制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。
#强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。
手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。
液冷设备:12亿收入
A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿
B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。
加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。