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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-07 05:25:08
硅负极材料研讨会会议纪要
硅负极材料研讨会核心纪要(2022年8月) 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池,为了满足中国新动力电池的规划,2020年是300Wh/kg,2025年是400Wh/ kg,2030年是500Wh/kg,现在的电池经历了四代,第一代石墨为主,能量密度不到250Wh/ kg,第二代电池是硅和811组配,第三代电池是硅和富锂锰基组配,能量密度高,续航里程远,第四代是固态电池,能量密度更高,续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料:金属锂和硅,由此可见硅在电池能量密度
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中国宝安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-07 05:16:27
亚玛顿:特斯拉太阳瓦核心供应商,引领光伏玻璃迈向1.6mm时代
浙商机械邱世梁|王华君【亚玛顿】特斯拉太阳瓦核心供应商:引领光伏玻璃迈向1.6mm时代 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为 42/22/14倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、据Electrek报道,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(SolarRoofv3.5),目前正在员工家中测试。报道称,特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
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亚玛顿
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2022-08-07 05:11:46
和林微纳:目标价98元
【和林微纳688661】:MEMS精微零部件下游需求复苏+半导体测试探针新客户放量,国内半导体耗材龙头呼之欲出,目标价98元 公司MEMS精微零部件产品主要应用于TWS耳机、智能手机等,同时公司也积极拓宽MEMS其他赛道,如压力、光学、环境传感器等。公司与全球MEMS龙头厂商如苹果、霍尼韦尔、意法半导体均保持良好的合作关系。展望下半年,随着下游消费电子产品的逐渐复苏以及MEMS延展赛道的放量,公司MEMS业务有望保持同比20%的营收增长。 公司半导体测试探针业务今年将导入1-2家国际龙头和国内4
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和林微纳
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2022-08-06 20:44:18
电池铝箔产业交流要点
电池铝箔产业交流要点20220803 1、7月出货:量鼎胜9000吨2(年底每月能做到 1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨)3 2、万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲: 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月
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鼎胜新材
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2022-08-06 20:35:28
华如科技:翻倍以上空间
【华如科技】重点更新:亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞,军工仿真CAE龙头,虚拟战场的大国重器。 预计一四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间(军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿)。公司是国内军工仿真(CAE)基础软件的龙头,近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单,后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。22~23年归母净利润分别为1.9亿、3亿,参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值,给予公司23年
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华如科技
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2022-08-06 20:30:11
龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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龙蟠科技
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2022-08-06 20:27:01
兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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清溢光电
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2022-08-06 15:55:03
兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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龙芯中科
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2022-08-06 15:38:33
亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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石头科技
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2022-08-06 14:31:18
国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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瑞可达
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2022-08-06 09:10:43
运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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唐人神
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2022-08-06 08:45:55
万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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万顺新材
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2022-08-06 08:24:25
卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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卧龙电驱
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2022-08-06 08:15:24
8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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多氟多
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2022-08-05 20:56:29
长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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北方华创
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硅负极材料研讨会会议纪要
硅负极材料研讨会核心纪要(2022年8月) 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池,为了满足中国新动力电池的规划,2020年是300Wh/kg,2025年是400Wh/ kg,2030年是500Wh/kg,现在的电池经历了四代,第一代石墨为主,能量密度不到250Wh/ kg,第二代电池是硅和811组配,第三代电池是硅和富锂锰基组配,能量密度高,续航里程远,第四代是固态电池,能量密度更高,续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料:金属锂和硅,由此可见硅在电池能量密度
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亚玛顿:特斯拉太阳瓦核心供应商,引领光伏玻璃迈向1.6mm时代
浙商机械邱世梁|王华君【亚玛顿】特斯拉太阳瓦核心供应商:引领光伏玻璃迈向1.6mm时代 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为 42/22/14倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、据Electrek报道,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(SolarRoofv3.5),目前正在员工家中测试。报道称,特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
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亚玛顿
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和林微纳:目标价98元
【和林微纳688661】:MEMS精微零部件下游需求复苏+半导体测试探针新客户放量,国内半导体耗材龙头呼之欲出,目标价98元 公司MEMS精微零部件产品主要应用于TWS耳机、智能手机等,同时公司也积极拓宽MEMS其他赛道,如压力、光学、环境传感器等。公司与全球MEMS龙头厂商如苹果、霍尼韦尔、意法半导体均保持良好的合作关系。展望下半年,随着下游消费电子产品的逐渐复苏以及MEMS延展赛道的放量,公司MEMS业务有望保持同比20%的营收增长。 公司半导体测试探针业务今年将导入1-2家国际龙头和国内4
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和林微纳
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电池铝箔产业交流要点
电池铝箔产业交流要点20220803 1、7月出货:量鼎胜9000吨2(年底每月能做到 1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨)3 2、万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲: 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月
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鼎胜新材
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华如科技:翻倍以上空间
【华如科技】重点更新:亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞,军工仿真CAE龙头,虚拟战场的大国重器。 预计一四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间(军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿)。公司是国内军工仿真(CAE)基础软件的龙头,近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单,后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。22~23年归母净利润分别为1.9亿、3亿,参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值,给予公司23年
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华如科技
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龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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龙蟠科技
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兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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清溢光电
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兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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2022-08-06 09:10:43
运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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硅负极材料研讨会会议纪要
硅负极材料研讨会核心纪要(2022年8月) 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池,为了满足中国新动力电池的规划,2020年是300Wh/kg,2025年是400Wh/ kg,2030年是500Wh/kg,现在的电池经历了四代,第一代石墨为主,能量密度不到250Wh/ kg,第二代电池是硅和811组配,第三代电池是硅和富锂锰基组配,能量密度高,续航里程远,第四代是固态电池,能量密度更高,续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料:金属锂和硅,由此可见硅在电池能量密度
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中国宝安
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亚玛顿:特斯拉太阳瓦核心供应商,引领光伏玻璃迈向1.6mm时代
浙商机械邱世梁|王华君【亚玛顿】特斯拉太阳瓦核心供应商:引领光伏玻璃迈向1.6mm时代 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为 42/22/14倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、据Electrek报道,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(SolarRoofv3.5),目前正在员工家中测试。报道称,特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
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亚玛顿
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2022-08-07 05:11:46
和林微纳:目标价98元
【和林微纳688661】:MEMS精微零部件下游需求复苏+半导体测试探针新客户放量,国内半导体耗材龙头呼之欲出,目标价98元 公司MEMS精微零部件产品主要应用于TWS耳机、智能手机等,同时公司也积极拓宽MEMS其他赛道,如压力、光学、环境传感器等。公司与全球MEMS龙头厂商如苹果、霍尼韦尔、意法半导体均保持良好的合作关系。展望下半年,随着下游消费电子产品的逐渐复苏以及MEMS延展赛道的放量,公司MEMS业务有望保持同比20%的营收增长。 公司半导体测试探针业务今年将导入1-2家国际龙头和国内4
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和林微纳
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电池铝箔产业交流要点
电池铝箔产业交流要点20220803 1、7月出货:量鼎胜9000吨2(年底每月能做到 1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨)3 2、万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲: 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月
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鼎胜新材
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华如科技:翻倍以上空间
【华如科技】重点更新:亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞,军工仿真CAE龙头,虚拟战场的大国重器。 预计一四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间(军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿)。公司是国内军工仿真(CAE)基础软件的龙头,近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单,后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。22~23年归母净利润分别为1.9亿、3亿,参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值,给予公司23年
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华如科技
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龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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龙蟠科技
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兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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清溢光电
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兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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龙芯中科
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亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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石头科技
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国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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瑞可达
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运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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万顺新材
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2022-08-06 08:24:25
卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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卧龙电驱
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8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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硅负极材料研讨会会议纪要
硅负极材料研讨会核心纪要(2022年8月) 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池,为了满足中国新动力电池的规划,2020年是300Wh/kg,2025年是400Wh/ kg,2030年是500Wh/kg,现在的电池经历了四代,第一代石墨为主,能量密度不到250Wh/ kg,第二代电池是硅和811组配,第三代电池是硅和富锂锰基组配,能量密度高,续航里程远,第四代是固态电池,能量密度更高,续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料:金属锂和硅,由此可见硅在电池能量密度
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亚玛顿:特斯拉太阳瓦核心供应商,引领光伏玻璃迈向1.6mm时代
浙商机械邱世梁|王华君【亚玛顿】特斯拉太阳瓦核心供应商:引领光伏玻璃迈向1.6mm时代 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为 42/22/14倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、据Electrek报道,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(SolarRoofv3.5),目前正在员工家中测试。报道称,特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
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和林微纳:目标价98元
【和林微纳688661】:MEMS精微零部件下游需求复苏+半导体测试探针新客户放量,国内半导体耗材龙头呼之欲出,目标价98元 公司MEMS精微零部件产品主要应用于TWS耳机、智能手机等,同时公司也积极拓宽MEMS其他赛道,如压力、光学、环境传感器等。公司与全球MEMS龙头厂商如苹果、霍尼韦尔、意法半导体均保持良好的合作关系。展望下半年,随着下游消费电子产品的逐渐复苏以及MEMS延展赛道的放量,公司MEMS业务有望保持同比20%的营收增长。 公司半导体测试探针业务今年将导入1-2家国际龙头和国内4
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电池铝箔产业交流要点
电池铝箔产业交流要点20220803 1、7月出货:量鼎胜9000吨2(年底每月能做到 1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨)3 2、万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲: 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月
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华如科技:翻倍以上空间
【华如科技】重点更新:亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞,军工仿真CAE龙头,虚拟战场的大国重器。 预计一四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间(军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿)。公司是国内军工仿真(CAE)基础软件的龙头,近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单,后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。22~23年归母净利润分别为1.9亿、3亿,参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值,给予公司23年
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龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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硅负极材料研讨会会议纪要
硅负极材料研讨会核心纪要(2022年8月) 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池,为了满足中国新动力电池的规划,2020年是300Wh/kg,2025年是400Wh/ kg,2030年是500Wh/kg,现在的电池经历了四代,第一代石墨为主,能量密度不到250Wh/ kg,第二代电池是硅和811组配,第三代电池是硅和富锂锰基组配,能量密度高,续航里程远,第四代是固态电池,能量密度更高,续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料:金属锂和硅,由此可见硅在电池能量密度
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2022-08-07 05:16:27
亚玛顿:特斯拉太阳瓦核心供应商,引领光伏玻璃迈向1.6mm时代
浙商机械邱世梁|王华君【亚玛顿】特斯拉太阳瓦核心供应商:引领光伏玻璃迈向1.6mm时代 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为 42/22/14倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、据Electrek报道,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(SolarRoofv3.5),目前正在员工家中测试。报道称,特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
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亚玛顿
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2022-08-07 05:11:46
和林微纳:目标价98元
【和林微纳688661】:MEMS精微零部件下游需求复苏+半导体测试探针新客户放量,国内半导体耗材龙头呼之欲出,目标价98元 公司MEMS精微零部件产品主要应用于TWS耳机、智能手机等,同时公司也积极拓宽MEMS其他赛道,如压力、光学、环境传感器等。公司与全球MEMS龙头厂商如苹果、霍尼韦尔、意法半导体均保持良好的合作关系。展望下半年,随着下游消费电子产品的逐渐复苏以及MEMS延展赛道的放量,公司MEMS业务有望保持同比20%的营收增长。 公司半导体测试探针业务今年将导入1-2家国际龙头和国内4
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和林微纳
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电池铝箔产业交流要点
电池铝箔产业交流要点20220803 1、7月出货:量鼎胜9000吨2(年底每月能做到 1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨)3 2、万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲: 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月
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鼎胜新材
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2022-08-06 20:35:28
华如科技:翻倍以上空间
【华如科技】重点更新:亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞,军工仿真CAE龙头,虚拟战场的大国重器。 预计一四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间(军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿)。公司是国内军工仿真(CAE)基础软件的龙头,近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单,后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。22~23年归母净利润分别为1.9亿、3亿,参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值,给予公司23年
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华如科技
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龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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龙蟠科技
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兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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清溢光电
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兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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龙芯中科
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亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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石头科技
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2022-08-06 14:31:18
国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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瑞可达
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2022-08-06 09:10:43
运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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万顺新材
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2022-08-06 08:24:25
卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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卧龙电驱
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8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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多氟多
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2022-08-05 20:56:29
长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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北方华创
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