常山药业 VS. 博瑞医药
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-09 22:10:12
150亿的#常山药业 与140亿的#博瑞医药 有何不同？最近咨询的领导比较多。
——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。
【常山药业】：
🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症；
🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差；
🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）；
🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益；
🌹只有一款GLP-1产品；
【博瑞医药】：
🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症；
🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替尔泊肽，心脑血管获益明显；
🌹全面对标替尔泊肽（2022获批，23年目标40亿美元）；
🌹基本面，3亿利润，拥有100%的BGM0504知识产权；
🌹全面的GLP-1产品矩阵，口服双靶点，三靶点已布局。
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