【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑,重点关注海上管桩、漂浮式
1、从行业需求去看,风电行业经历2022年低谷之后,2023年迎来全年复苏,预计2023年国内陆风60GW以上,海风装机10GW以上,同比去年均实现翻倍增长。另外风电零部件和塔筒管桩去年单位盈利受损严重,#今年随着总需求放量有望迎来改善修复。从近期调研反馈,#管桩环节加工费或有上调机会,建议重点关注。首推管桩龙头:#天顺风能,其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电、润邦股份等。
2、海上风电势必会向深远海发展。随着深远海发展,一些地区或将倾向于漂浮式风电。去年万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目正式开工,这是中国首个规模化深远海海上风电项目,也是全球规模最大的商业化漂浮式海上风电项目。重点关注漂浮式风机产业变化,首推#亚星锚链。
风险提示:行业需求不达预期。