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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-27 14:29:57
大基金三期因为今天仍然是套利性质,所以主要是谁套利方便,就好使。 我自己是尚没有理会研报小作文、表格什么的。
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4.15
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-27 10:23:52
5.27午盘
目前10:24 算力我暂时只剩下倒腾个别液冷和电源(纯看个股逻辑的交易,强调不是板块)。 智能电网抗住分歧就继续做滚动。 化工金属煤炭等周期股似乎也承担一部分防御去处。 所以自己交易目前方向很散,算一高一低两头细分抱团吧。 跨境电商/海外仓啥的本身主观就犹豫所以放了。 考虑到市场的状态可能类似3.25-4月中。那时候觉得做更新感觉对他人助益不大,甚至作为当时读者的身份,都懒得上公社反而不看小作文觉得自己做得更好,所以不排除会像那时候(因市场因素)阶段很少更新,多专注自己的事。
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4.53
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-24 15:22:53
5.24收盘
快2点半康鹏科技压到跌停,风口浪尖上挺不安,隆扬要不要出这样子。 最后抱着侥幸心理,当做第一次预警吧,主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。 下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。 感觉昨天开始指数是被人搞,拉台股新高,砸港股是故意的。 只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已(20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢) 一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感,化工小细分、猪肉这些。 块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响,地产、低空、那些大AI票等。 待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。 各位周末
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5.44
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-24 11:46:38
5.24午盘
中午收盘为止: 目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2(进1出1,老仓隆扬电子没动,止盈了捷邦科技) 服务器电源x1(老仓欧陆通没动;止损放弃了麦格米特) 新开智能电表x1(电改卡位,没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔) 目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子,低空和地产坠机留出空间,动作也比前些天大一些,不过主观优先级比较低上午也没精力管。
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5.30
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-24 09:02:37
5.24盘前
英伟达链今年的三个技术新趋势是: ①铜缆连接(安费诺);电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑,拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性,延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装(台积电CoWos);玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑,FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷(维谛技术):液冷在每一波算力的炒作中,好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中,自然会想能不能轮到全液冷这块呢? 同样是财报提到的重点增量以太网(交换机)好像公社讨论热度很低
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2.45
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-23 15:27:13
5.23收盘
下午没有新交易 仍持有AIPC/服务器零部件x4(散热/屏蔽件x2早盘跟随,电源x2午盘吸的) 另外FOWLP封装x1(扔掉了顺势加速的,吸昨天高开被砸的) 周一周二相对憋屈两天,昨天今天交易感受还行,是对胃口不是好与差的问题。 我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。 指数为什么今天能砸成这样子,我也是搞不清楚什么个说法。 顶指数担当的板块共振回调?绕岛军演问股民交军费? AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A
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3.65
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-23 11:10:30
5.23午盘
目前11:10,上午主要做的调仓是: GB200先进封装(FOWLP和玻璃基板) 方向滚动 进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件(散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等) 新进4笔 低空、军工等放弃,次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。 其它补充见下图。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-22 11:41:40
5.22午盘
目前持有地产20套利x1,GB200相关x3(先进封装、铜缆链接/安费诺) 早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票,算从打游击题材归拢趋势吧。 昨天市场进入走弱极度缩量的状态,没有影响强有力板块站出来顶住,那要出问题。 利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性,还好地产很快接过去了。 有色昨天开始降低了预期,没有那种对地产构成挑战的感觉,成次要轮动。 低空/航空也在涣散,上工申贝一字开刺激反馈近乎为0,商业航天试图转强不太顺利。 医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难,盘前感觉
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5.54
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-21 11:46:42
5.21午盘
目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。 没能跟上AIPC,昨天有人吹的商业航天观望中(似乎吹特别国债啥的)。 竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。 现在趋势最确定的逻辑,大概剩下交易通胀逻辑了。 地产主要存量资金,万科滨江保利这些不被放下,就占着坑。零散局部地产拉,局部地产砸,那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。 航空/AI等新质生产力题材,目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场,流动性所限轮动非常快,我就有感的选择性
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-21 09:37:49
5.21早盘
目前9:37 大宗实在过猛,打不过调仓加入了延伸题材(铜箔、复合铜箔) 房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等
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0.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-20 13:13:11
伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激,下午我也进一步加仓了军工航空。
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7
4.50
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-20 11:44:17
5.20午盘
目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排,只做了左侧计划交易。 了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份(溢价)、新晨科技、安达维尔(大低开震荡) 通胀线的有色、猪肉、电力等,地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动,我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-20 09:55:40
5.20早盘
早盘方向比较多(尤其有色期货大涨冲击了一下流动性) 我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调 避免大跨度切第一(并不代表对其它方向不认可)
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3.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-17 15:24:12
5.17收盘
下午没动作早就收工了。 持有北京+低空空管x3,北京+低空老人气x1,低空雷达x1,仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼,似乎首付的比例低的炸裂什么的。 还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大,属于各有各表现。 早盘高抛了地产套利(下午还有更高点多少有点卖飞)转投低空+北京(空管/安全) 属于盘前已经做好的决定,明牌预告今天出地产政策的影响,或者空降什么新题材(像玻璃基板)的影响自然都考虑过的情况下依然那么干,况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场,是个问题,所以也不会去遗憾。 到头
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-17 11:40:51
5.17午盘
目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5(有融资),仓位100%+ 比5.17早盘 大概没有太多补充,没有板块关系的复杂思考,纯信仰直接切换硬上的 (也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价) 所以没有更多补充,就是自求多福。 补充:哦,下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事(比如那个岛,那个海)。 所以军工安防逻辑也算是顺便了。
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5.27午盘
目前10:24 算力我暂时只剩下倒腾个别液冷和电源(纯看个股逻辑的交易,强调不是板块)。 智能电网抗住分歧就继续做滚动。 化工金属煤炭等周期股似乎也承担一部分防御去处。 所以自己交易目前方向很散,算一高一低两头细分抱团吧。 跨境电商/海外仓啥的本身主观就犹豫所以放了。 考虑到市场的状态可能类似3.25-4月中。那时候觉得做更新感觉对他人助益不大,甚至作为当时读者的身份,都懒得上公社反而不看小作文觉得自己做得更好,所以不排除会像那时候(因市场因素)阶段很少更新,多专注自己的事。
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5.24收盘
快2点半康鹏科技压到跌停,风口浪尖上挺不安,隆扬要不要出这样子。 最后抱着侥幸心理,当做第一次预警吧,主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。 下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。 感觉昨天开始指数是被人搞,拉台股新高,砸港股是故意的。 只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已(20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢) 一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感,化工小细分、猪肉这些。 块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响,地产、低空、那些大AI票等。 待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。 各位周末
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中午收盘为止: 目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2(进1出1,老仓隆扬电子没动,止盈了捷邦科技) 服务器电源x1(老仓欧陆通没动;止损放弃了麦格米特) 新开智能电表x1(电改卡位,没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔) 目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子,低空和地产坠机留出空间,动作也比前些天大一些,不过主观优先级比较低上午也没精力管。
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英伟达链今年的三个技术新趋势是: ①铜缆连接(安费诺);电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑,拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性,延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装(台积电CoWos);玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑,FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷(维谛技术):液冷在每一波算力的炒作中,好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中,自然会想能不能轮到全液冷这块呢? 同样是财报提到的重点增量以太网(交换机)好像公社讨论热度很低
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下午没有新交易 仍持有AIPC/服务器零部件x4(散热/屏蔽件x2早盘跟随,电源x2午盘吸的) 另外FOWLP封装x1(扔掉了顺势加速的,吸昨天高开被砸的) 周一周二相对憋屈两天,昨天今天交易感受还行,是对胃口不是好与差的问题。 我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。 指数为什么今天能砸成这样子,我也是搞不清楚什么个说法。 顶指数担当的板块共振回调?绕岛军演问股民交军费? AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A
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目前11:10,上午主要做的调仓是: GB200先进封装(FOWLP和玻璃基板) 方向滚动 进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件(散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等) 新进4笔 低空、军工等放弃,次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。 其它补充见下图。
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目前持有地产20套利x1,GB200相关x3(先进封装、铜缆链接/安费诺) 早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票,算从打游击题材归拢趋势吧。 昨天市场进入走弱极度缩量的状态,没有影响强有力板块站出来顶住,那要出问题。 利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性,还好地产很快接过去了。 有色昨天开始降低了预期,没有那种对地产构成挑战的感觉,成次要轮动。 低空/航空也在涣散,上工申贝一字开刺激反馈近乎为0,商业航天试图转强不太顺利。 医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难,盘前感觉
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目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。 没能跟上AIPC,昨天有人吹的商业航天观望中(似乎吹特别国债啥的)。 竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。 现在趋势最确定的逻辑,大概剩下交易通胀逻辑了。 地产主要存量资金,万科滨江保利这些不被放下,就占着坑。零散局部地产拉,局部地产砸,那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。 航空/AI等新质生产力题材,目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场,流动性所限轮动非常快,我就有感的选择性
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伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激,下午我也进一步加仓了军工航空。
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目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排,只做了左侧计划交易。 了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份(溢价)、新晨科技、安达维尔(大低开震荡) 通胀线的有色、猪肉、电力等,地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动,我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。
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早盘方向比较多(尤其有色期货大涨冲击了一下流动性) 我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调 避免大跨度切第一(并不代表对其它方向不认可)
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下午没动作早就收工了。 持有北京+低空空管x3,北京+低空老人气x1,低空雷达x1,仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼,似乎首付的比例低的炸裂什么的。 还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大,属于各有各表现。 早盘高抛了地产套利(下午还有更高点多少有点卖飞)转投低空+北京(空管/安全) 属于盘前已经做好的决定,明牌预告今天出地产政策的影响,或者空降什么新题材(像玻璃基板)的影响自然都考虑过的情况下依然那么干,况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场,是个问题,所以也不会去遗憾。 到头
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目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5(有融资),仓位100%+ 比5.17早盘 大概没有太多补充,没有板块关系的复杂思考,纯信仰直接切换硬上的 (也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价) 所以没有更多补充,就是自求多福。 补充:哦,下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事(比如那个岛,那个海)。 所以军工安防逻辑也算是顺便了。
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快2点半康鹏科技压到跌停,风口浪尖上挺不安,隆扬要不要出这样子。 最后抱着侥幸心理,当做第一次预警吧,主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。 下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。 感觉昨天开始指数是被人搞,拉台股新高,砸港股是故意的。 只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已(20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢) 一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感,化工小细分、猪肉这些。 块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响,地产、低空、那些大AI票等。 待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。 各位周末
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中午收盘为止: 目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2(进1出1,老仓隆扬电子没动,止盈了捷邦科技) 服务器电源x1(老仓欧陆通没动;止损放弃了麦格米特) 新开智能电表x1(电改卡位,没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔) 目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子,低空和地产坠机留出空间,动作也比前些天大一些,不过主观优先级比较低上午也没精力管。
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英伟达链今年的三个技术新趋势是: ①铜缆连接(安费诺);电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑,拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性,延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装(台积电CoWos);玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑,FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷(维谛技术):液冷在每一波算力的炒作中,好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中,自然会想能不能轮到全液冷这块呢? 同样是财报提到的重点增量以太网(交换机)好像公社讨论热度很低
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下午没有新交易 仍持有AIPC/服务器零部件x4(散热/屏蔽件x2早盘跟随,电源x2午盘吸的) 另外FOWLP封装x1(扔掉了顺势加速的,吸昨天高开被砸的) 周一周二相对憋屈两天,昨天今天交易感受还行,是对胃口不是好与差的问题。 我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。 指数为什么今天能砸成这样子,我也是搞不清楚什么个说法。 顶指数担当的板块共振回调?绕岛军演问股民交军费? AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A
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目前持有地产20套利x1,GB200相关x3(先进封装、铜缆链接/安费诺) 早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票,算从打游击题材归拢趋势吧。 昨天市场进入走弱极度缩量的状态,没有影响强有力板块站出来顶住,那要出问题。 利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性,还好地产很快接过去了。 有色昨天开始降低了预期,没有那种对地产构成挑战的感觉,成次要轮动。 低空/航空也在涣散,上工申贝一字开刺激反馈近乎为0,商业航天试图转强不太顺利。 医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难,盘前感觉
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目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。 没能跟上AIPC,昨天有人吹的商业航天观望中(似乎吹特别国债啥的)。 竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。 现在趋势最确定的逻辑,大概剩下交易通胀逻辑了。 地产主要存量资金,万科滨江保利这些不被放下,就占着坑。零散局部地产拉,局部地产砸,那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。 航空/AI等新质生产力题材,目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场,流动性所限轮动非常快,我就有感的选择性
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伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激,下午我也进一步加仓了军工航空。
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5.20午盘
目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排,只做了左侧计划交易。 了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份(溢价)、新晨科技、安达维尔(大低开震荡) 通胀线的有色、猪肉、电力等,地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动,我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。
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2.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-20 09:55:40
5.20早盘
早盘方向比较多(尤其有色期货大涨冲击了一下流动性) 我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调 避免大跨度切第一(并不代表对其它方向不认可)
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3.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-17 15:24:12
5.17收盘
下午没动作早就收工了。 持有北京+低空空管x3,北京+低空老人气x1,低空雷达x1,仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼,似乎首付的比例低的炸裂什么的。 还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大,属于各有各表现。 早盘高抛了地产套利(下午还有更高点多少有点卖飞)转投低空+北京(空管/安全) 属于盘前已经做好的决定,明牌预告今天出地产政策的影响,或者空降什么新题材(像玻璃基板)的影响自然都考虑过的情况下依然那么干,况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场,是个问题,所以也不会去遗憾。 到头
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-17 11:40:51
5.17午盘
目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5(有融资),仓位100%+ 比5.17早盘 大概没有太多补充,没有板块关系的复杂思考,纯信仰直接切换硬上的 (也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价) 所以没有更多补充,就是自求多福。 补充:哦,下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事(比如那个岛,那个海)。 所以军工安防逻辑也算是顺便了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-27 14:29:57
大基金三期因为今天仍然是套利性质,所以主要是谁套利方便,就好使。 我自己是尚没有理会研报小作文、表格什么的。
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4.15
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-27 10:23:52
5.27午盘
目前10:24 算力我暂时只剩下倒腾个别液冷和电源(纯看个股逻辑的交易,强调不是板块)。 智能电网抗住分歧就继续做滚动。 化工金属煤炭等周期股似乎也承担一部分防御去处。 所以自己交易目前方向很散,算一高一低两头细分抱团吧。 跨境电商/海外仓啥的本身主观就犹豫所以放了。 考虑到市场的状态可能类似3.25-4月中。那时候觉得做更新感觉对他人助益不大,甚至作为当时读者的身份,都懒得上公社反而不看小作文觉得自己做得更好,所以不排除会像那时候(因市场因素)阶段很少更新,多专注自己的事。
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4.53
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-24 15:22:53
5.24收盘
快2点半康鹏科技压到跌停,风口浪尖上挺不安,隆扬要不要出这样子。 最后抱着侥幸心理,当做第一次预警吧,主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。 下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。 感觉昨天开始指数是被人搞,拉台股新高,砸港股是故意的。 只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已(20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢) 一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感,化工小细分、猪肉这些。 块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响,地产、低空、那些大AI票等。 待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。 各位周末
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5.44
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-24 11:46:38
5.24午盘
中午收盘为止: 目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2(进1出1,老仓隆扬电子没动,止盈了捷邦科技) 服务器电源x1(老仓欧陆通没动;止损放弃了麦格米特) 新开智能电表x1(电改卡位,没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔) 目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子,低空和地产坠机留出空间,动作也比前些天大一些,不过主观优先级比较低上午也没精力管。
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5.30
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-05-24 09:02:37
5.24盘前
英伟达链今年的三个技术新趋势是: ①铜缆连接(安费诺);电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑,拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性,延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装(台积电CoWos);玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑,FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷(维谛技术):液冷在每一波算力的炒作中,好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中,自然会想能不能轮到全液冷这块呢? 同样是财报提到的重点增量以太网(交换机)好像公社讨论热度很低
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自学成才的老韭菜
2024-05-23 15:27:13
5.23收盘
下午没有新交易 仍持有AIPC/服务器零部件x4(散热/屏蔽件x2早盘跟随,电源x2午盘吸的) 另外FOWLP封装x1(扔掉了顺势加速的,吸昨天高开被砸的) 周一周二相对憋屈两天,昨天今天交易感受还行,是对胃口不是好与差的问题。 我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。 指数为什么今天能砸成这样子,我也是搞不清楚什么个说法。 顶指数担当的板块共振回调?绕岛军演问股民交军费? AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A
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自学成才的老韭菜
2024-05-23 11:10:30
5.23午盘
目前11:10,上午主要做的调仓是: GB200先进封装(FOWLP和玻璃基板) 方向滚动 进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件(散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等) 新进4笔 低空、军工等放弃,次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。 其它补充见下图。
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2024-05-22 11:41:40
5.22午盘
目前持有地产20套利x1,GB200相关x3(先进封装、铜缆链接/安费诺) 早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票,算从打游击题材归拢趋势吧。 昨天市场进入走弱极度缩量的状态,没有影响强有力板块站出来顶住,那要出问题。 利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性,还好地产很快接过去了。 有色昨天开始降低了预期,没有那种对地产构成挑战的感觉,成次要轮动。 低空/航空也在涣散,上工申贝一字开刺激反馈近乎为0,商业航天试图转强不太顺利。 医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难,盘前感觉
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自学成才的老韭菜
2024-05-21 11:46:42
5.21午盘
目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。 没能跟上AIPC,昨天有人吹的商业航天观望中(似乎吹特别国债啥的)。 竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。 现在趋势最确定的逻辑,大概剩下交易通胀逻辑了。 地产主要存量资金,万科滨江保利这些不被放下,就占着坑。零散局部地产拉,局部地产砸,那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。 航空/AI等新质生产力题材,目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场,流动性所限轮动非常快,我就有感的选择性
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2024-05-21 09:37:49
5.21早盘
目前9:37 大宗实在过猛,打不过调仓加入了延伸题材(铜箔、复合铜箔) 房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等
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2024-05-20 13:13:11
伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激,下午我也进一步加仓了军工航空。
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2024-05-20 11:44:17
5.20午盘
目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排,只做了左侧计划交易。 了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份(溢价)、新晨科技、安达维尔(大低开震荡) 通胀线的有色、猪肉、电力等,地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动,我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。
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早盘方向比较多(尤其有色期货大涨冲击了一下流动性) 我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调 避免大跨度切第一(并不代表对其它方向不认可)
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5.17收盘
下午没动作早就收工了。 持有北京+低空空管x3,北京+低空老人气x1,低空雷达x1,仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼,似乎首付的比例低的炸裂什么的。 还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大,属于各有各表现。 早盘高抛了地产套利(下午还有更高点多少有点卖飞)转投低空+北京(空管/安全) 属于盘前已经做好的决定,明牌预告今天出地产政策的影响,或者空降什么新题材(像玻璃基板)的影响自然都考虑过的情况下依然那么干,况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场,是个问题,所以也不会去遗憾。 到头
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目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5(有融资),仓位100%+ 比5.17早盘 大概没有太多补充,没有板块关系的复杂思考,纯信仰直接切换硬上的 (也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价) 所以没有更多补充,就是自求多福。 补充:哦,下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事(比如那个岛,那个海)。 所以军工安防逻辑也算是顺便了。
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目前10:24 算力我暂时只剩下倒腾个别液冷和电源(纯看个股逻辑的交易,强调不是板块)。 智能电网抗住分歧就继续做滚动。 化工金属煤炭等周期股似乎也承担一部分防御去处。 所以自己交易目前方向很散,算一高一低两头细分抱团吧。 跨境电商/海外仓啥的本身主观就犹豫所以放了。 考虑到市场的状态可能类似3.25-4月中。那时候觉得做更新感觉对他人助益不大,甚至作为当时读者的身份,都懒得上公社反而不看小作文觉得自己做得更好,所以不排除会像那时候(因市场因素)阶段很少更新,多专注自己的事。
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快2点半康鹏科技压到跌停,风口浪尖上挺不安,隆扬要不要出这样子。 最后抱着侥幸心理,当做第一次预警吧,主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。 下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。 感觉昨天开始指数是被人搞,拉台股新高,砸港股是故意的。 只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已(20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢) 一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感,化工小细分、猪肉这些。 块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响,地产、低空、那些大AI票等。 待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。 各位周末
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中午收盘为止: 目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2(进1出1,老仓隆扬电子没动,止盈了捷邦科技) 服务器电源x1(老仓欧陆通没动;止损放弃了麦格米特) 新开智能电表x1(电改卡位,没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔) 目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子,低空和地产坠机留出空间,动作也比前些天大一些,不过主观优先级比较低上午也没精力管。
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目前持有地产20套利x1,GB200相关x3(先进封装、铜缆链接/安费诺) 早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票,算从打游击题材归拢趋势吧。 昨天市场进入走弱极度缩量的状态,没有影响强有力板块站出来顶住,那要出问题。 利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性,还好地产很快接过去了。 有色昨天开始降低了预期,没有那种对地产构成挑战的感觉,成次要轮动。 低空/航空也在涣散,上工申贝一字开刺激反馈近乎为0,商业航天试图转强不太顺利。 医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难,盘前感觉
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目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排,只做了左侧计划交易。 了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份(溢价)、新晨科技、安达维尔(大低开震荡) 通胀线的有色、猪肉、电力等,地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动,我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。
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下午没动作早就收工了。 持有北京+低空空管x3,北京+低空老人气x1,低空雷达x1,仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼,似乎首付的比例低的炸裂什么的。 还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大,属于各有各表现。 早盘高抛了地产套利(下午还有更高点多少有点卖飞)转投低空+北京(空管/安全) 属于盘前已经做好的决定,明牌预告今天出地产政策的影响,或者空降什么新题材(像玻璃基板)的影响自然都考虑过的情况下依然那么干,况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场,是个问题,所以也不会去遗憾。 到头
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目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5(有融资),仓位100%+ 比5.17早盘 大概没有太多补充,没有板块关系的复杂思考,纯信仰直接切换硬上的 (也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价) 所以没有更多补充,就是自求多福。 补充:哦,下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事(比如那个岛,那个海)。 所以军工安防逻辑也算是顺便了。
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