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一些公司交流要点

夜长梦山

2023-10-20 21:46:56

沃尔德：（1）超硬刀具是核心业务，整体不错。航天军工突破，上半年500万收入；出口景气，上半年30%+增长。旋铣刀具势头较好。今明年整体预计20-25%增长。（2）数控刀片，去年1000万收入，今年上半年近1000万，全年目标3-4000万、盈亏平衡。目前产能1000万支，未来扩到3000万。（3）鑫金泉主要做3C，8成超硬、2成硬质合金。Q2比Q1增长50%，全能实现增长没问题。目前产能50万支超硬、200万支硬质合金，在扩产，明年Q2到300万支，超硬增加4-5000万收入。旋铣刀具：即旋风铣，加工滚珠丝杠，在欧洲是主流。公司是国内2家能做的之一，南京工艺、汉江等主流丝杠公司都是客户，精度可做到C3、C5，满足大部分场景。加工效率是磨的10倍。一次6片，单片3-400元。今年预计收入不到1000万，潜力大，目前受制于产能不足。有给行星滚柱企业测试，也在开发螺母刀具。科新机电：三季报业绩贴近预告上限，单季环比略增。在手订单21亿+，目前受制于产能，压着接单节奏。今年中标多个气冷堆项目，微堆为主，小几千万收入，还有更多在投。新产能预计11月前设备入场，明年上半年产能打满。拓斯达： 9月订单（数量）情况：注塑机：9月同比+100%，环比+50%。机械手：9月同比环比小幅下滑。五轴数控机床：9月同比+130%，环比+150% Q3订单：机床：Q3同比近20%，环比35%；注塑机及辅机：Q3同比35%，环比20%；机械手：Q3环比同比持平海鸥股份： AI：数据中心冷却塔三家美企垄断，主要认证壁垒，预计明年Q1拿到证书。占液冷成本预计3成，毛利较高。核电：公司国内唯一双核认证，一个核电站冷却塔价值量3亿左右，核岛外价值量大但要求低，核岛要求高。中标廉江项目核岛内冷却塔，2200万左右。氢能：目前给比利时考科利尔代工，制氢与冷却塔客户重叠高。预期中东未来订单好。订单：中报在手近36亿，同比+近50%，海外占53%，海外7成多是东南亚。石化一半，电力15%，半导体7%。储能、数据中心占比低，增速快。鼎泰高科 Q3经营改善，趋近于满产，相比上半年7成+好转。下游未明显复苏，结构上华为链果链可能有拉动，汽车电子相对不错。膜产品上量中，月产能达1500万，供不应求，后续持续扩产。车载膜前置，并不是所有车屏都用，欧洲后续可能会要求安装。

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