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莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

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2024-09-03 10:08:38

大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航

【财通零售】大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航～ 1．对价超预期：公司拟以现金2000万欧（1.58亿）收购AL-KO Geräte GmbH的100％股权，方式：“锁箱机制”定价～AL 24H1收入1.5亿欧，净利润1006万欧，对应收购PE不到2x，便宜是硬道理！ 2．主业拓展，小并大，上台阶！Al主营割草机等OPE类产品，主在欧洲、澳洲销售，拥有AL-KO、SOLO、Masport、MORRISON等自主品牌或品牌授权，与Stihl、Iseki（欧洲农机渠道）、Bunnings（

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北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿

【中信汽车】北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车（1958．HK）注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿，不向二级市场定增事件：公司今晚发布公告称：1）北汽蓝谷股东北京汽车（1958．HK）拟向北汽蓝谷的子公司北汽新能源增资20亿；2）北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元 1、蓝谷或下属子公司年内启动融资是预期之内：截至24H1北汽蓝谷上市公司合并报表口径净资产44亿元，在当前享界、极狐两大品牌均在投入期的情况下，年内启动融资是预期之内，且部

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如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放

如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放【天风机械】＃重要事件：＃中船及重工发布公告，筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。双方将就换股价格、股东保护、交易方案等展开沟通，预计停牌不超过10个工作日：本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。双方应积极给予另一

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2024-09-02 10:14:47

纵横股份2024年中报梳理

【民生军工】纵横股份2024年中报梳理公司8月30日发布了2024年中报，1H24实现营收0.8亿元，YoY-35.4％；归母净利润-0.5亿元，上年同期为-0.06亿元；扣非归母净利润-0.6亿元，上年同期为-0.2亿元。公司业绩位于此前业绩预告数据范围内。业绩波动原因：公司1H24收入下降主要受宏观经济形势影响，下游客户预算紧张，上半年项目交付未达预期；归母净利润下降主要是收入下降，以及公司持续加大研发投入、募投项目大鹏无人机制造基地全面转固、利息支出大幅增加，包括存货跌价准备增加等多重

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半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益

半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益【东吴机械】从长晶炉／外延炉／离子注入机／量测设备这四种SiC核心设备的国产化进程来看：（1）SiC长晶炉：2023年国内的北方华创和晶升股份分别占据全球PVT长晶炉外购市场60％和10％的份额，此外晶盛机电的长晶炉也已达到国际领先的技术水平，但公司长晶炉仅供内部使用以实现6-8英寸SiC衬底的批量生产和销售。（2）SiC外延炉：2023年欧洲的Aixtron与ASM／LPE合计占据62％的份额，国内的北方华创、纳

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推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转

推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转！S钧达股份(sz002865）S 核心逻辑如下： 1、我们观察到大量TOPCon项目停产、终止、破产、转让，这些项目大多来自于跨界进入光伏行业的厂商。前两年光伏行情好的时候没有赚到钱，现在形势急转直下，开始及时止损。预计24Q4～25Q1需求淡季这部分产能出清还会加速，同时一体化厂商也在放慢扩产步伐。因此电池会比硅料、硅片更容易也更快出清。预计25年TOPCon电池过剩的情况将迎来好转，盈利也有望修复。 2、公司22年就开始布局海外市场，目前海

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中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化

中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化S中国太保(sh601601）S z中国太保发布2024年中期业绩：1）归母净利润251亿元，同比＋37.1％；Q2单季134亿元，同比＋99.4％。归母营运利润197亿元，同比 + 3 . 3 \% 。2）归母净资产2673亿元，较年初＋7.1％，较Q1末＋3.7％。3）ROE 9.5％，同比＋1.9pct。4）NBV90.4亿元，同比＋22.8％；Q2单季38.5亿元，同比＋13.5。NBV Margin 18.7％，同比＋5.

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盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿

【浙商金属新王南清】盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿S盐湖股份(sz000792）S 盐湖股份发布2024年半年度报告： 2024H1: 实现营收72.4亿元，同比-27.3％；归母净利润22.1亿元，同比-56.6％；扣非净利润21.6亿元，同比-57.2％。 2024Q2: 实现营收45.1亿元，同比-14.0％，环比＋65.7％；归母净利润12.8亿元，同比-55.5％，环比 +36.8%; 扣非净利润12.8亿元，同比-54.7％，环比 +46.8%。报告期内，核心

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反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印”

【开源机械】反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印” 核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速＃钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期；＃核心标的回调幅度近40％。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中框，且推出钛合金特别版，依据小米产品14系列往期发售情况，预计继续大卖状态，钛金属迎来消费类电子新“潮”向。＃目前钛合金的主要使用产品：

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东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期

【开源化工】东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期S东阳光(sh600673）S 铝电解电容器全产业链龙头地位稳固，氟化工或将打造第二增长曲线公司是铝电解电容器全产业链龙头，依托电极箔优势，积极推进东阳铝电解电容器项目，打通铝电解电容器全产业链；独家产品积层箔，环保及性能优势明显，有望引领电极箔行业的迭代升级。同时公司配套电极箔形成氯碱化工产业，不断向氟化工延伸：（1）公司作为华南地区最大的HFCs制冷剂企业，将充分受益于制冷剂行情长景气周期，或将为公司带来较高的业绩弹性；（2）

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Helio Ring智能戒指及市场展望电话会

【天风电子潘暕团队】Helio Ring智能戒指及市场展望电话会时间：9月2日15：00 嘉宾：Amazfit CFO及戒指业务产品专家形式：腾讯特邀会议报名联系对口销售智能戒指产业进展不断，预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出，＃智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品，市场空间预计会大超预期全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品，此前各大厂商已入局：苹果：根据美国商标和专利局最

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中伟股份2024半年报点评

【德邦电新】中伟股份2024半年报点评S中伟股份(sz300919）S z 事件：公司发布24H1业绩，报告期内公司实现营收200.86亿元，同比＋16.33％，归母净利8.64亿元，同比＋12.48％，扣非归母净利7.67亿元，同比＋26.73％。其中，24Q2实现营收107.94亿元，同比＋15.28％，环比＋16.16％，归母净利4.85亿元，同比＋13.51％，环比＋27.91％，扣非归母净利4.27亿元，同比-＋21.06％，环比＋25.55％； 1、出货：24H1公司持续优化产品、客

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国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进

【国盛军工】国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进事件：根据中国民航报，8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着C919即将开启多用户运营新阶段，截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024～2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单，计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五，目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单，对应金额高达9000多亿元。随着C9

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天赐材料2024年半年度业绩分析

【长江电新】天赐材料2024年半年度业绩分析S天赐材料(sz002709）S 事件：公司发布2024年半年报业绩，2024年上半年公司实现营业收入54.50亿元，同比下降31.76％，归属净利润2.38亿元，同比下降81.56％，扣非净利润1.86亿元，同比下降85.35％。拆分至2024Q2，实现营业收入29.87亿元，同比下降18.67％，环比增长28.29％，归属净利润1.23亿元，同比下降79.26％，环比增长7.64％，扣非净利润0.86亿元，同比下降85.38％，环比下降15.06％

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金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现

金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现【浙商石化任宇超团队】SS金禾实业(sz002597）S 事件：据百川盈孚，8月27日三氯蔗糖三家主力企业暂停报价。暂停报价或将是涨价的开端。8月27日早，安徽、福建和山东三氯蔗糖主力厂商宣布暂停报价，结合上周行业内部分低价订单价格略有回升和两周前安徽企业开始逐步降低开工率，行业开工率由4月的90％下降至65.7％，供给端频频放出利好，我们认为主要生产企业正在逐步向市场释放出限产挺价的意愿，集体暂停保价或将成为三氯蔗糖涨价的信号。三氯蔗糖供

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大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航

【财通零售】大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航～ 1．对价超预期：公司拟以现金2000万欧（1.58亿）收购AL-KO Geräte GmbH的100％股权，方式：“锁箱机制”定价～AL 24H1收入1.5亿欧，净利润1006万欧，对应收购PE不到2x，便宜是硬道理！ 2．主业拓展，小并大，上台阶！Al主营割草机等OPE类产品，主在欧洲、澳洲销售，拥有AL-KO、SOLO、Masport、MORRISON等自主品牌或品牌授权，与Stihl、Iseki（欧洲农机渠道）、Bunnings（

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北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿

【中信汽车】北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车（1958．HK）注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿，不向二级市场定增事件：公司今晚发布公告称：1）北汽蓝谷股东北京汽车（1958．HK）拟向北汽蓝谷的子公司北汽新能源增资20亿；2）北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元 1、蓝谷或下属子公司年内启动融资是预期之内：截至24H1北汽蓝谷上市公司合并报表口径净资产44亿元，在当前享界、极狐两大品牌均在投入期的情况下，年内启动融资是预期之内，且部

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如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放

如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放【天风机械】＃重要事件：＃中船及重工发布公告，筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。双方将就换股价格、股东保护、交易方案等展开沟通，预计停牌不超过10个工作日：本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。双方应积极给予另一

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纵横股份2024年中报梳理

【民生军工】纵横股份2024年中报梳理公司8月30日发布了2024年中报，1H24实现营收0.8亿元，YoY-35.4％；归母净利润-0.5亿元，上年同期为-0.06亿元；扣非归母净利润-0.6亿元，上年同期为-0.2亿元。公司业绩位于此前业绩预告数据范围内。业绩波动原因：公司1H24收入下降主要受宏观经济形势影响，下游客户预算紧张，上半年项目交付未达预期；归母净利润下降主要是收入下降，以及公司持续加大研发投入、募投项目大鹏无人机制造基地全面转固、利息支出大幅增加，包括存货跌价准备增加等多重

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半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益

半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益【东吴机械】从长晶炉／外延炉／离子注入机／量测设备这四种SiC核心设备的国产化进程来看：（1）SiC长晶炉：2023年国内的北方华创和晶升股份分别占据全球PVT长晶炉外购市场60％和10％的份额，此外晶盛机电的长晶炉也已达到国际领先的技术水平，但公司长晶炉仅供内部使用以实现6-8英寸SiC衬底的批量生产和销售。（2）SiC外延炉：2023年欧洲的Aixtron与ASM／LPE合计占据62％的份额，国内的北方华创、纳

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推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转

推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转！S钧达股份(sz002865）S 核心逻辑如下： 1、我们观察到大量TOPCon项目停产、终止、破产、转让，这些项目大多来自于跨界进入光伏行业的厂商。前两年光伏行情好的时候没有赚到钱，现在形势急转直下，开始及时止损。预计24Q4～25Q1需求淡季这部分产能出清还会加速，同时一体化厂商也在放慢扩产步伐。因此电池会比硅料、硅片更容易也更快出清。预计25年TOPCon电池过剩的情况将迎来好转，盈利也有望修复。 2、公司22年就开始布局海外市场，目前海

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中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化

中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化S中国太保(sh601601）S z中国太保发布2024年中期业绩：1）归母净利润251亿元，同比＋37.1％；Q2单季134亿元，同比＋99.4％。归母营运利润197亿元，同比 + 3 . 3 \% 。2）归母净资产2673亿元，较年初＋7.1％，较Q1末＋3.7％。3）ROE 9.5％，同比＋1.9pct。4）NBV90.4亿元，同比＋22.8％；Q2单季38.5亿元，同比＋13.5。NBV Margin 18.7％，同比＋5.

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盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿

【浙商金属新王南清】盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿S盐湖股份(sz000792）S 盐湖股份发布2024年半年度报告： 2024H1: 实现营收72.4亿元，同比-27.3％；归母净利润22.1亿元，同比-56.6％；扣非净利润21.6亿元，同比-57.2％。 2024Q2: 实现营收45.1亿元，同比-14.0％，环比＋65.7％；归母净利润12.8亿元，同比-55.5％，环比 +36.8%; 扣非净利润12.8亿元，同比-54.7％，环比 +46.8%。报告期内，核心

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反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印”

【开源机械】反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印” 核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速＃钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期；＃核心标的回调幅度近40％。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中框，且推出钛合金特别版，依据小米产品14系列往期发售情况，预计继续大卖状态，钛金属迎来消费类电子新“潮”向。＃目前钛合金的主要使用产品：

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东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期

【开源化工】东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期S东阳光(sh600673）S 铝电解电容器全产业链龙头地位稳固，氟化工或将打造第二增长曲线公司是铝电解电容器全产业链龙头，依托电极箔优势，积极推进东阳铝电解电容器项目，打通铝电解电容器全产业链；独家产品积层箔，环保及性能优势明显，有望引领电极箔行业的迭代升级。同时公司配套电极箔形成氯碱化工产业，不断向氟化工延伸：（1）公司作为华南地区最大的HFCs制冷剂企业，将充分受益于制冷剂行情长景气周期，或将为公司带来较高的业绩弹性；（2）

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【天风电子潘暕团队】Helio Ring智能戒指及市场展望电话会时间：9月2日15：00 嘉宾：Amazfit CFO及戒指业务产品专家形式：腾讯特邀会议报名联系对口销售智能戒指产业进展不断，预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出，＃智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品，市场空间预计会大超预期全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品，此前各大厂商已入局：苹果：根据美国商标和专利局最

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中伟股份2024半年报点评

【德邦电新】中伟股份2024半年报点评S中伟股份(sz300919）S z 事件：公司发布24H1业绩，报告期内公司实现营收200.86亿元，同比＋16.33％，归母净利8.64亿元，同比＋12.48％，扣非归母净利7.67亿元，同比＋26.73％。其中，24Q2实现营收107.94亿元，同比＋15.28％，环比＋16.16％，归母净利4.85亿元，同比＋13.51％，环比＋27.91％，扣非归母净利4.27亿元，同比-＋21.06％，环比＋25.55％； 1、出货：24H1公司持续优化产品、客

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国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进

【国盛军工】国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进事件：根据中国民航报，8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着C919即将开启多用户运营新阶段，截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024～2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单，计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五，目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单，对应金额高达9000多亿元。随着C9

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天赐材料2024年半年度业绩分析

【长江电新】天赐材料2024年半年度业绩分析S天赐材料(sz002709）S 事件：公司发布2024年半年报业绩，2024年上半年公司实现营业收入54.50亿元，同比下降31.76％，归属净利润2.38亿元，同比下降81.56％，扣非净利润1.86亿元，同比下降85.35％。拆分至2024Q2，实现营业收入29.87亿元，同比下降18.67％，环比增长28.29％，归属净利润1.23亿元，同比下降79.26％，环比增长7.64％，扣非净利润0.86亿元，同比下降85.38％，环比下降15.06％

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金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现

金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现【浙商石化任宇超团队】SS金禾实业(sz002597）S 事件：据百川盈孚，8月27日三氯蔗糖三家主力企业暂停报价。暂停报价或将是涨价的开端。8月27日早，安徽、福建和山东三氯蔗糖主力厂商宣布暂停报价，结合上周行业内部分低价订单价格略有回升和两周前安徽企业开始逐步降低开工率，行业开工率由4月的90％下降至65.7％，供给端频频放出利好，我们认为主要生产企业正在逐步向市场释放出限产挺价的意愿，集体暂停保价或将成为三氯蔗糖涨价的信号。三氯蔗糖供

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大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航

【财通零售】大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航～ 1．对价超预期：公司拟以现金2000万欧（1.58亿）收购AL-KO Geräte GmbH的100％股权，方式：“锁箱机制”定价～AL 24H1收入1.5亿欧，净利润1006万欧，对应收购PE不到2x，便宜是硬道理！ 2．主业拓展，小并大，上台阶！Al主营割草机等OPE类产品，主在欧洲、澳洲销售，拥有AL-KO、SOLO、Masport、MORRISON等自主品牌或品牌授权，与Stihl、Iseki（欧洲农机渠道）、Bunnings（

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北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿

【中信汽车】北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车（1958．HK）注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿，不向二级市场定增事件：公司今晚发布公告称：1）北汽蓝谷股东北京汽车（1958．HK）拟向北汽蓝谷的子公司北汽新能源增资20亿；2）北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元 1、蓝谷或下属子公司年内启动融资是预期之内：截至24H1北汽蓝谷上市公司合并报表口径净资产44亿元，在当前享界、极狐两大品牌均在投入期的情况下，年内启动融资是预期之内，且部

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如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放

如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放【天风机械】＃重要事件：＃中船及重工发布公告，筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。双方将就换股价格、股东保护、交易方案等展开沟通，预计停牌不超过10个工作日：本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。双方应积极给予另一

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纵横股份2024年中报梳理

【民生军工】纵横股份2024年中报梳理公司8月30日发布了2024年中报，1H24实现营收0.8亿元，YoY-35.4％；归母净利润-0.5亿元，上年同期为-0.06亿元；扣非归母净利润-0.6亿元，上年同期为-0.2亿元。公司业绩位于此前业绩预告数据范围内。业绩波动原因：公司1H24收入下降主要受宏观经济形势影响，下游客户预算紧张，上半年项目交付未达预期；归母净利润下降主要是收入下降，以及公司持续加大研发投入、募投项目大鹏无人机制造基地全面转固、利息支出大幅增加，包括存货跌价准备增加等多重

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半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益

半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益【东吴机械】从长晶炉／外延炉／离子注入机／量测设备这四种SiC核心设备的国产化进程来看：（1）SiC长晶炉：2023年国内的北方华创和晶升股份分别占据全球PVT长晶炉外购市场60％和10％的份额，此外晶盛机电的长晶炉也已达到国际领先的技术水平，但公司长晶炉仅供内部使用以实现6-8英寸SiC衬底的批量生产和销售。（2）SiC外延炉：2023年欧洲的Aixtron与ASM／LPE合计占据62％的份额，国内的北方华创、纳

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推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转

推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转！S钧达股份(sz002865）S 核心逻辑如下： 1、我们观察到大量TOPCon项目停产、终止、破产、转让，这些项目大多来自于跨界进入光伏行业的厂商。前两年光伏行情好的时候没有赚到钱，现在形势急转直下，开始及时止损。预计24Q4～25Q1需求淡季这部分产能出清还会加速，同时一体化厂商也在放慢扩产步伐。因此电池会比硅料、硅片更容易也更快出清。预计25年TOPCon电池过剩的情况将迎来好转，盈利也有望修复。 2、公司22年就开始布局海外市场，目前海

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中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化

中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化S中国太保(sh601601）S z中国太保发布2024年中期业绩：1）归母净利润251亿元，同比＋37.1％；Q2单季134亿元，同比＋99.4％。归母营运利润197亿元，同比 + 3 . 3 \% 。2）归母净资产2673亿元，较年初＋7.1％，较Q1末＋3.7％。3）ROE 9.5％，同比＋1.9pct。4）NBV90.4亿元，同比＋22.8％；Q2单季38.5亿元，同比＋13.5。NBV Margin 18.7％，同比＋5.

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盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿

【浙商金属新王南清】盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿S盐湖股份(sz000792）S 盐湖股份发布2024年半年度报告： 2024H1: 实现营收72.4亿元，同比-27.3％；归母净利润22.1亿元，同比-56.6％；扣非净利润21.6亿元，同比-57.2％。 2024Q2: 实现营收45.1亿元，同比-14.0％，环比＋65.7％；归母净利润12.8亿元，同比-55.5％，环比 +36.8%; 扣非净利润12.8亿元，同比-54.7％，环比 +46.8%。报告期内，核心

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反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印”

【开源机械】反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印” 核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速＃钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期；＃核心标的回调幅度近40％。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中框，且推出钛合金特别版，依据小米产品14系列往期发售情况，预计继续大卖状态，钛金属迎来消费类电子新“潮”向。＃目前钛合金的主要使用产品：

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东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期

【开源化工】东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期S东阳光(sh600673）S 铝电解电容器全产业链龙头地位稳固，氟化工或将打造第二增长曲线公司是铝电解电容器全产业链龙头，依托电极箔优势，积极推进东阳铝电解电容器项目，打通铝电解电容器全产业链；独家产品积层箔，环保及性能优势明显，有望引领电极箔行业的迭代升级。同时公司配套电极箔形成氯碱化工产业，不断向氟化工延伸：（1）公司作为华南地区最大的HFCs制冷剂企业，将充分受益于制冷剂行情长景气周期，或将为公司带来较高的业绩弹性；（2）

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Helio Ring智能戒指及市场展望电话会

【天风电子潘暕团队】Helio Ring智能戒指及市场展望电话会时间：9月2日15：00 嘉宾：Amazfit CFO及戒指业务产品专家形式：腾讯特邀会议报名联系对口销售智能戒指产业进展不断，预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出，＃智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品，市场空间预计会大超预期全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品，此前各大厂商已入局：苹果：根据美国商标和专利局最

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中伟股份2024半年报点评

【德邦电新】中伟股份2024半年报点评S中伟股份(sz300919）S z 事件：公司发布24H1业绩，报告期内公司实现营收200.86亿元，同比＋16.33％，归母净利8.64亿元，同比＋12.48％，扣非归母净利7.67亿元，同比＋26.73％。其中，24Q2实现营收107.94亿元，同比＋15.28％，环比＋16.16％，归母净利4.85亿元，同比＋13.51％，环比＋27.91％，扣非归母净利4.27亿元，同比-＋21.06％，环比＋25.55％； 1、出货：24H1公司持续优化产品、客

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国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进

【国盛军工】国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进事件：根据中国民航报，8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着C919即将开启多用户运营新阶段，截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024～2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单，计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五，目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单，对应金额高达9000多亿元。随着C9

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天赐材料2024年半年度业绩分析

【长江电新】天赐材料2024年半年度业绩分析S天赐材料(sz002709）S 事件：公司发布2024年半年报业绩，2024年上半年公司实现营业收入54.50亿元，同比下降31.76％，归属净利润2.38亿元，同比下降81.56％，扣非净利润1.86亿元，同比下降85.35％。拆分至2024Q2，实现营业收入29.87亿元，同比下降18.67％，环比增长28.29％，归属净利润1.23亿元，同比下降79.26％，环比增长7.64％，扣非净利润0.86亿元，同比下降85.38％，环比下降15.06％

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金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现

金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现【浙商石化任宇超团队】SS金禾实业(sz002597）S 事件：据百川盈孚，8月27日三氯蔗糖三家主力企业暂停报价。暂停报价或将是涨价的开端。8月27日早，安徽、福建和山东三氯蔗糖主力厂商宣布暂停报价，结合上周行业内部分低价订单价格略有回升和两周前安徽企业开始逐步降低开工率，行业开工率由4月的90％下降至65.7％，供给端频频放出利好，我们认为主要生产企业正在逐步向市场释放出限产挺价的意愿，集体暂停保价或将成为三氯蔗糖涨价的信号。三氯蔗糖供

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大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航

【财通零售】大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航～ 1．对价超预期：公司拟以现金2000万欧（1.58亿）收购AL-KO Geräte GmbH的100％股权，方式：“锁箱机制”定价～AL 24H1收入1.5亿欧，净利润1006万欧，对应收购PE不到2x，便宜是硬道理！ 2．主业拓展，小并大，上台阶！Al主营割草机等OPE类产品，主在欧洲、澳洲销售，拥有AL-KO、SOLO、Masport、MORRISON等自主品牌或品牌授权，与Stihl、Iseki（欧洲农机渠道）、Bunnings（

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北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿

【中信汽车】北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车（1958．HK）注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿，不向二级市场定增事件：公司今晚发布公告称：1）北汽蓝谷股东北京汽车（1958．HK）拟向北汽蓝谷的子公司北汽新能源增资20亿；2）北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元 1、蓝谷或下属子公司年内启动融资是预期之内：截至24H1北汽蓝谷上市公司合并报表口径净资产44亿元，在当前享界、极狐两大品牌均在投入期的情况下，年内启动融资是预期之内，且部

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如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放

如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放【天风机械】＃重要事件：＃中船及重工发布公告，筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。双方将就换股价格、股东保护、交易方案等展开沟通，预计停牌不超过10个工作日：本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。双方应积极给予另一

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纵横股份2024年中报梳理

【民生军工】纵横股份2024年中报梳理公司8月30日发布了2024年中报，1H24实现营收0.8亿元，YoY-35.4％；归母净利润-0.5亿元，上年同期为-0.06亿元；扣非归母净利润-0.6亿元，上年同期为-0.2亿元。公司业绩位于此前业绩预告数据范围内。业绩波动原因：公司1H24收入下降主要受宏观经济形势影响，下游客户预算紧张，上半年项目交付未达预期；归母净利润下降主要是收入下降，以及公司持续加大研发投入、募投项目大鹏无人机制造基地全面转固、利息支出大幅增加，包括存货跌价准备增加等多重

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半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益

半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益【东吴机械】从长晶炉／外延炉／离子注入机／量测设备这四种SiC核心设备的国产化进程来看：（1）SiC长晶炉：2023年国内的北方华创和晶升股份分别占据全球PVT长晶炉外购市场60％和10％的份额，此外晶盛机电的长晶炉也已达到国际领先的技术水平，但公司长晶炉仅供内部使用以实现6-8英寸SiC衬底的批量生产和销售。（2）SiC外延炉：2023年欧洲的Aixtron与ASM／LPE合计占据62％的份额，国内的北方华创、纳

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推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转

推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转！S钧达股份(sz002865）S 核心逻辑如下： 1、我们观察到大量TOPCon项目停产、终止、破产、转让，这些项目大多来自于跨界进入光伏行业的厂商。前两年光伏行情好的时候没有赚到钱，现在形势急转直下，开始及时止损。预计24Q4～25Q1需求淡季这部分产能出清还会加速，同时一体化厂商也在放慢扩产步伐。因此电池会比硅料、硅片更容易也更快出清。预计25年TOPCon电池过剩的情况将迎来好转，盈利也有望修复。 2、公司22年就开始布局海外市场，目前海

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中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化

中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化S中国太保(sh601601）S z中国太保发布2024年中期业绩：1）归母净利润251亿元，同比＋37.1％；Q2单季134亿元，同比＋99.4％。归母营运利润197亿元，同比 + 3 . 3 \% 。2）归母净资产2673亿元，较年初＋7.1％，较Q1末＋3.7％。3）ROE 9.5％，同比＋1.9pct。4）NBV90.4亿元，同比＋22.8％；Q2单季38.5亿元，同比＋13.5。NBV Margin 18.7％，同比＋5.

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盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿

【浙商金属新王南清】盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿S盐湖股份(sz000792）S 盐湖股份发布2024年半年度报告： 2024H1: 实现营收72.4亿元，同比-27.3％；归母净利润22.1亿元，同比-56.6％；扣非净利润21.6亿元，同比-57.2％。 2024Q2: 实现营收45.1亿元，同比-14.0％，环比＋65.7％；归母净利润12.8亿元，同比-55.5％，环比 +36.8%; 扣非净利润12.8亿元，同比-54.7％，环比 +46.8%。报告期内，核心

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反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印”

【开源机械】反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印” 核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速＃钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期；＃核心标的回调幅度近40％。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中框，且推出钛合金特别版，依据小米产品14系列往期发售情况，预计继续大卖状态，钛金属迎来消费类电子新“潮”向。＃目前钛合金的主要使用产品：

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东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期

【开源化工】东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期S东阳光(sh600673）S 铝电解电容器全产业链龙头地位稳固，氟化工或将打造第二增长曲线公司是铝电解电容器全产业链龙头，依托电极箔优势，积极推进东阳铝电解电容器项目，打通铝电解电容器全产业链；独家产品积层箔，环保及性能优势明显，有望引领电极箔行业的迭代升级。同时公司配套电极箔形成氯碱化工产业，不断向氟化工延伸：（1）公司作为华南地区最大的HFCs制冷剂企业，将充分受益于制冷剂行情长景气周期，或将为公司带来较高的业绩弹性；（2）

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Helio Ring智能戒指及市场展望电话会

【天风电子潘暕团队】Helio Ring智能戒指及市场展望电话会时间：9月2日15：00 嘉宾：Amazfit CFO及戒指业务产品专家形式：腾讯特邀会议报名联系对口销售智能戒指产业进展不断，预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出，＃智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品，市场空间预计会大超预期全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品，此前各大厂商已入局：苹果：根据美国商标和专利局最

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中伟股份2024半年报点评

【德邦电新】中伟股份2024半年报点评S中伟股份(sz300919）S z 事件：公司发布24H1业绩，报告期内公司实现营收200.86亿元，同比＋16.33％，归母净利8.64亿元，同比＋12.48％，扣非归母净利7.67亿元，同比＋26.73％。其中，24Q2实现营收107.94亿元，同比＋15.28％，环比＋16.16％，归母净利4.85亿元，同比＋13.51％，环比＋27.91％，扣非归母净利4.27亿元，同比-＋21.06％，环比＋25.55％； 1、出货：24H1公司持续优化产品、客

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国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进

【国盛军工】国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进事件：根据中国民航报，8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着C919即将开启多用户运营新阶段，截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024～2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单，计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五，目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单，对应金额高达9000多亿元。随着C9

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天赐材料2024年半年度业绩分析

【长江电新】天赐材料2024年半年度业绩分析S天赐材料(sz002709）S 事件：公司发布2024年半年报业绩，2024年上半年公司实现营业收入54.50亿元，同比下降31.76％，归属净利润2.38亿元，同比下降81.56％，扣非净利润1.86亿元，同比下降85.35％。拆分至2024Q2，实现营业收入29.87亿元，同比下降18.67％，环比增长28.29％，归属净利润1.23亿元，同比下降79.26％，环比增长7.64％，扣非净利润0.86亿元，同比下降85.38％，环比下降15.06％

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2024-08-28 10:21:47

金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现

金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现【浙商石化任宇超团队】SS金禾实业(sz002597）S 事件：据百川盈孚，8月27日三氯蔗糖三家主力企业暂停报价。暂停报价或将是涨价的开端。8月27日早，安徽、福建和山东三氯蔗糖主力厂商宣布暂停报价，结合上周行业内部分低价订单价格略有回升和两周前安徽企业开始逐步降低开工率，行业开工率由4月的90％下降至65.7％，供给端频频放出利好，我们认为主要生产企业正在逐步向市场释放出限产挺价的意愿，集体暂停保价或将成为三氯蔗糖涨价的信号。三氯蔗糖供

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2024-09-03 10:08:38

大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航

【财通零售】大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航～ 1．对价超预期：公司拟以现金2000万欧（1.58亿）收购AL-KO Geräte GmbH的100％股权，方式：“锁箱机制”定价～AL 24H1收入1.5亿欧，净利润1006万欧，对应收购PE不到2x，便宜是硬道理！ 2．主业拓展，小并大，上台阶！Al主营割草机等OPE类产品，主在欧洲、澳洲销售，拥有AL-KO、SOLO、Masport、MORRISON等自主品牌或品牌授权，与Stihl、Iseki（欧洲农机渠道）、Bunnings（

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北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿

【中信汽车】北汽蓝谷：子公司北汽新能源将获北京汽车（1958．HK）注资20亿，同时挂牌引入战投增资不超过100亿，不向二级市场定增事件：公司今晚发布公告称：1）北汽蓝谷股东北京汽车（1958．HK）拟向北汽蓝谷的子公司北汽新能源增资20亿；2）北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元 1、蓝谷或下属子公司年内启动融资是预期之内：截至24H1北汽蓝谷上市公司合并报表口径净资产44亿元，在当前享界、极狐两大品牌均在投入期的情况下，年内启动融资是预期之内，且部

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2024-09-03 09:59:29

如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放

如何看待两船重组？核心意义：竞争力强化＋盈利能力有望有序释放【天风机械】＃重要事件：＃中船及重工发布公告，筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。双方将就换股价格、股东保护、交易方案等展开沟通，预计停牌不超过10个工作日：本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。双方应积极给予另一

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2024-09-02 10:14:47

纵横股份2024年中报梳理

【民生军工】纵横股份2024年中报梳理公司8月30日发布了2024年中报，1H24实现营收0.8亿元，YoY-35.4％；归母净利润-0.5亿元，上年同期为-0.06亿元；扣非归母净利润-0.6亿元，上年同期为-0.2亿元。公司业绩位于此前业绩预告数据范围内。业绩波动原因：公司1H24收入下降主要受宏观经济形势影响，下游客户预算紧张，上半年项目交付未达预期；归母净利润下降主要是收入下降，以及公司持续加大研发投入、募投项目大鹏无人机制造基地全面转固、利息支出大幅增加，包括存货跌价准备增加等多重

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半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益

半导体设备：多款碳化硅核心设备亟待国产突破，看好率先布局的国产设备商充分受益【东吴机械】从长晶炉／外延炉／离子注入机／量测设备这四种SiC核心设备的国产化进程来看：（1）SiC长晶炉：2023年国内的北方华创和晶升股份分别占据全球PVT长晶炉外购市场60％和10％的份额，此外晶盛机电的长晶炉也已达到国际领先的技术水平，但公司长晶炉仅供内部使用以实现6-8英寸SiC衬底的批量生产和销售。（2）SiC外延炉：2023年欧洲的Aixtron与ASM／LPE合计占据62％的份额，国内的北方华创、纳

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北方华创
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晶盛机电
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推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转

推荐钧达股份：产能、产品加速出海，业绩有望率先反转！S钧达股份(sz002865）S 核心逻辑如下： 1、我们观察到大量TOPCon项目停产、终止、破产、转让，这些项目大多来自于跨界进入光伏行业的厂商。前两年光伏行情好的时候没有赚到钱，现在形势急转直下，开始及时止损。预计24Q4～25Q1需求淡季这部分产能出清还会加速，同时一体化厂商也在放慢扩产步伐。因此电池会比硅料、硅片更容易也更快出清。预计25年TOPCon电池过剩的情况将迎来好转，盈利也有望修复。 2、公司22年就开始布局海外市场，目前海

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中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化

中国太保2024年中报：Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化S中国太保(sh601601）S z中国太保发布2024年中期业绩：1）归母净利润251亿元，同比＋37.1％；Q2单季134亿元，同比＋99.4％。归母营运利润197亿元，同比 + 3 . 3 \% 。2）归母净资产2673亿元，较年初＋7.1％，较Q1末＋3.7％。3）ROE 9.5％，同比＋1.9pct。4）NBV90.4亿元，同比＋22.8％；Q2单季38.5亿元，同比＋13.5。NBV Margin 18.7％，同比＋5.

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2024-08-30 10:17:28

盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿

【浙商金属新王南清】盐湖股份：2024Q2实现归母净利润22.1亿S盐湖股份(sz000792）S 盐湖股份发布2024年半年度报告： 2024H1: 实现营收72.4亿元，同比-27.3％；归母净利润22.1亿元，同比-56.6％；扣非净利润21.6亿元，同比-57.2％。 2024Q2: 实现营收45.1亿元，同比-14.0％，环比＋65.7％；归母净利润12.8亿元，同比-55.5％，环比 +36.8%; 扣非净利润12.8亿元，同比-54.7％，环比 +46.8%。报告期内，核心

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反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印”

【开源机械】反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印” 核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速＃钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期；＃核心标的回调幅度近40％。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中框，且推出钛合金特别版，依据小米产品14系列往期发售情况，预计继续大卖状态，钛金属迎来消费类电子新“潮”向。＃目前钛合金的主要使用产品：

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东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期

【开源化工】东阳光：原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期S东阳光(sh600673）S 铝电解电容器全产业链龙头地位稳固，氟化工或将打造第二增长曲线公司是铝电解电容器全产业链龙头，依托电极箔优势，积极推进东阳铝电解电容器项目，打通铝电解电容器全产业链；独家产品积层箔，环保及性能优势明显，有望引领电极箔行业的迭代升级。同时公司配套电极箔形成氯碱化工产业，不断向氟化工延伸：（1）公司作为华南地区最大的HFCs制冷剂企业，将充分受益于制冷剂行情长景气周期，或将为公司带来较高的业绩弹性；（2）

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Helio Ring智能戒指及市场展望电话会

【天风电子潘暕团队】Helio Ring智能戒指及市场展望电话会时间：9月2日15：00 嘉宾：Amazfit CFO及戒指业务产品专家形式：腾讯特邀会议报名联系对口销售智能戒指产业进展不断，预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出，＃智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品，市场空间预计会大超预期全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品，此前各大厂商已入局：苹果：根据美国商标和专利局最

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中伟股份2024半年报点评

【德邦电新】中伟股份2024半年报点评S中伟股份(sz300919）S z 事件：公司发布24H1业绩，报告期内公司实现营收200.86亿元，同比＋16.33％，归母净利8.64亿元，同比＋12.48％，扣非归母净利7.67亿元，同比＋26.73％。其中，24Q2实现营收107.94亿元，同比＋15.28％，环比＋16.16％，归母净利4.85亿元，同比＋13.51％，环比＋27.91％，扣非归母净利4.27亿元，同比-＋21.06％，环比＋25.55％； 1、出货：24H1公司持续优化产品、客

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国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进

【国盛军工】国产大飞机：中国国航和南航接收首架C919，万亿空间赛道产业化持续推进事件：根据中国民航报，8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着C919即将开启多用户运营新阶段，截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024～2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单，计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五，目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单，对应金额高达9000多亿元。随着C9

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中航重机
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天赐材料2024年半年度业绩分析

【长江电新】天赐材料2024年半年度业绩分析S天赐材料(sz002709）S 事件：公司发布2024年半年报业绩，2024年上半年公司实现营业收入54.50亿元，同比下降31.76％，归属净利润2.38亿元，同比下降81.56％，扣非净利润1.86亿元，同比下降85.35％。拆分至2024Q2，实现营业收入29.87亿元，同比下降18.67％，环比增长28.29％，归属净利润1.23亿元，同比下降79.26％，环比增长7.64％，扣非净利润0.86亿元，同比下降85.38％，环比下降15.06％

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金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现

金禾实业：三氯蔗糖厂商集体停止报价，涨价开端或已出现【浙商石化任宇超团队】SS金禾实业(sz002597）S 事件：据百川盈孚，8月27日三氯蔗糖三家主力企业暂停报价。暂停报价或将是涨价的开端。8月27日早，安徽、福建和山东三氯蔗糖主力厂商宣布暂停报价，结合上周行业内部分低价订单价格略有回升和两周前安徽企业开始逐步降低开工率，行业开工率由4月的90％下降至65.7％，供给端频频放出利好，我们认为主要生产企业正在逐步向市场释放出限产挺价的意愿，集体暂停保价或将成为三氯蔗糖涨价的信号。三氯蔗糖供

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