光伏这一波是行业反转还是反弹,持续性会怎么样?周末对光伏行业做了一个细致的分析,看完下边的行业分析就清楚了。
我先说结论:
1、从全球范围看,今明年的需求还是保持增长态势,25年就没啥增长了;而国内24年就没啥增长了
2、价格下跌和资本市场股价下跌的主要原因就是卷,产能太过剩了,大幅超出需求增长部分;
3、P转N是不可逆转的趋势,N当前以topcon为主,BC+HJT的市占率5%左右;
4、P的价格明年会加速下跌;明年下半年产能出清后,N的价格才会偏向合理。
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