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只买龙头的老司机

2024-06-16 10:16:45

浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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2024-06-16 07:10:41

“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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2024-06-14 18:48:11

5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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2024-06-14 11:26:22

传6月降息

传6月降息，地产大涨

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2024-06-14 10:13:22

传CPO大涨

传闻：旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）

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2024-06-14 08:00:06

特斯拉薪酬法案点评：薪酬法案通过，期待机器人进展

特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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2024-06-13 20:51:25

天承科技

天承科技，PCB（景气向上）、HBM（国产替代）

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2024-06-13 19:53:29

科技股三大未经证实传闻

科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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2024-06-13 07:39:21

欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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2024-06-12 21:10:43

欧盟关税对比亚迪的影响几何？

事件：据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税如何看待欧盟关税对比亚迪的影响？ 1、短期：目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢。假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5k欧元（约2.7万人民币）。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担（不转给经销商和消费者），今年大概影响 10万辆×1/2（半年）×2.7万元=13.5

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2024-06-12 18:32:01

原厂倾力扩产，HBM会过剩吗？

近片存储成就高带宽，有限空间依赖堆叠封装。近存计算的HBM需要通过2.5D/3D封装纵向延伸，通过TSV将多个DDR颗粒、逻辑Die连接。单颗HBM颗粒的位宽已达1024-bit，为GDDR5的32倍。以H100为例，其内部拥有6个HBM堆栈，单堆栈为8个堆叠，一个堆叠为2GB。总容量为96GB（6*8*2），考虑内存损耗，表观容量为80GB。HBM的价格约为DDR5的五倍，对应每GB约15美元，因此一张H100中HBM价值量约1500美元。供给测算：产能持续紧缺，24/25年有望进入放量期。

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2024-06-12 07:02:08

东吴证券：苹果WWDC24召开，系统级集成引领端侧AI发展

投资要点苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集成：AppleIntelligence— “苹果智能”套件，作为iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，可利用先进的人工智能和机器学习，通过理解个人情境、确定通知的优先级、提供智能写作工具、创建

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2024-06-12 06:59:56

沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，关注相关公司

【沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目】《科创板日报》11日讯，沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。本次对外投资项目分为太原项目及上海项目两部分，值得注意的是，根据同日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》显示，其中太原项目存在大基金二期的身影。据了解，沪硅产业拟通过全资子公司上海新昇或其下设子公司与大基金二期、太原市

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2024-06-11 19:24:03

持续强call半导体设备:板块行情已经来临，多种因素驱动A股板块估值修复

#1、对比海外设备龙头，A股设备估值存在修复空间? ASML25AMAT、LAM、KLA、TEL、 DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%，+23%、+33%、+37%、+72%，过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%，24年对应 PE估值53X，25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X，华创、华海仅为21X、23X，考虑大部分前道设备龙头全球格局基本形成，未来业绩增速弹性有限

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2024-06-11 18:03:45

商业航天行业产业观察：星舰一二级回收验证成功，关注运载火箭产业链环节

核心观点 SpaceX星舰第四次发射取得成功，火箭一二级成功着陆。据观察者网，北京时间2024年6月6日晚，由SpaceX（美国太空探索技术公司）研制的星舰超重型火箭在德克萨斯州博卡奇卡进行了第四次飞行，并获得成功。火箭二级成功进入预定（亚）轨道，并在多块隔热瓦脱落以及部分结构破损的情况下，成功进行了海面软着陆。一级也在使用完毕后以比较理想的垂直姿态，由发动机点火减速，在预定海区低速溅落。两级火箭成功着陆，为后续在陆地着陆和复用创造了可能性。 SpaceX星舰第四次发射验证了一二级回收的技术可行

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浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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传6月降息，地产大涨

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传闻：旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）

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特斯拉薪酬法案点评：薪酬法案通过，期待机器人进展

特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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科技股三大未经证实传闻

科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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欧盟关税对比亚迪的影响几何？

事件：据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税如何看待欧盟关税对比亚迪的影响？ 1、短期：目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢。假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5k欧元（约2.7万人民币）。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担（不转给经销商和消费者），今年大概影响 10万辆×1/2（半年）×2.7万元=13.5

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近片存储成就高带宽，有限空间依赖堆叠封装。近存计算的HBM需要通过2.5D/3D封装纵向延伸，通过TSV将多个DDR颗粒、逻辑Die连接。单颗HBM颗粒的位宽已达1024-bit，为GDDR5的32倍。以H100为例，其内部拥有6个HBM堆栈，单堆栈为8个堆叠，一个堆叠为2GB。总容量为96GB（6*8*2），考虑内存损耗，表观容量为80GB。HBM的价格约为DDR5的五倍，对应每GB约15美元，因此一张H100中HBM价值量约1500美元。供给测算：产能持续紧缺，24/25年有望进入放量期。

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投资要点苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集成：AppleIntelligence— “苹果智能”套件，作为iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，可利用先进的人工智能和机器学习，通过理解个人情境、确定通知的优先级、提供智能写作工具、创建

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沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，关注相关公司

【沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目】《科创板日报》11日讯，沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。本次对外投资项目分为太原项目及上海项目两部分，值得注意的是，根据同日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》显示，其中太原项目存在大基金二期的身影。据了解，沪硅产业拟通过全资子公司上海新昇或其下设子公司与大基金二期、太原市

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持续强call半导体设备:板块行情已经来临，多种因素驱动A股板块估值修复

#1、对比海外设备龙头，A股设备估值存在修复空间? ASML25AMAT、LAM、KLA、TEL、 DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%，+23%、+33%、+37%、+72%，过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%，24年对应 PE估值53X，25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X，华创、华海仅为21X、23X，考虑大部分前道设备龙头全球格局基本形成，未来业绩增速弹性有限

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商业航天行业产业观察：星舰一二级回收验证成功，关注运载火箭产业链环节

核心观点 SpaceX星舰第四次发射取得成功，火箭一二级成功着陆。据观察者网，北京时间2024年6月6日晚，由SpaceX（美国太空探索技术公司）研制的星舰超重型火箭在德克萨斯州博卡奇卡进行了第四次飞行，并获得成功。火箭二级成功进入预定（亚）轨道，并在多块隔热瓦脱落以及部分结构破损的情况下，成功进行了海面软着陆。一级也在使用完毕后以比较理想的垂直姿态，由发动机点火减速，在预定海区低速溅落。两级火箭成功着陆，为后续在陆地着陆和复用创造了可能性。 SpaceX星舰第四次发射验证了一二级回收的技术可行

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“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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传6月降息

传6月降息，地产大涨

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传CPO大涨

传闻：旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）

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特斯拉薪酬法案点评：薪酬法案通过，期待机器人进展

特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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天承科技

天承科技，PCB（景气向上）、HBM（国产替代）

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科技股三大未经证实传闻

科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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2024-06-12 21:10:43

欧盟关税对比亚迪的影响几何？

事件：据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税如何看待欧盟关税对比亚迪的影响？ 1、短期：目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢。假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5k欧元（约2.7万人民币）。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担（不转给经销商和消费者），今年大概影响 10万辆×1/2（半年）×2.7万元=13.5

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原厂倾力扩产，HBM会过剩吗？

近片存储成就高带宽，有限空间依赖堆叠封装。近存计算的HBM需要通过2.5D/3D封装纵向延伸，通过TSV将多个DDR颗粒、逻辑Die连接。单颗HBM颗粒的位宽已达1024-bit，为GDDR5的32倍。以H100为例，其内部拥有6个HBM堆栈，单堆栈为8个堆叠，一个堆叠为2GB。总容量为96GB（6*8*2），考虑内存损耗，表观容量为80GB。HBM的价格约为DDR5的五倍，对应每GB约15美元，因此一张H100中HBM价值量约1500美元。供给测算：产能持续紧缺，24/25年有望进入放量期。

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东吴证券：苹果WWDC24召开，系统级集成引领端侧AI发展

投资要点苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集成：AppleIntelligence— “苹果智能”套件，作为iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，可利用先进的人工智能和机器学习，通过理解个人情境、确定通知的优先级、提供智能写作工具、创建

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沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，关注相关公司

【沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目】《科创板日报》11日讯，沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。本次对外投资项目分为太原项目及上海项目两部分，值得注意的是，根据同日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》显示，其中太原项目存在大基金二期的身影。据了解，沪硅产业拟通过全资子公司上海新昇或其下设子公司与大基金二期、太原市

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持续强call半导体设备:板块行情已经来临，多种因素驱动A股板块估值修复

#1、对比海外设备龙头，A股设备估值存在修复空间? ASML25AMAT、LAM、KLA、TEL、 DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%，+23%、+33%、+37%、+72%，过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%，24年对应 PE估值53X，25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X，华创、华海仅为21X、23X，考虑大部分前道设备龙头全球格局基本形成，未来业绩增速弹性有限

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商业航天行业产业观察：星舰一二级回收验证成功，关注运载火箭产业链环节

核心观点 SpaceX星舰第四次发射取得成功，火箭一二级成功着陆。据观察者网，北京时间2024年6月6日晚，由SpaceX（美国太空探索技术公司）研制的星舰超重型火箭在德克萨斯州博卡奇卡进行了第四次飞行，并获得成功。火箭二级成功进入预定（亚）轨道，并在多块隔热瓦脱落以及部分结构破损的情况下，成功进行了海面软着陆。一级也在使用完毕后以比较理想的垂直姿态，由发动机点火减速，在预定海区低速溅落。两级火箭成功着陆，为后续在陆地着陆和复用创造了可能性。 SpaceX星舰第四次发射验证了一二级回收的技术可行

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浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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传闻：旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）

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特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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欧盟关税对比亚迪的影响几何？

事件：据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税如何看待欧盟关税对比亚迪的影响？ 1、短期：目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢。假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5k欧元（约2.7万人民币）。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担（不转给经销商和消费者），今年大概影响 10万辆×1/2（半年）×2.7万元=13.5

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近片存储成就高带宽，有限空间依赖堆叠封装。近存计算的HBM需要通过2.5D/3D封装纵向延伸，通过TSV将多个DDR颗粒、逻辑Die连接。单颗HBM颗粒的位宽已达1024-bit，为GDDR5的32倍。以H100为例，其内部拥有6个HBM堆栈，单堆栈为8个堆叠，一个堆叠为2GB。总容量为96GB（6*8*2），考虑内存损耗，表观容量为80GB。HBM的价格约为DDR5的五倍，对应每GB约15美元，因此一张H100中HBM价值量约1500美元。供给测算：产能持续紧缺，24/25年有望进入放量期。

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东吴证券：苹果WWDC24召开，系统级集成引领端侧AI发展

投资要点苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集成：AppleIntelligence— “苹果智能”套件，作为iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，可利用先进的人工智能和机器学习，通过理解个人情境、确定通知的优先级、提供智能写作工具、创建

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沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，关注相关公司

【沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目】《科创板日报》11日讯，沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。本次对外投资项目分为太原项目及上海项目两部分，值得注意的是，根据同日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》显示，其中太原项目存在大基金二期的身影。据了解，沪硅产业拟通过全资子公司上海新昇或其下设子公司与大基金二期、太原市

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持续强call半导体设备:板块行情已经来临，多种因素驱动A股板块估值修复

#1、对比海外设备龙头，A股设备估值存在修复空间? ASML25AMAT、LAM、KLA、TEL、 DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%，+23%、+33%、+37%、+72%，过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%，24年对应 PE估值53X，25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X，华创、华海仅为21X、23X，考虑大部分前道设备龙头全球格局基本形成，未来业绩增速弹性有限

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核心观点 SpaceX星舰第四次发射取得成功，火箭一二级成功着陆。据观察者网，北京时间2024年6月6日晚，由SpaceX（美国太空探索技术公司）研制的星舰超重型火箭在德克萨斯州博卡奇卡进行了第四次飞行，并获得成功。火箭二级成功进入预定（亚）轨道，并在多块隔热瓦脱落以及部分结构破损的情况下，成功进行了海面软着陆。一级也在使用完毕后以比较理想的垂直姿态，由发动机点火减速，在预定海区低速溅落。两级火箭成功着陆，为后续在陆地着陆和复用创造了可能性。 SpaceX星舰第四次发射验证了一二级回收的技术可行

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科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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特斯拉薪酬法案点评：薪酬法案通过，期待机器人进展

特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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天承科技，PCB（景气向上）、HBM（国产替代）

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天承科技

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2024-06-13 19:53:29

科技股三大未经证实传闻

科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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艾森股份
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天承科技

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2024-06-13 07:39:21

欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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比亚迪

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2024-06-12 21:10:43

欧盟关税对比亚迪的影响几何？

事件：据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税如何看待欧盟关税对比亚迪的影响？ 1、短期：目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢。假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5k欧元（约2.7万人民币）。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担（不转给经销商和消费者），今年大概影响 10万辆×1/2（半年）×2.7万元=13.5

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比亚迪

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2024-06-12 18:32:01

原厂倾力扩产，HBM会过剩吗？

近片存储成就高带宽，有限空间依赖堆叠封装。近存计算的HBM需要通过2.5D/3D封装纵向延伸，通过TSV将多个DDR颗粒、逻辑Die连接。单颗HBM颗粒的位宽已达1024-bit，为GDDR5的32倍。以H100为例，其内部拥有6个HBM堆栈，单堆栈为8个堆叠，一个堆叠为2GB。总容量为96GB（6*8*2），考虑内存损耗，表观容量为80GB。HBM的价格约为DDR5的五倍，对应每GB约15美元，因此一张H100中HBM价值量约1500美元。供给测算：产能持续紧缺，24/25年有望进入放量期。

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2024-06-12 07:02:08

东吴证券：苹果WWDC24召开，系统级集成引领端侧AI发展

投资要点苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集成：AppleIntelligence— “苹果智能”套件，作为iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，可利用先进的人工智能和机器学习，通过理解个人情境、确定通知的优先级、提供智能写作工具、创建

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2024-06-12 06:59:56

沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，关注相关公司

【沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目】《科创板日报》11日讯，沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。本次对外投资项目分为太原项目及上海项目两部分，值得注意的是，根据同日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》显示，其中太原项目存在大基金二期的身影。据了解，沪硅产业拟通过全资子公司上海新昇或其下设子公司与大基金二期、太原市

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2024-06-11 19:24:03

持续强call半导体设备:板块行情已经来临，多种因素驱动A股板块估值修复

#1、对比海外设备龙头，A股设备估值存在修复空间? ASML25AMAT、LAM、KLA、TEL、 DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%，+23%、+33%、+37%、+72%，过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%，24年对应 PE估值53X，25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X，华创、华海仅为21X、23X，考虑大部分前道设备龙头全球格局基本形成，未来业绩增速弹性有限

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2024-06-11 18:03:45

商业航天行业产业观察：星舰一二级回收验证成功，关注运载火箭产业链环节

核心观点 SpaceX星舰第四次发射取得成功，火箭一二级成功着陆。据观察者网，北京时间2024年6月6日晚，由SpaceX（美国太空探索技术公司）研制的星舰超重型火箭在德克萨斯州博卡奇卡进行了第四次飞行，并获得成功。火箭二级成功进入预定（亚）轨道，并在多块隔热瓦脱落以及部分结构破损的情况下，成功进行了海面软着陆。一级也在使用完毕后以比较理想的垂直姿态，由发动机点火减速，在预定海区低速溅落。两级火箭成功着陆，为后续在陆地着陆和复用创造了可能性。 SpaceX星舰第四次发射验证了一二级回收的技术可行

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