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追龙纪要
2024-08-07 10:03:48
中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张
【大金电子】中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张 各位投资人好,我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告,主要内容如下: 公司概览:公司是国内优秀的音频SoC公司,从白牌客户起家积极布局品牌客户,持续延展业务线。2023年,公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中,公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2;同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客
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追龙纪要
2024-08-06 10:03:38
利基存储Q2强劲,关注回调后机会
【华福电子大科技陈海进】利基存储Q2强劲,关注回调后机会! ?nor双雄印证复苏,24H2持续向上 ??华邦:Q2存储业务毛利为30%,同比+10pcts,环比+16pcts,盈利能力复苏强势;公司稼动率>90%,印证行业景气。公司预计nor接近供需平衡状态将持续24年全年,并预期4Gb DDR3价格持续回升。 ??旺宏:Q2毛利率亦为30%,同比+2pcts,环比+10pcts。公司表示Q3 nor业务环比望持续改善,24H2价格亦有望高于24H1,涨价通道明确。 ?国产厂商份额提升,新品拓展
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追龙纪要
2024-08-06 09:57:57
预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
【恒生社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新 行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预
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追龙纪要
2024-08-06 09:52:48
教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
【招商传媒 顾佳团队】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效(上周二开始强推教育板块,近期持续上涨,行业景气度持续回升,坚定看好教育板块) 1、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度
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追龙纪要
2024-08-05 10:36:33
TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好
【华西电子】TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好 事件:8月1号,LG官宣布将广州LCD股份出售的优先谈判对象确定为华星光电,并计划进行排他性谈判。同日,TCL科技也发布相关公告。 拟收购标的1:乐金显示(中国)70%股权8.5代线运营主体,2023年营业收入为63.34亿元,净利润为6.02亿元; 拟收购标的2:乐金显示(广州)100%股权模组工厂,2023年营业收入为118.60亿元,净利润为5.36亿元。 LGD广州8.5代线炙手可热,TV面板价格上涨促使资产价格上涨。
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追龙纪要
2024-08-05 10:30:31
政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会
政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会0803 今日印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》中提到(七)教育和培训消费:“推动社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求”;“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量”;“指导学校通过购买服务等方式引进第三方机构提供非学科类优质公益课后服务”。 我们认为本次意见释放积极意义: 一、教育消费特别是培训消费,是很少被政策直接提及促进的方向,本次直接提出相比于其他消费类型或有一定代表意义;行业需求状态扎实,培训消费阳光化鼓励化
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2024-08-05 10:25:49
思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动
【国金电新】深度推荐:思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动 20240804S思源电气(sz002028)S 0 逻辑一:网内稳(产品矩阵多元化持续扩张,网内多环节基本盘稳固) ①公司为业内少数的全面覆盖一二次设备的民企龙头,产品矩阵横向(拓品类)纵向(高电压)持续扩张,近20年营收和归母净利润年化复合增速分别为25%和21%,超过电网投资和可比公司增速。 ②2024年上半年电网投资完成额同比大幅增长24%,电网投资正加速追赶电源投资,公司网内市场多环节中标份额领先,组合电器
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追龙纪要
2024-08-02 10:30:34
低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景
低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景|国金电新&汽车 事件:8月1日,峰飞航空盛世龙eVTOL电动垂直起降航空器完成跨长江首飞,从位于南京浦口区的南京市无人机基地起飞,飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地,航程25公里,往返飞行时长10分钟。 点评: 1.跨海到跨江,载人出行场景拓宽。今年2月,峰飞航空完成全球首次跨城跨海飞行(深圳至珠海),将两地间3小时的地面车程缩短至飞行20分钟;而长江沿岸有20余个中心城市,跨江交通基本依托于长江大桥,每座大桥的建桥成本在几十亿至上百亿元不等,
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Meta&雷朋AI眼镜速评
【民生电子方竞/李少青团队】Meta&雷朋AI眼镜速评 在Meta今日凌晨6点的业绩会上,扎克伯格表示:Reality Labs 仍是长期投资;雷朋眼镜和Quest3在需求和使用留存率方面释放了较好信号,增加了公司对AR眼镜远期信心。 #雷朋眼镜(Ray-Ban)目前的需求“超过”了生产能力,Meta和EssilorLuxottica将建立长期合作关系,共同打造未来几代的AI眼镜。 VR方面,Quest 3销量也超出公司预期:除游戏外,用户更多地利用Quest 作为通用计算平台来观看视频、浏览网
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追龙纪要
2024-08-02 10:08:05
卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
【中金卫星互联网】卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 #卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段
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追龙纪要
2024-08-01 10:40:27
消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出
【西部科技】消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出 事件:7月31日Canalys发布数据,24Q2全球智能手机出货量达2.889亿台,连续三个季度实现正增长;排名前五的手机厂商分别为三星(5350万台)、苹果(4560万台)、小米(4230万台)、vivo(2590万台)与传音(2550万台)。 Siri华丽变身,端侧AI加速落地。7月30日苹果上线了iOS 18.1测试版,在Apple Intelligence加持下iPhone的Siri、文本生成和相册等更新,在AI功能丰富度、体验
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追龙纪要
2024-08-01 10:23:03
重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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追龙纪要
2024-08-01 10:19:00
中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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追龙纪要
2024-08-01 10:11:36
光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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追龙纪要
2024-07-31 14:46:55
瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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2024-08-07 10:03:48
中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张
【大金电子】中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张 各位投资人好,我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告,主要内容如下: 公司概览:公司是国内优秀的音频SoC公司,从白牌客户起家积极布局品牌客户,持续延展业务线。2023年,公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中,公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2;同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客
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利基存储Q2强劲,关注回调后机会
【华福电子大科技陈海进】利基存储Q2强劲,关注回调后机会! ?nor双雄印证复苏,24H2持续向上 ??华邦:Q2存储业务毛利为30%,同比+10pcts,环比+16pcts,盈利能力复苏强势;公司稼动率>90%,印证行业景气。公司预计nor接近供需平衡状态将持续24年全年,并预期4Gb DDR3价格持续回升。 ??旺宏:Q2毛利率亦为30%,同比+2pcts,环比+10pcts。公司表示Q3 nor业务环比望持续改善,24H2价格亦有望高于24H1,涨价通道明确。 ?国产厂商份额提升,新品拓展
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预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
【恒生社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新 行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预
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教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
【招商传媒 顾佳团队】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效(上周二开始强推教育板块,近期持续上涨,行业景气度持续回升,坚定看好教育板块) 1、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度
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TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好
【华西电子】TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好 事件:8月1号,LG官宣布将广州LCD股份出售的优先谈判对象确定为华星光电,并计划进行排他性谈判。同日,TCL科技也发布相关公告。 拟收购标的1:乐金显示(中国)70%股权8.5代线运营主体,2023年营业收入为63.34亿元,净利润为6.02亿元; 拟收购标的2:乐金显示(广州)100%股权模组工厂,2023年营业收入为118.60亿元,净利润为5.36亿元。 LGD广州8.5代线炙手可热,TV面板价格上涨促使资产价格上涨。
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政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会
政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会0803 今日印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》中提到(七)教育和培训消费:“推动社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求”;“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量”;“指导学校通过购买服务等方式引进第三方机构提供非学科类优质公益课后服务”。 我们认为本次意见释放积极意义: 一、教育消费特别是培训消费,是很少被政策直接提及促进的方向,本次直接提出相比于其他消费类型或有一定代表意义;行业需求状态扎实,培训消费阳光化鼓励化
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思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动
【国金电新】深度推荐:思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动 20240804S思源电气(sz002028)S 0 逻辑一:网内稳(产品矩阵多元化持续扩张,网内多环节基本盘稳固) ①公司为业内少数的全面覆盖一二次设备的民企龙头,产品矩阵横向(拓品类)纵向(高电压)持续扩张,近20年营收和归母净利润年化复合增速分别为25%和21%,超过电网投资和可比公司增速。 ②2024年上半年电网投资完成额同比大幅增长24%,电网投资正加速追赶电源投资,公司网内市场多环节中标份额领先,组合电器
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低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景
低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景|国金电新&汽车 事件:8月1日,峰飞航空盛世龙eVTOL电动垂直起降航空器完成跨长江首飞,从位于南京浦口区的南京市无人机基地起飞,飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地,航程25公里,往返飞行时长10分钟。 点评: 1.跨海到跨江,载人出行场景拓宽。今年2月,峰飞航空完成全球首次跨城跨海飞行(深圳至珠海),将两地间3小时的地面车程缩短至飞行20分钟;而长江沿岸有20余个中心城市,跨江交通基本依托于长江大桥,每座大桥的建桥成本在几十亿至上百亿元不等,
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Meta&雷朋AI眼镜速评
【民生电子方竞/李少青团队】Meta&雷朋AI眼镜速评 在Meta今日凌晨6点的业绩会上,扎克伯格表示:Reality Labs 仍是长期投资;雷朋眼镜和Quest3在需求和使用留存率方面释放了较好信号,增加了公司对AR眼镜远期信心。 #雷朋眼镜(Ray-Ban)目前的需求“超过”了生产能力,Meta和EssilorLuxottica将建立长期合作关系,共同打造未来几代的AI眼镜。 VR方面,Quest 3销量也超出公司预期:除游戏外,用户更多地利用Quest 作为通用计算平台来观看视频、浏览网
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卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
【中金卫星互联网】卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 #卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段
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消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出
【西部科技】消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出 事件:7月31日Canalys发布数据,24Q2全球智能手机出货量达2.889亿台,连续三个季度实现正增长;排名前五的手机厂商分别为三星(5350万台)、苹果(4560万台)、小米(4230万台)、vivo(2590万台)与传音(2550万台)。 Siri华丽变身,端侧AI加速落地。7月30日苹果上线了iOS 18.1测试版,在Apple Intelligence加持下iPhone的Siri、文本生成和相册等更新,在AI功能丰富度、体验
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重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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2024-08-07 10:03:48
中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张
【大金电子】中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张 各位投资人好,我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告,主要内容如下: 公司概览:公司是国内优秀的音频SoC公司,从白牌客户起家积极布局品牌客户,持续延展业务线。2023年,公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中,公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2;同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客
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2024-08-06 10:03:38
利基存储Q2强劲,关注回调后机会
【华福电子大科技陈海进】利基存储Q2强劲,关注回调后机会! ?nor双雄印证复苏,24H2持续向上 ??华邦:Q2存储业务毛利为30%,同比+10pcts,环比+16pcts,盈利能力复苏强势;公司稼动率>90%,印证行业景气。公司预计nor接近供需平衡状态将持续24年全年,并预期4Gb DDR3价格持续回升。 ??旺宏:Q2毛利率亦为30%,同比+2pcts,环比+10pcts。公司表示Q3 nor业务环比望持续改善,24H2价格亦有望高于24H1,涨价通道明确。 ?国产厂商份额提升,新品拓展
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预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
【恒生社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新 行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预
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教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
【招商传媒 顾佳团队】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效(上周二开始强推教育板块,近期持续上涨,行业景气度持续回升,坚定看好教育板块) 1、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度
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TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好
【华西电子】TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好 事件:8月1号,LG官宣布将广州LCD股份出售的优先谈判对象确定为华星光电,并计划进行排他性谈判。同日,TCL科技也发布相关公告。 拟收购标的1:乐金显示(中国)70%股权8.5代线运营主体,2023年营业收入为63.34亿元,净利润为6.02亿元; 拟收购标的2:乐金显示(广州)100%股权模组工厂,2023年营业收入为118.60亿元,净利润为5.36亿元。 LGD广州8.5代线炙手可热,TV面板价格上涨促使资产价格上涨。
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政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会
政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会0803 今日印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》中提到(七)教育和培训消费:“推动社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求”;“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量”;“指导学校通过购买服务等方式引进第三方机构提供非学科类优质公益课后服务”。 我们认为本次意见释放积极意义: 一、教育消费特别是培训消费,是很少被政策直接提及促进的方向,本次直接提出相比于其他消费类型或有一定代表意义;行业需求状态扎实,培训消费阳光化鼓励化
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思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动
【国金电新】深度推荐:思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动 20240804S思源电气(sz002028)S 0 逻辑一:网内稳(产品矩阵多元化持续扩张,网内多环节基本盘稳固) ①公司为业内少数的全面覆盖一二次设备的民企龙头,产品矩阵横向(拓品类)纵向(高电压)持续扩张,近20年营收和归母净利润年化复合增速分别为25%和21%,超过电网投资和可比公司增速。 ②2024年上半年电网投资完成额同比大幅增长24%,电网投资正加速追赶电源投资,公司网内市场多环节中标份额领先,组合电器
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低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景
低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景|国金电新&汽车 事件:8月1日,峰飞航空盛世龙eVTOL电动垂直起降航空器完成跨长江首飞,从位于南京浦口区的南京市无人机基地起飞,飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地,航程25公里,往返飞行时长10分钟。 点评: 1.跨海到跨江,载人出行场景拓宽。今年2月,峰飞航空完成全球首次跨城跨海飞行(深圳至珠海),将两地间3小时的地面车程缩短至飞行20分钟;而长江沿岸有20余个中心城市,跨江交通基本依托于长江大桥,每座大桥的建桥成本在几十亿至上百亿元不等,
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Meta&雷朋AI眼镜速评
【民生电子方竞/李少青团队】Meta&雷朋AI眼镜速评 在Meta今日凌晨6点的业绩会上,扎克伯格表示:Reality Labs 仍是长期投资;雷朋眼镜和Quest3在需求和使用留存率方面释放了较好信号,增加了公司对AR眼镜远期信心。 #雷朋眼镜(Ray-Ban)目前的需求“超过”了生产能力,Meta和EssilorLuxottica将建立长期合作关系,共同打造未来几代的AI眼镜。 VR方面,Quest 3销量也超出公司预期:除游戏外,用户更多地利用Quest 作为通用计算平台来观看视频、浏览网
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卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
【中金卫星互联网】卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 #卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段
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消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出
【西部科技】消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出 事件:7月31日Canalys发布数据,24Q2全球智能手机出货量达2.889亿台,连续三个季度实现正增长;排名前五的手机厂商分别为三星(5350万台)、苹果(4560万台)、小米(4230万台)、vivo(2590万台)与传音(2550万台)。 Siri华丽变身,端侧AI加速落地。7月30日苹果上线了iOS 18.1测试版,在Apple Intelligence加持下iPhone的Siri、文本生成和相册等更新,在AI功能丰富度、体验
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2024-08-01 10:23:03
重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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2024-08-01 10:19:00
中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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福莱特玻璃
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2024-07-31 14:46:55
瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张
【大金电子】中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张 各位投资人好,我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告,主要内容如下: 公司概览:公司是国内优秀的音频SoC公司,从白牌客户起家积极布局品牌客户,持续延展业务线。2023年,公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中,公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2;同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客
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利基存储Q2强劲,关注回调后机会
【华福电子大科技陈海进】利基存储Q2强劲,关注回调后机会! ?nor双雄印证复苏,24H2持续向上 ??华邦:Q2存储业务毛利为30%,同比+10pcts,环比+16pcts,盈利能力复苏强势;公司稼动率>90%,印证行业景气。公司预计nor接近供需平衡状态将持续24年全年,并预期4Gb DDR3价格持续回升。 ??旺宏:Q2毛利率亦为30%,同比+2pcts,环比+10pcts。公司表示Q3 nor业务环比望持续改善,24H2价格亦有望高于24H1,涨价通道明确。 ?国产厂商份额提升,新品拓展
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预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
【恒生社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新 行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预
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教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
【招商传媒 顾佳团队】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效(上周二开始强推教育板块,近期持续上涨,行业景气度持续回升,坚定看好教育板块) 1、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度
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TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好
【华西电子】TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好 事件:8月1号,LG官宣布将广州LCD股份出售的优先谈判对象确定为华星光电,并计划进行排他性谈判。同日,TCL科技也发布相关公告。 拟收购标的1:乐金显示(中国)70%股权8.5代线运营主体,2023年营业收入为63.34亿元,净利润为6.02亿元; 拟收购标的2:乐金显示(广州)100%股权模组工厂,2023年营业收入为118.60亿元,净利润为5.36亿元。 LGD广州8.5代线炙手可热,TV面板价格上涨促使资产价格上涨。
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政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会
政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会0803 今日印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》中提到(七)教育和培训消费:“推动社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求”;“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量”;“指导学校通过购买服务等方式引进第三方机构提供非学科类优质公益课后服务”。 我们认为本次意见释放积极意义: 一、教育消费特别是培训消费,是很少被政策直接提及促进的方向,本次直接提出相比于其他消费类型或有一定代表意义;行业需求状态扎实,培训消费阳光化鼓励化
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思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动
【国金电新】深度推荐:思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动 20240804S思源电气(sz002028)S 0 逻辑一:网内稳(产品矩阵多元化持续扩张,网内多环节基本盘稳固) ①公司为业内少数的全面覆盖一二次设备的民企龙头,产品矩阵横向(拓品类)纵向(高电压)持续扩张,近20年营收和归母净利润年化复合增速分别为25%和21%,超过电网投资和可比公司增速。 ②2024年上半年电网投资完成额同比大幅增长24%,电网投资正加速追赶电源投资,公司网内市场多环节中标份额领先,组合电器
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低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景
低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景|国金电新&汽车 事件:8月1日,峰飞航空盛世龙eVTOL电动垂直起降航空器完成跨长江首飞,从位于南京浦口区的南京市无人机基地起飞,飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地,航程25公里,往返飞行时长10分钟。 点评: 1.跨海到跨江,载人出行场景拓宽。今年2月,峰飞航空完成全球首次跨城跨海飞行(深圳至珠海),将两地间3小时的地面车程缩短至飞行20分钟;而长江沿岸有20余个中心城市,跨江交通基本依托于长江大桥,每座大桥的建桥成本在几十亿至上百亿元不等,
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Meta&雷朋AI眼镜速评
【民生电子方竞/李少青团队】Meta&雷朋AI眼镜速评 在Meta今日凌晨6点的业绩会上,扎克伯格表示:Reality Labs 仍是长期投资;雷朋眼镜和Quest3在需求和使用留存率方面释放了较好信号,增加了公司对AR眼镜远期信心。 #雷朋眼镜(Ray-Ban)目前的需求“超过”了生产能力,Meta和EssilorLuxottica将建立长期合作关系,共同打造未来几代的AI眼镜。 VR方面,Quest 3销量也超出公司预期:除游戏外,用户更多地利用Quest 作为通用计算平台来观看视频、浏览网
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卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
【中金卫星互联网】卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 #卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段
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消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出
【西部科技】消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出 事件:7月31日Canalys发布数据,24Q2全球智能手机出货量达2.889亿台,连续三个季度实现正增长;排名前五的手机厂商分别为三星(5350万台)、苹果(4560万台)、小米(4230万台)、vivo(2590万台)与传音(2550万台)。 Siri华丽变身,端侧AI加速落地。7月30日苹果上线了iOS 18.1测试版,在Apple Intelligence加持下iPhone的Siri、文本生成和相册等更新,在AI功能丰富度、体验
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重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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2024-07-31 14:46:55
瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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克莱特
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追龙纪要
2024-08-07 10:03:48
中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张
【大金电子】中科蓝讯首次覆盖报告:性价比优势突出的蓝牙音频SoC龙头,有望受益品牌拓展+品类拓张 各位投资人好,我们今日外发中科蓝讯首次覆盖报告,主要内容如下: 公司概览:公司是国内优秀的音频SoC公司,从白牌客户起家积极布局品牌客户,持续延展业务线。2023年,公司销售蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、数字音频芯片、智能穿戴芯片10.6/3.1/1.6/0.5亿颗。其中,公司蓝牙耳机SoC凭借较高性价比优势出货居全球白牌耳机市场TOP2;同时公司亦已导入倍思、boAt、Noise等主打性价比的品牌客
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中科蓝讯
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2024-08-06 10:03:38
利基存储Q2强劲,关注回调后机会
【华福电子大科技陈海进】利基存储Q2强劲,关注回调后机会! ?nor双雄印证复苏,24H2持续向上 ??华邦:Q2存储业务毛利为30%,同比+10pcts,环比+16pcts,盈利能力复苏强势;公司稼动率>90%,印证行业景气。公司预计nor接近供需平衡状态将持续24年全年,并预期4Gb DDR3价格持续回升。 ??旺宏:Q2毛利率亦为30%,同比+2pcts,环比+10pcts。公司表示Q3 nor业务环比望持续改善,24H2价格亦有望高于24H1,涨价通道明确。 ?国产厂商份额提升,新品拓展
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华邦健康
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兆易创新
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2024-08-06 09:57:57
预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
【恒生社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新 行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预
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百胜中国
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海底捞
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2024-08-06 09:52:48
教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
【招商传媒 顾佳团队】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效(上周二开始强推教育板块,近期持续上涨,行业景气度持续回升,坚定看好教育板块) 1、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度
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学大教育
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思考乐教育
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2024-08-05 10:36:33
TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好
【华西电子】TCL科技获LG热门资产收购优先权,面板行业又一重大利好 事件:8月1号,LG官宣布将广州LCD股份出售的优先谈判对象确定为华星光电,并计划进行排他性谈判。同日,TCL科技也发布相关公告。 拟收购标的1:乐金显示(中国)70%股权8.5代线运营主体,2023年营业收入为63.34亿元,净利润为6.02亿元; 拟收购标的2:乐金显示(广州)100%股权模组工厂,2023年营业收入为118.60亿元,净利润为5.36亿元。 LGD广州8.5代线炙手可热,TV面板价格上涨促使资产价格上涨。
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TCL科技
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2024-08-05 10:30:31
政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会
政策首提促进教育和培训消费,关注产业链机会0803 今日印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》中提到(七)教育和培训消费:“推动社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求”;“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量”;“指导学校通过购买服务等方式引进第三方机构提供非学科类优质公益课后服务”。 我们认为本次意见释放积极意义: 一、教育消费特别是培训消费,是很少被政策直接提及促进的方向,本次直接提出相比于其他消费类型或有一定代表意义;行业需求状态扎实,培训消费阳光化鼓励化
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学大教育
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天立国际控股
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昂立教育
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2024-08-05 10:25:49
思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动
【国金电新】深度推荐:思源电气——输变电一次设备民企龙头,海外&网内外多极驱动 20240804S思源电气(sz002028)S 0 逻辑一:网内稳(产品矩阵多元化持续扩张,网内多环节基本盘稳固) ①公司为业内少数的全面覆盖一二次设备的民企龙头,产品矩阵横向(拓品类)纵向(高电压)持续扩张,近20年营收和归母净利润年化复合增速分别为25%和21%,超过电网投资和可比公司增速。 ②2024年上半年电网投资完成额同比大幅增长24%,电网投资正加速追赶电源投资,公司网内市场多环节中标份额领先,组合电器
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思源电气
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追龙纪要
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低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景
低空经济点评:峰飞盛世龙完成跨长江首飞,拓宽载人场景|国金电新&汽车 事件:8月1日,峰飞航空盛世龙eVTOL电动垂直起降航空器完成跨长江首飞,从位于南京浦口区的南京市无人机基地起飞,飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地,航程25公里,往返飞行时长10分钟。 点评: 1.跨海到跨江,载人出行场景拓宽。今年2月,峰飞航空完成全球首次跨城跨海飞行(深圳至珠海),将两地间3小时的地面车程缩短至飞行20分钟;而长江沿岸有20余个中心城市,跨江交通基本依托于长江大桥,每座大桥的建桥成本在几十亿至上百亿元不等,
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Meta&雷朋AI眼镜速评
【民生电子方竞/李少青团队】Meta&雷朋AI眼镜速评 在Meta今日凌晨6点的业绩会上,扎克伯格表示:Reality Labs 仍是长期投资;雷朋眼镜和Quest3在需求和使用留存率方面释放了较好信号,增加了公司对AR眼镜远期信心。 #雷朋眼镜(Ray-Ban)目前的需求“超过”了生产能力,Meta和EssilorLuxottica将建立长期合作关系,共同打造未来几代的AI眼镜。 VR方面,Quest 3销量也超出公司预期:除游戏外,用户更多地利用Quest 作为通用计算平台来观看视频、浏览网
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恒玄科技
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卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
【中金卫星互联网】卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 #卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段
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*ST铖昌
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臻镭科技
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海格通信
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2024-08-01 10:40:27
消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出
【西部科技】消费电子景气度持续攀升,AI、折叠新品相继推出 事件:7月31日Canalys发布数据,24Q2全球智能手机出货量达2.889亿台,连续三个季度实现正增长;排名前五的手机厂商分别为三星(5350万台)、苹果(4560万台)、小米(4230万台)、vivo(2590万台)与传音(2550万台)。 Siri华丽变身,端侧AI加速落地。7月30日苹果上线了iOS 18.1测试版,在Apple Intelligence加持下iPhone的Siri、文本生成和相册等更新,在AI功能丰富度、体验
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立讯精密
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东睦股份
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歌尔股份
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汇顶科技
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传音控股
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2024-08-01 10:23:03
重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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寒武纪
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2024-08-01 10:19:00
中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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中远海能
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招商南油
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招商轮船
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2024-08-01 10:11:36
光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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福莱特玻璃
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追龙纪要
2024-07-31 14:46:55
瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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