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追龙纪要

2024-05-15 09:57:23

北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速

【大金国防与航空航天】北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速 ?多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动

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追龙纪要

2024-05-15 09:53:21

美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】

美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】SSS信德新材(sz301349）S 1、公司主营负极包覆材料，属于精细化工股。上游是石化原油，下游是负极厂商，副产品是橡胶增塑剂和裂解萘镏分（燃料味精），整体周期与锂电大周期一致。 2、23年出货3.3wt，24／25预计出货7-8／11wt。24Q1／2排产分别为9kt／2.2wt。3／4／5月排产分别为5／7／7-8K，Q2预期环比大幅改善，下游电池补库，公司竞争力强份额提升，快充趋势拉动。并且美国新能源制裁对其没有影响，

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追龙纪要

2024-05-14 09:53:00

OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼

【中信电子】OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能，多模态交互能力亮眼。在 API 中，GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半，速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o，并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。我们在今晚的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力（可以一边和用户对话，一边做数学题、指导编程，

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追龙纪要

2024-05-14 09:49:25

中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司

【国信公用环保】中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司S中广核矿业(01164）S 公司是A股和港股唯一天然铀资源投资标的，持有哈萨克斯坦四座铀矿山49%股权及包销权，2023年权益资源量3.9万tU，权益产量1228tU，并通过国际销售公司在国际天然铀市场上做市贸易。全球核电复苏，铀需求增长确定性强。随着全球重启核电发展及提出“三倍核电宣言”，核电复苏势头强劲。核电天然铀消耗量约160-200tU/GW*年，按照2050年全球核电装机1200GW测算，全球天然铀

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追龙纪要

2024-05-14 09:45:06

平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长

【迈普医学】平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长！26年看翻倍，强烈推荐！S迈普医学(sz301033）S 3 国产唯一平台型、强出海实力的神外修复高耗公司，24年迈入集采受益阶段。公司根植于创始人生物3D打印技术领域核心技术，脑膜国产唯一人工合成、PEEK颅骨修复国产第二、止血纱神外国产唯一、脑膜胶国内唯二。 21-23年业绩受集采影响，随集采执行24Q1利润+91%，已步入以量换价新增长阶段！老业务集采受益+新业务国内外高速放量。 ?脑膜多省集采受益放量，

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追龙纪要

2024-05-13 14:34:23

存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会

【国金电子】存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价

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2024-05-13 14:30:15

神马电力：海外需求劲增400%

神马电力：海外需求劲增400%，还有3倍空间SS神马电力(sh603530）S 1）公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商，深耕外绝缘领域近30年，公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加，23年超过50%，海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单，未来三年业绩将持续高增长。 2）欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲

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2024-05-13 11:27:28

GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速

【长江电子杨洋团队】GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速 GB200：关注铜缆、PCB、组装等环节边际变化当地时间3月18日，英伟达GTC(GPUTechnologyConference)大会正式开幕，发布了新一代AI芯片GB200。GB200算力性能大幅提升，能耗成本大幅降低。GB200NVL82机柜的几点变化在于采用铜缆达到GPU与NVLink之间的互联、NVLinkSwitchTray有望采用HDI方案以及组装环节格局的收敛。铜缆在GB200中的应用据财联社报

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2024-05-13 11:19:19

守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨

【华福有色】守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨S紫金矿业(sh601899）S SS华锡有色(sh600301）S 1、金银：本周，美周初请失业人数超预期叠加中东挺火谈判破裂，金价走出三周以来的震荡重拾涨势，伦敦金大涨3.4%。我们认为，金价调整已完成，新一轮上涨可期。美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨逻辑不变。个股：白马首推紫金及中金；低估小而优首推株冶及玉龙；其他推荐山金、赤金、银泰、湖金及招金等。 2、铜铝：本周，高铜价继续延后需求，铜重回累库。但铜加工费报-1.43美

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追龙纪要

2024-05-13 10:31:16

最新观点行业怎么看

【国盛化工】最新观点24.05.12S桐昆股份(sh601233）S S巨化股份(sh600160）S SS沃尔核材(sz002130）S w ??行业怎么看年初，我们对化工十几年供给周期、盈利周期复盘，最底部发声。一季报后，我们发现化工在建工程增速迅速向下，固定资产增速已经拐头，我们认为化工已经迎来破晓，开始驶入下一个景气上行周期。 ? 周期：化工板块启动初期为结构性行情，加上二季度是许多传统化工品的淡季，#当下应聚焦格局真正出现拐点的细分赛道，全面加速不符合化工行情早期阶段的特征。 ?

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2024-05-11 14:45:32

海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！

【摩尔通信】海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！S中天科技(sh600522）S S亨通光电(sh600487）S S东方电缆(sh603606）S ??近日海缆板块持续上涨，今日亨通光电+3.46%，东方电缆+2.18%，中天科技+1.98%。。。海风板块作为我们摩尔通信团队年度策略坚定看好的三大主线之一，持续发声推荐。海风24年往后景气度上行趋势确定，有望逐步加速，边际上持续复苏。海缆在其中是产业确定性趋势向上，竞争格局良好，渗透率1%的行业赛道

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追龙纪要

2024-05-11 14:39:05

重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头

【浙商医药｜孙建】重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头S重药控股(sz000950）S 0 【核心观点】医改深化背景下，医药流通行业集中度加速提升当前行业整合窗口下，流通公司正处在卡位关键时期。重药控股作为西南区域的流通龙头，具有重要的战略地位。公司自2017年起快速发展，2018-2022年收入CAGR 27％，远高于医药流通行业增速水平，实现了快速从立足重庆，到西部头部，再到全国医药流通服务商的成长。融资能力是规模拓展关键，公司有望受益于国改基于医药流通的商业模式，我们认为融

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追龙纪要

2024-05-11 14:29:31

中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益

【个股观点】中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益S中国中车(sh601766）S 事件：5月10日国铁采购平台公告，招标时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列）。 2024年初至今动车组累计招标165组，达到2023全年的52.88％，时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、

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追龙纪要

2024-05-10 10:52:01

火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点

【摩尔军工-五月金股】核心推荐：火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点S火炬电子(sh603678）S ———— 事件：公司发布23年年报，实现营收35.04亿元，同比-1.55%，主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致；实现归母净利润3.18亿元，同比-60.28%；实现扣非归母净利润3.10亿元，同比-59.80%，主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元，同比+1.58%，实现归母净利润0.8

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船舶板块速评：油运再起

船舶板块速评：油运再起！0509 事件： 1）FFA市场：0508晚，油运市场淡季期间，VLCCTD3C价格出现跳涨； 2）克拉克森油运指数：0503日油轮平均收益手41108美元/日，同比+14.88%，周度环比+3.32%；持续看好本轮油轮驱动行情 1）运价：MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象，地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场； 2）新船：截止24M4，油轮在手订单/运力仍处于低位区间；根据克拉克森，原油和成品油分别为8%和14%（DWT口径），其中VLCC/MR

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北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速

【大金国防与航空航天】北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速 ?多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动

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美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】

美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】SSS信德新材(sz301349）S 1、公司主营负极包覆材料，属于精细化工股。上游是石化原油，下游是负极厂商，副产品是橡胶增塑剂和裂解萘镏分（燃料味精），整体周期与锂电大周期一致。 2、23年出货3.3wt，24／25预计出货7-8／11wt。24Q1／2排产分别为9kt／2.2wt。3／4／5月排产分别为5／7／7-8K，Q2预期环比大幅改善，下游电池补库，公司竞争力强份额提升，快充趋势拉动。并且美国新能源制裁对其没有影响，

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OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼

【中信电子】OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能，多模态交互能力亮眼。在 API 中，GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半，速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o，并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。我们在今晚的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力（可以一边和用户对话，一边做数学题、指导编程，

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中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司

【国信公用环保】中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司S中广核矿业(01164）S 公司是A股和港股唯一天然铀资源投资标的，持有哈萨克斯坦四座铀矿山49%股权及包销权，2023年权益资源量3.9万tU，权益产量1228tU，并通过国际销售公司在国际天然铀市场上做市贸易。全球核电复苏，铀需求增长确定性强。随着全球重启核电发展及提出“三倍核电宣言”，核电复苏势头强劲。核电天然铀消耗量约160-200tU/GW*年，按照2050年全球核电装机1200GW测算，全球天然铀

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平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长

【迈普医学】平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长！26年看翻倍，强烈推荐！S迈普医学(sz301033）S 3 国产唯一平台型、强出海实力的神外修复高耗公司，24年迈入集采受益阶段。公司根植于创始人生物3D打印技术领域核心技术，脑膜国产唯一人工合成、PEEK颅骨修复国产第二、止血纱神外国产唯一、脑膜胶国内唯二。 21-23年业绩受集采影响，随集采执行24Q1利润+91%，已步入以量换价新增长阶段！老业务集采受益+新业务国内外高速放量。 ?脑膜多省集采受益放量，

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存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会

【国金电子】存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价

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神马电力：海外需求劲增400%

神马电力：海外需求劲增400%，还有3倍空间SS神马电力(sh603530）S 1）公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商，深耕外绝缘领域近30年，公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加，23年超过50%，海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单，未来三年业绩将持续高增长。 2）欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲

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GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速

【长江电子杨洋团队】GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速 GB200：关注铜缆、PCB、组装等环节边际变化当地时间3月18日，英伟达GTC(GPUTechnologyConference)大会正式开幕，发布了新一代AI芯片GB200。GB200算力性能大幅提升，能耗成本大幅降低。GB200NVL82机柜的几点变化在于采用铜缆达到GPU与NVLink之间的互联、NVLinkSwitchTray有望采用HDI方案以及组装环节格局的收敛。铜缆在GB200中的应用据财联社报

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守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨

【华福有色】守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨S紫金矿业(sh601899）S SS华锡有色(sh600301）S 1、金银：本周，美周初请失业人数超预期叠加中东挺火谈判破裂，金价走出三周以来的震荡重拾涨势，伦敦金大涨3.4%。我们认为，金价调整已完成，新一轮上涨可期。美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨逻辑不变。个股：白马首推紫金及中金；低估小而优首推株冶及玉龙；其他推荐山金、赤金、银泰、湖金及招金等。 2、铜铝：本周，高铜价继续延后需求，铜重回累库。但铜加工费报-1.43美

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最新观点行业怎么看

【国盛化工】最新观点24.05.12S桐昆股份(sh601233）S S巨化股份(sh600160）S SS沃尔核材(sz002130）S w ??行业怎么看年初，我们对化工十几年供给周期、盈利周期复盘，最底部发声。一季报后，我们发现化工在建工程增速迅速向下，固定资产增速已经拐头，我们认为化工已经迎来破晓，开始驶入下一个景气上行周期。 ? 周期：化工板块启动初期为结构性行情，加上二季度是许多传统化工品的淡季，#当下应聚焦格局真正出现拐点的细分赛道，全面加速不符合化工行情早期阶段的特征。 ?

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海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！

【摩尔通信】海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！S中天科技(sh600522）S S亨通光电(sh600487）S S东方电缆(sh603606）S ??近日海缆板块持续上涨，今日亨通光电+3.46%，东方电缆+2.18%，中天科技+1.98%。。。海风板块作为我们摩尔通信团队年度策略坚定看好的三大主线之一，持续发声推荐。海风24年往后景气度上行趋势确定，有望逐步加速，边际上持续复苏。海缆在其中是产业确定性趋势向上，竞争格局良好，渗透率1%的行业赛道

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重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头

【浙商医药｜孙建】重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头S重药控股(sz000950）S 0 【核心观点】医改深化背景下，医药流通行业集中度加速提升当前行业整合窗口下，流通公司正处在卡位关键时期。重药控股作为西南区域的流通龙头，具有重要的战略地位。公司自2017年起快速发展，2018-2022年收入CAGR 27％，远高于医药流通行业增速水平，实现了快速从立足重庆，到西部头部，再到全国医药流通服务商的成长。融资能力是规模拓展关键，公司有望受益于国改基于医药流通的商业模式，我们认为融

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中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益

【个股观点】中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益S中国中车(sh601766）S 事件：5月10日国铁采购平台公告，招标时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列）。 2024年初至今动车组累计招标165组，达到2023全年的52.88％，时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、

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火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点

【摩尔军工-五月金股】核心推荐：火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点S火炬电子(sh603678）S ———— 事件：公司发布23年年报，实现营收35.04亿元，同比-1.55%，主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致；实现归母净利润3.18亿元，同比-60.28%；实现扣非归母净利润3.10亿元，同比-59.80%，主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元，同比+1.58%，实现归母净利润0.8

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船舶板块速评：油运再起

船舶板块速评：油运再起！0509 事件： 1）FFA市场：0508晚，油运市场淡季期间，VLCCTD3C价格出现跳涨； 2）克拉克森油运指数：0503日油轮平均收益手41108美元/日，同比+14.88%，周度环比+3.32%；持续看好本轮油轮驱动行情 1）运价：MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象，地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场； 2）新船：截止24M4，油轮在手订单/运力仍处于低位区间；根据克拉克森，原油和成品油分别为8%和14%（DWT口径），其中VLCC/MR

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追龙纪要

2024-05-15 09:57:23

北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速

【大金国防与航空航天】北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速 ?多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动

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海格通信
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追龙纪要

2024-05-15 09:53:21

美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】

美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】SSS信德新材(sz301349）S 1、公司主营负极包覆材料，属于精细化工股。上游是石化原油，下游是负极厂商，副产品是橡胶增塑剂和裂解萘镏分（燃料味精），整体周期与锂电大周期一致。 2、23年出货3.3wt，24／25预计出货7-8／11wt。24Q1／2排产分别为9kt／2.2wt。3／4／5月排产分别为5／7／7-8K，Q2预期环比大幅改善，下游电池补库，公司竞争力强份额提升，快充趋势拉动。并且美国新能源制裁对其没有影响，

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追龙纪要

2024-05-14 09:53:00

OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼

【中信电子】OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能，多模态交互能力亮眼。在 API 中，GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半，速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o，并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。我们在今晚的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力（可以一边和用户对话，一边做数学题、指导编程，

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追龙纪要

2024-05-14 09:49:25

中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司

【国信公用环保】中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司S中广核矿业(01164）S 公司是A股和港股唯一天然铀资源投资标的，持有哈萨克斯坦四座铀矿山49%股权及包销权，2023年权益资源量3.9万tU，权益产量1228tU，并通过国际销售公司在国际天然铀市场上做市贸易。全球核电复苏，铀需求增长确定性强。随着全球重启核电发展及提出“三倍核电宣言”，核电复苏势头强劲。核电天然铀消耗量约160-200tU/GW*年，按照2050年全球核电装机1200GW测算，全球天然铀

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追龙纪要

2024-05-14 09:45:06

平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长

【迈普医学】平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长！26年看翻倍，强烈推荐！S迈普医学(sz301033）S 3 国产唯一平台型、强出海实力的神外修复高耗公司，24年迈入集采受益阶段。公司根植于创始人生物3D打印技术领域核心技术，脑膜国产唯一人工合成、PEEK颅骨修复国产第二、止血纱神外国产唯一、脑膜胶国内唯二。 21-23年业绩受集采影响，随集采执行24Q1利润+91%，已步入以量换价新增长阶段！老业务集采受益+新业务国内外高速放量。 ?脑膜多省集采受益放量，

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追龙纪要

2024-05-13 14:34:23

存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会

【国金电子】存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价

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追龙纪要

2024-05-13 14:30:15

神马电力：海外需求劲增400%

神马电力：海外需求劲增400%，还有3倍空间SS神马电力(sh603530）S 1）公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商，深耕外绝缘领域近30年，公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加，23年超过50%，海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单，未来三年业绩将持续高增长。 2）欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲

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追龙纪要

2024-05-13 11:27:28

GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速

【长江电子杨洋团队】GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速 GB200：关注铜缆、PCB、组装等环节边际变化当地时间3月18日，英伟达GTC(GPUTechnologyConference)大会正式开幕，发布了新一代AI芯片GB200。GB200算力性能大幅提升，能耗成本大幅降低。GB200NVL82机柜的几点变化在于采用铜缆达到GPU与NVLink之间的互联、NVLinkSwitchTray有望采用HDI方案以及组装环节格局的收敛。铜缆在GB200中的应用据财联社报

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追龙纪要

2024-05-13 11:19:19

守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨

【华福有色】守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨S紫金矿业(sh601899）S SS华锡有色(sh600301）S 1、金银：本周，美周初请失业人数超预期叠加中东挺火谈判破裂，金价走出三周以来的震荡重拾涨势，伦敦金大涨3.4%。我们认为，金价调整已完成，新一轮上涨可期。美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨逻辑不变。个股：白马首推紫金及中金；低估小而优首推株冶及玉龙；其他推荐山金、赤金、银泰、湖金及招金等。 2、铜铝：本周，高铜价继续延后需求，铜重回累库。但铜加工费报-1.43美

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追龙纪要

2024-05-13 10:31:16

最新观点行业怎么看

【国盛化工】最新观点24.05.12S桐昆股份(sh601233）S S巨化股份(sh600160）S SS沃尔核材(sz002130）S w ??行业怎么看年初，我们对化工十几年供给周期、盈利周期复盘，最底部发声。一季报后，我们发现化工在建工程增速迅速向下，固定资产增速已经拐头，我们认为化工已经迎来破晓，开始驶入下一个景气上行周期。 ? 周期：化工板块启动初期为结构性行情，加上二季度是许多传统化工品的淡季，#当下应聚焦格局真正出现拐点的细分赛道，全面加速不符合化工行情早期阶段的特征。 ?

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追龙纪要

2024-05-11 14:45:32

海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！

【摩尔通信】海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！S中天科技(sh600522）S S亨通光电(sh600487）S S东方电缆(sh603606）S ??近日海缆板块持续上涨，今日亨通光电+3.46%，东方电缆+2.18%，中天科技+1.98%。。。海风板块作为我们摩尔通信团队年度策略坚定看好的三大主线之一，持续发声推荐。海风24年往后景气度上行趋势确定，有望逐步加速，边际上持续复苏。海缆在其中是产业确定性趋势向上，竞争格局良好，渗透率1%的行业赛道

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追龙纪要

2024-05-11 14:39:05

重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头

【浙商医药｜孙建】重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头S重药控股(sz000950）S 0 【核心观点】医改深化背景下，医药流通行业集中度加速提升当前行业整合窗口下，流通公司正处在卡位关键时期。重药控股作为西南区域的流通龙头，具有重要的战略地位。公司自2017年起快速发展，2018-2022年收入CAGR 27％，远高于医药流通行业增速水平，实现了快速从立足重庆，到西部头部，再到全国医药流通服务商的成长。融资能力是规模拓展关键，公司有望受益于国改基于医药流通的商业模式，我们认为融

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追龙纪要

2024-05-11 14:29:31

中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益

【个股观点】中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益S中国中车(sh601766）S 事件：5月10日国铁采购平台公告，招标时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列）。 2024年初至今动车组累计招标165组，达到2023全年的52.88％，时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、

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追龙纪要

2024-05-10 10:52:01

火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点

【摩尔军工-五月金股】核心推荐：火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点S火炬电子(sh603678）S ———— 事件：公司发布23年年报，实现营收35.04亿元，同比-1.55%，主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致；实现归母净利润3.18亿元，同比-60.28%；实现扣非归母净利润3.10亿元，同比-59.80%，主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元，同比+1.58%，实现归母净利润0.8

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火炬电子

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追龙纪要

2024-05-10 10:02:10

船舶板块速评：油运再起

船舶板块速评：油运再起！0509 事件： 1）FFA市场：0508晚，油运市场淡季期间，VLCCTD3C价格出现跳涨； 2）克拉克森油运指数：0503日油轮平均收益手41108美元/日，同比+14.88%，周度环比+3.32%；持续看好本轮油轮驱动行情 1）运价：MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象，地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场； 2）新船：截止24M4，油轮在手订单/运力仍处于低位区间；根据克拉克森，原油和成品油分别为8%和14%（DWT口径），其中VLCC/MR

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追龙纪要

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北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速

【大金国防与航空航天】北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速 ?多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动

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美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】

美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】SSS信德新材(sz301349）S 1、公司主营负极包覆材料，属于精细化工股。上游是石化原油，下游是负极厂商，副产品是橡胶增塑剂和裂解萘镏分（燃料味精），整体周期与锂电大周期一致。 2、23年出货3.3wt，24／25预计出货7-8／11wt。24Q1／2排产分别为9kt／2.2wt。3／4／5月排产分别为5／7／7-8K，Q2预期环比大幅改善，下游电池补库，公司竞争力强份额提升，快充趋势拉动。并且美国新能源制裁对其没有影响，

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OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼

【中信电子】OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能，多模态交互能力亮眼。在 API 中，GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半，速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o，并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。我们在今晚的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力（可以一边和用户对话，一边做数学题、指导编程，

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中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司

【国信公用环保】中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司S中广核矿业(01164）S 公司是A股和港股唯一天然铀资源投资标的，持有哈萨克斯坦四座铀矿山49%股权及包销权，2023年权益资源量3.9万tU，权益产量1228tU，并通过国际销售公司在国际天然铀市场上做市贸易。全球核电复苏，铀需求增长确定性强。随着全球重启核电发展及提出“三倍核电宣言”，核电复苏势头强劲。核电天然铀消耗量约160-200tU/GW*年，按照2050年全球核电装机1200GW测算，全球天然铀

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追龙纪要

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平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长

【迈普医学】平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长！26年看翻倍，强烈推荐！S迈普医学(sz301033）S 3 国产唯一平台型、强出海实力的神外修复高耗公司，24年迈入集采受益阶段。公司根植于创始人生物3D打印技术领域核心技术，脑膜国产唯一人工合成、PEEK颅骨修复国产第二、止血纱神外国产唯一、脑膜胶国内唯二。 21-23年业绩受集采影响，随集采执行24Q1利润+91%，已步入以量换价新增长阶段！老业务集采受益+新业务国内外高速放量。 ?脑膜多省集采受益放量，

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存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会

【国金电子】存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价

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神马电力：海外需求劲增400%

神马电力：海外需求劲增400%，还有3倍空间SS神马电力(sh603530）S 1）公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商，深耕外绝缘领域近30年，公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加，23年超过50%，海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单，未来三年业绩将持续高增长。 2）欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲

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GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速

【长江电子杨洋团队】GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速 GB200：关注铜缆、PCB、组装等环节边际变化当地时间3月18日，英伟达GTC(GPUTechnologyConference)大会正式开幕，发布了新一代AI芯片GB200。GB200算力性能大幅提升，能耗成本大幅降低。GB200NVL82机柜的几点变化在于采用铜缆达到GPU与NVLink之间的互联、NVLinkSwitchTray有望采用HDI方案以及组装环节格局的收敛。铜缆在GB200中的应用据财联社报

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守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨

【华福有色】守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨S紫金矿业(sh601899）S SS华锡有色(sh600301）S 1、金银：本周，美周初请失业人数超预期叠加中东挺火谈判破裂，金价走出三周以来的震荡重拾涨势，伦敦金大涨3.4%。我们认为，金价调整已完成，新一轮上涨可期。美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨逻辑不变。个股：白马首推紫金及中金；低估小而优首推株冶及玉龙；其他推荐山金、赤金、银泰、湖金及招金等。 2、铜铝：本周，高铜价继续延后需求，铜重回累库。但铜加工费报-1.43美

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最新观点行业怎么看

【国盛化工】最新观点24.05.12S桐昆股份(sh601233）S S巨化股份(sh600160）S SS沃尔核材(sz002130）S w ??行业怎么看年初，我们对化工十几年供给周期、盈利周期复盘，最底部发声。一季报后，我们发现化工在建工程增速迅速向下，固定资产增速已经拐头，我们认为化工已经迎来破晓，开始驶入下一个景气上行周期。 ? 周期：化工板块启动初期为结构性行情，加上二季度是许多传统化工品的淡季，#当下应聚焦格局真正出现拐点的细分赛道，全面加速不符合化工行情早期阶段的特征。 ?

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海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！

【摩尔通信】海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！S中天科技(sh600522）S S亨通光电(sh600487）S S东方电缆(sh603606）S ??近日海缆板块持续上涨，今日亨通光电+3.46%，东方电缆+2.18%，中天科技+1.98%。。。海风板块作为我们摩尔通信团队年度策略坚定看好的三大主线之一，持续发声推荐。海风24年往后景气度上行趋势确定，有望逐步加速，边际上持续复苏。海缆在其中是产业确定性趋势向上，竞争格局良好，渗透率1%的行业赛道

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重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头

【浙商医药｜孙建】重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头S重药控股(sz000950）S 0 【核心观点】医改深化背景下，医药流通行业集中度加速提升当前行业整合窗口下，流通公司正处在卡位关键时期。重药控股作为西南区域的流通龙头，具有重要的战略地位。公司自2017年起快速发展，2018-2022年收入CAGR 27％，远高于医药流通行业增速水平，实现了快速从立足重庆，到西部头部，再到全国医药流通服务商的成长。融资能力是规模拓展关键，公司有望受益于国改基于医药流通的商业模式，我们认为融

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中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益

【个股观点】中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益S中国中车(sh601766）S 事件：5月10日国铁采购平台公告，招标时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列）。 2024年初至今动车组累计招标165组，达到2023全年的52.88％，时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、

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2024-05-10 10:52:01

火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点

【摩尔军工-五月金股】核心推荐：火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点S火炬电子(sh603678）S ———— 事件：公司发布23年年报，实现营收35.04亿元，同比-1.55%，主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致；实现归母净利润3.18亿元，同比-60.28%；实现扣非归母净利润3.10亿元，同比-59.80%，主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元，同比+1.58%，实现归母净利润0.8

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2024-05-10 10:02:10

船舶板块速评：油运再起

船舶板块速评：油运再起！0509 事件： 1）FFA市场：0508晚，油运市场淡季期间，VLCCTD3C价格出现跳涨； 2）克拉克森油运指数：0503日油轮平均收益手41108美元/日，同比+14.88%，周度环比+3.32%；持续看好本轮油轮驱动行情 1）运价：MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象，地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场； 2）新船：截止24M4，油轮在手订单/运力仍处于低位区间；根据克拉克森，原油和成品油分别为8%和14%（DWT口径），其中VLCC/MR

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追龙纪要

2024-05-15 09:57:23

北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速

【大金国防与航空航天】北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速 ?多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动

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海格通信
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华测导航

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追龙纪要

2024-05-15 09:53:21

美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】

美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】SSS信德新材(sz301349）S 1、公司主营负极包覆材料，属于精细化工股。上游是石化原油，下游是负极厂商，副产品是橡胶增塑剂和裂解萘镏分（燃料味精），整体周期与锂电大周期一致。 2、23年出货3.3wt，24／25预计出货7-8／11wt。24Q1／2排产分别为9kt／2.2wt。3／4／5月排产分别为5／7／7-8K，Q2预期环比大幅改善，下游电池补库，公司竞争力强份额提升，快充趋势拉动。并且美国新能源制裁对其没有影响，

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信德新材

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追龙纪要

2024-05-14 09:53:00

OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼

【中信电子】OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能，多模态交互能力亮眼。在 API 中，GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半，速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o，并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。我们在今晚的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力（可以一边和用户对话，一边做数学题、指导编程，

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立讯精密
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佳禾智能

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2024-05-14 09:49:25

中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司

【国信公用环保】中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司S中广核矿业(01164）S 公司是A股和港股唯一天然铀资源投资标的，持有哈萨克斯坦四座铀矿山49%股权及包销权，2023年权益资源量3.9万tU，权益产量1228tU，并通过国际销售公司在国际天然铀市场上做市贸易。全球核电复苏，铀需求增长确定性强。随着全球重启核电发展及提出“三倍核电宣言”，核电复苏势头强劲。核电天然铀消耗量约160-200tU/GW*年，按照2050年全球核电装机1200GW测算，全球天然铀

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中广核矿业

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2024-05-14 09:45:06

平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长

【迈普医学】平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长！26年看翻倍，强烈推荐！S迈普医学(sz301033）S 3 国产唯一平台型、强出海实力的神外修复高耗公司，24年迈入集采受益阶段。公司根植于创始人生物3D打印技术领域核心技术，脑膜国产唯一人工合成、PEEK颅骨修复国产第二、止血纱神外国产唯一、脑膜胶国内唯二。 21-23年业绩受集采影响，随集采执行24Q1利润+91%，已步入以量换价新增长阶段！老业务集采受益+新业务国内外高速放量。 ?脑膜多省集采受益放量，

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迈普医学

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追龙纪要

2024-05-13 14:34:23

存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会

【国金电子】存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价

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兆易创新

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追龙纪要

2024-05-13 14:30:15

神马电力：海外需求劲增400%

神马电力：海外需求劲增400%，还有3倍空间SS神马电力(sh603530）S 1）公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商，深耕外绝缘领域近30年，公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加，23年超过50%，海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单，未来三年业绩将持续高增长。 2）欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲

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神马电力

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2024-05-13 11:27:28

GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速

【长江电子杨洋团队】GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速 GB200：关注铜缆、PCB、组装等环节边际变化当地时间3月18日，英伟达GTC(GPUTechnologyConference)大会正式开幕，发布了新一代AI芯片GB200。GB200算力性能大幅提升，能耗成本大幅降低。GB200NVL82机柜的几点变化在于采用铜缆达到GPU与NVLink之间的互联、NVLinkSwitchTray有望采用HDI方案以及组装环节格局的收敛。铜缆在GB200中的应用据财联社报

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立讯精密
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兆龙互连

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追龙纪要

2024-05-13 11:19:19

守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨

【华福有色】守正坚守铜铝金，出奇加仓锑锰钨S紫金矿业(sh601899）S SS华锡有色(sh600301）S 1、金银：本周，美周初请失业人数超预期叠加中东挺火谈判破裂，金价走出三周以来的震荡重拾涨势，伦敦金大涨3.4%。我们认为，金价调整已完成，新一轮上涨可期。美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨逻辑不变。个股：白马首推紫金及中金；低估小而优首推株冶及玉龙；其他推荐山金、赤金、银泰、湖金及招金等。 2、铜铝：本周，高铜价继续延后需求，铜重回累库。但铜加工费报-1.43美

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追龙纪要

2024-05-13 10:31:16

最新观点行业怎么看

【国盛化工】最新观点24.05.12S桐昆股份(sh601233）S S巨化股份(sh600160）S SS沃尔核材(sz002130）S w ??行业怎么看年初，我们对化工十几年供给周期、盈利周期复盘，最底部发声。一季报后，我们发现化工在建工程增速迅速向下，固定资产增速已经拐头，我们认为化工已经迎来破晓，开始驶入下一个景气上行周期。 ? 周期：化工板块启动初期为结构性行情，加上二季度是许多传统化工品的淡季，#当下应聚焦格局真正出现拐点的细分赛道，全面加速不符合化工行情早期阶段的特征。 ?

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追龙纪要

2024-05-11 14:45:32

海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！

【摩尔通信】海缆板块连续上涨：海风远期空间广阔，低位低估值边际持续复苏，坚定推荐海缆头部厂商！S中天科技(sh600522）S S亨通光电(sh600487）S S东方电缆(sh603606）S ??近日海缆板块持续上涨，今日亨通光电+3.46%，东方电缆+2.18%，中天科技+1.98%。。。海风板块作为我们摩尔通信团队年度策略坚定看好的三大主线之一，持续发声推荐。海风24年往后景气度上行趋势确定，有望逐步加速，边际上持续复苏。海缆在其中是产业确定性趋势向上，竞争格局良好，渗透率1%的行业赛道

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追龙纪要

2024-05-11 14:39:05

重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头

【浙商医药｜孙建】重药控股首次覆盖：受益国改的西部医药流通龙头S重药控股(sz000950）S 0 【核心观点】医改深化背景下，医药流通行业集中度加速提升当前行业整合窗口下，流通公司正处在卡位关键时期。重药控股作为西南区域的流通龙头，具有重要的战略地位。公司自2017年起快速发展，2018-2022年收入CAGR 27％，远高于医药流通行业增速水平，实现了快速从立足重庆，到西部头部，再到全国医药流通服务商的成长。融资能力是规模拓展关键，公司有望受益于国改基于医药流通的商业模式，我们认为融

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追龙纪要

2024-05-11 14:29:31

中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益

【个股观点】中国中车：5月10日国铁招标动车组165标准组，中车有望直接受益S中国中车(sh601766）S 事件：5月10日国铁采购平台公告，招标时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列）。 2024年初至今动车组累计招标165组，达到2023全年的52.88％，时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、

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中国中车

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追龙纪要

2024-05-10 10:52:01

火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点

【摩尔军工-五月金股】核心推荐：火炬电子23年年报/24年一季报点评：新材料业务航空需求即将打开，元器件业务静待恢复拐点S火炬电子(sh603678）S ———— 事件：公司发布23年年报，实现营收35.04亿元，同比-1.55%，主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致；实现归母净利润3.18亿元，同比-60.28%；实现扣非归母净利润3.10亿元，同比-59.80%，主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元，同比+1.58%，实现归母净利润0.8

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追龙纪要

2024-05-10 10:02:10

船舶板块速评：油运再起

船舶板块速评：油运再起！0509 事件： 1）FFA市场：0508晚，油运市场淡季期间，VLCCTD3C价格出现跳涨； 2）克拉克森油运指数：0503日油轮平均收益手41108美元/日，同比+14.88%，周度环比+3.32%；持续看好本轮油轮驱动行情 1）运价：MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象，地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场； 2）新船：截止24M4，油轮在手订单/运力仍处于低位区间；根据克拉克森，原油和成品油分别为8%和14%（DWT口径），其中VLCC/MR

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