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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2025-01-23 08:12:41

OpenAI正开发编程AI Agent，相当于6级工程师，2025年注定智能体大年

摘要：据报道，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务，相当于6级工程师的能力。今天， information消息，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，相当于6级工程师的能力。据三位与OpenAI领导层交谈过的人士表示，新的AI Agent可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务。据一位听过OpenAI首席执行官Sam Altman透露

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汉得信息

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只买龙头的老司机

2025-01-23 07:59:58

豆包”赋能硬件，“模”力相伴

2025年1月22日，火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等厂商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案，致力于让用户拥有流畅、自然、真实的AI互动。一、“万物皆可AI”的当下，初涉大模型和硬件结合的厂商，在将AI实时语音功能与硬件结合时遇到多种挑战: 技术复杂变化快，研发成本高; 3-5s的反馈，响应延迟优化棘手; 交流像用“对讲机”，交互体验有待提升。二、该方案的AI语音交互框架可让硬件设备无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能体服务，实现与豆包大模型超低时延、流畅的交互: 在端

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广和通
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星辰科技
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润欣科技
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恒玄科技
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乐鑫科技

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2025-01-23 07:20:59

AIDC智算中心：关注高功率、高压、直流、液冷投资机会

1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。高压化:高压带来更高功率，为高功率机柜提供更优解决方案。直流化:直流提升供电效率，减少电能损耗。 2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。液冷技术相对于风冷，具备低能耗、高散热、低噪音等技术优点，未来有望在AIDC广泛应用。冷板技术在行业内具有10年以上的研究积累，技术成熟度最高。 3、柴油发电确保电力保障，总功率、升功率和启动可靠性决定了柴发产品技术水平持续供电时间长

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申菱环境
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科泰电源

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2025-01-23 06:47:48

方正证券：中长期资金入市实施方案点评，增量长线资金入市在即，稳定股市、引导慢牛

事件：1月22日中央金融办、证监会、财政部、人社部、人民银行、金管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》（以下简称《方案》），旨在打通保险、券商等中长期资金入市堵点，努力提振资本市场。中长期资金入市实施方案出炉，顺应9月政策部署方向，引导打通中长期资金入市卡点堵点。本次《方案》延续9月《关于推动中长期资金入市的指导意见》的政策方向，重点完善保险资金/社保基金/基本养老保险/企业年金基金/银行理财等中长期资金的入市机制及考核政策、进一步强调发展权益类公募基金和优化资本市场投资生态，

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中金公司

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2025-01-22 22:23:20

字节跳动

【字节跳动董事：TikTok交易将完成，最快本周末达成可行方案】泛大西洋资本集团首席执行官比尔·福特 (Bill Ford) 周三在瑞士达沃斯举行的一场活动上表示，将达成协议以确保TikTok能够继续在美国使用。泛大西洋资本集团是字节跳动的主要投资者，福特是字节跳动的董事会成员。

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润欣科技

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2025-01-22 20:36:28

豆包最新日均Tokens使用量6万亿，推理约需百万张H20算力，重申推理算力需求有望再超预

建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2) AIAgent: 汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro，全面提升多模态能力、推理能力，多项公开评测基准上全球领先，目前，Doubao-1.5-pro已在豆包APP灰度上线: 1)高效模型结构，超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练，训练成本极低。此外，采用大规模稀疏MoE

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2025-01-22 19:28:45

长期资金入市指导意见点评

长期资金入市指导意见点评:全面实施长周期考核，利于资本市场长期稳定发展事件:近日，中央金融办、证监会、财政部、人社部、央行金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度，核心内容如下: 1、保险资金:提升商业保险资金A股投资比例与稳定性，在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。一、对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期

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东方财富

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2025-01-22 19:16:18

此次中长期资金入市，被指“规格超预期”！明日9点新闻发布会将揭开哪些谜底？

财联社1月22日讯今日，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，“此次推动中长资金入市的规格超出预期。”有资深人士评价称。之所以评价为“规格超预期”，一是从顶层推动，且六部委的联合推出上来看；二是从明确了五大类中长期资金来看：包括商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企（职）业年金基金、公募基金都将加大入市力度；三是从引导举措、考核变更以及优化生态等多措并举来看，将为中长资金进一步入市扫清障碍；四是从带来的增量资金看，已有券商分析团队预测，四类中长期资金仅提升1p

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贵州茅台

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2025-01-22 17:01:36

不同的关税情形下大类资产的应对策略

特朗普再次当选后，其宣称的加征关税计划备受关注。在《政策有节奏，资产有先后》中，我们从官员言论和落地流程角度进行分析，判断关税政策或实施迅速，落地时间相对靠前面。我们假设三种不同加征关税的情形:1)乐观预期:中美关系缓和，美国对华每月逐步增加2%-5%关税。2)中性预期:一次性额外加征10%。3)悲观预期:关税加征到60%。在乐观预期下，若每月增加2%-5%关税，幅度小于预期，预计市场的反应与2019年上半年，即 List 3加征关税时期的表现类似。随着近期中美关系缓和，美国对华征收关税放缓预

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2025-01-22 16:29:36

利好来了！！！

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关税？

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汉得之于豆包，如同软通之于鸿蒙

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又加关税？

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四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标

Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标的北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是Stargate的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAl 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。 Arm、Microsoft、NVIDIA、Orac

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OpenAI正开发编程AI Agent，相当于6级工程师，2025年注定智能体大年

摘要：据报道，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务，相当于6级工程师的能力。今天， information消息，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，相当于6级工程师的能力。据三位与OpenAI领导层交谈过的人士表示，新的AI Agent可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务。据一位听过OpenAI首席执行官Sam Altman透露

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豆包”赋能硬件，“模”力相伴

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AIDC智算中心：关注高功率、高压、直流、液冷投资机会

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方正证券：中长期资金入市实施方案点评，增量长线资金入市在即，稳定股市、引导慢牛

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【字节跳动董事：TikTok交易将完成，最快本周末达成可行方案】泛大西洋资本集团首席执行官比尔·福特 (Bill Ford) 周三在瑞士达沃斯举行的一场活动上表示，将达成协议以确保TikTok能够继续在美国使用。泛大西洋资本集团是字节跳动的主要投资者，福特是字节跳动的董事会成员。

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长期资金入市指导意见点评

长期资金入市指导意见点评:全面实施长周期考核，利于资本市场长期稳定发展事件:近日，中央金融办、证监会、财政部、人社部、央行金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度，核心内容如下: 1、保险资金:提升商业保险资金A股投资比例与稳定性，在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。一、对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期

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【字节跳动董事：TikTok交易将完成，最快本周末达成可行方案】泛大西洋资本集团首席执行官比尔·福特 (Bill Ford) 周三在瑞士达沃斯举行的一场活动上表示，将达成协议以确保TikTok能够继续在美国使用。泛大西洋资本集团是字节跳动的主要投资者，福特是字节跳动的董事会成员。

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建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2) AIAgent: 汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro，全面提升多模态能力、推理能力，多项公开评测基准上全球领先，目前，Doubao-1.5-pro已在豆包APP灰度上线: 1)高效模型结构，超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练，训练成本极低。此外，采用大规模稀疏MoE

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2025-01-22 19:28:45

长期资金入市指导意见点评

长期资金入市指导意见点评:全面实施长周期考核，利于资本市场长期稳定发展事件:近日，中央金融办、证监会、财政部、人社部、央行金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度，核心内容如下: 1、保险资金:提升商业保险资金A股投资比例与稳定性，在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。一、对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期

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东方财富

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7.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-01-22 19:16:18

此次中长期资金入市，被指“规格超预期”！明日9点新闻发布会将揭开哪些谜底？

财联社1月22日讯今日，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，“此次推动中长资金入市的规格超出预期。”有资深人士评价称。之所以评价为“规格超预期”，一是从顶层推动，且六部委的联合推出上来看；二是从明确了五大类中长期资金来看：包括商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企（职）业年金基金、公募基金都将加大入市力度；三是从引导举措、考核变更以及优化生态等多措并举来看，将为中长资金进一步入市扫清障碍；四是从带来的增量资金看，已有券商分析团队预测，四类中长期资金仅提升1p

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贵州茅台

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7.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-01-22 17:01:36

不同的关税情形下大类资产的应对策略

特朗普再次当选后，其宣称的加征关税计划备受关注。在《政策有节奏，资产有先后》中，我们从官员言论和落地流程角度进行分析，判断关税政策或实施迅速，落地时间相对靠前面。我们假设三种不同加征关税的情形:1)乐观预期:中美关系缓和，美国对华每月逐步增加2%-5%关税。2)中性预期:一次性额外加征10%。3)悲观预期:关税加征到60%。在乐观预期下，若每月增加2%-5%关税，幅度小于预期，预计市场的反应与2019年上半年，即 List 3加征关税时期的表现类似。随着近期中美关系缓和，美国对华征收关税放缓预

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贵州茅台

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利好来了！！！

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关税？

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星门计划

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汉得信息

汉得之于豆包，如同软通之于鸿蒙

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汉得信息

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又加关税？

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四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标

Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标的北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是Stargate的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAl 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。 Arm、Microsoft、NVIDIA、Orac

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中际旭创
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长芯博创

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2025-01-23 08:12:41

OpenAI正开发编程AI Agent，相当于6级工程师，2025年注定智能体大年

摘要：据报道，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务，相当于6级工程师的能力。今天， information消息，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，相当于6级工程师的能力。据三位与OpenAI领导层交谈过的人士表示，新的AI Agent可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务。据一位听过OpenAI首席执行官Sam Altman透露

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2025-01-23 07:59:58

豆包”赋能硬件，“模”力相伴

2025年1月22日，火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等厂商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案，致力于让用户拥有流畅、自然、真实的AI互动。一、“万物皆可AI”的当下，初涉大模型和硬件结合的厂商，在将AI实时语音功能与硬件结合时遇到多种挑战: 技术复杂变化快，研发成本高; 3-5s的反馈，响应延迟优化棘手; 交流像用“对讲机”，交互体验有待提升。二、该方案的AI语音交互框架可让硬件设备无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能体服务，实现与豆包大模型超低时延、流畅的交互: 在端

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广和通
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星辰科技
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润欣科技
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乐鑫科技

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2025-01-23 07:20:59

AIDC智算中心：关注高功率、高压、直流、液冷投资机会

1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。高压化:高压带来更高功率，为高功率机柜提供更优解决方案。直流化:直流提升供电效率，减少电能损耗。 2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。液冷技术相对于风冷，具备低能耗、高散热、低噪音等技术优点，未来有望在AIDC广泛应用。冷板技术在行业内具有10年以上的研究积累，技术成熟度最高。 3、柴油发电确保电力保障，总功率、升功率和启动可靠性决定了柴发产品技术水平持续供电时间长

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申菱环境
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科泰电源

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2025-01-23 06:47:48

方正证券：中长期资金入市实施方案点评，增量长线资金入市在即，稳定股市、引导慢牛

事件：1月22日中央金融办、证监会、财政部、人社部、人民银行、金管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》（以下简称《方案》），旨在打通保险、券商等中长期资金入市堵点，努力提振资本市场。中长期资金入市实施方案出炉，顺应9月政策部署方向，引导打通中长期资金入市卡点堵点。本次《方案》延续9月《关于推动中长期资金入市的指导意见》的政策方向，重点完善保险资金/社保基金/基本养老保险/企业年金基金/银行理财等中长期资金的入市机制及考核政策、进一步强调发展权益类公募基金和优化资本市场投资生态，

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字节跳动

【字节跳动董事：TikTok交易将完成，最快本周末达成可行方案】泛大西洋资本集团首席执行官比尔·福特 (Bill Ford) 周三在瑞士达沃斯举行的一场活动上表示，将达成协议以确保TikTok能够继续在美国使用。泛大西洋资本集团是字节跳动的主要投资者，福特是字节跳动的董事会成员。

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2025-01-22 20:36:28

豆包最新日均Tokens使用量6万亿，推理约需百万张H20算力，重申推理算力需求有望再超预

建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2) AIAgent: 汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro，全面提升多模态能力、推理能力，多项公开评测基准上全球领先，目前，Doubao-1.5-pro已在豆包APP灰度上线: 1)高效模型结构，超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练，训练成本极低。此外，采用大规模稀疏MoE

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汉得信息
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润欣科技

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长期资金入市指导意见点评

长期资金入市指导意见点评:全面实施长周期考核，利于资本市场长期稳定发展事件:近日，中央金融办、证监会、财政部、人社部、央行金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度，核心内容如下: 1、保险资金:提升商业保险资金A股投资比例与稳定性，在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。一、对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期

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此次中长期资金入市，被指“规格超预期”！明日9点新闻发布会将揭开哪些谜底？

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不同的关税情形下大类资产的应对策略

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四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标

Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标的北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是Stargate的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAl 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。 Arm、Microsoft、NVIDIA、Orac

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OpenAI正开发编程AI Agent，相当于6级工程师，2025年注定智能体大年

摘要：据报道，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务，相当于6级工程师的能力。今天， information消息，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，相当于6级工程师的能力。据三位与OpenAI领导层交谈过的人士表示，新的AI Agent可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务。据一位听过OpenAI首席执行官Sam Altman透露

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AIDC智算中心：关注高功率、高压、直流、液冷投资机会

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方正证券：中长期资金入市实施方案点评，增量长线资金入市在即，稳定股市、引导慢牛

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【字节跳动董事：TikTok交易将完成，最快本周末达成可行方案】泛大西洋资本集团首席执行官比尔·福特 (Bill Ford) 周三在瑞士达沃斯举行的一场活动上表示，将达成协议以确保TikTok能够继续在美国使用。泛大西洋资本集团是字节跳动的主要投资者，福特是字节跳动的董事会成员。

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建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2) AIAgent: 汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro，全面提升多模态能力、推理能力，多项公开评测基准上全球领先，目前，Doubao-1.5-pro已在豆包APP灰度上线: 1)高效模型结构，超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练，训练成本极低。此外，采用大规模稀疏MoE

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长期资金入市指导意见点评

长期资金入市指导意见点评:全面实施长周期考核，利于资本市场长期稳定发展事件:近日，中央金融办、证监会、财政部、人社部、央行金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度，核心内容如下: 1、保险资金:提升商业保险资金A股投资比例与稳定性，在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。一、对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期

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此次中长期资金入市，被指“规格超预期”！明日9点新闻发布会将揭开哪些谜底？

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Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标的北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是Stargate的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAl 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。 Arm、Microsoft、NVIDIA、Orac

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