10月12日,特斯拉官网发布招聘人形机器人执行器生产主管,工作地加州,将主管世界最大功率密度力矩的人形执行器的团队,与设计、生产制造(含组装)紧密合作。
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特斯拉预计将主导执行器设计与生产,符合预期。自制执行器生产产线有助于特斯拉自己把握供应链和成本,此前Q2财报会议已经提到,符合其设计制造执行器的预期。我们认为,特斯拉有望主导国内tier1的生产,国产总成及零部件厂商具备成本优势、被完全替代可能很小,目前国产生产项目顺利推进。
量产进度符合此前明年年底的预期。特斯拉现在开始搭建量产生产团队,产线搭建、调试到试生产约需要0.5-1.5年,由此推算,大致符合明年年底小批量量产的预期。
建议关注壁垒较高核心环节。
~总成:三花智控、拓普集团
~减速器:双环传动、中大力德、绿的谐波
~滚珠/行星滚柱丝杠:贝斯特、恒立液压、五洲新春
~编码器/传感器/灵巧手:禾川科技、鸣志电器、柯力传感、芯动联科