国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增
自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后,华为手机销量迎来快速增长,近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道,由于Mate 60系列的强劲需求,华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐,官方宣布,截至10月31日21:00,小米全渠道累计支付金额已超过90亿元;截至10月31日23:59:59,小米全渠道累计支付金额突破了100亿。
#供应链国产化显著加强、带动需求大幅提升
据统计,Mate 60 Pro国产化率超90%,采用6.82英寸微曲屏,搭载自研麒麟9000S芯片,后置三摄相机模组,支持卫星通话功能,采用星闪连接技术。随着华为新机的持续热销,供应链需求有望得到改善。为满足2024年出货量目标,华为已向供应链追加足够数量的订单。
#AI+硬件有望驱动消费电子回归高成长
2023 联想 Tech World 创新科技大会上,联想重点展示了在端侧大模型方面的能力,尤其是展示了联想的首款 AI PC,此次让云端大模型和端侧大模型对比运行,来展示联想 AI PC端侧大模型的效果。据Sammobile报道,三星将在下一款旗舰产品Galaxy S24上全面投入人工智能技术,三星希望Galaxy S24、Galaxy S24 + 和 Galaxy S24 Ultra成为有史以来最智能的AI手机,新机预计于2024年1月发布。端+云会是未来主流AI应用路线,AI硬件将越来越普及。
#关注消费电子产业链核心公司:
【手机链】
镜头模组:欧菲光;
棱镜:水晶光电;
天线:信维通信,硕贝德;
OLED屏幕:维信诺;
屏幕模组:长信科技,沃格光电;
指纹识别:汇顶科技;
被动元件:顺络电子,麦捷科技,泰晶科技;
结构件:东睦股份,蓝思科技;
电磁屏蔽件:汇创达;
声学:歌尔股份。
【PC链】
ODM:华勤技术;
结构件:春秋电子;
背光模组:汇创达。