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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 15:10:32

7.6收盘

随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

0

4

13

6.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 13:54:45

7.6下午

到13:52 为止，目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。大方向比较呆，没有跳跃的很快，只是跟随大环境风格变化具体调仓。

0

1

9

5.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 11:45:49

7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

0

3

11

6.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 09:53:39

7.6早盘

目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

1

3

8

5.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-05 16:50:17

7.5收盘

下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

2

4

16

5.22
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-05 11:45:50

7.5午盘

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

2

4

14

1.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 17:14:46

7.4复盘

首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

4

7

17

3.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 11:37:25

7.4午盘

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

1

4

13

2.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 09:57:56

7.4早盘

目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

0

2

6

1.73
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-03 11:01:19

7.3午盘

目前10:59 目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多； PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，比较多的指向指数类的行情；会比较类似上周二的画风（老胡入市那天）

1

6

10

2.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-30 15:25:46

6.30收盘

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。周末愉快

1

3

11

6.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-30 13:30:12

看来AI（光通信）证明了自己周五决断都是自带BGM的，加上AI最近的下午偷鸡定律，服气服气/捂脸。

0

2

4

3.27
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-30 11:48:28

很想吐槽一下，最近公社的网络是真的不行啊，反正盘中两个时间试都这样，就只能艹（一种植物）放弃发帖了。我自己当然是忙着自己交易优先，不可能围着他转吧。@韭菜团子

0

4

8

4.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-30 11:42:01

6.30午盘

目前正股仍然参与着减速器为主，老仓襄阳轴承day3没动，也有新开其它403。来势汹汹的各种电池技术，PET铜箔做了热点+转债套利很不错中午收盘前刚走掉，没有参与正股。光通信每日一只靓仔反抽早盘没能抓到（没在舒服的位置上车而放弃）午后大概减速器或者机器人延伸还会继续找机会。昨天晚上做的补充，还是比较掐到点了。6.29补充

0

2

11

4.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-29 15:28:17

6.29收盘

下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点： ①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻篇后，可能才会逐渐切换） ②AI比高峰严重缩量超过一半的影响：举例如上午躺平下午偷鸡（昨天今天都这样）；如个股上极度分裂不讲道理；比如抢小故事先手一上热议就涨不动。我的应对是要么靠拢量能非常充

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2023-07-06 15:10:32

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随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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2023-07-06 11:45:49

7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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7.6早盘

目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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7.5收盘

下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

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2023-07-05 11:45:50

7.5午盘

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

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7.4复盘

首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

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中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

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目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

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目前10:59 目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多； PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，比较多的指向指数类的行情；会比较类似上周二的画风（老胡入市那天）

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光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。周末愉快

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看来AI（光通信）证明了自己周五决断都是自带BGM的，加上AI最近的下午偷鸡定律，服气服气/捂脸。

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自学成才的老韭菜

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很想吐槽一下，最近公社的网络是真的不行啊，反正盘中两个时间试都这样，就只能艹（一种植物）放弃发帖了。我自己当然是忙着自己交易优先，不可能围着他转吧。@韭菜团子

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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6.30午盘

目前正股仍然参与着减速器为主，老仓襄阳轴承day3没动，也有新开其它403。来势汹汹的各种电池技术，PET铜箔做了热点+转债套利很不错中午收盘前刚走掉，没有参与正股。光通信每日一只靓仔反抽早盘没能抓到（没在舒服的位置上车而放弃）午后大概减速器或者机器人延伸还会继续找机会。昨天晚上做的补充，还是比较掐到点了。6.29补充

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下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点： ①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻篇后，可能才会逐渐切换） ②AI比高峰严重缩量超过一半的影响：举例如上午躺平下午偷鸡（昨天今天都这样）；如个股上极度分裂不讲道理；比如抢小故事先手一上热议就涨不动。我的应对是要么靠拢量能非常充

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随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

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竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

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首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

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中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

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7.4早盘

目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

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看来AI（光通信）证明了自己周五决断都是自带BGM的，加上AI最近的下午偷鸡定律，服气服气/捂脸。

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很想吐槽一下，最近公社的网络是真的不行啊，反正盘中两个时间试都这样，就只能艹（一种植物）放弃发帖了。我自己当然是忙着自己交易优先，不可能围着他转吧。@韭菜团子

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目前正股仍然参与着减速器为主，老仓襄阳轴承day3没动，也有新开其它403。来势汹汹的各种电池技术，PET铜箔做了热点+转债套利很不错中午收盘前刚走掉，没有参与正股。光通信每日一只靓仔反抽早盘没能抓到（没在舒服的位置上车而放弃）午后大概减速器或者机器人延伸还会继续找机会。昨天晚上做的补充，还是比较掐到点了。6.29补充

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下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点： ①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻篇后，可能才会逐渐切换） ②AI比高峰严重缩量超过一半的影响：举例如上午躺平下午偷鸡（昨天今天都这样）；如个股上极度分裂不讲道理；比如抢小故事先手一上热议就涨不动。我的应对是要么靠拢量能非常充

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2023-07-06 15:10:32

7.6收盘

随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

0

4

13

6.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 13:54:45

7.6下午

到13:52 为止，目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。大方向比较呆，没有跳跃的很快，只是跟随大环境风格变化具体调仓。

0

1

9

5.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 11:45:49

7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

0

3

11

6.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 09:53:39

7.6早盘

目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

1

3

8

5.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-05 16:50:17

7.5收盘

下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

2

4

16

5.22
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-05 11:45:50

7.5午盘

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

2

4

14

1.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 17:14:46

7.4复盘

首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

4

7

17

3.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 11:37:25

7.4午盘

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

1

4

13

2.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 09:57:56

7.4早盘

目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

0

2

6

1.73
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-03 11:01:19

7.3午盘

目前10:59 目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多； PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，比较多的指向指数类的行情；会比较类似上周二的画风（老胡入市那天）

1

6

10

2.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-30 15:25:46

6.30收盘

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。周末愉快

1

3

11

6.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-30 13:30:12

看来AI（光通信）证明了自己周五决断都是自带BGM的，加上AI最近的下午偷鸡定律，服气服气/捂脸。

0

2

4

3.27
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-30 11:48:28

很想吐槽一下，最近公社的网络是真的不行啊，反正盘中两个时间试都这样，就只能艹（一种植物）放弃发帖了。我自己当然是忙着自己交易优先，不可能围着他转吧。@韭菜团子

0

4

8

4.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-30 11:42:01

6.30午盘

目前正股仍然参与着减速器为主，老仓襄阳轴承day3没动，也有新开其它403。来势汹汹的各种电池技术，PET铜箔做了热点+转债套利很不错中午收盘前刚走掉，没有参与正股。光通信每日一只靓仔反抽早盘没能抓到（没在舒服的位置上车而放弃）午后大概减速器或者机器人延伸还会继续找机会。昨天晚上做的补充，还是比较掐到点了。6.29补充

0

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4.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-29 15:28:17

6.29收盘

下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点： ①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻篇后，可能才会逐渐切换） ②AI比高峰严重缩量超过一半的影响：举例如上午躺平下午偷鸡（昨天今天都这样）；如个股上极度分裂不讲道理；比如抢小故事先手一上热议就涨不动。我的应对是要么靠拢量能非常充

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随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

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自学成才的老韭菜

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7.5午盘

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

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首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

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中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

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目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

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光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。周末愉快

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很想吐槽一下，最近公社的网络是真的不行啊，反正盘中两个时间试都这样，就只能艹（一种植物）放弃发帖了。我自己当然是忙着自己交易优先，不可能围着他转吧。@韭菜团子

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目前正股仍然参与着减速器为主，老仓襄阳轴承day3没动，也有新开其它403。来势汹汹的各种电池技术，PET铜箔做了热点+转债套利很不错中午收盘前刚走掉，没有参与正股。光通信每日一只靓仔反抽早盘没能抓到（没在舒服的位置上车而放弃）午后大概减速器或者机器人延伸还会继续找机会。昨天晚上做的补充，还是比较掐到点了。6.29补充

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下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点： ①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻篇后，可能才会逐渐切换） ②AI比高峰严重缩量超过一半的影响：举例如上午躺平下午偷鸡（昨天今天都这样）；如个股上极度分裂不讲道理；比如抢小故事先手一上热议就涨不动。我的应对是要么靠拢量能非常充

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