【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的
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1、单车净利0.53万美元(non-Gaap),环降21%,逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。
2、Q3的亮点是【cyber上了800V,思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的,训练靠AI】、【储能装机4GWh ,同+90%、环+9%,跑赢行业】。
3、投资机会:(》代表弹性)
800V-利好电力电子供应链,中熔》法拉〉宏发,obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。
材料端-天奈》科达利、恩捷、天赐、当升
cyber-嵘泰在特斯拉目前只有cyber项目,嵘泰〉拓普、旭升、爱柯迪等。
机器人-拓普、三花、鸣志,潜在tier 1 双环、潜在驱动器代工儒竞。
储能-目前在供应链的拓普、旭升、三花,中国mega供应链预计新增多利科技。