⭕氢能行业观点更新:政策+基本面预期持续增强,24年上游电解槽需求有望超预期至3GW+#中信建投新能源
🚀当前市场对氢能板块的情绪增长源于:
1)#政策有望超预期:23年底发布24年产业支持类目录,氢能位列其中,市场对国家层面进一步释放产业支持政策预期增强。
2)#基本面有望超预期:23年绿氢项目电解槽招标903MW,#基于环评+开工口径预计24年有望实现3GW+电解槽招标。中期来看,受益欧洲碳税驱动下船运脱碳,中国作为全球最大的港口(以吞吐量计)开始承接国际船运的绿色甲醇生产需求,预计2-4年有望释放2.3-4.6GW电解槽装机。
🚀投资建议:
1、进入能建短名单、具备核心竞争力的电解槽二线标的:【华光环能、昇辉科技、双良节能】,氢能业务有望实现集团内向集团外延伸的【华电重工】
2、IGBT电源设备供应商:【禾望电气、卧龙电驱、时代电气】
3、测试设备供应商:【科威尔】
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