电动化是上半场,智能化是下半场,这句话说了好几年。那现在真到了产业化1-100的节点,难道要叶公好龙吗?
新能源能大炒三年,很大一部分是因为我们建立了完备、成熟的产业链,卷翻了世界,引领了世界。除了特斯拉之外,其他的锂电、光伏、风电的龙头标的都在国内,只需要买入,然后享受行业红利即可。
就算是全球电动车龙头特斯拉,也要来中国建厂,用中国的电池、中国的零部件,借助中国在电动车行业的产业优势,进一步卷遍世界。
那反过来看一下今年爆炒过的两大方向,AI与减肥药。
AI这块,软件龙头微软、硬件龙头英伟达,都在美股。国内软件差了别人好几代,硬件被卡的死死的。如果买入龙头英伟达与微软,自然能躺在里面舒服的享受行业的beta,但很可惜,国内大部分投资者只能在A股买各种映射,只能被反复折磨。
从龙头心法的角度来讲,龙头在美股,那在A股的所有都是后排,买后排注定是不得劲的。
减肥药也一样,礼来和诺和诺德,进度上领先国内好几年,龙头买不到,在A股只能买买供应链,买买映射。现在诺和诺德已经新高,礼来也即将新高,但是A股的标的却显得没有什么持续性,原理同上。
而智能化不一样,我们在这一块仍然遥遥领先,除了特斯拉之外,各方向的龙头公司基本都在国内,优势在我,像极了三年前的新能源,显然已经具备了走出长牛的土壤。
在智能驾驶三大要素中(数据、算法、硬件),戴维斯双击定将轮番上演。