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SH小鳄鱼
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SH小鳄鱼
2024-09-18 22:07:13
南模生物 低市值并购重组cro
传南模生物(模式实验动物CRO)近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案(现金+换股),达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下: 斯贝福(英文名SPF)是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司,核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物,统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右,CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求 公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近,领先第二名华阜
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南模生物
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SH小鳄鱼
2024-09-18 19:04:19
受限
【南模生物】CRO并购重组低位标的
传南模生物(模式实验动物CRO)近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案(现金+换股),达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下: 斯贝福(英文名SPF)是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司,核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物,统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右,CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求 公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近,领先第二名华阜
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南模生物
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SH小鳄鱼
2024-06-18 11:40:07
信音电子
消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单,订单量是服务器机柜量七倍,不仅是全新订单,毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。 信音电子:公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器,鸿海是公司重要客户,保持了稳定合作关系。 同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:aipc 对ddr5的需求是增加了吗?介
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信音电子
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SH小鳄鱼
2024-05-19 15:18:00
新研股份--低空+C919核心供应商,大股东包揽定增操盘注入
1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增,拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空(商业航空、飞行汽车) 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引
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新研股份
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SH小鳄鱼
2024-05-09 14:34:58
v
@酷爱逻辑的龙头哥:永安行:深耕电动自行车智能化、网联化领域,有望受益于政策利好
三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》,提到鼓励企业或所属集团加大研发投入,针对消费者升级需求,发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品,开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专
14 赞同-5 评论
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SH小鳄鱼
2024-05-07 10:46:36
朗进科技--低空经济的三花智控 独供沃兰特
低空回流,低空经济的三花智控,首站热管理定点沃兰特,主业轨交设备更新对标辉煌科技,向上低空经济热管理引领成长空间! 朗进科技基本面更新: 主营:1)轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%,贡献1亿增量;高铁空调在手订单超过1亿元,贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍,带来1亿+增量,规模提升带动这块从亏钱走向盈利,储能23年以液冷为主,收入7000万。当前在手订单饱满,全年目标1亿+。地处山东,有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润,24
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朗进科技
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SH小鳄鱼
2024-04-24 17:40:24
伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤
期权杠杆标的首选
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伯特利
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SH小鳄鱼
2024-04-24 16:30:59
伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线
伯特利:低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车 公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单 预计2024 H2放量,公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新,线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量,并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型,线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地,完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化,2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算),本次
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伯特利
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SH小鳄鱼
2024-04-23 14:25:00
源杰科技--出海超预期+cw光源放量
Q:介绍下400G。中际旭创A:已经开始导入400G单模硅光先上量,2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张,400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低,有成本优势。CW光源目前紧缺,海外产能基本被海外光模块大厂预订了,好在我们过去战略投资参股了国内Y公司,正在抢先验证和引入Y公司的产品,今年Q2开始,我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四,光源数量上可以节约。 --------------------------------------
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源杰科技
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SH小鳄鱼
2024-04-21 15:26:04
地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道(低位宁波远洋,2B龙头凤凰航运)
目前海运产业代表性企业的运力情况如下表所示 代表性企业 运力(万DWT) 运量(万吨) 中远海运 2334 17436 招商轮船 3745 21669 中谷物流 291 未公布 招商南油 238 4475 宁波远洋 256 5156 安通控股 213 未公布 兴通股份 25.95 815 长航凤凰 36 2517 盛航股份 20 473 对话油轮专家:如果地缘冲突扩散,油运市场怎么看20240420 全文摘要 讨论了中东地缘冲突扩散对游轮市场的影响。星然自前供应中断尚未真实发生,但欧佩克加持续性
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宁波远洋
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凤凰航运
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SH小鳄鱼
2024-04-12 13:24:49
源杰科技---超跌最具预期差标的
源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升,据说已经通过F厂验证。据我们了解,公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段,都陆续在上半年通过验证,进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态,随着400G/800G光模块出货的不断上升,市场供应仍将紧张,公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。 在美国OFC展会上,除了展示100G EML、CW光源产品外,公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品,能够展示200G
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源杰科技
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SH小鳄鱼
2024-04-11 11:59:04
传智教育--鸿蒙生态最获益+AI语料
3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》: 鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务,达到50万人鸿蒙开发者规模等目标 鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大,开发者数量严重不足,培训业务前景广阔: 鸿蒙生态设备数量8亿台,24年底10亿台(24.1.18),200+鸿蒙原生应用,HarmonyOS 开发者220 万(23.8.4) 苹果全球活跃设备数量超 22 亿台(统计时间24.2.2),原生应用在线数量170w+,年审核数量610w+,提审被拒数量160w+,
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传智教育
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SH小鳄鱼
2024-04-02 12:41:34
经纬恒润--绝对低位+低空实锤+小米汽车最具弹性受益标的
1. 绝对低位:2.6股灾反弹以来 目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面:全A股平均研发学历最高,极度重视研发投入,自动驾驶的准白马标的,目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤: 证券之星消息,经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作?请问是哪家飞行汽车公司呢? 经纬恒润董秘:您好,公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作,并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了
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经纬恒润
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SH小鳄鱼
2024-03-28 20:44:34
四维图新---低空实锤+智驾唯一A股标的+小米产业链
1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道: 面向低空的规模化业务应用,运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求:“永不迷失”,是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下,无人机能实时获取自身高精度位置信息;“永不失联”,是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下,无人机时刻处于联网状态; “有效管控”,是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行,并及时接收管制部门指令; “安全运行”,主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求,包括无人机运行环
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四维图新
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SH小鳄鱼
2024-03-26 19:53:54
源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者
盘中CPO板块大跌,有多种原因(基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减),但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1)如果是传统方案,鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的,而从2021和2022年,H公司已经是源杰的第一大客户(客户A1),源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2)如果是硅光方案,目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技,格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源
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源杰科技
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SH小鳄鱼
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南模生物 低市值并购重组cro
传南模生物(模式实验动物CRO)近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案(现金+换股),达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下: 斯贝福(英文名SPF)是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司,核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物,统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右,CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求 公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近,领先第二名华阜
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南模生物
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SH小鳄鱼
2024-09-18 19:04:19
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【南模生物】CRO并购重组低位标的
传南模生物(模式实验动物CRO)近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案(现金+换股),达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下: 斯贝福(英文名SPF)是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司,核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物,统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右,CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求 公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近,领先第二名华阜
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南模生物
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2024-06-18 11:40:07
信音电子
消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单,订单量是服务器机柜量七倍,不仅是全新订单,毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。 信音电子:公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器,鸿海是公司重要客户,保持了稳定合作关系。 同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:aipc 对ddr5的需求是增加了吗?介
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信音电子
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2024-05-19 15:18:00
新研股份--低空+C919核心供应商,大股东包揽定增操盘注入
1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增,拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空(商业航空、飞行汽车) 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引
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2024-05-09 14:34:58
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@酷爱逻辑的龙头哥:永安行:深耕电动自行车智能化、网联化领域,有望受益于政策利好
三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》,提到鼓励企业或所属集团加大研发投入,针对消费者升级需求,发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品,开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专
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2024-05-07 10:46:36
朗进科技--低空经济的三花智控 独供沃兰特
低空回流,低空经济的三花智控,首站热管理定点沃兰特,主业轨交设备更新对标辉煌科技,向上低空经济热管理引领成长空间! 朗进科技基本面更新: 主营:1)轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%,贡献1亿增量;高铁空调在手订单超过1亿元,贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍,带来1亿+增量,规模提升带动这块从亏钱走向盈利,储能23年以液冷为主,收入7000万。当前在手订单饱满,全年目标1亿+。地处山东,有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润,24
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朗进科技
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SH小鳄鱼
2024-04-24 17:40:24
伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤
期权杠杆标的首选
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2024-04-24 16:30:59
伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线
伯特利:低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车 公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单 预计2024 H2放量,公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新,线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量,并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型,线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地,完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化,2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算),本次
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SH小鳄鱼
2024-04-23 14:25:00
源杰科技--出海超预期+cw光源放量
Q:介绍下400G。中际旭创A:已经开始导入400G单模硅光先上量,2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张,400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低,有成本优势。CW光源目前紧缺,海外产能基本被海外光模块大厂预订了,好在我们过去战略投资参股了国内Y公司,正在抢先验证和引入Y公司的产品,今年Q2开始,我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四,光源数量上可以节约。 --------------------------------------
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源杰科技
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SH小鳄鱼
2024-04-21 15:26:04
地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道(低位宁波远洋,2B龙头凤凰航运)
目前海运产业代表性企业的运力情况如下表所示 代表性企业 运力(万DWT) 运量(万吨) 中远海运 2334 17436 招商轮船 3745 21669 中谷物流 291 未公布 招商南油 238 4475 宁波远洋 256 5156 安通控股 213 未公布 兴通股份 25.95 815 长航凤凰 36 2517 盛航股份 20 473 对话油轮专家:如果地缘冲突扩散,油运市场怎么看20240420 全文摘要 讨论了中东地缘冲突扩散对游轮市场的影响。星然自前供应中断尚未真实发生,但欧佩克加持续性
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凤凰航运
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SH小鳄鱼
2024-04-12 13:24:49
源杰科技---超跌最具预期差标的
源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升,据说已经通过F厂验证。据我们了解,公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段,都陆续在上半年通过验证,进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态,随着400G/800G光模块出货的不断上升,市场供应仍将紧张,公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。 在美国OFC展会上,除了展示100G EML、CW光源产品外,公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品,能够展示200G
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源杰科技
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2024-04-11 11:59:04
传智教育--鸿蒙生态最获益+AI语料
3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》: 鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务,达到50万人鸿蒙开发者规模等目标 鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大,开发者数量严重不足,培训业务前景广阔: 鸿蒙生态设备数量8亿台,24年底10亿台(24.1.18),200+鸿蒙原生应用,HarmonyOS 开发者220 万(23.8.4) 苹果全球活跃设备数量超 22 亿台(统计时间24.2.2),原生应用在线数量170w+,年审核数量610w+,提审被拒数量160w+,
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传智教育
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SH小鳄鱼
2024-04-02 12:41:34
经纬恒润--绝对低位+低空实锤+小米汽车最具弹性受益标的
1. 绝对低位:2.6股灾反弹以来 目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面:全A股平均研发学历最高,极度重视研发投入,自动驾驶的准白马标的,目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤: 证券之星消息,经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作?请问是哪家飞行汽车公司呢? 经纬恒润董秘:您好,公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作,并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了
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经纬恒润
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SH小鳄鱼
2024-03-28 20:44:34
四维图新---低空实锤+智驾唯一A股标的+小米产业链
1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道: 面向低空的规模化业务应用,运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求:“永不迷失”,是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下,无人机能实时获取自身高精度位置信息;“永不失联”,是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下,无人机时刻处于联网状态; “有效管控”,是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行,并及时接收管制部门指令; “安全运行”,主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求,包括无人机运行环
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四维图新
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2024-03-26 19:53:54
源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者
盘中CPO板块大跌,有多种原因(基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减),但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1)如果是传统方案,鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的,而从2021和2022年,H公司已经是源杰的第一大客户(客户A1),源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2)如果是硅光方案,目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技,格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源
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传南模生物(模式实验动物CRO)近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案(现金+换股),达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下: 斯贝福(英文名SPF)是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司,核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物,统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右,CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求 公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近,领先第二名华阜
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【南模生物】CRO并购重组低位标的
传南模生物(模式实验动物CRO)近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案(现金+换股),达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下: 斯贝福(英文名SPF)是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司,核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物,统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右,CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求 公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近,领先第二名华阜
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2024-06-18 11:40:07
信音电子
消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单,订单量是服务器机柜量七倍,不仅是全新订单,毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。 信音电子:公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器,鸿海是公司重要客户,保持了稳定合作关系。 同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:aipc 对ddr5的需求是增加了吗?介
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信音电子
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SH小鳄鱼
2024-05-19 15:18:00
新研股份--低空+C919核心供应商,大股东包揽定增操盘注入
1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增,拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空(商业航空、飞行汽车) 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引
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新研股份
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SH小鳄鱼
2024-05-09 14:34:58
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@酷爱逻辑的龙头哥:永安行:深耕电动自行车智能化、网联化领域,有望受益于政策利好
三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》,提到鼓励企业或所属集团加大研发投入,针对消费者升级需求,发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品,开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专
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SH小鳄鱼
2024-05-07 10:46:36
朗进科技--低空经济的三花智控 独供沃兰特
低空回流,低空经济的三花智控,首站热管理定点沃兰特,主业轨交设备更新对标辉煌科技,向上低空经济热管理引领成长空间! 朗进科技基本面更新: 主营:1)轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%,贡献1亿增量;高铁空调在手订单超过1亿元,贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍,带来1亿+增量,规模提升带动这块从亏钱走向盈利,储能23年以液冷为主,收入7000万。当前在手订单饱满,全年目标1亿+。地处山东,有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润,24
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朗进科技
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SH小鳄鱼
2024-04-24 17:40:24
伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤
期权杠杆标的首选
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伯特利
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SH小鳄鱼
2024-04-24 16:30:59
伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线
伯特利:低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车 公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单 预计2024 H2放量,公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新,线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量,并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型,线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地,完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化,2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算),本次
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伯特利
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SH小鳄鱼
2024-04-23 14:25:00
源杰科技--出海超预期+cw光源放量
Q:介绍下400G。中际旭创A:已经开始导入400G单模硅光先上量,2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张,400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低,有成本优势。CW光源目前紧缺,海外产能基本被海外光模块大厂预订了,好在我们过去战略投资参股了国内Y公司,正在抢先验证和引入Y公司的产品,今年Q2开始,我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四,光源数量上可以节约。 --------------------------------------
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源杰科技
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SH小鳄鱼
2024-04-21 15:26:04
地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道(低位宁波远洋,2B龙头凤凰航运)
目前海运产业代表性企业的运力情况如下表所示 代表性企业 运力(万DWT) 运量(万吨) 中远海运 2334 17436 招商轮船 3745 21669 中谷物流 291 未公布 招商南油 238 4475 宁波远洋 256 5156 安通控股 213 未公布 兴通股份 25.95 815 长航凤凰 36 2517 盛航股份 20 473 对话油轮专家:如果地缘冲突扩散,油运市场怎么看20240420 全文摘要 讨论了中东地缘冲突扩散对游轮市场的影响。星然自前供应中断尚未真实发生,但欧佩克加持续性
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宁波远洋
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凤凰航运
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SH小鳄鱼
2024-04-12 13:24:49
源杰科技---超跌最具预期差标的
源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升,据说已经通过F厂验证。据我们了解,公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段,都陆续在上半年通过验证,进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态,随着400G/800G光模块出货的不断上升,市场供应仍将紧张,公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。 在美国OFC展会上,除了展示100G EML、CW光源产品外,公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品,能够展示200G
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源杰科技
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SH小鳄鱼
2024-04-11 11:59:04
传智教育--鸿蒙生态最获益+AI语料
3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》: 鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务,达到50万人鸿蒙开发者规模等目标 鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大,开发者数量严重不足,培训业务前景广阔: 鸿蒙生态设备数量8亿台,24年底10亿台(24.1.18),200+鸿蒙原生应用,HarmonyOS 开发者220 万(23.8.4) 苹果全球活跃设备数量超 22 亿台(统计时间24.2.2),原生应用在线数量170w+,年审核数量610w+,提审被拒数量160w+,
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传智教育
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SH小鳄鱼
2024-04-02 12:41:34
经纬恒润--绝对低位+低空实锤+小米汽车最具弹性受益标的
1. 绝对低位:2.6股灾反弹以来 目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面:全A股平均研发学历最高,极度重视研发投入,自动驾驶的准白马标的,目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤: 证券之星消息,经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作?请问是哪家飞行汽车公司呢? 经纬恒润董秘:您好,公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作,并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了
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经纬恒润
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SH小鳄鱼
2024-03-28 20:44:34
四维图新---低空实锤+智驾唯一A股标的+小米产业链
1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道: 面向低空的规模化业务应用,运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求:“永不迷失”,是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下,无人机能实时获取自身高精度位置信息;“永不失联”,是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下,无人机时刻处于联网状态; “有效管控”,是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行,并及时接收管制部门指令; “安全运行”,主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求,包括无人机运行环
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四维图新
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SH小鳄鱼
2024-03-26 19:53:54
源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者
盘中CPO板块大跌,有多种原因(基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减),但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1)如果是传统方案,鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的,而从2021和2022年,H公司已经是源杰的第一大客户(客户A1),源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2)如果是硅光方案,目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技,格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源
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源杰科技
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SH小鳄鱼
2024-09-18 22:07:13
南模生物 低市值并购重组cro
传南模生物(模式实验动物CRO)近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案(现金+换股),达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下: 斯贝福(英文名SPF)是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司,核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物,统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右,CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求 公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近,领先第二名华阜
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南模生物
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SH小鳄鱼
2024-09-18 19:04:19
受限
【南模生物】CRO并购重组低位标的
传南模生物(模式实验动物CRO)近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案(现金+换股),达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下: 斯贝福(英文名SPF)是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司,核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物,统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右,CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求 公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近,领先第二名华阜
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南模生物
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SH小鳄鱼
2024-06-18 11:40:07
信音电子
消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单,订单量是服务器机柜量七倍,不仅是全新订单,毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。 信音电子:公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器,鸿海是公司重要客户,保持了稳定合作关系。 同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:aipc 对ddr5的需求是增加了吗?介
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信音电子
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SH小鳄鱼
2024-05-19 15:18:00
新研股份--低空+C919核心供应商,大股东包揽定增操盘注入
1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增,拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空(商业航空、飞行汽车) 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引
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新研股份
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SH小鳄鱼
2024-05-09 14:34:58
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@酷爱逻辑的龙头哥:永安行:深耕电动自行车智能化、网联化领域,有望受益于政策利好
三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》,提到鼓励企业或所属集团加大研发投入,针对消费者升级需求,发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品,开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专
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SH小鳄鱼
2024-05-07 10:46:36
朗进科技--低空经济的三花智控 独供沃兰特
低空回流,低空经济的三花智控,首站热管理定点沃兰特,主业轨交设备更新对标辉煌科技,向上低空经济热管理引领成长空间! 朗进科技基本面更新: 主营:1)轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%,贡献1亿增量;高铁空调在手订单超过1亿元,贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍,带来1亿+增量,规模提升带动这块从亏钱走向盈利,储能23年以液冷为主,收入7000万。当前在手订单饱满,全年目标1亿+。地处山东,有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润,24
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朗进科技
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SH小鳄鱼
2024-04-24 17:40:24
伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤
期权杠杆标的首选
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伯特利
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SH小鳄鱼
2024-04-24 16:30:59
伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线
伯特利:低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车 公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单 预计2024 H2放量,公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新,线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量,并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型,线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地,完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化,2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算),本次
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伯特利
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SH小鳄鱼
2024-04-23 14:25:00
源杰科技--出海超预期+cw光源放量
Q:介绍下400G。中际旭创A:已经开始导入400G单模硅光先上量,2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张,400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低,有成本优势。CW光源目前紧缺,海外产能基本被海外光模块大厂预订了,好在我们过去战略投资参股了国内Y公司,正在抢先验证和引入Y公司的产品,今年Q2开始,我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四,光源数量上可以节约。 --------------------------------------
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源杰科技
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2024-04-21 15:26:04
地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道(低位宁波远洋,2B龙头凤凰航运)
目前海运产业代表性企业的运力情况如下表所示 代表性企业 运力(万DWT) 运量(万吨) 中远海运 2334 17436 招商轮船 3745 21669 中谷物流 291 未公布 招商南油 238 4475 宁波远洋 256 5156 安通控股 213 未公布 兴通股份 25.95 815 长航凤凰 36 2517 盛航股份 20 473 对话油轮专家:如果地缘冲突扩散,油运市场怎么看20240420 全文摘要 讨论了中东地缘冲突扩散对游轮市场的影响。星然自前供应中断尚未真实发生,但欧佩克加持续性
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凤凰航运
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SH小鳄鱼
2024-04-12 13:24:49
源杰科技---超跌最具预期差标的
源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升,据说已经通过F厂验证。据我们了解,公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段,都陆续在上半年通过验证,进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态,随着400G/800G光模块出货的不断上升,市场供应仍将紧张,公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。 在美国OFC展会上,除了展示100G EML、CW光源产品外,公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品,能够展示200G
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源杰科技
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SH小鳄鱼
2024-04-11 11:59:04
传智教育--鸿蒙生态最获益+AI语料
3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》: 鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务,达到50万人鸿蒙开发者规模等目标 鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大,开发者数量严重不足,培训业务前景广阔: 鸿蒙生态设备数量8亿台,24年底10亿台(24.1.18),200+鸿蒙原生应用,HarmonyOS 开发者220 万(23.8.4) 苹果全球活跃设备数量超 22 亿台(统计时间24.2.2),原生应用在线数量170w+,年审核数量610w+,提审被拒数量160w+,
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传智教育
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SH小鳄鱼
2024-04-02 12:41:34
经纬恒润--绝对低位+低空实锤+小米汽车最具弹性受益标的
1. 绝对低位:2.6股灾反弹以来 目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面:全A股平均研发学历最高,极度重视研发投入,自动驾驶的准白马标的,目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤: 证券之星消息,经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作?请问是哪家飞行汽车公司呢? 经纬恒润董秘:您好,公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作,并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了
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SH小鳄鱼
2024-03-28 20:44:34
四维图新---低空实锤+智驾唯一A股标的+小米产业链
1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道: 面向低空的规模化业务应用,运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求:“永不迷失”,是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下,无人机能实时获取自身高精度位置信息;“永不失联”,是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下,无人机时刻处于联网状态; “有效管控”,是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行,并及时接收管制部门指令; “安全运行”,主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求,包括无人机运行环
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四维图新
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源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者
盘中CPO板块大跌,有多种原因(基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减),但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1)如果是传统方案,鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的,而从2021和2022年,H公司已经是源杰的第一大客户(客户A1),源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2)如果是硅光方案,目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技,格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源
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