【商业航天】=卫星空中组网提供信号是商业航天最清晰可见的盈利场景基于卫星互联网，可以广泛应用于老百姓日常使用的手机、对讲机、腕表、充电宝、汽车、应急包，穿戴设备等日用品结合2023年7月，国内成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。同年8月，华子发布新款手机，可支持卫星通话。20

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程

随着技术的不断进步和政策的持续优化，低空经济将迎来更加广阔的发展前景。机构预计到2026年，我国低空经济规模有望突破1万亿元，到2030年升至2万亿元。空管系统是基建的首要之重。根据最新指示，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。低空经济相关概念股1、主机零部件：光洋股份、星源卓镁、森麒

一、中国航天科技集团主要上市公司：航天智装、航天机电、航天动力、航天电子、航天工程、航天彩虹、航天软件、乐凯新材、康拓红外、中国卫通、中国卫星、中天火箭、乐凯胶片等二、中国航天科工集团主要上市公司：航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天信息、航天电器、航天南湖、锐科激光等三、中国航空工业集团主

半导体材料（硅片）：立昂微，沪硅产业，TCL中环，晶盛机电，三超新材，合盛硅业。半导体材料（光刻胶）：彤程新材，华懋科技，晶瑞电材，南大光电，容大感光，上海新阳。半导体材料（光掩模板）：华润微，路维光电，清溢光电，冠石科技。半导体材料（电子气体）：华特气体，三孚股份，雅克科技，中环装备，南大光电，凯

周二舆情热度：①无人驾驶-市场传闻特斯拉FSD Beta即将进入中国（德赛西威、华安鑫创、浙江世宝、华阳集团、伯特利等）；②机器人-字节跳动计划生产机器人，团队计划扩充到百人/世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人将亮相（秦川机床、禾川科技、昊志机电、双环传动、三花智控等）；③创新药-医

无人驾驶政策支持： 1.工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3及以上自动驾驶应用落地； 2.财政部、税务总局、工信部发布公告，2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税，2026-2027年购置减半征收。 3.国内L3级自动驾驶商业化应

一季度，A股分别经历了价值、成长和主题的明显估值修复，成长类表现亮眼；展望二季度，全球流动性和国内基本面两大拐点已基本确立，并将在4月得到宏观数据和A股财报两个层面的验证，叠加外部金融风险与地缘扰动明显改善，预计A股全年第二个关键做多窗口料将在4月开启，财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，而

【市场主线】周三三大指数均小幅上涨，主线ChatGPT概念持续活跃，从应用端进一步发散到上游的算力、云服务分支，两市超3000只个股上涨，逐渐摆脱了此前“一涨一跌”的特征。盘面上，机构资金活跃度较高，类似中际旭创、太辰光、寒武纪等公司都是典型的机构持仓个股，且盘后的龙虎榜数据也印证了这点。从前段时间

周三舆情热度：①算力-英伟达发布ChatGPT专用GPU，号称将推理速度提升了10倍/上海市经信委副主任：上海将推进算力网络建设（数据中心-光环新网、依米康等/CPO-新易盛、中际旭创等/AI芯片-寒武纪、海光信息等/PCB-沪电股份、生益科技等/服务器-拓维信息、中科曙光等/掩膜版-清溢光电、路维

 近年来网络安全、数据安全事件多发，其中，云平台的数据安全风险尤为突出，且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。在国家高度重视数据安全的背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座，有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市

一、《规划》明确数字中国建设目标  1.1  【2522  】整体框架 1.2  配套高规格体制机制和资金保障二、通信行业2.1 系统优化算力基础设施布局➢智算中心➢IDC 2.2 畅通数据资源大循环 

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