❗❗重视“津特估”双子星🌟🌟
🐮【津药】+【力生】不能错过的下一波
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🥇[礼物]津药药业:或为下一个达仁堂☘
1⃣与达仁堂同一股东控制,混改成果显现,22年和23Q1扣非业绩1.33亿+204%和0.66亿+215%;
2⃣23年目标高增,业绩潜力很大:激励目标扣非2亿+50%,亏损消除+销售复苏=业绩或超预期,22年经营净现金流6.5亿,正常利润潜力至少4亿;
3⃣未来增长态势明确:多个光脚产品新进医保和中标集采,美国和欧洲出口亦新增潜力品种;
4⃣无机构、公司对外态度积极,预计有集团资产整合和外延预期;
🥈[礼物]力生制药:极为安全,或有外延🍀
1⃣从国有产业控股转为国有资本控股,股东更关注资本并赋予公司经营灵活性!
2⃣完成瘦身健体和股权激励,23年为业绩拐点,23年激励目标1.35亿+45%,24-25至少10%;
3⃣营销改革+子公司扭亏,未来业绩或超预期:管线梳理+营销激励,业绩或超预期;
4⃣无机构,PB=1(潜在现金35亿),明确有外延发展:45亿净资产中20亿现金,另外股权+土地处置预计回笼15亿,极为安全;
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