AlDC柴发供需失衡 一、供需失衡的核心驱动因素 1. 需求端爆发 - AI算力基建投资高增：全球AI算力基建投资超万亿美元，中国未来三年计划投资至少5000亿元建设AIDC（人工智能数据中心）。高功率数据中心（单机柜功率20-100kW）对电力可靠性要求极高，需配置双路市电+UPS+柴

机器人、AI（DeepSeek）等科技股分歧加大，风偏下行，低位成长的固态电池表现，主要是从机器人和算力里高位兑现的资金在做高低切。AI一体机的前排表现尚好，DeepSeek带来的推理需求暴增，带来G端和B端对一体机的需求快速上量，我在【交流会】跟大家研究的那个依然是近期表现最强的。  

本轮机器人投资与过去两年主题投资有本质区别，交易乐观的量产指引，这两年是真实的量产从0到1的过程，能从供应链获取爬坡数据和主机厂进展。 供应链转移情况： 原来更多是交易提炼，现在逐渐从提炼转向国内如宇树机器人、智源、Figure、华为、赛灵思等其他供应链，可关注链条增多，看好1 - 2年的大贝塔行情

随便聊聊deepseek这个自己的看法..-AI的上半场行业闭环：英伟达（算力霸主）——各大云厂商资本开支（以推出强模型为目的买卡，装备竞赛）——算力产业链大繁荣。因此我管上半场叫作：英伟达一家独大，或者”一”生万物阶段，“没卡，没戏”。因为上半场所有人的共识就是：没有最先进的算力你就做不出好的模型

一. 消息面汇总据报道，英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。目前这款CPO交换机正处于试产阶段，若进展顺利，今年8月即可实现量产；据悉，其内部的ASIC芯片将由台积电制造。CPO最新产业进程：（1）台积电已完成CPO与先进封装技术整合，其与博通共同开发的微环形光调节器MR

一、物理AI颠覆认知传统的机器人只能按照预设程序执行任务,他无法理解世界而生成式物理AI，是一种使自主机器（如机器人、自动驾驶汽车等）能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。使其能够理解3D世界的空间关系和物理行为。通俗地理解，就是人工智能反馈的内容要符合物理规律。加入物理知识后，考虑了

[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进 前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，

在2025年春晚的创意融合舞蹈《秧bot》中，16个人形机器人“福兮”身着秧歌服、手持红手帕，与16名新疆艺术学院的舞蹈演员共同表演。它们动作精准流畅，不仅能灵活挥舞机械臂转手绢，还能完成抛掷回收手绢、扭胯、摆臂等动作，与舞蹈演员配合默契。在人形机器人产业链中，减速器、传感器、丝杠、电机等都是占比较

周末川环科技的董秘怀着激动的心情披露了新客户情况，以及技术配方上的领先优势，基本坐实了液冷管路系统中的NV+华为双料冠军传闻。 从满满自豪感的答复中看得出来，这是有意出面，默认了之前市场上传的小作文内容基本属实。关于小作文的事，便不再赘述，可翻看我在董秘出面回复之前写的帖子：浅谈小作文《川

DeepSeek近一周来在全球科技圈持续刷屏。1月20日，DeepSeek正式发布开源R1推理模型，性能上与世界顶尖的闭源模型OpenAIo1比肩，且成本更低。DeepSeek-R1打破了“大模型=天价算力”的固有模式，给出了“平民版”模型，让大模型不再只是巨头的游戏。经济日报发文称，DeepSee

   【AI眼镜】业内普遍猜测，2025年有望成为AI眼镜元年。根据welsenn X数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜透;    2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副;到2035年，A1

【史上最严退市新规全面实施 5000只个股最新排雷！66家公司存“*ST”隐患】2024年资本市场的一件大事就是中国证监会发布了《关于严格执行退市制度的意见》。七个交易日之后，上市公司2024年业绩预报即将拉开大幕。史上最严退市新规已全面实施，上市公司2024年年报将成为首个适用的年度报告。对500

每到年底，最受人注目的就是跨年妖，无论那一年什么样的行情，最终都会轰轰烈烈的炒一下，动则5倍起步，10倍也很正常。今年牛市刚起步，量能充足，想必高度不会低。跨年妖现在炒作分为两个阶段：一是跨年妖预期，起于11月；二是真的跨年的妖股，起于12月中旬。逻辑，近年来炒过的跨年妖有：东方通信（起于5G），星

大消费

【AI应用行情】的新起点（Applovin代表着海外AI应用开始起来了）(HF AI互联网)背景：根据华尔街见闻，AppLovin年初至今的累计涨幅近650%。AppLovin是一家在线应用游戏和广告科技公司，其利用移动应用和游戏平台通过电商广告实现盈利。同时，AppLovin紧跟时代推出AI广告引

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一、物理AI颠覆认知传统的机器人只能按照预设程序执行任务,他无法理解世界而生成式物理AI，是一种使自主机器（如机器人、自动驾驶汽车等）能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。使其能够理解3D世界的空间关系和物理行为。通俗地理解，就是人工智能反馈的内容要符合物理规律。加入物理知识后，考虑了

[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进 前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，

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一. 消息面汇总据报道，英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。目前这款CPO交换机正处于试产阶段，若进展顺利，今年8月即可实现量产；据悉，其内部的ASIC芯片将由台积电制造。CPO最新产业进程：（1）台积电已完成CPO与先进封装技术整合，其与博通共同开发的微环形光调节器MR

一、物理AI颠覆认知传统的机器人只能按照预设程序执行任务,他无法理解世界而生成式物理AI，是一种使自主机器（如机器人、自动驾驶汽车等）能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。使其能够理解3D世界的空间关系和物理行为。通俗地理解，就是人工智能反馈的内容要符合物理规律。加入物理知识后，考虑了

[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进 前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，

在2025年春晚的创意融合舞蹈《秧bot》中，16个人形机器人“福兮”身着秧歌服、手持红手帕，与16名新疆艺术学院的舞蹈演员共同表演。它们动作精准流畅，不仅能灵活挥舞机械臂转手绢，还能完成抛掷回收手绢、扭胯、摆臂等动作，与舞蹈演员配合默契。在人形机器人产业链中，减速器、传感器、丝杠、电机等都是占比较

周末川环科技的董秘怀着激动的心情披露了新客户情况，以及技术配方上的领先优势，基本坐实了液冷管路系统中的NV+华为双料冠军传闻。 从满满自豪感的答复中看得出来，这是有意出面，默认了之前市场上传的小作文内容基本属实。关于小作文的事，便不再赘述，可翻看我在董秘出面回复之前写的帖子：浅谈小作文《川

DeepSeek近一周来在全球科技圈持续刷屏。1月20日，DeepSeek正式发布开源R1推理模型，性能上与世界顶尖的闭源模型OpenAIo1比肩，且成本更低。DeepSeek-R1打破了“大模型=天价算力”的固有模式，给出了“平民版”模型，让大模型不再只是巨头的游戏。经济日报发文称，DeepSee

   【AI眼镜】业内普遍猜测，2025年有望成为AI眼镜元年。根据welsenn X数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜透;    2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副;到2035年，A1

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机器人、AI（DeepSeek）等科技股分歧加大，风偏下行，低位成长的固态电池表现，主要是从机器人和算力里高位兑现的资金在做高低切。AI一体机的前排表现尚好，DeepSeek带来的推理需求暴增，带来G端和B端对一体机的需求快速上量，我在【交流会】跟大家研究的那个依然是近期表现最强的。  

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