中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读:
1)金额21亿,单价440万价格比市售服务器高,因为一体机涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务,运维等,所以单价高。
2)大约500台,每台算力16P,对应8000P,此次中贝再次锁定8KP算力资源,恒为作为全市场拿卡最确定的地位再次确定。
3)恒为获得什么?20亿订单,按照1.5%净利率,预估亿3利润(一次性),但是获得8000P算力运维和调度订单,持续贡献。
4)中贝获得什么?8KP算力,按照最新的单价,可以多出来15亿收入,预计对应5亿利润增量每年,并且展示出强渠道能力,除了超聚变\新华三\浪潮,还有国内隐藏最强拿卡BOSS恒为。
AI算力一体机到底是英伟达还是华为昇腾?招标里并未说明,但是根据公开信息,恒为与神州数码合作昇腾一体机,估计是NV+HW混合算力。也就是客户需要NV,就给NV。如果客户需要华为,比如BBAT,那就昇腾。
总之算力板块将迎来2021年的【锂矿时刻】,全板块都有机会,特别看好算力老龙鸿博股份也会跟进。