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2024-01-26 23:11:19
今天联想较大幅度调整,主要受英特尔影响。我们在此解读如下: 英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳,盘后跌幅10%。具体来看,公司指引1Q24实现营收122-132亿美元,yoy-13%;低于一致预期142亿美元。公司称核心业务(PC+数据中心)之外出现1B的下滑,#主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期,库存已经正常化,并将在24年推出Arrow Lake,Lunar Lake产品,全年交付
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2024-01-24 23:26:50
安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
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2024-01-03 10:04:44
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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今天联想较大幅度调整,主要受英特尔影响。我们在此解读如下: 英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳,盘后跌幅10%。具体来看,公司指引1Q24实现营收122-132亿美元,yoy-13%;低于一致预期142亿美元。公司称核心业务(PC+数据中心)之外出现1B的下滑,#主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期,库存已经正常化,并将在24年推出Arrow Lake,Lunar Lake产品,全年交付
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安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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