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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-27 15:13:50
8.27收盘
寒武纪超了茅台后,老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活, 老股民说牛市(调整的时候)多暴跌具象化 AI显然不是冲击最大那个啦,虽然手头部分也炸板了。 涨的时候领涨,跌的时候杂毛又先死跟着意思下,这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始,不是从指数K线趋势走弱才看出来的。 保持平常心,每周四的调整共识反而可能,提前计提又挤出水来了,说不定打破呢?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-27 14:16:42
下午加了1笔消费级无人机链主,不过买的钱很少(不足1%)只是做个标记。 早盘端侧已经塞满了,只有零碎现金。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-27 11:42:04
8.27午盘
目前持有端侧芯片x3(1个科创、2个主板),端侧模组x1,仓位拉满 开盘直接套现老仓拓维信息+14、水羊股份+10 主要的遗憾是单边押注端侧推理,传统大算力完全看着飞走了(本来自主可控、国外老爷、自主可控、国外老爷来回倒腾舒服的节奏) 我没啥补充了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-27 09:35:08
8.27开盘
9:34 人工智能+,我自己开盘主观压了点端侧性芯片模组,有点瑟瑟发抖,怕祖训
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 15:05:32
8.26收盘
下午没有新交易 就拿着华为算力x1、消费x1(陌生大方向首次试水体感不错)都是计划股 主要增量观点早盘午盘已经说了,没有太多补充。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 14:40:33
竞价买的化妆品尾盘还被抢筹,神奇
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自学成才的老韭菜
2025-08-26 11:45:32
8.26午盘
老仓CPO罗博特科、中际旭创、华懋科技开盘处理, 英伟达机器人智微智能封不住板离场; 新开方面:除了华为算力预期差非常有限选择参与下(带来热议的正主自己都不够强),上午科技暂时参与不多。 诸如消费电子(苹果未来新品行动消息)反扑蛮活跃的选择放弃。 手头科技还不如消费多,放在市场明显非主流就不多提了。 不需要解读太多,科技业绩赢学信仰坚定,仅仅是国产GPU到昨天DCI跨区域通信猛攻2天让老子喘口气,再找个相对舒服的切入口。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 10:48:08
消费第一个20cm板(来自化妆品)撒花
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 09:44:22
8.26开盘
9:42 可能昨晚华为系的预期差比较受关注吧,然后英伟达的无人驾驶等也有留意。 消费可能属于踏空资金选择,这仅仅是非常主观看法。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-25 20:52:45
去年巅峰3.46万亿,牛市-微信指数5.05亿 今天3.14万亿,牛市-微信指数1.37亿(上周五) 不知道能否散户调动的程度?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-25 15:11:14
8.25收盘
下午没有新的交易,虽然指数一度跳水释放,不过AI+业绩赢学主流给带回来了。 今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学(CPO为主)还算满意 当然高抛的也没有走弱,海光、寒王等也属于国产中有业绩的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-25 11:44:04
8.25午盘
目前持有光通信x3(英伟达新网联技术;1个封板) 英伟达机器人x1(英伟达新机器人大脑芯片;封板) 早盘调仓(从国产情怀穿插回到拥抱英伟达)后没有新变动 其实早盘已经有些异动: 创业板的创新药、有色+稀土永磁、房地产等超预期猛 (指数层面的)多少带来点不安,不过结果自己还是该干嘛干嘛 沪指过于远离5日线留一下节奏是必要的,不过目前更多是以情绪赢学进攻(发散) 和聚焦业绩赢学(收缩)的切换方式应对。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-25 10:29:07
8.25上午
10:29 上午目前出光了周五老仓位(GPU云天励飞+海光信息、PCB鼎泰高科、 封装长电科技+通富微电) 新开主要跟着英伟达带来的两个新风口(高带宽光通信/交换机、机器人AI) 稀土永磁上周做了几天今天反而踏空,很不爽
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-22 15:08:25
8.22收盘
下午没有新的交易,持有PCB钻针x1(创业板/超预期封板) GPUx2平铺(都是科创板/双封板)、 芯片封装x2(都是主板容量票,半导体的主板和创业板今天表现总体低于预期) 周末愉快
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自学成才的老韭菜
2025-08-22 11:46:55
8.22午盘
前几天消费电子等为载体实际为液冷服务器、机器人里共通分支挖补涨, 然后科技大容量的需求惯性挖低位 属于小修小补,不属于大版本的叙事更新,挖差不多就腻了缺少自我正反馈的潜力,因为它还是老周期框架没跳出来。 昨天大模型主动打破生态适配国产算卡,模型本身兴趣不大,生态通了突破就很重要,激活市场摆脱资金负面螺旋(当然新老还是有切割的,很多暂时回不来的)。 交易方面:昨天仓位很低,只有一点蓝思科技(ODM代工) 上午做得最满意的票在PCB覆铜板铜箔钻孔设备
其次才是国产GPU(V3.1最直接刺激联
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8.27收盘
寒武纪超了茅台后,老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活, 老股民说牛市(调整的时候)多暴跌具象化 AI显然不是冲击最大那个啦,虽然手头部分也炸板了。 涨的时候领涨,跌的时候杂毛又先死跟着意思下,这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始,不是从指数K线趋势走弱才看出来的。 保持平常心,每周四的调整共识反而可能,提前计提又挤出水来了,说不定打破呢?
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下午加了1笔消费级无人机链主,不过买的钱很少(不足1%)只是做个标记。 早盘端侧已经塞满了,只有零碎现金。
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目前持有端侧芯片x3(1个科创、2个主板),端侧模组x1,仓位拉满 开盘直接套现老仓拓维信息+14、水羊股份+10 主要的遗憾是单边押注端侧推理,传统大算力完全看着飞走了(本来自主可控、国外老爷、自主可控、国外老爷来回倒腾舒服的节奏) 我没啥补充了。
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8.27开盘
9:34 人工智能+,我自己开盘主观压了点端侧性芯片模组,有点瑟瑟发抖,怕祖训
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下午没有新交易 就拿着华为算力x1、消费x1(陌生大方向首次试水体感不错)都是计划股 主要增量观点早盘午盘已经说了,没有太多补充。
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竞价买的化妆品尾盘还被抢筹,神奇
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老仓CPO罗博特科、中际旭创、华懋科技开盘处理, 英伟达机器人智微智能封不住板离场; 新开方面:除了华为算力预期差非常有限选择参与下(带来热议的正主自己都不够强),上午科技暂时参与不多。 诸如消费电子(苹果未来新品行动消息)反扑蛮活跃的选择放弃。 手头科技还不如消费多,放在市场明显非主流就不多提了。 不需要解读太多,科技业绩赢学信仰坚定,仅仅是国产GPU到昨天DCI跨区域通信猛攻2天让老子喘口气,再找个相对舒服的切入口。
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消费第一个20cm板(来自化妆品)撒花
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去年巅峰3.46万亿,牛市-微信指数5.05亿 今天3.14万亿,牛市-微信指数1.37亿(上周五) 不知道能否散户调动的程度?
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8.25收盘
下午没有新的交易,虽然指数一度跳水释放,不过AI+业绩赢学主流给带回来了。 今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学(CPO为主)还算满意 当然高抛的也没有走弱,海光、寒王等也属于国产中有业绩的
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目前持有光通信x3(英伟达新网联技术;1个封板) 英伟达机器人x1(英伟达新机器人大脑芯片;封板) 早盘调仓(从国产情怀穿插回到拥抱英伟达)后没有新变动 其实早盘已经有些异动: 创业板的创新药、有色+稀土永磁、房地产等超预期猛 (指数层面的)多少带来点不安,不过结果自己还是该干嘛干嘛 沪指过于远离5日线留一下节奏是必要的,不过目前更多是以情绪赢学进攻(发散) 和聚焦业绩赢学(收缩)的切换方式应对。
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10:29 上午目前出光了周五老仓位(GPU云天励飞+海光信息、PCB鼎泰高科、 封装长电科技+通富微电) 新开主要跟着英伟达带来的两个新风口(高带宽光通信/交换机、机器人AI) 稀土永磁上周做了几天今天反而踏空,很不爽
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下午没有新的交易,持有PCB钻针x1(创业板/超预期封板) GPUx2平铺(都是科创板/双封板)、 芯片封装x2(都是主板容量票,半导体的主板和创业板今天表现总体低于预期) 周末愉快
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前几天消费电子等为载体实际为液冷服务器、机器人里共通分支挖补涨, 然后科技大容量的需求惯性挖低位 属于小修小补,不属于大版本的叙事更新,挖差不多就腻了缺少自我正反馈的潜力,因为它还是老周期框架没跳出来。 昨天大模型主动打破生态适配国产算卡,模型本身兴趣不大,生态通了突破就很重要,激活市场摆脱资金负面螺旋(当然新老还是有切割的,很多暂时回不来的)。 交易方面:昨天仓位很低,只有一点蓝思科技(ODM代工) 上午做得最满意的票在PCB覆铜板铜箔钻孔设备
其次才是国产GPU(V3.1最直接刺激联
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下午加了1笔消费级无人机链主,不过买的钱很少(不足1%)只是做个标记。 早盘端侧已经塞满了,只有零碎现金。
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目前持有端侧芯片x3(1个科创、2个主板),端侧模组x1,仓位拉满 开盘直接套现老仓拓维信息+14、水羊股份+10 主要的遗憾是单边押注端侧推理,传统大算力完全看着飞走了(本来自主可控、国外老爷、自主可控、国外老爷来回倒腾舒服的节奏) 我没啥补充了。
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去年巅峰3.46万亿,牛市-微信指数5.05亿 今天3.14万亿,牛市-微信指数1.37亿(上周五) 不知道能否散户调动的程度?
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下午没有新的交易,虽然指数一度跳水释放,不过AI+业绩赢学主流给带回来了。 今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学(CPO为主)还算满意 当然高抛的也没有走弱,海光、寒王等也属于国产中有业绩的
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目前持有光通信x3(英伟达新网联技术;1个封板) 英伟达机器人x1(英伟达新机器人大脑芯片;封板) 早盘调仓(从国产情怀穿插回到拥抱英伟达)后没有新变动 其实早盘已经有些异动: 创业板的创新药、有色+稀土永磁、房地产等超预期猛 (指数层面的)多少带来点不安,不过结果自己还是该干嘛干嘛 沪指过于远离5日线留一下节奏是必要的,不过目前更多是以情绪赢学进攻(发散) 和聚焦业绩赢学(收缩)的切换方式应对。
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下午没有新的交易,持有PCB钻针x1(创业板/超预期封板) GPUx2平铺(都是科创板/双封板)、 芯片封装x2(都是主板容量票,半导体的主板和创业板今天表现总体低于预期) 周末愉快
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前几天消费电子等为载体实际为液冷服务器、机器人里共通分支挖补涨, 然后科技大容量的需求惯性挖低位 属于小修小补,不属于大版本的叙事更新,挖差不多就腻了缺少自我正反馈的潜力,因为它还是老周期框架没跳出来。 昨天大模型主动打破生态适配国产算卡,模型本身兴趣不大,生态通了突破就很重要,激活市场摆脱资金负面螺旋(当然新老还是有切割的,很多暂时回不来的)。 交易方面:昨天仓位很低,只有一点蓝思科技(ODM代工) 上午做得最满意的票在PCB覆铜板铜箔钻孔设备
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目前持有端侧芯片x3(1个科创、2个主板),端侧模组x1,仓位拉满 开盘直接套现老仓拓维信息+14、水羊股份+10 主要的遗憾是单边押注端侧推理,传统大算力完全看着飞走了(本来自主可控、国外老爷、自主可控、国外老爷来回倒腾舒服的节奏) 我没啥补充了。
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下午没有新的交易,虽然指数一度跳水释放,不过AI+业绩赢学主流给带回来了。 今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学(CPO为主)还算满意 当然高抛的也没有走弱,海光、寒王等也属于国产中有业绩的
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目前持有光通信x3(英伟达新网联技术;1个封板) 英伟达机器人x1(英伟达新机器人大脑芯片;封板) 早盘调仓(从国产情怀穿插回到拥抱英伟达)后没有新变动 其实早盘已经有些异动: 创业板的创新药、有色+稀土永磁、房地产等超预期猛 (指数层面的)多少带来点不安,不过结果自己还是该干嘛干嘛 沪指过于远离5日线留一下节奏是必要的,不过目前更多是以情绪赢学进攻(发散) 和聚焦业绩赢学(收缩)的切换方式应对。
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8.25上午
10:29 上午目前出光了周五老仓位(GPU云天励飞+海光信息、PCB鼎泰高科、 封装长电科技+通富微电) 新开主要跟着英伟达带来的两个新风口(高带宽光通信/交换机、机器人AI) 稀土永磁上周做了几天今天反而踏空,很不爽
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-22 15:08:25
8.22收盘
下午没有新的交易,持有PCB钻针x1(创业板/超预期封板) GPUx2平铺(都是科创板/双封板)、 芯片封装x2(都是主板容量票,半导体的主板和创业板今天表现总体低于预期) 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-22 11:46:55
8.22午盘
前几天消费电子等为载体实际为液冷服务器、机器人里共通分支挖补涨, 然后科技大容量的需求惯性挖低位 属于小修小补,不属于大版本的叙事更新,挖差不多就腻了缺少自我正反馈的潜力,因为它还是老周期框架没跳出来。 昨天大模型主动打破生态适配国产算卡,模型本身兴趣不大,生态通了突破就很重要,激活市场摆脱资金负面螺旋(当然新老还是有切割的,很多暂时回不来的)。 交易方面:昨天仓位很低,只有一点蓝思科技(ODM代工) 上午做得最满意的票在PCB覆铜板铜箔钻孔设备
其次才是国产GPU(V3.1最直接刺激联
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-27 15:13:50
8.27收盘
寒武纪超了茅台后,老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活, 老股民说牛市(调整的时候)多暴跌具象化 AI显然不是冲击最大那个啦,虽然手头部分也炸板了。 涨的时候领涨,跌的时候杂毛又先死跟着意思下,这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始,不是从指数K线趋势走弱才看出来的。 保持平常心,每周四的调整共识反而可能,提前计提又挤出水来了,说不定打破呢?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-27 14:16:42
下午加了1笔消费级无人机链主,不过买的钱很少(不足1%)只是做个标记。 早盘端侧已经塞满了,只有零碎现金。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-27 11:42:04
8.27午盘
目前持有端侧芯片x3(1个科创、2个主板),端侧模组x1,仓位拉满 开盘直接套现老仓拓维信息+14、水羊股份+10 主要的遗憾是单边押注端侧推理,传统大算力完全看着飞走了(本来自主可控、国外老爷、自主可控、国外老爷来回倒腾舒服的节奏) 我没啥补充了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-27 09:35:08
8.27开盘
9:34 人工智能+,我自己开盘主观压了点端侧性芯片模组,有点瑟瑟发抖,怕祖训
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 15:05:32
8.26收盘
下午没有新交易 就拿着华为算力x1、消费x1(陌生大方向首次试水体感不错)都是计划股 主要增量观点早盘午盘已经说了,没有太多补充。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 14:40:33
竞价买的化妆品尾盘还被抢筹,神奇
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 11:45:32
8.26午盘
老仓CPO罗博特科、中际旭创、华懋科技开盘处理, 英伟达机器人智微智能封不住板离场; 新开方面:除了华为算力预期差非常有限选择参与下(带来热议的正主自己都不够强),上午科技暂时参与不多。 诸如消费电子(苹果未来新品行动消息)反扑蛮活跃的选择放弃。 手头科技还不如消费多,放在市场明显非主流就不多提了。 不需要解读太多,科技业绩赢学信仰坚定,仅仅是国产GPU到昨天DCI跨区域通信猛攻2天让老子喘口气,再找个相对舒服的切入口。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 10:48:08
消费第一个20cm板(来自化妆品)撒花
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-26 09:44:22
8.26开盘
9:42 可能昨晚华为系的预期差比较受关注吧,然后英伟达的无人驾驶等也有留意。 消费可能属于踏空资金选择,这仅仅是非常主观看法。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-25 20:52:45
去年巅峰3.46万亿,牛市-微信指数5.05亿 今天3.14万亿,牛市-微信指数1.37亿(上周五) 不知道能否散户调动的程度?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-25 15:11:14
8.25收盘
下午没有新的交易,虽然指数一度跳水释放,不过AI+业绩赢学主流给带回来了。 今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学(CPO为主)还算满意 当然高抛的也没有走弱,海光、寒王等也属于国产中有业绩的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-25 11:44:04
8.25午盘
目前持有光通信x3(英伟达新网联技术;1个封板) 英伟达机器人x1(英伟达新机器人大脑芯片;封板) 早盘调仓(从国产情怀穿插回到拥抱英伟达)后没有新变动 其实早盘已经有些异动: 创业板的创新药、有色+稀土永磁、房地产等超预期猛 (指数层面的)多少带来点不安,不过结果自己还是该干嘛干嘛 沪指过于远离5日线留一下节奏是必要的,不过目前更多是以情绪赢学进攻(发散) 和聚焦业绩赢学(收缩)的切换方式应对。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-25 10:29:07
8.25上午
10:29 上午目前出光了周五老仓位(GPU云天励飞+海光信息、PCB鼎泰高科、 封装长电科技+通富微电) 新开主要跟着英伟达带来的两个新风口(高带宽光通信/交换机、机器人AI) 稀土永磁上周做了几天今天反而踏空,很不爽
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-22 15:08:25
8.22收盘
下午没有新的交易,持有PCB钻针x1(创业板/超预期封板) GPUx2平铺(都是科创板/双封板)、 芯片封装x2(都是主板容量票,半导体的主板和创业板今天表现总体低于预期) 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-22 11:46:55
8.22午盘
前几天消费电子等为载体实际为液冷服务器、机器人里共通分支挖补涨, 然后科技大容量的需求惯性挖低位 属于小修小补,不属于大版本的叙事更新,挖差不多就腻了缺少自我正反馈的潜力,因为它还是老周期框架没跳出来。 昨天大模型主动打破生态适配国产算卡,模型本身兴趣不大,生态通了突破就很重要,激活市场摆脱资金负面螺旋(当然新老还是有切割的,很多暂时回不来的)。 交易方面:昨天仓位很低,只有一点蓝思科技(ODM代工) 上午做得最满意的票在PCB覆铜板铜箔钻孔设备
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