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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 15:44:39

7.24收盘

今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 14:06:40

长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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2025-07-24 11:52:25

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-23 18:34:00

根据可靠信源的消息，大水电相关直播和视频会被打压，后续影响有待评估。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-23 17:29:18

似乎今天市场所有的连板都是大水电，事情变成这样就有些诡异了。划下楚河汉界，它圈起来自己玩数数游戏；圈外专注趋势和启动博弈？

@JC二氧：7.23收盘

下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换

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2025-07-23 15:34:55

7.23收盘

下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换前排那种玩法，哪怕有延续预期，也再观察观察怎么上车吧。说不定自己会继续今天绕着大水电x反内卷的圈外多做文章呢？上海人工智能大会等又不是没别的重大事件预期

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-23 13:41:00

今天有意识往一个炒地图靠，西藏→海南→上海+事件，还可以下午某个建筑工程的上海国资也被人拉长腿可惜没一口气板住。当然盘面好方向多的去了，最大宗的大水电外面，抓部分皮毛而已

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自学成才的老韭菜

2025-07-23 11:54:29

7.23午盘

大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛变成增量资金（有但放慢）+存量叙事（增量叙事供给放缓）+晋级赛今天大水电占据异动眼球的时间非常的短，晋级就晋级不连板拉到走人（大长腿极少数了，想想要多长的腿，才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿，值得去做）给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化，日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪，顺带指数带上3600 自主可控（大光学/芯片设备、华为算力）都算有干活。前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈，少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的

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自学成才的老韭菜

2025-07-23 09:57:00

7.23早盘

目前9:56 手上大水电有关的老仓位基本上晋级赛都掉队了（北化股份、大宏立、五新隧装）就只好走了。然后无人驾驶，大光学装置，减肥药和基孔肯雅热（水电虹吸最能抗的也就是创新药）早盘也就关注这些。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-22 15:06:21

7.22收盘

7.22午盘今天开仓比较看重的工程机械下午表现还可以，大市值标的也加入狂飙。中交建跟小票一样搞，好这口者众就适应呗。很多题材的抱团的，它现在也是绕着干活的（比如上午大市值基建昨天换手板的还在消化换手时）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-22 11:50:19

7.22午盘

交易方面军工兵装建设工业第4天、北化股份第3天暂时还在捂着没动。早盘出掉了机器人和PCB的长盛轴承、中欣氟材、德福科技，补票上车水利的工程机械day2接力。其它动作暂时没有。目前市场就是以雅江水电短期重磅，搅动流动性的绝对力量，考察其它前期并排没有显著拉开差距的方向。有的板块顶着虹吸表现非常强劲，不限于极少数抱团（比如创新药、军工等）有的板块相对上周炒作面广，本周收窄比较明显（比如机器人、AI）有的板块状态变动不大（如稀土、钢铁硅料等反内卷周求股、稳定币等本来就相对聚焦现在还是那样

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-22 09:54:19

抛弃红利拥抱顺周期、大科技的言论市场上算是发酵起来了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-21 15:18:03

7.21收盘

下午加仓了一些算力硬件（PCB铜箔小票）经过了一天半分化下午博下回流。目前持有军工x2（机器狼/兵装老仓位）、机器人x2、PCBx1 对我来说可能今天错过部分300的创新药更令我惋惜一些，水利也就上午如大宏立等令我灵魂拷问我该不该抢首日。其实同时间也有被周末做了功课的工程机械票吸引注意（xx密封）但终究属于大水利里偏后排，心理预期是第一天高光然后光速单边淘汰，条件反射放弃追击。对我来说也可以认为反内卷借着各种不同名义激烈轮动。有的是跟大票动（比如稀土），有的是跟期货动的（比如光伏锂矿），这

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自学成才的老韭菜

2025-07-21 13:43:41

下午机器人、PCB上游、低空经济等有走强，被水电、创新药、稀土永磁、反内卷周期股约束减弱，good

@JC二氧：7.21午盘

上午搞得一般般，老仓位建设工业day3没动，北化股份day2没动宇树机器人进1出1，卖出盛通股份/周五奔着AI教育参与PEEK套利进1。因为连做了3天机器人也就主观更倾向继续，雅江水电抓换手机会不够积极。不算跟上最热方向的样子（好几十个板的雅江水电；创新药只参与了上周四情绪加速首日套利，结果连续3天

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上午搞得一般般，老仓位建设工业day3没动，北化股份day2没动宇树机器人进1出1，卖出盛通股份/周五奔着AI教育参与 PEEK套利进1。因为连做了3天机器人也就主观更倾向继续，雅江水电抓换手机会不够积极。不算跟上最热方向的样子（好几十个板的雅江水电；创新药只参与了上周四情绪加速首日套利，结果连续3天加速；连续大票驱动的稀土永磁之类的）虽然AI算力大票有调整，但算力硬件内部也不弱依旧有继续主升进攻（比如PCB上游）盘面仍是想低切低切，想右上角抱团有的是选择。要反内卷的行业总体都是

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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根据可靠信源的消息，大水电相关直播和视频会被打压，后续影响有待评估。

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下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换

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大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛变成增量资金（有但放慢）+存量叙事（增量叙事供给放缓）+晋级赛今天大水电占据异动眼球的时间非常的短，晋级就晋级不连板拉到走人（大长腿极少数了，想想要多长的腿，才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿，值得去做）给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化，日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪，顺带指数带上3600 自主可控（大光学/芯片设备、华为算力）都算有干活。前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈，少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的

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交易方面军工兵装建设工业第4天、北化股份第3天暂时还在捂着没动。早盘出掉了机器人和PCB的长盛轴承、中欣氟材、德福科技，补票上车水利的工程机械day2接力。其它动作暂时没有。目前市场就是以雅江水电短期重磅，搅动流动性的绝对力量，考察其它前期并排没有显著拉开差距的方向。有的板块顶着虹吸表现非常强劲，不限于极少数抱团（比如创新药、军工等）有的板块相对上周炒作面广，本周收窄比较明显（比如机器人、AI）有的板块状态变动不大（如稀土、钢铁硅料等反内卷周求股、稳定币等本来就相对聚焦现在还是那样

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下午加仓了一些算力硬件（PCB铜箔小票）经过了一天半分化下午博下回流。目前持有军工x2（机器狼/兵装老仓位）、机器人x2、PCBx1 对我来说可能今天错过部分300的创新药更令我惋惜一些，水利也就上午如大宏立等令我灵魂拷问我该不该抢首日。其实同时间也有被周末做了功课的工程机械票吸引注意（xx密封）但终究属于大水利里偏后排，心理预期是第一天高光然后光速单边淘汰，条件反射放弃追击。对我来说也可以认为反内卷借着各种不同名义激烈轮动。有的是跟大票动（比如稀土），有的是跟期货动的（比如光伏锂矿），这

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下午机器人、PCB上游、低空经济等有走强，被水电、创新药、稀土永磁、反内卷周期股约束减弱，good

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上午搞得一般般，老仓位建设工业day3没动，北化股份day2没动宇树机器人进1出1，卖出盛通股份/周五奔着AI教育参与PEEK套利进1。因为连做了3天机器人也就主观更倾向继续，雅江水电抓换手机会不够积极。不算跟上最热方向的样子（好几十个板的雅江水电；创新药只参与了上周四情绪加速首日套利，结果连续3天

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长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换

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大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛变成增量资金（有但放慢）+存量叙事（增量叙事供给放缓）+晋级赛今天大水电占据异动眼球的时间非常的短，晋级就晋级不连板拉到走人（大长腿极少数了，想想要多长的腿，才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿，值得去做）给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化，日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪，顺带指数带上3600 自主可控（大光学/芯片设备、华为算力）都算有干活。前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈，少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-21 15:18:03

7.21收盘

下午加仓了一些算力硬件（PCB铜箔小票）经过了一天半分化下午博下回流。目前持有军工x2（机器狼/兵装老仓位）、机器人x2、PCBx1 对我来说可能今天错过部分300的创新药更令我惋惜一些，水利也就上午如大宏立等令我灵魂拷问我该不该抢首日。其实同时间也有被周末做了功课的工程机械票吸引注意（xx密封）但终究属于大水利里偏后排，心理预期是第一天高光然后光速单边淘汰，条件反射放弃追击。对我来说也可以认为反内卷借着各种不同名义激烈轮动。有的是跟大票动（比如稀土），有的是跟期货动的（比如光伏锂矿），这

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-21 13:43:41

下午机器人、PCB上游、低空经济等有走强，被水电、创新药、稀土永磁、反内卷周期股约束减弱，good

@JC二氧：7.21午盘

上午搞得一般般，老仓位建设工业day3没动，北化股份day2没动宇树机器人进1出1，卖出盛通股份/周五奔着AI教育参与PEEK套利进1。因为连做了3天机器人也就主观更倾向继续，雅江水电抓换手机会不够积极。不算跟上最热方向的样子（好几十个板的雅江水电；创新药只参与了上周四情绪加速首日套利，结果连续3天

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7.21午盘

上午搞得一般般，老仓位建设工业day3没动，北化股份day2没动宇树机器人进1出1，卖出盛通股份/周五奔着AI教育参与 PEEK套利进1。因为连做了3天机器人也就主观更倾向继续，雅江水电抓换手机会不够积极。不算跟上最热方向的样子（好几十个板的雅江水电；创新药只参与了上周四情绪加速首日套利，结果连续3天加速；连续大票驱动的稀土永磁之类的）虽然AI算力大票有调整，但算力硬件内部也不弱依旧有继续主升进攻（比如PCB上游）盘面仍是想低切低切，想右上角抱团有的是选择。要反内卷的行业总体都是

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 15:44:39

7.24收盘

今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 14:06:40

长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-23 18:34:00

根据可靠信源的消息，大水电相关直播和视频会被打压，后续影响有待评估。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-23 17:29:18

似乎今天市场所有的连板都是大水电，事情变成这样就有些诡异了。划下楚河汉界，它圈起来自己玩数数游戏；圈外专注趋势和启动博弈？

@JC二氧：7.23收盘

下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换

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下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换前排那种玩法，哪怕有延续预期，也再观察观察怎么上车吧。说不定自己会继续今天绕着大水电x反内卷的圈外多做文章呢？上海人工智能大会等又不是没别的重大事件预期

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-23 13:41:00

今天有意识往一个炒地图靠，西藏→海南→上海+事件，还可以下午某个建筑工程的上海国资也被人拉长腿可惜没一口气板住。当然盘面好方向多的去了，最大宗的大水电外面，抓部分皮毛而已

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自学成才的老韭菜

2025-07-23 11:54:29

7.23午盘

大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛变成增量资金（有但放慢）+存量叙事（增量叙事供给放缓）+晋级赛今天大水电占据异动眼球的时间非常的短，晋级就晋级不连板拉到走人（大长腿极少数了，想想要多长的腿，才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿，值得去做）给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化，日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪，顺带指数带上3600 自主可控（大光学/芯片设备、华为算力）都算有干活。前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈，少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-23 09:57:00

7.23早盘

目前9:56 手上大水电有关的老仓位基本上晋级赛都掉队了（北化股份、大宏立、五新隧装）就只好走了。然后无人驾驶，大光学装置，减肥药和基孔肯雅热（水电虹吸最能抗的也就是创新药）早盘也就关注这些。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-22 15:06:21

7.22收盘

7.22午盘今天开仓比较看重的工程机械下午表现还可以，大市值标的也加入狂飙。中交建跟小票一样搞，好这口者众就适应呗。很多题材的抱团的，它现在也是绕着干活的（比如上午大市值基建昨天换手板的还在消化换手时）

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2025-07-22 11:50:19

7.22午盘

交易方面军工兵装建设工业第4天、北化股份第3天暂时还在捂着没动。早盘出掉了机器人和PCB的长盛轴承、中欣氟材、德福科技，补票上车水利的工程机械day2接力。其它动作暂时没有。目前市场就是以雅江水电短期重磅，搅动流动性的绝对力量，考察其它前期并排没有显著拉开差距的方向。有的板块顶着虹吸表现非常强劲，不限于极少数抱团（比如创新药、军工等）有的板块相对上周炒作面广，本周收窄比较明显（比如机器人、AI）有的板块状态变动不大（如稀土、钢铁硅料等反内卷周求股、稳定币等本来就相对聚焦现在还是那样

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-22 09:54:19

抛弃红利拥抱顺周期、大科技的言论市场上算是发酵起来了。

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下午加仓了一些算力硬件（PCB铜箔小票）经过了一天半分化下午博下回流。目前持有军工x2（机器狼/兵装老仓位）、机器人x2、PCBx1 对我来说可能今天错过部分300的创新药更令我惋惜一些，水利也就上午如大宏立等令我灵魂拷问我该不该抢首日。其实同时间也有被周末做了功课的工程机械票吸引注意（xx密封）但终究属于大水利里偏后排，心理预期是第一天高光然后光速单边淘汰，条件反射放弃追击。对我来说也可以认为反内卷借着各种不同名义激烈轮动。有的是跟大票动（比如稀土），有的是跟期货动的（比如光伏锂矿），这

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下午机器人、PCB上游、低空经济等有走强，被水电、创新药、稀土永磁、反内卷周期股约束减弱，good

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上午搞得一般般，老仓位建设工业day3没动，北化股份day2没动宇树机器人进1出1，卖出盛通股份/周五奔着AI教育参与PEEK套利进1。因为连做了3天机器人也就主观更倾向继续，雅江水电抓换手机会不够积极。不算跟上最热方向的样子（好几十个板的雅江水电；创新药只参与了上周四情绪加速首日套利，结果连续3天

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今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换

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下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换前排那种玩法，哪怕有延续预期，也再观察观察怎么上车吧。说不定自己会继续今天绕着大水电x反内卷的圈外多做文章呢？上海人工智能大会等又不是没别的重大事件预期

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今天有意识往一个炒地图靠，西藏→海南→上海+事件，还可以下午某个建筑工程的上海国资也被人拉长腿可惜没一口气板住。当然盘面好方向多的去了，最大宗的大水电外面，抓部分皮毛而已

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大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛变成增量资金（有但放慢）+存量叙事（增量叙事供给放缓）+晋级赛今天大水电占据异动眼球的时间非常的短，晋级就晋级不连板拉到走人（大长腿极少数了，想想要多长的腿，才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿，值得去做）给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化，日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪，顺带指数带上3600 自主可控（大光学/芯片设备、华为算力）都算有干活。前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈，少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的

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下午机器人、PCB上游、低空经济等有走强，被水电、创新药、稀土永磁、反内卷周期股约束减弱，good

@JC二氧：7.21午盘

上午搞得一般般，老仓位建设工业day3没动，北化股份day2没动宇树机器人进1出1，卖出盛通股份/周五奔着AI教育参与PEEK套利进1。因为连做了3天机器人也就主观更倾向继续，雅江水电抓换手机会不够积极。不算跟上最热方向的样子（好几十个板的雅江水电；创新药只参与了上周四情绪加速首日套利，结果连续3天

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