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追龙纪要
2025-03-05 09:55:22
特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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晶品特装
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申昊科技
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追龙纪要
2025-03-04 10:05:50
可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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追龙纪要
2025-03-04 09:58:01
中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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追龙纪要
2025-02-28 10:25:27
龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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龙迅股份
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追龙纪要
2025-02-28 10:00:15
看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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中研股份
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追龙纪要
2025-02-27 14:55:14
科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
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科大讯飞
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追龙纪要
2025-02-27 11:06:52
价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
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爱旭股份
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2025-02-27 09:38:11
人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
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三花智控
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追龙纪要
2025-02-26 11:08:19
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
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翱捷科技
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追龙纪要
2025-02-26 10:56:47
抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
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追龙纪要
2025-02-25 10:53:45
【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
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爱科赛博
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追龙纪要
2025-02-24 15:59:06
沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
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2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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追龙纪要
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紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
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价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
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人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
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【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
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抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
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【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
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沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
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【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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领益智造
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追龙纪要
2025-03-05 09:55:22
特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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晶品特装
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申昊科技
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2025-03-04 10:05:50
可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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联创光电
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2025-03-04 09:58:01
中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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2025-02-28 10:25:27
龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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龙迅股份
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追龙纪要
2025-02-28 10:00:15
看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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2025-02-27 14:55:14
科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
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科大讯飞
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2025-02-27 11:06:52
价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
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2025-02-27 09:38:11
人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
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2025-02-26 11:08:19
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
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翱捷科技
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2025-02-26 10:56:47
抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
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2025-02-25 10:53:45
【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
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2025-02-24 15:59:06
沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
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2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
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价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
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人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
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【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
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抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
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【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
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沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
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【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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2025-03-05 09:55:22
特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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2025-03-04 09:58:01
中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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龙迅股份
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2025-02-28 10:00:15
看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
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价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
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人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
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【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
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抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
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【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
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2025-02-24 15:59:06
沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
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【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
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紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
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2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
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