一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、政治局常委会：研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作

会议指出，金融机构要优化简化相关程序，加强对受灾地区的信贷支持和保险理赔，同时持续做好风险隐患排查，努力帮助受灾群众和经营主体渡过难关。会议还研究了其他事项。

2、央行：发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》

报告指出，国内经济运行面临挑战，将加大宏观政策调控力度；坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展；加大对城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度，延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末；有力提振汽车等大宗消费，大力推动充换电网络建设。

3、国家发改委：六部门近日发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》

明确了退役风电、光伏设备循环利用工作的总体要求、主要目标、重点任务和保障措施等。《指导意见》提出，到2025年，集中式风电场、光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立，退役风电、光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善，资源循环利用关键技术取得突破。

4、商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查

商务部表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查。

5、工信部：近日许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统

此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务，进一步强化了我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度，有利于乡镇、农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。

6、商务部：2023年1—7月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5009.4亿元人民币，同比增长18.1%

我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%。

7、国资委：打击冒用国资委和中央企业领导干部身份、诈骗等行为

近期，持续有不法分子通过短信、微信、QQ等形式冒用国资委和中央企业领导干部身份，甚至伪造中央企业公章、公文实施诈骗，造成恶劣社会影响。针对涉嫌诈骗违法犯罪行为，我们将商请公安司法机关依法予以打击，追究其法律责任。

8、国家能源局：截至7月底，全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦，同比增长11.5%

其中，太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长42.9%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长14.3%。

9、国家林草局：印发《林草种苗振兴三年行动方案（2023—2025年）》

方案提出，全面加强种质资源保护。国家林草种质资源原地、异地保存库数量达到220处，建成后总保存容量达到300万份，基本建成国家、省两级和原地、异地、设施保存3种方式相结合的林草种质资源保存体系。全面提升草种生产能力。建设50万亩乡土草种繁育基地。

国内 地方 省市

1、苏州：鼓励MCN机构引进主播 最高奖励120万元

苏州近日出台《苏州市关于支持直播电商高质量发展的若干措施》。其中提到，鼓励MCN机构引进主播，对独家签约年带货销售额1亿元以上且在苏州依法纳税的主播的MCN机构，给予不超过120万元的一次性奖励。加大直播电商人才奖励，对符合年带货销售额在5000万元以上、在苏州依法纳税等条件的主播，给予不超过100万元的奖励；次年年带货销售额在5000万元以上且年增长超20%的，再给予不超过80万元奖励。

2、河南：建设制造强省三年行动计划出台 打造28个千亿级现代化产业链

河南近日印发《河南省建设制造强省三年行动计划（2023—2025年）》。其中提出，到2025年，形成1至2个世界级、7个万亿级先进制造业集群和28个千亿级现代化产业链。先进制造业综合实力进入全国前列，制造业占全省生产总值的比重稳定在30%以上，战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值的比重超过30%，制造业增加值力争突破2万亿元，规模以上工业企业力争突破2.8万家。

3、佛山：EG.5变异株在佛山市流行毒株中逐渐占据优势

佛山市疾控中心日前发文称，对本土新冠病毒变异监测项目显示，EG.5变异株在佛山市流行毒株中逐渐占据优势。总体来看，变异株EG.5造成的危害在可控的范围内，尚不需要担心EG.5可能带来的新一轮疫情影响。据综合研判，目前疫情处于散发期，未来一段时间疫情将继续保持平稳态势。

4、宁夏：算力大会今日开幕

8月18日至19日，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府联合主办的2023中国算力大会将在宁夏银川盛大举行。

5、青岛：“中国钢铁原燃料产业(衍生品)大会钢铁燃料论坛”召开

本次会议吸引了来自中国钢铁工业协会、中国煤炭工业协会、青岛华瑞恒通工贸有限公司、厦门国贸集团等行业协会、钢铁煤焦产业链企业和金融机构的近千人参加。会上，相关协会、企业的业务负责人和市场专家就煤焦钢市场发展形势、企业期现结合应用模式等进行了交流与分享。

6、贵州：支持贵阳大数据交易所建设国家级数据交易所

鼓励供水、供电、燃气、通信、广电等提供公共服务的企业运用自主运营或者授权运营等形式运营本单位数据，开发形成数据产品和服务，并通过数据交易场所进行交易。支持贵阳大数据交易所建设国家级数据交易所。

国际新闻

1. 美联储主席鲍威尔：将于8月25日晚在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，届时有望透露重大货币政策举措。

2. Nature文章：LK-99不是超导体。

3. 美国：计划升级与墨西哥关于转基因玉米的贸易争端。

4. 印度：据悉考虑以折扣价从俄罗斯进口小麦，以稳定价格。

5. 日本首相岸田文雄：福岛核废水的排放时间还没有决定。

6. 房地美：30年期固定利率贷款的平均利率跃升至2002年以来的最高水平。

7. 日本国债：拍卖需求低迷，20年期国债平均价格和截标价格之差创1987年以来最大。

8. 挪威央行：将关键利率上调25个基点至4%，达到2008年金融危机以来最高水平。

9. 菲律宾央行：将该国2023年的通货膨胀率预期从之前的5.4%上调至5.6%，2024年的通货膨胀率预期从之前的2.9%上调至3.3%，2025年的通货膨胀率预期从3.2%上调至3.4%。同时，菲律宾央行宣布维持关键政策利率在6.25%不变。

10. 美国：8月17日，30年期国债收益率上涨7个基点至4.4219%，升至2011年以来最高水平。

二、行业新闻

1、国际黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.68%，报1915.2美元/盎司。

2、国际原油：WTI 9月原油期货结算价收涨1.27%，报80.39美元/桶；布伦特10月原油期货收涨0.8%，报84.12美元/桶。

3、波罗的海干散货指数：涨1.14%，报1247点。

4、国内期货：8月17日，国内期货主力合约多数收涨，纯碱涨近6%，铁矿石涨超4%，菜粕、豆二、沥青、玻璃、花生、红枣涨超2%，焦煤、沪镍、焦炭、苯乙烯涨超1%。生猪、淀粉、棉花跌超2%，碳酸锂、玉米、棉纱跌超1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3041元，较周三纽约尾盘涨322点，涨幅0.44%，盘中整体交投于7.3497-7.2970元区间。

6、美元指数：周四（8月17日）纽约尾盘，ICE美元指数持平，报103.431点，日内交投区间为103.598-103.061点，亚太早盘曾逼近6月13日顶部103.624点和5月31日顶部104.699点，彭博数据显示，美元指数最近四个交易日持续测试200日均线（收报103.267点）。

7、北向资金：8月17日净卖出15.19亿元。贵州茅台、五粮液、招商银行分别被净卖出6.51亿元、4.92亿元、3.92亿元。工业富联获净买入额居首，金额为3.37亿元。

8、融资融券：截至8月16日，上交所融资余额报7806.84亿元，较前一交易日减少4.17亿元；深交所融资余额报7069.39亿元，较前一交易日减少20.72亿元；两市合计14876.23亿元，较前一交易日减少24.89亿元。

9、逆回购：8月17日电，央行今日进行1680亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有50亿元7天期逆回购到期，实现净投放1630亿元。

10、伦敦基本金属：多数收涨，LME期铜涨0.82%报8234美元/吨，LME期锌涨0.57%报2296.5美元/吨，LME期镍涨2.56%报20310美元/吨，LME期铝跌0%报2143美元/吨，LME期锡涨0.93%报25300美元/吨，LME期铅涨0.8%报2137.5美元/吨。 

11、美债收益率收盘：涨跌不一，3月期美债收益率跌0.61个基点报5.445%，2年期美债收益率跌4个基点报4.936%，3年期美债收益率跌1.5个基点报4.659%，5年期美债收益率涨0.5个基点报4.412%，10年期美债收益率涨2.7个基点报4.28%，30年期美债收益率涨3.7个基点报4.387%。 

12、欧债收益率：集体收涨，英国10年期国债收益率涨10个基点报4.739%，法国10年期国债收益率涨5.9个基点报3.246%，德国10年期国债收益率涨6个基点报2.705%，意大利10年期国债收益率涨6.3个基点报4.407%，西班牙10年期国债收益率涨6.2个基点报3.751%。

13、智能手机：预计2023年全球智能手机出货量将同比下降6% 至11.5亿部。据Counterpoint Research最新预测，2023年全球智能手机出货量将同比下降6%，至11.5亿部。Counterpoint北美研究总监Jeff Fieldhack表示：“今年迄今为止，所有运营商的升级量均创历史新低。iPhone 15的发布是运营商抢夺高价值客户的窗口。

14、硅片：本周价格小幅上涨。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价提升至3.15元/片，周环比涨幅为2.27%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价提升至3.26元/片，周环比涨幅为0.62%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价维持在4.2元/片，周环比持平。本周硅片价格上涨的主要原因是某家一线企业本周调价。此外，N型硅片本周各家成交价集中。

15、半导体：第11届中国电子专用设备工业协会半导体设备年会暨产业链合作论坛、第11届半导体设备材料与核心部件展示会(CSEAC)近日举行。会议明确，中国半导体产业结构日渐优化，产业链逐步完善，形成相互促进、共同发展的局面。瞄准未来，还需进一步加强产业链配套能力，制定出科学合理的发展战略。

16、机器人：作为观察机器人产业发展的重要窗口，2023世界机器人大会如期召开。本届世界机器人博览会突出了机器人关键核心技术创新能力提升和应用场景拓展成效，有160家机器人企业和科研机构的近600款先进技术和产品，其中60款新品首次亮相。

17、票房：统计数据显示，2023年暑期档电影票房已超177.78亿元（含预售实时），刷新中国影史同期票房最高纪录。国产影片领跑优势明显，植根中华优秀传统文化和中国现实，题材不断丰富、类型持续拓展，激发观众观影热情，极大提振行业信心，充分体现了中国电影高质量发展成果。

18、生猪：在资本大量入场的情况下，散户承压去产能，猪企边亏损边扩产。而规模猪企在资金的支持下，产能去化仍较为缓慢。有业内人士预计，前20大猪企今年年底母猪产能或将达到1060万头，占比25%。展望后市，由于生猪产能相对充足，规模场与散户都还有继续被动去化的压力，而且散户去化压力更大。

19、民航：达美航空宣布将于今年晚些时候增加中美航班，不久前，中国国航、中国东航已经向美国申请了中美航线增班。同时，美国交通部一份批准令显示，9月1日起美国将允许中国赴美客运航班数量增加至每周18班，10月29日开始，美将允许中国赴美客运航班数量从目前的每周12班增加至每周24班。业内人士表示，随着航班量加快恢复，机票价格有所回落，签证问题得到解决，相信后续赴美出行的需求会进一步增长。

20、新能源车：咨询机构TrendForce发布新能源车销量分析报告，2023年上半年全球新能源车总销量546.2万辆，同比增长33.6%。第二季度全球新能源车销量303万辆，同比增长42.8%，占当季整体汽车销量14.4%。纯电车型总销量215.1万辆，同比增长39.3%。特斯拉、比亚迪分列纯电排名前两名，市占率分别为21.7%、16.2%。

21、楼市：据悉，住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研，期间召集了万科、中海、招商、鸿荣源、华侨城、金地等房企，以及乐有家、贝壳两家中介机构开会。据相关参会人士透露，中规院所长出席了会议，会上中规院向房企了解当前遇到的困难及诉求，还详细了解当前深圳保障房发展情况、城中村改造推进情况及租赁市场发展情况。

22、回购潮：近期市场做多情绪虽然不高，但不少上市公司却祭出了提振信心的实招，掀起一波密集回购潮，本周这一态势愈演愈烈，已有超过30家上市公司宣布将进行股份回购，其中韦尔股份出手最为阔绰，拟以5亿-10亿元回购公司股份。上市公司此次掀起的回购潮无疑是提振市场信心的重要举措，有望助力市场企稳走强。

23、地方债：发行正在提速。8月16日，山东、湖北等五省区密集披露地方债发行计划。业内称，中央政治局会议对地方债务风险的表述从“严控新增隐性债务”转为“制定实施一揽子化债方案”，意味着地方债发行的政策有所松动。截至8月15日，28个省、计划单列市披露了第三季度发行计划，总计25221亿元。

24、锰铁锂：东吴证券研报，锰铁锂兼顾铁锂的安全性和低成本，同时提升能量密度10-20%，有望替代动力铁锂，2025年渗透率有望提升至10%+。锰铁锂为升级版的铁锂，通过固溶锰提高电压，从而提升能量密度（最高21%），但会损伤循环和倍率性能，锰铁比例是平衡性能的关键，目前行业主流配比为6/4，未来高锰化是趋势。搭配方式看，锰铁锂可与高镍三元混用，得到兼具安全性和高能量密度的产品，并形成一系列的续航解决方案，但锰铁锂纯用经济性更好，待材料技术成熟后，预计成为长期趋势。

25、A股策略：近段时间以来，A股市场出现较大幅度回调，成交量萎缩，市场信心低迷。业内机构和人士普遍认为，当前市场已经具备较为明显的历史底部特征，伴随着国民经济的回升向好，上市公司盈利增速预期不断改善，当前市场位置机遇大于风险。

26、苹果：秋季新品发布会临近，iPhone15系列蓄势待发，iPhone组装大本营富士康忙碌异常。郑州富士康开出8000元奖励招工；太原、深圳分别开出最高7000元、5000元推荐奖金。

三、热点聚焦

1、有色金属｜商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查。

盛达资源、云南锗业、中金岭南、铜陵有色

2、新能源汽车｜央行：要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展 大力推动充换电网络建设。

力帆科技、众泰汽车、黑猫股份、信德新材

3、民航机场｜美国三大航司计划未来数月内将赴华航班数量增加一倍以上。

中国国航、南方航空、白云机场、上海机场

4、林业｜国家林草局印发《林草种苗振兴三年行动方案（2023—2025年）》。

岳阳林纸、青山纸业、蒙草生态、永安林业

5、算力｜8月18日至19日，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府联合主办的2023中国算力大会将在宁夏银川盛大举行。

华工科技、天孚通信、沪电股份、海光信息

6、出境游｜携程数据显示，近一周通过携程预订国庆出行的境外跟团产品订单量环比上月同期增长近3.5倍，私家团订单量增长超过3倍。

众信旅游、岭南控股、中青旅、西藏旅游

7、数据要素｜据媒体报道，上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，数据要素已成为地方产业竞赛的新兴领域，数据要素政策站位进一步拔高。

浙数文化、云赛智联、铜牛股份、贵广网络

8、军工｜军工：多个新装备持续进入批产，下半年有望看到新一轮军工大单，逆周期属性和确定性增长显著。

观想科技、北方长龙、华力创通、长城军工

9、机器人｜①世界机器人大会在北京亦庄召开。②北京印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》。

昊志机电、步科股份、中大力德、江苏雷利

10、灾后重建｜中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作。

韩建山河、上海建科、中国海诚、龙建股份

四、公司新闻精选

重要事项

菲利华：公司控股子公司上海石创的全资子公司济南光微拟在济南市高新区临空工业园区内投资建设“高端电子专用材料精密加工项目”，该项目建成投产后预计可实现销售收入约4亿元，年净利润约1亿元。项目投资总额预计4亿元，资金来源为自筹资金。

吉电股份：公司收到吉林省能源局《关于下达吉林电力股份有限公司氢基示范项目配套风光发电项目建设指标的通知》，下达公司5个氢基示范项目配套风光发电项目235.856万千瓦（风电项目193万千瓦、光伏项目42.856万千瓦）。

海航控股：7月，收入客公里环比上升22.33%，同比上升113.99%；旅客运输量环比上升21.38%，同比上升98.87%；客运运力投入（按可利用客公里计）环比上升18.25%，同比上升82.05%。

新泉股份：公司拟在新加坡投资设立全资子公司“新泉国际发展新加坡有限公司”，注册资本5万新加坡元，由公司以自有资金出资。本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于公司未来拓展国际业务。

福耀玻璃：上半年公司实现营业收入150.31亿元，同比增长16.49%；净利润28.36亿元，同比增长19.07%；基本每股收益1.09元。

广汇能源：上半年公司实现营业收入350.86亿元，同比增长64.56%；净利润41.22亿元，同比下降19.67%；基本每股收益0.63元。

开开实业：上半年公司实现营业总收入3.91亿元，同比下降27.21%；净利润1692.14万元，同比下降41.49%；基本每股收益0.07元。上半年，各类医药医疗及其他相关物资的供应销售减少，导致公司2023年半年度业绩指标相比2022年同期有所下降。

剑桥科技：上半年公司实现营业收入17.4亿元，同比增长21.24%；净利润1.56亿元，上年同期亏损8720.38万元；基本每股收益0.59元。

视觉中国：上半年实现营业收入3.71亿元，同比增长5.75%；净利润9087.17万元，同比增长65.72%；基本每股收益0.13元。

中国海油：上半年公司实现营业收入1920.64亿元；净利润637.61亿元；基本每股收益1.34元。

华熙生物：公司实际控制人、董事长兼总经理赵燕提议公司以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过130元/股（含）。

牧原股份：披露半年报，上半年实现营业收入518.69亿元，同比增长17.17%；净利润为亏损27.8亿元，上年同期净亏损66.8亿元。注：Q1净亏损11.98亿元，据此计算，Q2净亏损15.82亿元。

凯赛生物：公司控股股东CathayIndustrial Biotech Ltd.提议公司以5000万元-1亿元回购股份。

石化油服：近日公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司中标山东省天然气管道有限责任公司济青管道（章丘-胶州段）提升改造工程EPC项目，该项目管道全长312公里，建设工期792天，中标金额约为15.3亿元（含税），约占本公司中国会计准则下2022年营业收入的2.1%。

公司调研

拓邦股份：接受调研时表示，公司空心杯电机已经在智能制造的电动夹爪、医疗健康的骨科动力工具、智能跟随的高尔夫球包车等领域实现批量应用。空心杯电机是小功率段功率密度最大的电机，具备能量转换利用率高、低转动惯量、运行平稳、无抖动、定位精度高等产品特点。机器人应用是公司很看好的应用方向，相比原有机器人应用，人形机器人综合了AI、机器视觉等先进技术，给我们行业带来很好的机会，但目前尚处于产业化初期，未来随着支持政策落地及产业加速发展，对核心部件需求将随着提升，公司看好机器人应用带来的机会。

横店东磁：接受调研时表示，宜宾年产20GW高效电池项目一期、二期的TOPCon技术路线我们还是比较确定的。一期产品目前正在调试阶段，二期产品计划今年四季度启动。三期技术路线目前还没有确定，若届时BC类技术有进一步进展的话，我们可能会考虑，但如果没有的话，TOPCon可能也会考虑，因为国内国外的产能布局可能会做同步匹配。另外异质结技术的话，我们一直有在跟进，目前来看我们认为该技术的固定资产投资和制造成本也还是稍微偏高一点，需要再观望一下。

立昂微：近日在与机构投资者的电话会议上表示，半导体行业的底部开始显现。特别是今年6月份以来开始缓慢回升，逐步回暖。公司上半年业绩下滑，属于公司发展壮大过程当中的阵痛、阶段性的波折。半导体作为重投资的行业，弹性大、韧性足。公司三大业务板块，四大类产品线（硅抛光片、硅外延片、功率半导体芯片、化合物半导体射频芯片）中，除抛光片受消费电子下滑影响，产能利用率不足外，其余三类产品外延片、功率半导体芯片、化合物半导体射频芯片，全年的出货量预计同比都将有大幅的成长。目前三个业务板块，产能储备已经完成、技术突破已经完成、客户验证基本通过，行业景气度回升后业绩有望快速提高。

汉仪股份：在投资者互动平台表示，公司在AI领域进行了多年的研发和布局，目前已经将AI生成字体技术应用于设计研发环节，可以通过300-500个样字生成几千甚至上万个字的完整字库。公司也在复杂场景下的文本检测和识别上有较好的技术积累，已提供给客户部署了相关服务。公司也在积极研究AIGC方向的图像智能生成技术，并且将其应用在工具类软件中，未来还将探索AIGC图像智能生成更多的应用。

迪普科技：接受机构调研时表示，公司密切结合用户数据保护需求及数据要素流转特性，提供综合、覆盖数据全生命周期的数据安全解决方案。公司从技术、服务、管理三方面来提升数据安全的“识别、防护、监测、处置、恢复”五大安全能力，在帮助用户满足合规要求的基础上，保障数据有效流通，实现“事前、事中、事后”的全过程覆盖及“数据安全可视、可管、可控”的保障目标。公司数据安全产品在运营商、电力、金融、政府、教育、医疗等行业持续落地，业务拓展上坚持横向复制、纵向拉通；数据安全建设需要与用户的业务紧密结合，应该是持续建设、逐步起量的推进过程。

国光电气：表示，公司正在密切关注跟进合肥方面核聚变项目，目前项目沟通效果与进度都还不错。后续若有重要进展，公司将及时披露。在核工业领域，国内具有相关典型项目承建与运维经验的只有公司一家，特别是在核工业专用零部件认证方面，公司具有较明显优势。

中光防雷：表示，公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务，包括风电系统专用SPD、新能源汽车需用到的防雷产品 (防护器件) 等。公司也加大了新产品研发力度，涉猎了储能、新能源、鲤电池等领域。目前公司已有6G防雷相关的技术预研。

五、环球市场及汇市