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SH小鳄鱼
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SH小鳄鱼
2025-10-26 22:11:18
凯迪股份:T机器人新方向:星轮减速器,关注本周送样进展
【凯迪股份】T机器人新方向:星轮减速器,重点关注公司本周送样进展 1、凯迪股份子公司辉星动力研发的星轮减速器已经北美直接送样T,10.27这周凯迪重要高管将再次一同赴美。星轮减速器传动比范围大、结构紧凑、多齿啮合受力均匀,在机器人领域主要体现在对谐波减速器和部分RV减速器应用场景的替代,潜在单机ASP价值量8000-15000。凯迪股份子公司辉星动力的核心团队创始人是美国双足机器人奠基人之一,担任IEEE机器人协会技术主席。#公司近期会对辉星动力继续增资 2、凯迪股份已入股墨的智能16%。墨的创
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凯迪股份
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SH小鳄鱼
2025-09-29 16:54:26
液冷/UQD专家访谈20250929-----AVC奇宏电子散热事业部负责人
Q:目前液冷技术路线趋势如何,冷板方案现在是主流,未来浸没式是否会成为主流,微流道技术路线怎么看? A:冷板方案目前市占率仍然超过60%,浸没式市占率为20%,未来终局可能浸没式会有一定上升,微流道技术其实要考虑它的性价比,直接给GPU芯片散热对应的相关配套技术还是需要降本增效的。冷板方案未来依然还是最主流的方案。 Q:海外液冷链商务关系如何?验证和code门槛是什么? A: NV的认证分为AVL和RVL,AVL是核心认证供应商,Rvl是备选认证供应商。像coolermaster和AVC这些ti
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川环科技
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SH小鳄鱼
2025-08-31 23:40:25
博汇股份:阿里AI芯片+海外code,液冷板新晋核心标的
博汇子公司极致冷却绑定海外fast cool(有NV和Intel的液冷code),与阿里系蜂维业务合作。阿里云、钉钉与Fast Cool分别从“订单-流量-技术”三个维度,为博汇股份(无锡极致液冷科技有限公司)构建了从0到1 的快速启动体系,其积极影响可拆成六条可量化的价值链: 1. 订单入口:绑定阿里巴巴3800亿元AI投资 • 钉钉(中国)信息技术有限公司是本次3.9亿元服务器及机房设备的直接供货方;交易完成后,无锡极致液冷将优先承接钉钉、通义千问及阿里系生态的推理算力外包需求,相当于一次性
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博汇股份
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SH小鳄鱼
2025-08-28 09:05:09
伯特利--重视奇瑞IPO最大受益者
1、奇瑞是伯特利第二大股东(14.56%)、也是第一大客户(44%)。IPO募投将继续扩大产能丰富产线,伯特利是奇瑞最核心供应商,没有之一,两者同属芜湖国资委核心绑定企业 2、9-12月行业和公司享有持续催化,后续增长可持续性,主要在于 1)原有线控制动EMB从0到1的渗透; 2)成立伯金投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,目前已经完成备案,即将布局三个储备机器人项目 3)欧洲的20.3亿定点订单将于10月份陆续开始启动 4)中国GB21670-2025制动技术相关法规
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伯特利
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SH小鳄鱼
2025-08-21 12:14:09
【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会
‼️【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会 [烟花]抹茶/碾茶原料价格飙升的历史性机会:日本高温少于导致今年抹茶减产25%,京都碾茶拍卖价已搞定8235日元/公斤,同比增长70-170%。丸久小山园和中村藤吉碾茶采购价上涨100-170%,终端商品价上涨50-100% [烟花]佳禾国产卡位优势:500t抹茶产能和5000t基底茶产能,产能规模相当于日本全国碾茶产量的10%,可快速填补日产抹茶缺口。喜茶、CoCo等头部品牌已采用国产抹茶,贵州铜仁产区2024年销量破1200吨印证替代趋
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佳禾食品
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SH小鳄鱼
2025-07-31 11:01:11
伯特利-中线密集催化的业绩低位标
【天风汽车】伯特利更新推荐:估值低位,加速机器人、智能汽车等新成长业务布局 ——————————— 当前市场对公司关注点在1)毛利率的改善;2)后续增长可持续性,针对这两个问题我们认为: 1、毛利率会呈现环比改善趋势,原因在于#1)高毛利线控制动产品占比提升;2)上游原材料采购降价Q2开始体现; 2、后续增长可持续性,主要在于1)原有线控制动EMB从0到1的渗透;#2)成立投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,赋能公司开拓业务新增长点。 #增长点一:EMB格局优化,公司有
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伯特利
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SH小鳄鱼
2025-07-29 09:47:56
福瑞达-合成生物大爆款初露锋芒
下一个麦角硫因!【福瑞达】新产品#王浆酸 重磅上市,重视八月份合成生物学板块密集催化 #什么是王浆酸: 依靠服用麦角硫因胶囊,科伦药业董事长75岁仍能练就一身腱子肉,迷倒万千少女;自然界蜂巢中的普通工蜂以花粉和蜂蜜为食,体型孱弱且寿命仅1-2月,而蜂王以蜂王浆为食,体型健美且寿命可达2-5年。#王浆酸正是蜂王浆的主要功能成分。 #王浆酸有什么用: 可上调兜甲蛋白和内披蛋白表达,从而强化表皮屏障功能;不仅能有效防护DNA损伤,更可促进胶原蛋白的合成,全方位延缓皮肤衰老进程;抑制皮肤“衰老菌”、抑制
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福瑞达
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SH小鳄鱼
2025-05-29 13:18:03
数字认证(300579)--稳定币核心标的--------核心内资、HK银行的数字化认证供
一、合规性强制要求 香港《稳定币条例草案 》明确规定,稳定币发行人需通过金管局沙盒测试并满足严格的技术安全标准 。数字认证技术(如数字签名、区块链共识机制)是满足以下合规要求的核心工具: 身份核验:需通过KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)认证体系,确保用户身份真实性 。 储备金透明:众安银行作为稳定币储备银行,需实时验证储备资产与发行量的1:1锚定关系,依赖区块链上的可追溯认证机制 。 二、技术安全性保障 交易防篡改:稳定币的每笔交易需通过数字签名验证,确保交易数据完整性和不可抵赖性 。例
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数字认证
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SH小鳄鱼
2025-05-23 09:06:52
均胜电子专家(机器人BU负责人)访谈
发言人1 00:00 现在正式开始。专家首先先跟咱们先请教一下,就是现在的话公司这边跟新客户的话,在人事咨询上主要有哪几个中央和合作? 发言人2 00:20 首先我们大概分几个部分,一个是传感器方面的,主要是MU和6AB,主要这两个都在送样阶段。然后其中IMU提出了一个更加高端的光纤,MU6V1使用的是百分类标准就为例,但是价格上有一定的优势。除了这个之外还有就是面罩业务,然后还有总成头部总成。面罩业务主要是以柔性的o micro LED加上一个前工程塑料,就前就是麦克麦克欧莱的前面的工程塑料为
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均胜电子
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SH小鳄鱼
2025-05-21 20:33:38
均胜电子--T机器人头部总成 最有想象力的增量环节
❗️均胜电子:获t机器人头部模组订单,第一批订单量7k #订单:定点函获t机器人头部模组订单,AI感知头部主要由面量玻璃、外轮廓、传感器PCB板、线束等零部件组成。 #均胜电子t事业部负责人: 1) 确定拿到t头部总成,4月拿到订单,8.5量产,今年全部完成交付,每年2月份会有新款,2700-2800美金,独供; 2) 全身送样大概4k美金价值量; 3) 前期中国量产,后面墨西哥储备了产能。 4) 250套一周,8.5号开始持续到明年2月份的一批订单,批次7k左右 5) 第一个样品去年10月份开
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均胜电子
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SH小鳄鱼
2025-05-20 11:47:08
亿华通--氢能产业催化且有明确重组预期的标的
1.氢能产业催化:5-20北京市国资委组织氢能产业专题调研学习 将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 http://www.egsea.com/news/detail/2048431.html 2.并购重组核心受益标的 亿华通(688339.SH):氢能全产业链整合标杆 重组核心进展 • 交易方案:公司拟以发行股份方式收购旭阳氢能100%股权(交易对价尚未确定),并募集配套资金。交易完成后,旭阳集团将成为控股股东,持有上市公司约25%股份。 • 产业协同: ◦ 上游补链:旭阳氢能拥有京津冀最
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亿华通
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SH小鳄鱼
2025-05-11 23:43:51
航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的,国产算力最低调的践行者
1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局 一、芯片设计与研发:军工电子的技术根基 高端芯片矩阵 航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片(GPU)和特种FPGA的研发体系 。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货,第三代芯片对标国际先进型号,重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破 反熔丝FPGA技术打破国外垄断,具有抗辐射、高可靠性特点,应用于导弹制导、舰载雷达等场景 。2024年,FPGA芯片销量同比大幅增长,成为军工订单的核心支撑。 二、封装
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航锦科技
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SH小鳄鱼
2025-05-07 18:05:11
金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响
一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡 印度是全球最大大米出口国,占全球40%的份额 。冲突期间,印度暂停《印度河河水条约 》并关闭陆路口岸,导致其大米出口受限,国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口,导致全球米价上涨19%,此次冲突进一步放大了供应风险 。 ☀巴基斯坦农业产能受损 印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱,小麦产量预计减少70%,棉花种植面积缩减,间接影响水稻等作物生产 。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额,但
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金健米业
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SH小鳄鱼
2025-04-27 21:22:58
成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购,国内外产业拐点政策的真正受益者
成都先导--2025国内国外政策的多重受益者,打开估值重构 1. 国内政策:2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》 成都先导的核心技术DNA编码化合物库(DEL)与AI深度融合的"DEL+AI"模式,高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"(DMTA)闭环优化系统,结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法,可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设,成都先导拥有的超1.
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成都先导
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SH小鳄鱼
2025-04-25 10:37:34
大业股份--机器绳驱,最大预期差
【大业股份】 特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新,采用金属腱绳方案,并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节,考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户,反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试,完全达到了客户要求,并且超过了客户预期,推进非常顺利(抗蠕变、耐摩擦,高柔性) 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发,在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权(最大拉力高达6000N) 5国内智元、开普勒、雷
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2025-10-26 22:11:18
凯迪股份:T机器人新方向:星轮减速器,关注本周送样进展
【凯迪股份】T机器人新方向:星轮减速器,重点关注公司本周送样进展 1、凯迪股份子公司辉星动力研发的星轮减速器已经北美直接送样T,10.27这周凯迪重要高管将再次一同赴美。星轮减速器传动比范围大、结构紧凑、多齿啮合受力均匀,在机器人领域主要体现在对谐波减速器和部分RV减速器应用场景的替代,潜在单机ASP价值量8000-15000。凯迪股份子公司辉星动力的核心团队创始人是美国双足机器人奠基人之一,担任IEEE机器人协会技术主席。#公司近期会对辉星动力继续增资 2、凯迪股份已入股墨的智能16%。墨的创
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SH小鳄鱼
2025-09-29 16:54:26
液冷/UQD专家访谈20250929-----AVC奇宏电子散热事业部负责人
Q:目前液冷技术路线趋势如何,冷板方案现在是主流,未来浸没式是否会成为主流,微流道技术路线怎么看? A:冷板方案目前市占率仍然超过60%,浸没式市占率为20%,未来终局可能浸没式会有一定上升,微流道技术其实要考虑它的性价比,直接给GPU芯片散热对应的相关配套技术还是需要降本增效的。冷板方案未来依然还是最主流的方案。 Q:海外液冷链商务关系如何?验证和code门槛是什么? A: NV的认证分为AVL和RVL,AVL是核心认证供应商,Rvl是备选认证供应商。像coolermaster和AVC这些ti
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2025-08-31 23:40:25
博汇股份:阿里AI芯片+海外code,液冷板新晋核心标的
博汇子公司极致冷却绑定海外fast cool(有NV和Intel的液冷code),与阿里系蜂维业务合作。阿里云、钉钉与Fast Cool分别从“订单-流量-技术”三个维度,为博汇股份(无锡极致液冷科技有限公司)构建了从0到1 的快速启动体系,其积极影响可拆成六条可量化的价值链: 1. 订单入口:绑定阿里巴巴3800亿元AI投资 • 钉钉(中国)信息技术有限公司是本次3.9亿元服务器及机房设备的直接供货方;交易完成后,无锡极致液冷将优先承接钉钉、通义千问及阿里系生态的推理算力外包需求,相当于一次性
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2025-08-28 09:05:09
伯特利--重视奇瑞IPO最大受益者
1、奇瑞是伯特利第二大股东(14.56%)、也是第一大客户(44%)。IPO募投将继续扩大产能丰富产线,伯特利是奇瑞最核心供应商,没有之一,两者同属芜湖国资委核心绑定企业 2、9-12月行业和公司享有持续催化,后续增长可持续性,主要在于 1)原有线控制动EMB从0到1的渗透; 2)成立伯金投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,目前已经完成备案,即将布局三个储备机器人项目 3)欧洲的20.3亿定点订单将于10月份陆续开始启动 4)中国GB21670-2025制动技术相关法规
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2025-08-21 12:14:09
【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会
‼️【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会 [烟花]抹茶/碾茶原料价格飙升的历史性机会:日本高温少于导致今年抹茶减产25%,京都碾茶拍卖价已搞定8235日元/公斤,同比增长70-170%。丸久小山园和中村藤吉碾茶采购价上涨100-170%,终端商品价上涨50-100% [烟花]佳禾国产卡位优势:500t抹茶产能和5000t基底茶产能,产能规模相当于日本全国碾茶产量的10%,可快速填补日产抹茶缺口。喜茶、CoCo等头部品牌已采用国产抹茶,贵州铜仁产区2024年销量破1200吨印证替代趋
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伯特利-中线密集催化的业绩低位标
【天风汽车】伯特利更新推荐:估值低位,加速机器人、智能汽车等新成长业务布局 ——————————— 当前市场对公司关注点在1)毛利率的改善;2)后续增长可持续性,针对这两个问题我们认为: 1、毛利率会呈现环比改善趋势,原因在于#1)高毛利线控制动产品占比提升;2)上游原材料采购降价Q2开始体现; 2、后续增长可持续性,主要在于1)原有线控制动EMB从0到1的渗透;#2)成立投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,赋能公司开拓业务新增长点。 #增长点一:EMB格局优化,公司有
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福瑞达-合成生物大爆款初露锋芒
下一个麦角硫因!【福瑞达】新产品#王浆酸 重磅上市,重视八月份合成生物学板块密集催化 #什么是王浆酸: 依靠服用麦角硫因胶囊,科伦药业董事长75岁仍能练就一身腱子肉,迷倒万千少女;自然界蜂巢中的普通工蜂以花粉和蜂蜜为食,体型孱弱且寿命仅1-2月,而蜂王以蜂王浆为食,体型健美且寿命可达2-5年。#王浆酸正是蜂王浆的主要功能成分。 #王浆酸有什么用: 可上调兜甲蛋白和内披蛋白表达,从而强化表皮屏障功能;不仅能有效防护DNA损伤,更可促进胶原蛋白的合成,全方位延缓皮肤衰老进程;抑制皮肤“衰老菌”、抑制
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数字认证(300579)--稳定币核心标的--------核心内资、HK银行的数字化认证供
一、合规性强制要求 香港《稳定币条例草案 》明确规定,稳定币发行人需通过金管局沙盒测试并满足严格的技术安全标准 。数字认证技术(如数字签名、区块链共识机制)是满足以下合规要求的核心工具: 身份核验:需通过KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)认证体系,确保用户身份真实性 。 储备金透明:众安银行作为稳定币储备银行,需实时验证储备资产与发行量的1:1锚定关系,依赖区块链上的可追溯认证机制 。 二、技术安全性保障 交易防篡改:稳定币的每笔交易需通过数字签名验证,确保交易数据完整性和不可抵赖性 。例
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2025-05-23 09:06:52
均胜电子专家(机器人BU负责人)访谈
发言人1 00:00 现在正式开始。专家首先先跟咱们先请教一下,就是现在的话公司这边跟新客户的话,在人事咨询上主要有哪几个中央和合作? 发言人2 00:20 首先我们大概分几个部分,一个是传感器方面的,主要是MU和6AB,主要这两个都在送样阶段。然后其中IMU提出了一个更加高端的光纤,MU6V1使用的是百分类标准就为例,但是价格上有一定的优势。除了这个之外还有就是面罩业务,然后还有总成头部总成。面罩业务主要是以柔性的o micro LED加上一个前工程塑料,就前就是麦克麦克欧莱的前面的工程塑料为
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2025-05-21 20:33:38
均胜电子--T机器人头部总成 最有想象力的增量环节
❗️均胜电子:获t机器人头部模组订单,第一批订单量7k #订单:定点函获t机器人头部模组订单,AI感知头部主要由面量玻璃、外轮廓、传感器PCB板、线束等零部件组成。 #均胜电子t事业部负责人: 1) 确定拿到t头部总成,4月拿到订单,8.5量产,今年全部完成交付,每年2月份会有新款,2700-2800美金,独供; 2) 全身送样大概4k美金价值量; 3) 前期中国量产,后面墨西哥储备了产能。 4) 250套一周,8.5号开始持续到明年2月份的一批订单,批次7k左右 5) 第一个样品去年10月份开
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2025-05-20 11:47:08
亿华通--氢能产业催化且有明确重组预期的标的
1.氢能产业催化:5-20北京市国资委组织氢能产业专题调研学习 将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 http://www.egsea.com/news/detail/2048431.html 2.并购重组核心受益标的 亿华通(688339.SH):氢能全产业链整合标杆 重组核心进展 • 交易方案:公司拟以发行股份方式收购旭阳氢能100%股权(交易对价尚未确定),并募集配套资金。交易完成后,旭阳集团将成为控股股东,持有上市公司约25%股份。 • 产业协同: ◦ 上游补链:旭阳氢能拥有京津冀最
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航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的,国产算力最低调的践行者
1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局 一、芯片设计与研发:军工电子的技术根基 高端芯片矩阵 航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片(GPU)和特种FPGA的研发体系 。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货,第三代芯片对标国际先进型号,重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破 反熔丝FPGA技术打破国外垄断,具有抗辐射、高可靠性特点,应用于导弹制导、舰载雷达等场景 。2024年,FPGA芯片销量同比大幅增长,成为军工订单的核心支撑。 二、封装
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2025-05-07 18:05:11
金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响
一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡 印度是全球最大大米出口国,占全球40%的份额 。冲突期间,印度暂停《印度河河水条约 》并关闭陆路口岸,导致其大米出口受限,国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口,导致全球米价上涨19%,此次冲突进一步放大了供应风险 。 ☀巴基斯坦农业产能受损 印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱,小麦产量预计减少70%,棉花种植面积缩减,间接影响水稻等作物生产 。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额,但
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2025-04-27 21:22:58
成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购,国内外产业拐点政策的真正受益者
成都先导--2025国内国外政策的多重受益者,打开估值重构 1. 国内政策:2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》 成都先导的核心技术DNA编码化合物库(DEL)与AI深度融合的"DEL+AI"模式,高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"(DMTA)闭环优化系统,结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法,可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设,成都先导拥有的超1.
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2025-04-25 10:37:34
大业股份--机器绳驱,最大预期差
【大业股份】 特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新,采用金属腱绳方案,并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节,考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户,反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试,完全达到了客户要求,并且超过了客户预期,推进非常顺利(抗蠕变、耐摩擦,高柔性) 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发,在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权(最大拉力高达6000N) 5国内智元、开普勒、雷
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凯迪股份:T机器人新方向:星轮减速器,关注本周送样进展
【凯迪股份】T机器人新方向:星轮减速器,重点关注公司本周送样进展 1、凯迪股份子公司辉星动力研发的星轮减速器已经北美直接送样T,10.27这周凯迪重要高管将再次一同赴美。星轮减速器传动比范围大、结构紧凑、多齿啮合受力均匀,在机器人领域主要体现在对谐波减速器和部分RV减速器应用场景的替代,潜在单机ASP价值量8000-15000。凯迪股份子公司辉星动力的核心团队创始人是美国双足机器人奠基人之一,担任IEEE机器人协会技术主席。#公司近期会对辉星动力继续增资 2、凯迪股份已入股墨的智能16%。墨的创
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2025-09-29 16:54:26
液冷/UQD专家访谈20250929-----AVC奇宏电子散热事业部负责人
Q:目前液冷技术路线趋势如何,冷板方案现在是主流,未来浸没式是否会成为主流,微流道技术路线怎么看? A:冷板方案目前市占率仍然超过60%,浸没式市占率为20%,未来终局可能浸没式会有一定上升,微流道技术其实要考虑它的性价比,直接给GPU芯片散热对应的相关配套技术还是需要降本增效的。冷板方案未来依然还是最主流的方案。 Q:海外液冷链商务关系如何?验证和code门槛是什么? A: NV的认证分为AVL和RVL,AVL是核心认证供应商,Rvl是备选认证供应商。像coolermaster和AVC这些ti
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川环科技
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SH小鳄鱼
2025-08-31 23:40:25
博汇股份:阿里AI芯片+海外code,液冷板新晋核心标的
博汇子公司极致冷却绑定海外fast cool(有NV和Intel的液冷code),与阿里系蜂维业务合作。阿里云、钉钉与Fast Cool分别从“订单-流量-技术”三个维度,为博汇股份(无锡极致液冷科技有限公司)构建了从0到1 的快速启动体系,其积极影响可拆成六条可量化的价值链: 1. 订单入口:绑定阿里巴巴3800亿元AI投资 • 钉钉(中国)信息技术有限公司是本次3.9亿元服务器及机房设备的直接供货方;交易完成后,无锡极致液冷将优先承接钉钉、通义千问及阿里系生态的推理算力外包需求,相当于一次性
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博汇股份
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SH小鳄鱼
2025-08-28 09:05:09
伯特利--重视奇瑞IPO最大受益者
1、奇瑞是伯特利第二大股东(14.56%)、也是第一大客户(44%)。IPO募投将继续扩大产能丰富产线,伯特利是奇瑞最核心供应商,没有之一,两者同属芜湖国资委核心绑定企业 2、9-12月行业和公司享有持续催化,后续增长可持续性,主要在于 1)原有线控制动EMB从0到1的渗透; 2)成立伯金投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,目前已经完成备案,即将布局三个储备机器人项目 3)欧洲的20.3亿定点订单将于10月份陆续开始启动 4)中国GB21670-2025制动技术相关法规
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伯特利
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SH小鳄鱼
2025-08-21 12:14:09
【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会
‼️【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会 [烟花]抹茶/碾茶原料价格飙升的历史性机会:日本高温少于导致今年抹茶减产25%,京都碾茶拍卖价已搞定8235日元/公斤,同比增长70-170%。丸久小山园和中村藤吉碾茶采购价上涨100-170%,终端商品价上涨50-100% [烟花]佳禾国产卡位优势:500t抹茶产能和5000t基底茶产能,产能规模相当于日本全国碾茶产量的10%,可快速填补日产抹茶缺口。喜茶、CoCo等头部品牌已采用国产抹茶,贵州铜仁产区2024年销量破1200吨印证替代趋
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佳禾食品
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SH小鳄鱼
2025-07-31 11:01:11
伯特利-中线密集催化的业绩低位标
【天风汽车】伯特利更新推荐:估值低位,加速机器人、智能汽车等新成长业务布局 ——————————— 当前市场对公司关注点在1)毛利率的改善;2)后续增长可持续性,针对这两个问题我们认为: 1、毛利率会呈现环比改善趋势,原因在于#1)高毛利线控制动产品占比提升;2)上游原材料采购降价Q2开始体现; 2、后续增长可持续性,主要在于1)原有线控制动EMB从0到1的渗透;#2)成立投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,赋能公司开拓业务新增长点。 #增长点一:EMB格局优化,公司有
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2025-07-29 09:47:56
福瑞达-合成生物大爆款初露锋芒
下一个麦角硫因!【福瑞达】新产品#王浆酸 重磅上市,重视八月份合成生物学板块密集催化 #什么是王浆酸: 依靠服用麦角硫因胶囊,科伦药业董事长75岁仍能练就一身腱子肉,迷倒万千少女;自然界蜂巢中的普通工蜂以花粉和蜂蜜为食,体型孱弱且寿命仅1-2月,而蜂王以蜂王浆为食,体型健美且寿命可达2-5年。#王浆酸正是蜂王浆的主要功能成分。 #王浆酸有什么用: 可上调兜甲蛋白和内披蛋白表达,从而强化表皮屏障功能;不仅能有效防护DNA损伤,更可促进胶原蛋白的合成,全方位延缓皮肤衰老进程;抑制皮肤“衰老菌”、抑制
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福瑞达
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SH小鳄鱼
2025-05-29 13:18:03
数字认证(300579)--稳定币核心标的--------核心内资、HK银行的数字化认证供
一、合规性强制要求 香港《稳定币条例草案 》明确规定,稳定币发行人需通过金管局沙盒测试并满足严格的技术安全标准 。数字认证技术(如数字签名、区块链共识机制)是满足以下合规要求的核心工具: 身份核验:需通过KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)认证体系,确保用户身份真实性 。 储备金透明:众安银行作为稳定币储备银行,需实时验证储备资产与发行量的1:1锚定关系,依赖区块链上的可追溯认证机制 。 二、技术安全性保障 交易防篡改:稳定币的每笔交易需通过数字签名验证,确保交易数据完整性和不可抵赖性 。例
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SH小鳄鱼
2025-05-23 09:06:52
均胜电子专家(机器人BU负责人)访谈
发言人1 00:00 现在正式开始。专家首先先跟咱们先请教一下,就是现在的话公司这边跟新客户的话,在人事咨询上主要有哪几个中央和合作? 发言人2 00:20 首先我们大概分几个部分,一个是传感器方面的,主要是MU和6AB,主要这两个都在送样阶段。然后其中IMU提出了一个更加高端的光纤,MU6V1使用的是百分类标准就为例,但是价格上有一定的优势。除了这个之外还有就是面罩业务,然后还有总成头部总成。面罩业务主要是以柔性的o micro LED加上一个前工程塑料,就前就是麦克麦克欧莱的前面的工程塑料为
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均胜电子
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2025-05-21 20:33:38
均胜电子--T机器人头部总成 最有想象力的增量环节
❗️均胜电子:获t机器人头部模组订单,第一批订单量7k #订单:定点函获t机器人头部模组订单,AI感知头部主要由面量玻璃、外轮廓、传感器PCB板、线束等零部件组成。 #均胜电子t事业部负责人: 1) 确定拿到t头部总成,4月拿到订单,8.5量产,今年全部完成交付,每年2月份会有新款,2700-2800美金,独供; 2) 全身送样大概4k美金价值量; 3) 前期中国量产,后面墨西哥储备了产能。 4) 250套一周,8.5号开始持续到明年2月份的一批订单,批次7k左右 5) 第一个样品去年10月份开
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SH小鳄鱼
2025-05-20 11:47:08
亿华通--氢能产业催化且有明确重组预期的标的
1.氢能产业催化:5-20北京市国资委组织氢能产业专题调研学习 将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 http://www.egsea.com/news/detail/2048431.html 2.并购重组核心受益标的 亿华通(688339.SH):氢能全产业链整合标杆 重组核心进展 • 交易方案:公司拟以发行股份方式收购旭阳氢能100%股权(交易对价尚未确定),并募集配套资金。交易完成后,旭阳集团将成为控股股东,持有上市公司约25%股份。 • 产业协同: ◦ 上游补链:旭阳氢能拥有京津冀最
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SH小鳄鱼
2025-05-11 23:43:51
航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的,国产算力最低调的践行者
1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局 一、芯片设计与研发:军工电子的技术根基 高端芯片矩阵 航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片(GPU)和特种FPGA的研发体系 。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货,第三代芯片对标国际先进型号,重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破 反熔丝FPGA技术打破国外垄断,具有抗辐射、高可靠性特点,应用于导弹制导、舰载雷达等场景 。2024年,FPGA芯片销量同比大幅增长,成为军工订单的核心支撑。 二、封装
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2025-05-07 18:05:11
金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响
一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡 印度是全球最大大米出口国,占全球40%的份额 。冲突期间,印度暂停《印度河河水条约 》并关闭陆路口岸,导致其大米出口受限,国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口,导致全球米价上涨19%,此次冲突进一步放大了供应风险 。 ☀巴基斯坦农业产能受损 印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱,小麦产量预计减少70%,棉花种植面积缩减,间接影响水稻等作物生产 。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额,但
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2025-04-27 21:22:58
成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购,国内外产业拐点政策的真正受益者
成都先导--2025国内国外政策的多重受益者,打开估值重构 1. 国内政策:2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》 成都先导的核心技术DNA编码化合物库(DEL)与AI深度融合的"DEL+AI"模式,高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"(DMTA)闭环优化系统,结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法,可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设,成都先导拥有的超1.
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2025-04-25 10:37:34
大业股份--机器绳驱,最大预期差
【大业股份】 特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新,采用金属腱绳方案,并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节,考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户,反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试,完全达到了客户要求,并且超过了客户预期,推进非常顺利(抗蠕变、耐摩擦,高柔性) 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发,在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权(最大拉力高达6000N) 5国内智元、开普勒、雷
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2025-10-26 22:11:18
凯迪股份:T机器人新方向:星轮减速器,关注本周送样进展
【凯迪股份】T机器人新方向:星轮减速器,重点关注公司本周送样进展 1、凯迪股份子公司辉星动力研发的星轮减速器已经北美直接送样T,10.27这周凯迪重要高管将再次一同赴美。星轮减速器传动比范围大、结构紧凑、多齿啮合受力均匀,在机器人领域主要体现在对谐波减速器和部分RV减速器应用场景的替代,潜在单机ASP价值量8000-15000。凯迪股份子公司辉星动力的核心团队创始人是美国双足机器人奠基人之一,担任IEEE机器人协会技术主席。#公司近期会对辉星动力继续增资 2、凯迪股份已入股墨的智能16%。墨的创
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2025-09-29 16:54:26
液冷/UQD专家访谈20250929-----AVC奇宏电子散热事业部负责人
Q:目前液冷技术路线趋势如何,冷板方案现在是主流,未来浸没式是否会成为主流,微流道技术路线怎么看? A:冷板方案目前市占率仍然超过60%,浸没式市占率为20%,未来终局可能浸没式会有一定上升,微流道技术其实要考虑它的性价比,直接给GPU芯片散热对应的相关配套技术还是需要降本增效的。冷板方案未来依然还是最主流的方案。 Q:海外液冷链商务关系如何?验证和code门槛是什么? A: NV的认证分为AVL和RVL,AVL是核心认证供应商,Rvl是备选认证供应商。像coolermaster和AVC这些ti
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2025-08-31 23:40:25
博汇股份:阿里AI芯片+海外code,液冷板新晋核心标的
博汇子公司极致冷却绑定海外fast cool(有NV和Intel的液冷code),与阿里系蜂维业务合作。阿里云、钉钉与Fast Cool分别从“订单-流量-技术”三个维度,为博汇股份(无锡极致液冷科技有限公司)构建了从0到1 的快速启动体系,其积极影响可拆成六条可量化的价值链: 1. 订单入口:绑定阿里巴巴3800亿元AI投资 • 钉钉(中国)信息技术有限公司是本次3.9亿元服务器及机房设备的直接供货方;交易完成后,无锡极致液冷将优先承接钉钉、通义千问及阿里系生态的推理算力外包需求,相当于一次性
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2025-08-28 09:05:09
伯特利--重视奇瑞IPO最大受益者
1、奇瑞是伯特利第二大股东(14.56%)、也是第一大客户(44%)。IPO募投将继续扩大产能丰富产线,伯特利是奇瑞最核心供应商,没有之一,两者同属芜湖国资委核心绑定企业 2、9-12月行业和公司享有持续催化,后续增长可持续性,主要在于 1)原有线控制动EMB从0到1的渗透; 2)成立伯金投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,目前已经完成备案,即将布局三个储备机器人项目 3)欧洲的20.3亿定点订单将于10月份陆续开始启动 4)中国GB21670-2025制动技术相关法规
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【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会
‼️【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会 [烟花]抹茶/碾茶原料价格飙升的历史性机会:日本高温少于导致今年抹茶减产25%,京都碾茶拍卖价已搞定8235日元/公斤,同比增长70-170%。丸久小山园和中村藤吉碾茶采购价上涨100-170%,终端商品价上涨50-100% [烟花]佳禾国产卡位优势:500t抹茶产能和5000t基底茶产能,产能规模相当于日本全国碾茶产量的10%,可快速填补日产抹茶缺口。喜茶、CoCo等头部品牌已采用国产抹茶,贵州铜仁产区2024年销量破1200吨印证替代趋
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伯特利-中线密集催化的业绩低位标
【天风汽车】伯特利更新推荐:估值低位,加速机器人、智能汽车等新成长业务布局 ——————————— 当前市场对公司关注点在1)毛利率的改善;2)后续增长可持续性,针对这两个问题我们认为: 1、毛利率会呈现环比改善趋势,原因在于#1)高毛利线控制动产品占比提升;2)上游原材料采购降价Q2开始体现; 2、后续增长可持续性,主要在于1)原有线控制动EMB从0到1的渗透;#2)成立投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,赋能公司开拓业务新增长点。 #增长点一:EMB格局优化,公司有
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福瑞达-合成生物大爆款初露锋芒
下一个麦角硫因!【福瑞达】新产品#王浆酸 重磅上市,重视八月份合成生物学板块密集催化 #什么是王浆酸: 依靠服用麦角硫因胶囊,科伦药业董事长75岁仍能练就一身腱子肉,迷倒万千少女;自然界蜂巢中的普通工蜂以花粉和蜂蜜为食,体型孱弱且寿命仅1-2月,而蜂王以蜂王浆为食,体型健美且寿命可达2-5年。#王浆酸正是蜂王浆的主要功能成分。 #王浆酸有什么用: 可上调兜甲蛋白和内披蛋白表达,从而强化表皮屏障功能;不仅能有效防护DNA损伤,更可促进胶原蛋白的合成,全方位延缓皮肤衰老进程;抑制皮肤“衰老菌”、抑制
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数字认证(300579)--稳定币核心标的--------核心内资、HK银行的数字化认证供
一、合规性强制要求 香港《稳定币条例草案 》明确规定,稳定币发行人需通过金管局沙盒测试并满足严格的技术安全标准 。数字认证技术(如数字签名、区块链共识机制)是满足以下合规要求的核心工具: 身份核验:需通过KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)认证体系,确保用户身份真实性 。 储备金透明:众安银行作为稳定币储备银行,需实时验证储备资产与发行量的1:1锚定关系,依赖区块链上的可追溯认证机制 。 二、技术安全性保障 交易防篡改:稳定币的每笔交易需通过数字签名验证,确保交易数据完整性和不可抵赖性 。例
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均胜电子专家(机器人BU负责人)访谈
发言人1 00:00 现在正式开始。专家首先先跟咱们先请教一下,就是现在的话公司这边跟新客户的话,在人事咨询上主要有哪几个中央和合作? 发言人2 00:20 首先我们大概分几个部分,一个是传感器方面的,主要是MU和6AB,主要这两个都在送样阶段。然后其中IMU提出了一个更加高端的光纤,MU6V1使用的是百分类标准就为例,但是价格上有一定的优势。除了这个之外还有就是面罩业务,然后还有总成头部总成。面罩业务主要是以柔性的o micro LED加上一个前工程塑料,就前就是麦克麦克欧莱的前面的工程塑料为
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均胜电子--T机器人头部总成 最有想象力的增量环节
❗️均胜电子:获t机器人头部模组订单,第一批订单量7k #订单:定点函获t机器人头部模组订单,AI感知头部主要由面量玻璃、外轮廓、传感器PCB板、线束等零部件组成。 #均胜电子t事业部负责人: 1) 确定拿到t头部总成,4月拿到订单,8.5量产,今年全部完成交付,每年2月份会有新款,2700-2800美金,独供; 2) 全身送样大概4k美金价值量; 3) 前期中国量产,后面墨西哥储备了产能。 4) 250套一周,8.5号开始持续到明年2月份的一批订单,批次7k左右 5) 第一个样品去年10月份开
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2025-05-20 11:47:08
亿华通--氢能产业催化且有明确重组预期的标的
1.氢能产业催化:5-20北京市国资委组织氢能产业专题调研学习 将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 http://www.egsea.com/news/detail/2048431.html 2.并购重组核心受益标的 亿华通(688339.SH):氢能全产业链整合标杆 重组核心进展 • 交易方案:公司拟以发行股份方式收购旭阳氢能100%股权(交易对价尚未确定),并募集配套资金。交易完成后,旭阳集团将成为控股股东,持有上市公司约25%股份。 • 产业协同: ◦ 上游补链:旭阳氢能拥有京津冀最
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航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的,国产算力最低调的践行者
1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局 一、芯片设计与研发:军工电子的技术根基 高端芯片矩阵 航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片(GPU)和特种FPGA的研发体系 。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货,第三代芯片对标国际先进型号,重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破 反熔丝FPGA技术打破国外垄断,具有抗辐射、高可靠性特点,应用于导弹制导、舰载雷达等场景 。2024年,FPGA芯片销量同比大幅增长,成为军工订单的核心支撑。 二、封装
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2025-05-07 18:05:11
金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响
一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡 印度是全球最大大米出口国,占全球40%的份额 。冲突期间,印度暂停《印度河河水条约 》并关闭陆路口岸,导致其大米出口受限,国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口,导致全球米价上涨19%,此次冲突进一步放大了供应风险 。 ☀巴基斯坦农业产能受损 印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱,小麦产量预计减少70%,棉花种植面积缩减,间接影响水稻等作物生产 。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额,但
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2025-04-27 21:22:58
成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购,国内外产业拐点政策的真正受益者
成都先导--2025国内国外政策的多重受益者,打开估值重构 1. 国内政策:2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》 成都先导的核心技术DNA编码化合物库(DEL)与AI深度融合的"DEL+AI"模式,高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"(DMTA)闭环优化系统,结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法,可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设,成都先导拥有的超1.
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2025-04-25 10:37:34
大业股份--机器绳驱,最大预期差
【大业股份】 特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新,采用金属腱绳方案,并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节,考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户,反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试,完全达到了客户要求,并且超过了客户预期,推进非常顺利(抗蠕变、耐摩擦,高柔性) 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发,在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权(最大拉力高达6000N) 5国内智元、开普勒、雷
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凯迪股份:T机器人新方向:星轮减速器,关注本周送样进展
【凯迪股份】T机器人新方向:星轮减速器,重点关注公司本周送样进展 1、凯迪股份子公司辉星动力研发的星轮减速器已经北美直接送样T,10.27这周凯迪重要高管将再次一同赴美。星轮减速器传动比范围大、结构紧凑、多齿啮合受力均匀,在机器人领域主要体现在对谐波减速器和部分RV减速器应用场景的替代,潜在单机ASP价值量8000-15000。凯迪股份子公司辉星动力的核心团队创始人是美国双足机器人奠基人之一,担任IEEE机器人协会技术主席。#公司近期会对辉星动力继续增资 2、凯迪股份已入股墨的智能16%。墨的创
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液冷/UQD专家访谈20250929-----AVC奇宏电子散热事业部负责人
Q:目前液冷技术路线趋势如何,冷板方案现在是主流,未来浸没式是否会成为主流,微流道技术路线怎么看? A:冷板方案目前市占率仍然超过60%,浸没式市占率为20%,未来终局可能浸没式会有一定上升,微流道技术其实要考虑它的性价比,直接给GPU芯片散热对应的相关配套技术还是需要降本增效的。冷板方案未来依然还是最主流的方案。 Q:海外液冷链商务关系如何?验证和code门槛是什么? A: NV的认证分为AVL和RVL,AVL是核心认证供应商,Rvl是备选认证供应商。像coolermaster和AVC这些ti
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博汇股份:阿里AI芯片+海外code,液冷板新晋核心标的
博汇子公司极致冷却绑定海外fast cool(有NV和Intel的液冷code),与阿里系蜂维业务合作。阿里云、钉钉与Fast Cool分别从“订单-流量-技术”三个维度,为博汇股份(无锡极致液冷科技有限公司)构建了从0到1 的快速启动体系,其积极影响可拆成六条可量化的价值链: 1. 订单入口:绑定阿里巴巴3800亿元AI投资 • 钉钉(中国)信息技术有限公司是本次3.9亿元服务器及机房设备的直接供货方;交易完成后,无锡极致液冷将优先承接钉钉、通义千问及阿里系生态的推理算力外包需求,相当于一次性
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2025-08-28 09:05:09
伯特利--重视奇瑞IPO最大受益者
1、奇瑞是伯特利第二大股东(14.56%)、也是第一大客户(44%)。IPO募投将继续扩大产能丰富产线,伯特利是奇瑞最核心供应商,没有之一,两者同属芜湖国资委核心绑定企业 2、9-12月行业和公司享有持续催化,后续增长可持续性,主要在于 1)原有线控制动EMB从0到1的渗透; 2)成立伯金投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,目前已经完成备案,即将布局三个储备机器人项目 3)欧洲的20.3亿定点订单将于10月份陆续开始启动 4)中国GB21670-2025制动技术相关法规
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伯特利
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SH小鳄鱼
2025-08-21 12:14:09
【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会
‼️【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会 [烟花]抹茶/碾茶原料价格飙升的历史性机会:日本高温少于导致今年抹茶减产25%,京都碾茶拍卖价已搞定8235日元/公斤,同比增长70-170%。丸久小山园和中村藤吉碾茶采购价上涨100-170%,终端商品价上涨50-100% [烟花]佳禾国产卡位优势:500t抹茶产能和5000t基底茶产能,产能规模相当于日本全国碾茶产量的10%,可快速填补日产抹茶缺口。喜茶、CoCo等头部品牌已采用国产抹茶,贵州铜仁产区2024年销量破1200吨印证替代趋
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佳禾食品
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SH小鳄鱼
2025-07-31 11:01:11
伯特利-中线密集催化的业绩低位标
【天风汽车】伯特利更新推荐:估值低位,加速机器人、智能汽车等新成长业务布局 ——————————— 当前市场对公司关注点在1)毛利率的改善;2)后续增长可持续性,针对这两个问题我们认为: 1、毛利率会呈现环比改善趋势,原因在于#1)高毛利线控制动产品占比提升;2)上游原材料采购降价Q2开始体现; 2、后续增长可持续性,主要在于1)原有线控制动EMB从0到1的渗透;#2)成立投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,赋能公司开拓业务新增长点。 #增长点一:EMB格局优化,公司有
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伯特利
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SH小鳄鱼
2025-07-29 09:47:56
福瑞达-合成生物大爆款初露锋芒
下一个麦角硫因!【福瑞达】新产品#王浆酸 重磅上市,重视八月份合成生物学板块密集催化 #什么是王浆酸: 依靠服用麦角硫因胶囊,科伦药业董事长75岁仍能练就一身腱子肉,迷倒万千少女;自然界蜂巢中的普通工蜂以花粉和蜂蜜为食,体型孱弱且寿命仅1-2月,而蜂王以蜂王浆为食,体型健美且寿命可达2-5年。#王浆酸正是蜂王浆的主要功能成分。 #王浆酸有什么用: 可上调兜甲蛋白和内披蛋白表达,从而强化表皮屏障功能;不仅能有效防护DNA损伤,更可促进胶原蛋白的合成,全方位延缓皮肤衰老进程;抑制皮肤“衰老菌”、抑制
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福瑞达
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SH小鳄鱼
2025-05-29 13:18:03
数字认证(300579)--稳定币核心标的--------核心内资、HK银行的数字化认证供
一、合规性强制要求 香港《稳定币条例草案 》明确规定,稳定币发行人需通过金管局沙盒测试并满足严格的技术安全标准 。数字认证技术(如数字签名、区块链共识机制)是满足以下合规要求的核心工具: 身份核验:需通过KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)认证体系,确保用户身份真实性 。 储备金透明:众安银行作为稳定币储备银行,需实时验证储备资产与发行量的1:1锚定关系,依赖区块链上的可追溯认证机制 。 二、技术安全性保障 交易防篡改:稳定币的每笔交易需通过数字签名验证,确保交易数据完整性和不可抵赖性 。例
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数字认证
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SH小鳄鱼
2025-05-23 09:06:52
均胜电子专家(机器人BU负责人)访谈
发言人1 00:00 现在正式开始。专家首先先跟咱们先请教一下,就是现在的话公司这边跟新客户的话,在人事咨询上主要有哪几个中央和合作? 发言人2 00:20 首先我们大概分几个部分,一个是传感器方面的,主要是MU和6AB,主要这两个都在送样阶段。然后其中IMU提出了一个更加高端的光纤,MU6V1使用的是百分类标准就为例,但是价格上有一定的优势。除了这个之外还有就是面罩业务,然后还有总成头部总成。面罩业务主要是以柔性的o micro LED加上一个前工程塑料,就前就是麦克麦克欧莱的前面的工程塑料为
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均胜电子
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SH小鳄鱼
2025-05-21 20:33:38
均胜电子--T机器人头部总成 最有想象力的增量环节
❗️均胜电子:获t机器人头部模组订单,第一批订单量7k #订单:定点函获t机器人头部模组订单,AI感知头部主要由面量玻璃、外轮廓、传感器PCB板、线束等零部件组成。 #均胜电子t事业部负责人: 1) 确定拿到t头部总成,4月拿到订单,8.5量产,今年全部完成交付,每年2月份会有新款,2700-2800美金,独供; 2) 全身送样大概4k美金价值量; 3) 前期中国量产,后面墨西哥储备了产能。 4) 250套一周,8.5号开始持续到明年2月份的一批订单,批次7k左右 5) 第一个样品去年10月份开
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SH小鳄鱼
2025-05-20 11:47:08
亿华通--氢能产业催化且有明确重组预期的标的
1.氢能产业催化:5-20北京市国资委组织氢能产业专题调研学习 将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 http://www.egsea.com/news/detail/2048431.html 2.并购重组核心受益标的 亿华通(688339.SH):氢能全产业链整合标杆 重组核心进展 • 交易方案:公司拟以发行股份方式收购旭阳氢能100%股权(交易对价尚未确定),并募集配套资金。交易完成后,旭阳集团将成为控股股东,持有上市公司约25%股份。 • 产业协同: ◦ 上游补链:旭阳氢能拥有京津冀最
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SH小鳄鱼
2025-05-11 23:43:51
航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的,国产算力最低调的践行者
1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局 一、芯片设计与研发:军工电子的技术根基 高端芯片矩阵 航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片(GPU)和特种FPGA的研发体系 。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货,第三代芯片对标国际先进型号,重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破 反熔丝FPGA技术打破国外垄断,具有抗辐射、高可靠性特点,应用于导弹制导、舰载雷达等场景 。2024年,FPGA芯片销量同比大幅增长,成为军工订单的核心支撑。 二、封装
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航锦科技
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SH小鳄鱼
2025-05-07 18:05:11
金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响
一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡 印度是全球最大大米出口国,占全球40%的份额 。冲突期间,印度暂停《印度河河水条约 》并关闭陆路口岸,导致其大米出口受限,国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口,导致全球米价上涨19%,此次冲突进一步放大了供应风险 。 ☀巴基斯坦农业产能受损 印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱,小麦产量预计减少70%,棉花种植面积缩减,间接影响水稻等作物生产 。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额,但
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SH小鳄鱼
2025-04-27 21:22:58
成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购,国内外产业拐点政策的真正受益者
成都先导--2025国内国外政策的多重受益者,打开估值重构 1. 国内政策:2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》 成都先导的核心技术DNA编码化合物库(DEL)与AI深度融合的"DEL+AI"模式,高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"(DMTA)闭环优化系统,结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法,可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设,成都先导拥有的超1.
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SH小鳄鱼
2025-04-25 10:37:34
大业股份--机器绳驱,最大预期差
【大业股份】 特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新,采用金属腱绳方案,并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节,考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户,反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试,完全达到了客户要求,并且超过了客户预期,推进非常顺利(抗蠕变、耐摩擦,高柔性) 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发,在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权(最大拉力高达6000N) 5国内智元、开普勒、雷
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大业股份
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SH小鳄鱼
2025-10-26 22:11:18
凯迪股份:T机器人新方向:星轮减速器,关注本周送样进展
【凯迪股份】T机器人新方向:星轮减速器,重点关注公司本周送样进展 1、凯迪股份子公司辉星动力研发的星轮减速器已经北美直接送样T,10.27这周凯迪重要高管将再次一同赴美。星轮减速器传动比范围大、结构紧凑、多齿啮合受力均匀,在机器人领域主要体现在对谐波减速器和部分RV减速器应用场景的替代,潜在单机ASP价值量8000-15000。凯迪股份子公司辉星动力的核心团队创始人是美国双足机器人奠基人之一,担任IEEE机器人协会技术主席。#公司近期会对辉星动力继续增资 2、凯迪股份已入股墨的智能16%。墨的创
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SH小鳄鱼
2025-09-29 16:54:26
液冷/UQD专家访谈20250929-----AVC奇宏电子散热事业部负责人
Q:目前液冷技术路线趋势如何,冷板方案现在是主流,未来浸没式是否会成为主流,微流道技术路线怎么看? A:冷板方案目前市占率仍然超过60%,浸没式市占率为20%,未来终局可能浸没式会有一定上升,微流道技术其实要考虑它的性价比,直接给GPU芯片散热对应的相关配套技术还是需要降本增效的。冷板方案未来依然还是最主流的方案。 Q:海外液冷链商务关系如何?验证和code门槛是什么? A: NV的认证分为AVL和RVL,AVL是核心认证供应商,Rvl是备选认证供应商。像coolermaster和AVC这些ti
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川环科技
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SH小鳄鱼
2025-08-31 23:40:25
博汇股份:阿里AI芯片+海外code,液冷板新晋核心标的
博汇子公司极致冷却绑定海外fast cool(有NV和Intel的液冷code),与阿里系蜂维业务合作。阿里云、钉钉与Fast Cool分别从“订单-流量-技术”三个维度,为博汇股份(无锡极致液冷科技有限公司)构建了从0到1 的快速启动体系,其积极影响可拆成六条可量化的价值链: 1. 订单入口:绑定阿里巴巴3800亿元AI投资 • 钉钉(中国)信息技术有限公司是本次3.9亿元服务器及机房设备的直接供货方;交易完成后,无锡极致液冷将优先承接钉钉、通义千问及阿里系生态的推理算力外包需求,相当于一次性
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博汇股份
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SH小鳄鱼
2025-08-28 09:05:09
伯特利--重视奇瑞IPO最大受益者
1、奇瑞是伯特利第二大股东(14.56%)、也是第一大客户(44%)。IPO募投将继续扩大产能丰富产线,伯特利是奇瑞最核心供应商,没有之一,两者同属芜湖国资委核心绑定企业 2、9-12月行业和公司享有持续催化,后续增长可持续性,主要在于 1)原有线控制动EMB从0到1的渗透; 2)成立伯金投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,目前已经完成备案,即将布局三个储备机器人项目 3)欧洲的20.3亿定点订单将于10月份陆续开始启动 4)中国GB21670-2025制动技术相关法规
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2025-08-21 12:14:09
【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会
‼️【佳禾食品】重视抹茶碾茶原料价格暴增的国产卡位机会 [烟花]抹茶/碾茶原料价格飙升的历史性机会:日本高温少于导致今年抹茶减产25%,京都碾茶拍卖价已搞定8235日元/公斤,同比增长70-170%。丸久小山园和中村藤吉碾茶采购价上涨100-170%,终端商品价上涨50-100% [烟花]佳禾国产卡位优势:500t抹茶产能和5000t基底茶产能,产能规模相当于日本全国碾茶产量的10%,可快速填补日产抹茶缺口。喜茶、CoCo等头部品牌已采用国产抹茶,贵州铜仁产区2024年销量破1200吨印证替代趋
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佳禾食品
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2025-07-31 11:01:11
伯特利-中线密集催化的业绩低位标
【天风汽车】伯特利更新推荐:估值低位,加速机器人、智能汽车等新成长业务布局 ——————————— 当前市场对公司关注点在1)毛利率的改善;2)后续增长可持续性,针对这两个问题我们认为: 1、毛利率会呈现环比改善趋势,原因在于#1)高毛利线控制动产品占比提升;2)上游原材料采购降价Q2开始体现; 2、后续增长可持续性,主要在于1)原有线控制动EMB从0到1的渗透;#2)成立投资公司(持股99%),投资人形机器人、智能汽车、低空等领域,赋能公司开拓业务新增长点。 #增长点一:EMB格局优化,公司有
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福瑞达-合成生物大爆款初露锋芒
下一个麦角硫因!【福瑞达】新产品#王浆酸 重磅上市,重视八月份合成生物学板块密集催化 #什么是王浆酸: 依靠服用麦角硫因胶囊,科伦药业董事长75岁仍能练就一身腱子肉,迷倒万千少女;自然界蜂巢中的普通工蜂以花粉和蜂蜜为食,体型孱弱且寿命仅1-2月,而蜂王以蜂王浆为食,体型健美且寿命可达2-5年。#王浆酸正是蜂王浆的主要功能成分。 #王浆酸有什么用: 可上调兜甲蛋白和内披蛋白表达,从而强化表皮屏障功能;不仅能有效防护DNA损伤,更可促进胶原蛋白的合成,全方位延缓皮肤衰老进程;抑制皮肤“衰老菌”、抑制
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2025-05-29 13:18:03
数字认证(300579)--稳定币核心标的--------核心内资、HK银行的数字化认证供
一、合规性强制要求 香港《稳定币条例草案 》明确规定,稳定币发行人需通过金管局沙盒测试并满足严格的技术安全标准 。数字认证技术(如数字签名、区块链共识机制)是满足以下合规要求的核心工具: 身份核验:需通过KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)认证体系,确保用户身份真实性 。 储备金透明:众安银行作为稳定币储备银行,需实时验证储备资产与发行量的1:1锚定关系,依赖区块链上的可追溯认证机制 。 二、技术安全性保障 交易防篡改:稳定币的每笔交易需通过数字签名验证,确保交易数据完整性和不可抵赖性 。例
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2025-05-23 09:06:52
均胜电子专家(机器人BU负责人)访谈
发言人1 00:00 现在正式开始。专家首先先跟咱们先请教一下,就是现在的话公司这边跟新客户的话,在人事咨询上主要有哪几个中央和合作? 发言人2 00:20 首先我们大概分几个部分,一个是传感器方面的,主要是MU和6AB,主要这两个都在送样阶段。然后其中IMU提出了一个更加高端的光纤,MU6V1使用的是百分类标准就为例,但是价格上有一定的优势。除了这个之外还有就是面罩业务,然后还有总成头部总成。面罩业务主要是以柔性的o micro LED加上一个前工程塑料,就前就是麦克麦克欧莱的前面的工程塑料为
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均胜电子--T机器人头部总成 最有想象力的增量环节
❗️均胜电子:获t机器人头部模组订单,第一批订单量7k #订单:定点函获t机器人头部模组订单,AI感知头部主要由面量玻璃、外轮廓、传感器PCB板、线束等零部件组成。 #均胜电子t事业部负责人: 1) 确定拿到t头部总成,4月拿到订单,8.5量产,今年全部完成交付,每年2月份会有新款,2700-2800美金,独供; 2) 全身送样大概4k美金价值量; 3) 前期中国量产,后面墨西哥储备了产能。 4) 250套一周,8.5号开始持续到明年2月份的一批订单,批次7k左右 5) 第一个样品去年10月份开
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2025-05-20 11:47:08
亿华通--氢能产业催化且有明确重组预期的标的
1.氢能产业催化:5-20北京市国资委组织氢能产业专题调研学习 将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 http://www.egsea.com/news/detail/2048431.html 2.并购重组核心受益标的 亿华通(688339.SH):氢能全产业链整合标杆 重组核心进展 • 交易方案:公司拟以发行股份方式收购旭阳氢能100%股权(交易对价尚未确定),并募集配套资金。交易完成后,旭阳集团将成为控股股东,持有上市公司约25%股份。 • 产业协同: ◦ 上游补链:旭阳氢能拥有京津冀最
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航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的,国产算力最低调的践行者
1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局 一、芯片设计与研发:军工电子的技术根基 高端芯片矩阵 航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片(GPU)和特种FPGA的研发体系 。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货,第三代芯片对标国际先进型号,重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破 反熔丝FPGA技术打破国外垄断,具有抗辐射、高可靠性特点,应用于导弹制导、舰载雷达等场景 。2024年,FPGA芯片销量同比大幅增长,成为军工订单的核心支撑。 二、封装
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2025-05-07 18:05:11
金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响
一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡 印度是全球最大大米出口国,占全球40%的份额 。冲突期间,印度暂停《印度河河水条约 》并关闭陆路口岸,导致其大米出口受限,国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口,导致全球米价上涨19%,此次冲突进一步放大了供应风险 。 ☀巴基斯坦农业产能受损 印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱,小麦产量预计减少70%,棉花种植面积缩减,间接影响水稻等作物生产 。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额,但
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成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购,国内外产业拐点政策的真正受益者
成都先导--2025国内国外政策的多重受益者,打开估值重构 1. 国内政策:2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》 成都先导的核心技术DNA编码化合物库(DEL)与AI深度融合的"DEL+AI"模式,高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"(DMTA)闭环优化系统,结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法,可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设,成都先导拥有的超1.
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大业股份--机器绳驱,最大预期差
【大业股份】 特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新,采用金属腱绳方案,并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节,考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户,反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试,完全达到了客户要求,并且超过了客户预期,推进非常顺利(抗蠕变、耐摩擦,高柔性) 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发,在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权(最大拉力高达6000N) 5国内智元、开普勒、雷
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