2023年AI服务器出货量(包含搭载GPU、FPGA、ASIC等)出货量预估近120万台,年增率近38%,AI芯片出货量同步看涨,可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300,以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强劲。
当前我国算力芯片面临数据要素发展、国产化进程加速和先进封装助力的三大历史机遇,有望通过国有市场加速更迭,通过先进封装弯道超车,新出口管制政策的刺激有望进一步加速国产GPU等算力芯片的国产化进程。
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风险提示:与头部厂商技术差距缩小不及预期、信创市场增长不及预期、产业链供应链保障不及预期。