1)短期催化:8月9日(明天)“服务消费政策解读”新闻发布会,8月10日七夕;
2)中线:双节(国庆中秋)降至,出行/观影/餐饮等需求起来,白酒备货旺季挺价。
3)中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。
3)标的:白酒(今世缘/山西汾酒);影视(唐德影视/百纳千成/幸福蓝海,弹性20cm);猪肉(神农集团/温氏股份/正虹科技);旅游(云南旅游/长白山/峨眉山A)。
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