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追龙纪要
2024-11-26 14:26:39
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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2024-11-26 14:23:37
三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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追龙纪要
2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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源杰科技
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追龙纪要
2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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2024-11-25 20:45:01
继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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2024-11-25 11:20:33
AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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2024-11-22 07:08:31
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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2024-11-21 21:33:05
固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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2024-11-21 07:18:23
医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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2024-11-26 14:26:39
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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2024-11-21 07:18:23
医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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恒玄科技
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追龙纪要
2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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2024-11-21 21:33:05
固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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2024-11-21 07:18:23
医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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追龙纪要
2024-11-26 14:23:37
三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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三未信安
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追龙纪要
2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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源杰科技
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追龙纪要
2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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追龙纪要
2024-11-25 20:45:01
继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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追龙纪要
2024-11-25 11:20:33
AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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润达医疗
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追龙纪要
2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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鼎捷数智
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追龙纪要
2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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追龙纪要
2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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福光股份
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追龙纪要
2024-11-22 07:08:31
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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追龙纪要
2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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追龙纪要
2024-11-21 21:33:05
固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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追龙纪要
2024-11-21 07:14:12
恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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追龙纪要
2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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