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2024-03-05 07:41:58

1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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2024-03-05 06:30:37

全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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2024-03-04 18:55:02

外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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机器人行业周报：宇树发布H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升

宇树发布人形机器人H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升。1）速度提升：最大速度3.3m/s打破世界记录（全尺寸人形，前记录2.5m/s）；2）全身动态协调：整体关节灵活度提升，髋关节外旋流畅，实现跳舞蹈“科目三”；3）拥有强劲动力：可以实现和人相似的原地起跳高度；4）实现全身协调搬运物体：将物体框从四足机器狗背上拿起并放置在另一侧桌子上；5）复杂地形行走、平衡能力：实现上下楼梯、楼梯上旋转下楼等。 Figure 01机器人自主完成箱子搬运任务，软件端训练进一步提升。Figure公

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2024-03-04 14:07:02

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

2024-03-04 闻学臣｜中泰计算机首席以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。 AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。目前海

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2024-03-04 12:44:30

市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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2024-03-04 07:53:03

经济日报：加快发展新质生产力时不我待

从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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2024-03-04 07:32:37

中信建投：继续看多Al

核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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2024-03-04 06:21:45

关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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2024-03-04 06:16:32

民生证券：关注AI生视频产业推进，重视IP形态升维的价值释放

AI生视频产业持续推进，重视产业落地机遇。24年2月29日，上海电影发布iNEW新战略，将以“ iPAi星球计划”为抓手，主攻IP内容换新和IP唱业开发两大方向，并且将加速AI对内容创作、影规制作等各项业务的赋能，实现内容焕新3年大提速，并发起全球创造者计划，启劢“上影AI电影马拉松大赛”，计划开放拥有45周年历叱的经典IP《哪吒闹海》，面向全球进行为期3个月的AI事创作品征集，涵盖短片创作、产品设计等。大赛由《中国奇谭》总寻演陇廖宇担任艴术总监，新锐寻演张末等担任大赛评委，计划二2024年上海

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2024-03-04 06:10:56

浙商证券：把握主线，今年AI行情或超去年

核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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机械设备行业周报：大规模设备更新方案发布，新质生产力应用清晰

设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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2024-03-03 22:11:23

800V快充乘风破浪，车桩联动渐入佳境

高层凝聚共识，战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习，习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。政策持续发力，景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标：1）到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；2）配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左

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1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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机器人行业周报：宇树发布H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升

宇树发布人形机器人H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升。1）速度提升：最大速度3.3m/s打破世界记录（全尺寸人形，前记录2.5m/s）；2）全身动态协调：整体关节灵活度提升，髋关节外旋流畅，实现跳舞蹈“科目三”；3）拥有强劲动力：可以实现和人相似的原地起跳高度；4）实现全身协调搬运物体：将物体框从四足机器狗背上拿起并放置在另一侧桌子上；5）复杂地形行走、平衡能力：实现上下楼梯、楼梯上旋转下楼等。 Figure 01机器人自主完成箱子搬运任务，软件端训练进一步提升。Figure公

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

2024-03-04 闻学臣｜中泰计算机首席以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。 AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。目前海

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市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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2024-03-04 18:55:02

外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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机器人行业周报：宇树发布H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升

宇树发布人形机器人H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升。1）速度提升：最大速度3.3m/s打破世界记录（全尺寸人形，前记录2.5m/s）；2）全身动态协调：整体关节灵活度提升，髋关节外旋流畅，实现跳舞蹈“科目三”；3）拥有强劲动力：可以实现和人相似的原地起跳高度；4）实现全身协调搬运物体：将物体框从四足机器狗背上拿起并放置在另一侧桌子上；5）复杂地形行走、平衡能力：实现上下楼梯、楼梯上旋转下楼等。 Figure 01机器人自主完成箱子搬运任务，软件端训练进一步提升。Figure公

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

2024-03-04 闻学臣｜中泰计算机首席以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。 AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。目前海

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市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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2024-03-04 07:53:03

经济日报：加快发展新质生产力时不我待

从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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中信建投：继续看多Al

核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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2024-03-04 06:21:45

关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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民生证券：关注AI生视频产业推进，重视IP形态升维的价值释放

AI生视频产业持续推进，重视产业落地机遇。24年2月29日，上海电影发布iNEW新战略，将以“ iPAi星球计划”为抓手，主攻IP内容换新和IP唱业开发两大方向，并且将加速AI对内容创作、影规制作等各项业务的赋能，实现内容焕新3年大提速，并发起全球创造者计划，启劢“上影AI电影马拉松大赛”，计划开放拥有45周年历叱的经典IP《哪吒闹海》，面向全球进行为期3个月的AI事创作品征集，涵盖短片创作、产品设计等。大赛由《中国奇谭》总寻演陇廖宇担任艴术总监，新锐寻演张末等担任大赛评委，计划二2024年上海

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浙商证券：把握主线，今年AI行情或超去年

核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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机械设备行业周报：大规模设备更新方案发布，新质生产力应用清晰

设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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2024-03-03 22:11:23

800V快充乘风破浪，车桩联动渐入佳境

高层凝聚共识，战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习，习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。政策持续发力，景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标：1）到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；2）配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左

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1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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全面超越GPT4！Anthropic推出最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词

摘要：获得谷歌支持的AI初创公司Anthropic首次推出Claude 3 AI模型，可总结15万单词，超越ChatGPT的3000单词能力。此外，该模型首次支持多模态功能，允许用户上传图像和文件。 ChatGPT4和Gemini Ultra被Claude 3 AI模型超越了？ 3月4日周一，人工智能公司Anthropic推出了名为Claude 3的AI模型和新型聊天机器人，其中包括Opus、Sonnet和Haiku三种模型，该公司声称，这是迄今为止它们开发的最快速、最强大的产品。 Anthro

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外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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机器人行业周报：宇树发布H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升

宇树发布人形机器人H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升。1）速度提升：最大速度3.3m/s打破世界记录（全尺寸人形，前记录2.5m/s）；2）全身动态协调：整体关节灵活度提升，髋关节外旋流畅，实现跳舞蹈“科目三”；3）拥有强劲动力：可以实现和人相似的原地起跳高度；4）实现全身协调搬运物体：将物体框从四足机器狗背上拿起并放置在另一侧桌子上；5）复杂地形行走、平衡能力：实现上下楼梯、楼梯上旋转下楼等。 Figure 01机器人自主完成箱子搬运任务，软件端训练进一步提升。Figure公

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

2024-03-04 闻学臣｜中泰计算机首席以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。 AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。目前海

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市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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AI生视频产业持续推进，重视产业落地机遇。24年2月29日，上海电影发布iNEW新战略，将以“ iPAi星球计划”为抓手，主攻IP内容换新和IP唱业开发两大方向，并且将加速AI对内容创作、影规制作等各项业务的赋能，实现内容焕新3年大提速，并发起全球创造者计划，启劢“上影AI电影马拉松大赛”，计划开放拥有45周年历叱的经典IP《哪吒闹海》，面向全球进行为期3个月的AI事创作品征集，涵盖短片创作、产品设计等。大赛由《中国奇谭》总寻演陇廖宇担任艴术总监，新锐寻演张末等担任大赛评委，计划二2024年上海

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核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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1月国产品牌手机出货量同比增长165%，MWC 2024 AI+硬件创新频出

电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，国产品牌同比大增165.2%，5G手机维持高增。2月28日，中国信通院发布2024年1月国内手机市场运行分析报告，报告显示

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外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划

【外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划】据外媒报道，一位接近监管当局的人士称，中国Gov将很快推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划，以加大力度取代外国零部件。一位从事数据中心建设工作的Gov官员说，如果人工智能公司选择政府运营的数据中心，这些优惠券将使其计算成本降低约40%至50%。

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英伟达或将推出B100，美光宣布量产HBM3e

算力芯片：英伟达预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，算力芯片产业加速发展。英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。存储芯片：DDR4/LPDDR4供应趋紧，供应端仍现涨价，存储芯片产业链产业链景气有望复苏。原厂积极推动内存迭代，DDR4/LP

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机器人行业周报：宇树发布H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升

宇树发布人形机器人H1进化V3.0版本，国产人形机器人软硬件能力再提升。1）速度提升：最大速度3.3m/s打破世界记录（全尺寸人形，前记录2.5m/s）；2）全身动态协调：整体关节灵活度提升，髋关节外旋流畅，实现跳舞蹈“科目三”；3）拥有强劲动力：可以实现和人相似的原地起跳高度；4）实现全身协调搬运物体：将物体框从四足机器狗背上拿起并放置在另一侧桌子上；5）复杂地形行走、平衡能力：实现上下楼梯、楼梯上旋转下楼等。 Figure 01机器人自主完成箱子搬运任务，软件端训练进一步提升。Figure公

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【中泰计算机】闻学臣：人工智能的下一站：文生3D

2024-03-04 闻学臣｜中泰计算机首席以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。 AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。目前海

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2024-03-04 12:44:30

市场底部已确立，战略上需走出熊市思维

中信建投发布研究报告称，市场在前期快速修复之后，上周出现了一些震荡反复，但整体市场维持强势。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况。整体看，综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上需要耐心，罗马不是一天建成的，外部联储降息明确，内部地产稳定，都还需要时间。行业关注：电力、石油、煤炭、传媒、通信、计算机、电子、军工等。 ▍中信建投主要观点如下：外资从悲观预期修正到中性，后续长线资金入场需要更多基本面改善的迹象。上周北向资金净流入235.5亿元，其中周二、周

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2024-03-04 07:53:03

经济日报：加快发展新质生产力时不我待

从新质生产力的角度观察判断当前经济形势广东省召开高质量发展大会，聚焦产业科技话创新、谋未来，鲜明提出“以新提质”——用科技改造现有生产力、催生新质生产力，将发展新质生产力作为战略之举、长远之举。浙江省要求，持续打“创新牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，以此探索发展新质生产力；安徽省围绕“发展壮大新质生产力”作出部署，重点是发展汽车“首位产业”、先进光伏和新型储能产业。全国已有10多个省份在今年的政府工作报告中将发展新质生产力作为加快建设现代化产业体系的一项重要内容。国务院国资委加紧作出战略

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2024-03-04 07:32:37

中信建投：继续看多Al

核心观点: 海外AI发展持续超预期，Dell上调2027年AI服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设，国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面，大模型应用产业联合体成立，大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地，相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库，促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续，建议关

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2024-03-04 06:21:45

关注戴尔财报超预期带来的AI产业机遇

戴尔科技(Dell Technologies)公布截至2024年2月2日的财年第四季度及全年财报。第四季度净营收为223.18亿美元，yoy/qoq-11%/+0%，高于分析师预期的221.4亿美元；non-GAAP季度毛利率达24.5%，高于去年同期的23.8%；non-GAAP季度净利润16.10亿美元，yoy/qoq+22%/+16%。non-GAAP调整后每股收益2.20美元，yoy/qoq+22%/+17%，高于分析师预期的1.73美元；财年净营收为884.25亿美元，yoy-14%。

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民生证券：关注AI生视频产业推进，重视IP形态升维的价值释放

AI生视频产业持续推进，重视产业落地机遇。24年2月29日，上海电影发布iNEW新战略，将以“ iPAi星球计划”为抓手，主攻IP内容换新和IP唱业开发两大方向，并且将加速AI对内容创作、影规制作等各项业务的赋能，实现内容焕新3年大提速，并发起全球创造者计划，启劢“上影AI电影马拉松大赛”，计划开放拥有45周年历叱的经典IP《哪吒闹海》，面向全球进行为期3个月的AI事创作品征集，涵盖短片创作、产品设计等。大赛由《中国奇谭》总寻演陇廖宇担任艴术总监，新锐寻演张末等担任大赛评委，计划二2024年上海

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浙商证券：把握主线，今年AI行情或超去年

核心观点趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘;另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，2月份策略关键词是超跌修复，接下来策略关键词是把握主线。本轮行情中，算力是主线之一，我们将结合结构牛市运行框架探讨其运行特征和选股策略。前言:把握主线，算力主升结构牛市运行通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。第一波普涨期，此时缺乏基本面线索，通常是预期

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机械设备行业周报：大规模设备更新方案发布，新质生产力应用清晰

设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称“《方案》”）。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为，在地方政府面临债务问题的背景下，本次设备更新和以旧换新，有望由央国企主导，从投资、消费端双重刺激经济，促使顺周期拐点提前到来。投资、消费双重拉动，能源、交运等设备直接受益设备投资方面，2024年1月六部门发布的《关于发布的通

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2024-03-03 22:11:23

800V快充乘风破浪，车桩联动渐入佳境

高层凝聚共识，战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习，习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。政策持续发力，景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标：1）到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；2）配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左

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