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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-20 09:39:40

6.20早盘

现在是9:39光通信今天买点为难起来，我就做好手头老仓的买点。AI的新开偏向应用了或者考虑N字和大部队错开的活跃股也可以。人形机器人相对来说是，纯趋势独立性比较强（没有和别的板块那种很直接竞争冲突）充电桩昨天无感我就算了，和坚持围绕最近全市场核心风格属性的原则，有一定的背离。 (10:30更新)

0

6

4

2.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 19:18:47

6.19复盘

热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车） ------------------------- 尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。这让AI尤其是核心光通信+AI中军没有对手。数据和应用那边，沿着周五趋势+舆论惯性，数据要素+办公企业+医疗+金融发酵。半AI的机器人中大力德继续坚决连板，带动板块继续刚，感觉是独立性比较强的分支。

5

5

14

4.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 15:06:03

6.19收盘

还是熟悉的剧本，还是熟悉的味道++++++（耸肩）

2

3

11

0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 11:25:46

6.19午盘

早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

2

6

16

6.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-16 13:40:09

6.16下午

目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

2

4

12

0.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 15:07:32

6.15收盘

手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

1

4

6

2.00
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 11:52:44

6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

0

1

15

4.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 10:15:01

6.15早盘

昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

0

4

10

2.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 15:26:23

6.14收盘

目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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5.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 11:44:16

6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

1

4

9

3.08
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 09:42:31

6.14开盘

目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

0

1

8

2.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 08:58:54

6.14盘前

隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

0

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5.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 15:15:09

6.13收盘

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

1

3

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5.31
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 11:52:46

6.13午盘

对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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8

3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 09:51:30

6.13早盘

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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2023-06-20 09:39:40

6.20早盘

现在是9:39光通信今天买点为难起来，我就做好手头老仓的买点。AI的新开偏向应用了或者考虑N字和大部队错开的活跃股也可以。人形机器人相对来说是，纯趋势独立性比较强（没有和别的板块那种很直接竞争冲突）充电桩昨天无感我就算了，和坚持围绕最近全市场核心风格属性的原则，有一定的背离。 (10:30更新)

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2023-06-19 19:18:47

6.19复盘

热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车） ------------------------- 尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。这让AI尤其是核心光通信+AI中军没有对手。数据和应用那边，沿着周五趋势+舆论惯性，数据要素+办公企业+医疗+金融发酵。半AI的机器人中大力德继续坚决连板，带动板块继续刚，感觉是独立性比较强的分支。

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4.63
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自学成才的老韭菜

2023-06-19 15:06:03

6.19收盘

还是熟悉的剧本，还是熟悉的味道++++++（耸肩）

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2023-06-19 11:25:46

6.19午盘

早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

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6.37
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2023-06-16 13:40:09

6.16下午

目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

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2023-06-15 15:07:32

6.15收盘

手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

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2023-06-15 11:52:44

6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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2023-06-15 10:15:01

6.15早盘

昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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2023-06-14 15:26:23

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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2023-06-14 11:44:16

6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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3.08
JC二氧

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2023-06-14 09:42:31

6.14开盘

目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 08:58:54

6.14盘前

隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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5.02
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2023-06-13 15:15:09

6.13收盘

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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5.31
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 11:52:46

6.13午盘

对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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3.65
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2023-06-13 09:51:30

6.13早盘

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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现在是9:39光通信今天买点为难起来，我就做好手头老仓的买点。AI的新开偏向应用了或者考虑N字和大部队错开的活跃股也可以。人形机器人相对来说是，纯趋势独立性比较强（没有和别的板块那种很直接竞争冲突）充电桩昨天无感我就算了，和坚持围绕最近全市场核心风格属性的原则，有一定的背离。 (10:30更新)

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热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车） ------------------------- 尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。这让AI尤其是核心光通信+AI中军没有对手。数据和应用那边，沿着周五趋势+舆论惯性，数据要素+办公企业+医疗+金融发酵。半AI的机器人中大力德继续坚决连板，带动板块继续刚，感觉是独立性比较强的分支。

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还是熟悉的剧本，还是熟悉的味道++++++（耸肩）

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2023-06-19 11:25:46

6.19午盘

早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

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6.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-16 13:40:09

6.16下午

目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

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自学成才的老韭菜

2023-06-15 15:07:32

6.15收盘

手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

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2.00
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自学成才的老韭菜

2023-06-15 11:52:44

6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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2023-06-14 11:44:16

6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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6.14开盘

目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

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2023-06-14 08:58:54

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隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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2023-06-20 09:39:40

6.20早盘

现在是9:39光通信今天买点为难起来，我就做好手头老仓的买点。AI的新开偏向应用了或者考虑N字和大部队错开的活跃股也可以。人形机器人相对来说是，纯趋势独立性比较强（没有和别的板块那种很直接竞争冲突）充电桩昨天无感我就算了，和坚持围绕最近全市场核心风格属性的原则，有一定的背离。 (10:30更新)

0

6

4

2.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 19:18:47

6.19复盘

热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车） ------------------------- 尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。这让AI尤其是核心光通信+AI中军没有对手。数据和应用那边，沿着周五趋势+舆论惯性，数据要素+办公企业+医疗+金融发酵。半AI的机器人中大力德继续坚决连板，带动板块继续刚，感觉是独立性比较强的分支。

5

5

14

4.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 15:06:03

6.19收盘

还是熟悉的剧本，还是熟悉的味道++++++（耸肩）

2

3

11

0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 11:25:46

6.19午盘

早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

2

6

16

6.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-16 13:40:09

6.16下午

目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

2

4

12

0.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 15:07:32

6.15收盘

手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

1

4

6

2.00
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 11:52:44

6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

0

1

15

4.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 10:15:01

6.15早盘

昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

0

4

10

2.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 15:26:23

6.14收盘

目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

0

4

14

5.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 11:44:16

6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

1

4

9

3.08
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 09:42:31

6.14开盘

目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

0

1

8

2.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 08:58:54

6.14盘前

隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

0

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16

5.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 15:15:09

6.13收盘

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

1

3

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5.31
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 11:52:46

6.13午盘

对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 09:51:30

6.13早盘

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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现在是9:39光通信今天买点为难起来，我就做好手头老仓的买点。AI的新开偏向应用了或者考虑N字和大部队错开的活跃股也可以。人形机器人相对来说是，纯趋势独立性比较强（没有和别的板块那种很直接竞争冲突）充电桩昨天无感我就算了，和坚持围绕最近全市场核心风格属性的原则，有一定的背离。 (10:30更新)

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JC二氧

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热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车） ------------------------- 尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。这让AI尤其是核心光通信+AI中军没有对手。数据和应用那边，沿着周五趋势+舆论惯性，数据要素+办公企业+医疗+金融发酵。半AI的机器人中大力德继续坚决连板，带动板块继续刚，感觉是独立性比较强的分支。

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6.19收盘

还是熟悉的剧本，还是熟悉的味道++++++（耸肩）

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2023-06-19 11:25:46

6.19午盘

早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

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目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

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6.15收盘

手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

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自学成才的老韭菜

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6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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自学成才的老韭菜

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昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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自学成才的老韭菜

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

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隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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6.13午盘

对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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自学成才的老韭菜

2023-06-13 09:51:30

6.13早盘

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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