兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
    兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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    2025-09-29 21:38:35
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    @司南磁山:近期聚和材料各券商市值预测(截止2025-09-26)
    民生电子(2025-09-26):目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值,光伏主业贡献150亿市值。华源电子(2025-09-26):目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值,空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子(2025-09-25):指出安全边际下合理市值约160亿,
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    2025-09-29 00:32:56
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    @韭菜团子:9月26日-9月28 公社内容精选
    公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,
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    2025-09-29 00:31:39
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    @加油奥利给:“十五五”规划的八大关注点(银河)
    作者: 章俊,张迪,吕雷“十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期,中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景,全球百年未有之大变局加速演进,国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力,人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公
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    2025-09-29 00:31:11
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    @大道无相我有象:十五五规划方向前瞻梳理(附同十四五的变化对比)
    (本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息,均有来源出处,但由于十五五草案尚未形成,因此均为主流前瞻和预测,最终以官方下发版为准,官方草案形成时间预计为10月份,最终定稿发布预计为2026年3月)第一部分:十五五规划方向前瞻梳理目前(2025年9月26日),“十五五”规划仍在研究和编制阶
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    2025-09-28 21:59:48
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    @盛夏的果实:重大推荐联动科技:昇腾+麒麟芯片,测试设备遗珠
    [啤酒]重大推荐联动科技:昇腾+麒麟芯片,测试设备遗珠[玫瑰]公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应9000/8400/3000/4000等型号。其中高端型号可用来测试大芯片/AI芯片(昇腾
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    2025-09-28 21:56:03
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    @无名88830923:太龙股份深度研报-反倾销催化国产替代,剑指百元目标
    摘要商务部对美国进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,直接驱动国内模拟芯片供应链“自主可控”需求爆发。太龙股份作为半导体分销龙头+模拟芯片自主化先锋,凭借稀缺渠道资源、自研IC技术壁垒,在供应链重构中尽享国产替代红利,业绩与估值双升逻辑清晰。我们给予公司目标价100元,首次覆盖“买入”评级。一、政策东
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