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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-11 11:42:14
9.11午盘
没什么补充,算力拿着300液冷x1(已板)、300PCB钻孔设备x1, 机器人拿着灵巧手/腱绳x2(1个板) 算力和机器人五五开,已经收工听天由命。 早盘干完活后主要的变数是半导体显著异动,流动性状态的判断改变(10:30左右) 算力硬件流动性瓶颈担忧消除继续扩大, 半导体的国产GPU/服务器比较敏感激烈追赶, 后来甚至券商都来干活(这个对我来说就比较杂毛了)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-11 10:38:04
半导体的主动表态觉得算比较重要,前些天也强调过,它属于流动性边际PH试纸一样的存在(虽然它不是最强的),半导体动起来,流动性的感受就跟酸碱变化了一样变色。 这个角色上半年万亿时代主要在机器人,7月8月两万亿时代逐渐变成半导体扮演灵敏风向标。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-11 10:16:57
9.11早盘
10:16昨天仓位很低9成现金,早盘交易方面昨天踏空算力。 今天沿着相对回避巨大交易量,人气辨识度高的20cm博N去了些PCB上游设备和液冷,但愿尽量少被量的天花板压制吧。 机器人方向主要围绕特斯拉说灵巧手目前完全没有成熟方案,那大家都在一个起跑线上,感觉适合自己,有所参与。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-10 15:09:28
9.10收盘
下午只是2C板上出了幸福蓝海,没有新买进。 暂时只有低仓位一点短剧出海的中文,其它没有了。 上周五(锂电为主+创新药)、前天(PEEK为主+锂电)、 昨天(传媒为主+黄金)都是仓位拉满的 今天买是没抓住啥好机会,可能天时地利没有前两天那么适合我吧,耐心。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-10 11:46:09
9.10午盘
上午被AI突袭搅乱节奏,有些懵逼,很惭愧暂时拿不准没什么判断。 交易方面:新开不多只计划性开了一笔短剧也一般般(昨天参与影视幸福蓝海顺势传媒线),拓普老板再次引起风波,涉及镁铝合金也感兴趣但抢的很急跟不上。 老仓止盈晓程科技+16、璞泰来+0,昨天主仓幸福蓝海暂时没动待抛
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-09 15:12:07
9.9收盘
下午没有新交易,仍拿着影视消费1笔(主要开盘跟随中国电影,博弈周二消费活跃传统日,尾盘大超预期我都惊呆了) 锂电负极1笔(钠电和固态共通分支,比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳) 黄金1笔(期货狂飙,但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系,更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强) 下午主要看点就是AI大票弃疗下,结果还是机器人和锂电的大游资票龙争虎斗, 机器人先发力,被锂电反压,锂电自我感觉称霸嚣张国轩都敢拉板,然后又被炸掉。 双主线还得戏下去,没相互压到独大感觉挺好的,在震荡市里是
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-09 12:00:49
9.9午盘
最大的三个大容量板块AI、机器人、锂电的输出今天同时收敛 (不是没有而是激烈输出的赛道没有) 这种状态最近一段行情大概就上周二的上午有过(上周二AI暴跌,锂电强势整理,大板块强输出的空档,到下午TSL+盟主概念+机器人才带资整体启动) 消费和黄金组合的表现上周二似曾相识,创新药一如既往和港股有联动。 锂电上上周五启动最早分支是第8天滞涨相对明显(毕竟已经冲100%异动了) 更近端批次以六氟磷酸锂、硫化锂、设备等的补涨为代表是day3(20cm可能偏冲高回落居多,10cm天赐、多氟多、洗霸等可能波
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-09 10:29:50
10:30 早盘第一小时目前手头主要是黄金、锂电补涨、传媒有参与
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-09 10:14:06
9.9早盘
AI走势收敛(反扑和杀跌双线都收敛预期)+机器人分歧+锂电池分化缩容挖局部预期成立 以钠电池为契机挖电池的更低位分支还是比较多,电解液、负极等。 消费(今天有黄金和零售加持)、创新药、黄金、传媒等独立趋势表现走位。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-08 15:22:02
9.8收盘
下午没有新的交易,拿着新瀚新材(PEEK-半计划)、福立旺(特斯拉MIM-计划)、 利元亨(锂电设备-轻仓接力保持板块存在) 以为先导智能和杭可科技都冲100%今天接力带点疑问, 结果先导还算刚,看来还是够正就不怕异动么。 固态电池这波上周一、上周四上周五都是比较重仓参与,今天性价比稍微差点,但好像也找不到真正的同类对手。 (机器人虽然也是承接AI流出但资金截然不同构成,脾性以及相处之道是相差很远的,也谈不上同类板块) 下午观感就是上午最想做的都做完了,求其次。 卫星周末深空消息下午又来联通牌照
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-08 11:52:52
9.8午盘
交易情况:上周五老仓2锂电+1医药,竞价开盘价位都可以接受,就直接全部出掉了。 (亿纬锂能、多氟多、三生国健) 观察锂电储能分化情况(但内部分支强弱排序如下图基本是有数的)。 以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。 主观方向新开PEEK轻量化+特斯拉机器人(但回避大游资牌坊不想被当狗溜)。 后来锂电和AI分化有个结果后,有回补锂电设备但不是很多。 锂电配置暂时没有上周四五多。 消费的情绪眼在零售,看它情况早盘并不积极卡AI,下午情况不清楚也可能开动。 医药卡
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-05 15:13:14
9.5收盘
下午没有新出手。出手顺序仍然是拿着: 多氟多(六氟磷酸锂;计划)、亿纬锂能(储能电芯;计划) 三生国健(创新药;高抛杭可科技后来跟随昭衍新药爆拉冲板异动上车) 可以看出来我十点半后心态是觉得AI的反包修复已经差不多的感觉,不然我也不会去药(或者消费之类的东西)。 杭可跟随先导智能二次炸板而高抛,结果下午胜宏带动创指超预期,各种核心点的群体都回封去了,没啥好说的,太暴力了。 抽屉捡个小作文寻求解释没什么意义,暴力本身是因也是果。 不过寻求向前看,更舒服的交易立场(顺势新叙事,优先于暴力震荡)我可能
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-05 11:47:19
9.5午盘
上午交易方面: 消费方向开盘尽快套现为目的,止盈国芳集团+10、润普食品+22、路斯股份打平离场 并不看空消费,节奏上它和AI的攻势有些跷跷板。 锂电方向(计划开盘新进六氟磷酸锂1笔,新进储能电芯1笔, 后来先导智能2次炸板锂电设备的杭可科技止盈+26) 创新药方向后来新进1笔不太成功 昨天暴跌的AI、机器人等方向也有反扑的很猛的,算力和机器人其实标还是那些标这不是问题。很惭愧对它们的过剩的波动感到懵逼不知所措,欢迎良性波动,但我本能对缺乏掌控感的巨大波动感到恐惧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-04 15:06:48
9.4收盘
出手的顺序:杭可科技(计划股)、国芳集团(+2低跟)、润普食品(+13追高)、 路斯股份(+4午盘加码),拿着1笔锂电,3笔消费。 连续3天跌幅榜都是非常残暴跌10+一片,但愿是最速释放,牛长熊短吧/捂脸。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-04 13:45:55
科技、反内卷、拉内需,机构的中期配置三角,从科技流向另外两角,实在太清晰了。 而且这完全不是突然蹦出来的,算力科技还在疯狂冲顶的时候,它已经是有铺垫了一段。 国光连锁(百货)、嘉亨家化(日化美妆)等,它是刚起来吗? 早就开始动了,是交易盈亏比,是作为交易对象的相对的吸引力逐渐量变到质变颠覆而已。
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下午只是2C板上出了幸福蓝海,没有新买进。 暂时只有低仓位一点短剧出海的中文,其它没有了。 上周五(锂电为主+创新药)、前天(PEEK为主+锂电)、 昨天(传媒为主+黄金)都是仓位拉满的 今天买是没抓住啥好机会,可能天时地利没有前两天那么适合我吧,耐心。
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上午被AI突袭搅乱节奏,有些懵逼,很惭愧暂时拿不准没什么判断。 交易方面:新开不多只计划性开了一笔短剧也一般般(昨天参与影视幸福蓝海顺势传媒线),拓普老板再次引起风波,涉及镁铝合金也感兴趣但抢的很急跟不上。 老仓止盈晓程科技+16、璞泰来+0,昨天主仓幸福蓝海暂时没动待抛
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下午没有新交易,仍拿着影视消费1笔(主要开盘跟随中国电影,博弈周二消费活跃传统日,尾盘大超预期我都惊呆了) 锂电负极1笔(钠电和固态共通分支,比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳) 黄金1笔(期货狂飙,但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系,更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强) 下午主要看点就是AI大票弃疗下,结果还是机器人和锂电的大游资票龙争虎斗, 机器人先发力,被锂电反压,锂电自我感觉称霸嚣张国轩都敢拉板,然后又被炸掉。 双主线还得戏下去,没相互压到独大感觉挺好的,在震荡市里是
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最大的三个大容量板块AI、机器人、锂电的输出今天同时收敛 (不是没有而是激烈输出的赛道没有) 这种状态最近一段行情大概就上周二的上午有过(上周二AI暴跌,锂电强势整理,大板块强输出的空档,到下午TSL+盟主概念+机器人才带资整体启动) 消费和黄金组合的表现上周二似曾相识,创新药一如既往和港股有联动。 锂电上上周五启动最早分支是第8天滞涨相对明显(毕竟已经冲100%异动了) 更近端批次以六氟磷酸锂、硫化锂、设备等的补涨为代表是day3(20cm可能偏冲高回落居多,10cm天赐、多氟多、洗霸等可能波
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下午没有新的交易,拿着新瀚新材(PEEK-半计划)、福立旺(特斯拉MIM-计划)、 利元亨(锂电设备-轻仓接力保持板块存在) 以为先导智能和杭可科技都冲100%今天接力带点疑问, 结果先导还算刚,看来还是够正就不怕异动么。 固态电池这波上周一、上周四上周五都是比较重仓参与,今天性价比稍微差点,但好像也找不到真正的同类对手。 (机器人虽然也是承接AI流出但资金截然不同构成,脾性以及相处之道是相差很远的,也谈不上同类板块) 下午观感就是上午最想做的都做完了,求其次。 卫星周末深空消息下午又来联通牌照
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交易情况:上周五老仓2锂电+1医药,竞价开盘价位都可以接受,就直接全部出掉了。 (亿纬锂能、多氟多、三生国健) 观察锂电储能分化情况(但内部分支强弱排序如下图基本是有数的)。 以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。 主观方向新开PEEK轻量化+特斯拉机器人(但回避大游资牌坊不想被当狗溜)。 后来锂电和AI分化有个结果后,有回补锂电设备但不是很多。 锂电配置暂时没有上周四五多。 消费的情绪眼在零售,看它情况早盘并不积极卡AI,下午情况不清楚也可能开动。 医药卡
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下午没有新出手。出手顺序仍然是拿着: 多氟多(六氟磷酸锂;计划)、亿纬锂能(储能电芯;计划) 三生国健(创新药;高抛杭可科技后来跟随昭衍新药爆拉冲板异动上车) 可以看出来我十点半后心态是觉得AI的反包修复已经差不多的感觉,不然我也不会去药(或者消费之类的东西)。 杭可跟随先导智能二次炸板而高抛,结果下午胜宏带动创指超预期,各种核心点的群体都回封去了,没啥好说的,太暴力了。 抽屉捡个小作文寻求解释没什么意义,暴力本身是因也是果。 不过寻求向前看,更舒服的交易立场(顺势新叙事,优先于暴力震荡)我可能
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下午没有新出手。出手顺序仍然是拿着: 多氟多(六氟磷酸锂;计划)、亿纬锂能(储能电芯;计划) 三生国健(创新药;高抛杭可科技后来跟随昭衍新药爆拉冲板异动上车) 可以看出来我十点半后心态是觉得AI的反包修复已经差不多的感觉,不然我也不会去药(或者消费之类的东西)。 杭可跟随先导智能二次炸板而高抛,结果下午胜宏带动创指超预期,各种核心点的群体都回封去了,没啥好说的,太暴力了。 抽屉捡个小作文寻求解释没什么意义,暴力本身是因也是果。 不过寻求向前看,更舒服的交易立场(顺势新叙事,优先于暴力震荡)我可能
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-05 11:47:19
9.5午盘
上午交易方面: 消费方向开盘尽快套现为目的,止盈国芳集团+10、润普食品+22、路斯股份打平离场 并不看空消费,节奏上它和AI的攻势有些跷跷板。 锂电方向(计划开盘新进六氟磷酸锂1笔,新进储能电芯1笔, 后来先导智能2次炸板锂电设备的杭可科技止盈+26) 创新药方向后来新进1笔不太成功 昨天暴跌的AI、机器人等方向也有反扑的很猛的,算力和机器人其实标还是那些标这不是问题。很惭愧对它们的过剩的波动感到懵逼不知所措,欢迎良性波动,但我本能对缺乏掌控感的巨大波动感到恐惧。
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JC二氧
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2025-09-04 15:06:48
9.4收盘
出手的顺序:杭可科技(计划股)、国芳集团(+2低跟)、润普食品(+13追高)、 路斯股份(+4午盘加码),拿着1笔锂电,3笔消费。 连续3天跌幅榜都是非常残暴跌10+一片,但愿是最速释放,牛长熊短吧/捂脸。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-04 13:45:55
科技、反内卷、拉内需,机构的中期配置三角,从科技流向另外两角,实在太清晰了。 而且这完全不是突然蹦出来的,算力科技还在疯狂冲顶的时候,它已经是有铺垫了一段。 国光连锁(百货)、嘉亨家化(日化美妆)等,它是刚起来吗? 早就开始动了,是交易盈亏比,是作为交易对象的相对的吸引力逐渐量变到质变颠覆而已。
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2025-09-11 11:42:14
9.11午盘
没什么补充,算力拿着300液冷x1(已板)、300PCB钻孔设备x1, 机器人拿着灵巧手/腱绳x2(1个板) 算力和机器人五五开,已经收工听天由命。 早盘干完活后主要的变数是半导体显著异动,流动性状态的判断改变(10:30左右) 算力硬件流动性瓶颈担忧消除继续扩大, 半导体的国产GPU/服务器比较敏感激烈追赶, 后来甚至券商都来干活(这个对我来说就比较杂毛了)
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JC二氧
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2025-09-11 10:38:04
半导体的主动表态觉得算比较重要,前些天也强调过,它属于流动性边际PH试纸一样的存在(虽然它不是最强的),半导体动起来,流动性的感受就跟酸碱变化了一样变色。 这个角色上半年万亿时代主要在机器人,7月8月两万亿时代逐渐变成半导体扮演灵敏风向标。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-09-11 10:16:57
9.11早盘
10:16昨天仓位很低9成现金,早盘交易方面昨天踏空算力。 今天沿着相对回避巨大交易量,人气辨识度高的20cm博N去了些PCB上游设备和液冷,但愿尽量少被量的天花板压制吧。 机器人方向主要围绕特斯拉说灵巧手目前完全没有成熟方案,那大家都在一个起跑线上,感觉适合自己,有所参与。
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2025-09-10 15:09:28
9.10收盘
下午只是2C板上出了幸福蓝海,没有新买进。 暂时只有低仓位一点短剧出海的中文,其它没有了。 上周五(锂电为主+创新药)、前天(PEEK为主+锂电)、 昨天(传媒为主+黄金)都是仓位拉满的 今天买是没抓住啥好机会,可能天时地利没有前两天那么适合我吧,耐心。
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2025-09-10 11:46:09
9.10午盘
上午被AI突袭搅乱节奏,有些懵逼,很惭愧暂时拿不准没什么判断。 交易方面:新开不多只计划性开了一笔短剧也一般般(昨天参与影视幸福蓝海顺势传媒线),拓普老板再次引起风波,涉及镁铝合金也感兴趣但抢的很急跟不上。 老仓止盈晓程科技+16、璞泰来+0,昨天主仓幸福蓝海暂时没动待抛
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2025-09-09 15:12:07
9.9收盘
下午没有新交易,仍拿着影视消费1笔(主要开盘跟随中国电影,博弈周二消费活跃传统日,尾盘大超预期我都惊呆了) 锂电负极1笔(钠电和固态共通分支,比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳) 黄金1笔(期货狂飙,但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系,更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强) 下午主要看点就是AI大票弃疗下,结果还是机器人和锂电的大游资票龙争虎斗, 机器人先发力,被锂电反压,锂电自我感觉称霸嚣张国轩都敢拉板,然后又被炸掉。 双主线还得戏下去,没相互压到独大感觉挺好的,在震荡市里是
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2025-09-09 12:00:49
9.9午盘
最大的三个大容量板块AI、机器人、锂电的输出今天同时收敛 (不是没有而是激烈输出的赛道没有) 这种状态最近一段行情大概就上周二的上午有过(上周二AI暴跌,锂电强势整理,大板块强输出的空档,到下午TSL+盟主概念+机器人才带资整体启动) 消费和黄金组合的表现上周二似曾相识,创新药一如既往和港股有联动。 锂电上上周五启动最早分支是第8天滞涨相对明显(毕竟已经冲100%异动了) 更近端批次以六氟磷酸锂、硫化锂、设备等的补涨为代表是day3(20cm可能偏冲高回落居多,10cm天赐、多氟多、洗霸等可能波
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10:30 早盘第一小时目前手头主要是黄金、锂电补涨、传媒有参与
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2025-09-09 10:14:06
9.9早盘
AI走势收敛(反扑和杀跌双线都收敛预期)+机器人分歧+锂电池分化缩容挖局部预期成立 以钠电池为契机挖电池的更低位分支还是比较多,电解液、负极等。 消费(今天有黄金和零售加持)、创新药、黄金、传媒等独立趋势表现走位。
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2025-09-08 15:22:02
9.8收盘
下午没有新的交易,拿着新瀚新材(PEEK-半计划)、福立旺(特斯拉MIM-计划)、 利元亨(锂电设备-轻仓接力保持板块存在) 以为先导智能和杭可科技都冲100%今天接力带点疑问, 结果先导还算刚,看来还是够正就不怕异动么。 固态电池这波上周一、上周四上周五都是比较重仓参与,今天性价比稍微差点,但好像也找不到真正的同类对手。 (机器人虽然也是承接AI流出但资金截然不同构成,脾性以及相处之道是相差很远的,也谈不上同类板块) 下午观感就是上午最想做的都做完了,求其次。 卫星周末深空消息下午又来联通牌照
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2025-09-08 11:52:52
9.8午盘
交易情况:上周五老仓2锂电+1医药,竞价开盘价位都可以接受,就直接全部出掉了。 (亿纬锂能、多氟多、三生国健) 观察锂电储能分化情况(但内部分支强弱排序如下图基本是有数的)。 以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。 主观方向新开PEEK轻量化+特斯拉机器人(但回避大游资牌坊不想被当狗溜)。 后来锂电和AI分化有个结果后,有回补锂电设备但不是很多。 锂电配置暂时没有上周四五多。 消费的情绪眼在零售,看它情况早盘并不积极卡AI,下午情况不清楚也可能开动。 医药卡
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下午没有新出手。出手顺序仍然是拿着: 多氟多(六氟磷酸锂;计划)、亿纬锂能(储能电芯;计划) 三生国健(创新药;高抛杭可科技后来跟随昭衍新药爆拉冲板异动上车) 可以看出来我十点半后心态是觉得AI的反包修复已经差不多的感觉,不然我也不会去药(或者消费之类的东西)。 杭可跟随先导智能二次炸板而高抛,结果下午胜宏带动创指超预期,各种核心点的群体都回封去了,没啥好说的,太暴力了。 抽屉捡个小作文寻求解释没什么意义,暴力本身是因也是果。 不过寻求向前看,更舒服的交易立场(顺势新叙事,优先于暴力震荡)我可能
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上午交易方面: 消费方向开盘尽快套现为目的,止盈国芳集团+10、润普食品+22、路斯股份打平离场 并不看空消费,节奏上它和AI的攻势有些跷跷板。 锂电方向(计划开盘新进六氟磷酸锂1笔,新进储能电芯1笔, 后来先导智能2次炸板锂电设备的杭可科技止盈+26) 创新药方向后来新进1笔不太成功 昨天暴跌的AI、机器人等方向也有反扑的很猛的,算力和机器人其实标还是那些标这不是问题。很惭愧对它们的过剩的波动感到懵逼不知所措,欢迎良性波动,但我本能对缺乏掌控感的巨大波动感到恐惧。
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出手的顺序:杭可科技(计划股)、国芳集团(+2低跟)、润普食品(+13追高)、 路斯股份(+4午盘加码),拿着1笔锂电,3笔消费。 连续3天跌幅榜都是非常残暴跌10+一片,但愿是最速释放,牛长熊短吧/捂脸。
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科技、反内卷、拉内需,机构的中期配置三角,从科技流向另外两角,实在太清晰了。 而且这完全不是突然蹦出来的,算力科技还在疯狂冲顶的时候,它已经是有铺垫了一段。 国光连锁(百货)、嘉亨家化(日化美妆)等,它是刚起来吗? 早就开始动了,是交易盈亏比,是作为交易对象的相对的吸引力逐渐量变到质变颠覆而已。
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下午没有新交易,仍拿着影视消费1笔(主要开盘跟随中国电影,博弈周二消费活跃传统日,尾盘大超预期我都惊呆了) 锂电负极1笔(钠电和固态共通分支,比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳) 黄金1笔(期货狂飙,但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系,更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强) 下午主要看点就是AI大票弃疗下,结果还是机器人和锂电的大游资票龙争虎斗, 机器人先发力,被锂电反压,锂电自我感觉称霸嚣张国轩都敢拉板,然后又被炸掉。 双主线还得戏下去,没相互压到独大感觉挺好的,在震荡市里是
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AI走势收敛(反扑和杀跌双线都收敛预期)+机器人分歧+锂电池分化缩容挖局部预期成立 以钠电池为契机挖电池的更低位分支还是比较多,电解液、负极等。 消费(今天有黄金和零售加持)、创新药、黄金、传媒等独立趋势表现走位。
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下午没有新的交易,拿着新瀚新材(PEEK-半计划)、福立旺(特斯拉MIM-计划)、 利元亨(锂电设备-轻仓接力保持板块存在) 以为先导智能和杭可科技都冲100%今天接力带点疑问, 结果先导还算刚,看来还是够正就不怕异动么。 固态电池这波上周一、上周四上周五都是比较重仓参与,今天性价比稍微差点,但好像也找不到真正的同类对手。 (机器人虽然也是承接AI流出但资金截然不同构成,脾性以及相处之道是相差很远的,也谈不上同类板块) 下午观感就是上午最想做的都做完了,求其次。 卫星周末深空消息下午又来联通牌照
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交易情况:上周五老仓2锂电+1医药,竞价开盘价位都可以接受,就直接全部出掉了。 (亿纬锂能、多氟多、三生国健) 观察锂电储能分化情况(但内部分支强弱排序如下图基本是有数的)。 以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。 主观方向新开PEEK轻量化+特斯拉机器人(但回避大游资牌坊不想被当狗溜)。 后来锂电和AI分化有个结果后,有回补锂电设备但不是很多。 锂电配置暂时没有上周四五多。 消费的情绪眼在零售,看它情况早盘并不积极卡AI,下午情况不清楚也可能开动。 医药卡
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下午没有新出手。出手顺序仍然是拿着: 多氟多(六氟磷酸锂;计划)、亿纬锂能(储能电芯;计划) 三生国健(创新药;高抛杭可科技后来跟随昭衍新药爆拉冲板异动上车) 可以看出来我十点半后心态是觉得AI的反包修复已经差不多的感觉,不然我也不会去药(或者消费之类的东西)。 杭可跟随先导智能二次炸板而高抛,结果下午胜宏带动创指超预期,各种核心点的群体都回封去了,没啥好说的,太暴力了。 抽屉捡个小作文寻求解释没什么意义,暴力本身是因也是果。 不过寻求向前看,更舒服的交易立场(顺势新叙事,优先于暴力震荡)我可能
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科技、反内卷、拉内需,机构的中期配置三角,从科技流向另外两角,实在太清晰了。 而且这完全不是突然蹦出来的,算力科技还在疯狂冲顶的时候,它已经是有铺垫了一段。 国光连锁(百货)、嘉亨家化(日化美妆)等,它是刚起来吗? 早就开始动了,是交易盈亏比,是作为交易对象的相对的吸引力逐渐量变到质变颠覆而已。
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