中药板块
夜长梦山
2024-01-03 11:06:08
【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】继续推荐中药板块，看好国改+高股息双主线
🚀1月2日晚，东阿阿胶、江中药业分别发布股权激励方案，也标志着中药国企改革的步伐进一步加快。我们再次强调，国改仍然是24年的重要主线，事件催化+业绩共振有望酝酿大级别的机会。
🚀板块业绩节奏来看，当前也已是最佳布局时点。新冠疫情导致的业绩基数问题已经充分price in，24Q2起行业拐点向上确定性高。此外，随着销售合规改革推进、基药目录调整、新药商业化进展等陆续兑现，有望对板块持续形成催化。
🚀前期调整充分、估值具备性价比。中药板块自23年6月以来经历了深度回调，当前板块TTM市盈率23倍，已接近22年中的低点。
🚀看好国改+高股息双主线，重点推荐【东阿阿胶】、【太极集团】、【济川药业】，建议重点关注华润三九、昆药集团、江中药业、葵花药业等。
💡风险提示：改革进度不及预期、销售不及预期
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东阿阿胶
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