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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-11 13:55:38
那个我命由我不由天高开暴走的IP,从午后一度高位股开板的分歧中,漂亮的穿越。 AI消费最强暂时哪吒IP为首的传媒(还有配套的出海广告传媒),其次少量AIPC等AI电子票。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-11 11:46:07
2.11午盘
市场开始缩容下可能更简单粗暴些。 一个是做好存量这批20/30工具票们(每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得;还没换手的青云科技)对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。 一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。 大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好,是抛弃了(昨天) AI+应用的轮动(20/30cm)属于随缘, 比如BYD智驾市场开盘就不太认,AI+消费反馈今天似乎都比它强点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-10 15:11:48
2.10收盘
并行科技(deepseek+云服务)没动; 四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞;常山北明砸板卖飞; 新开2笔华为一体机(云创数据、开普云)、1笔金融科技(赢时胜) 感觉下午开盘自己节奏有些被打乱,主动出击的轮动跟不上(比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等)。然后闲钱又埋伏搞金融去了,仿佛有点弦没绷住,随便摆烂了。 今天最不满意的地方在和容量标断联了,这不是好的节奏。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-10 11:53:16
2.10午盘
交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-07 15:17:39
2.7收盘
下午没有新交易,仍然是持有deepseek/华为背景的云服务、服务器。 虽然港股带动下有第一次比较像样的震荡分歧,不过第一次么问题不大。 更需要留意可能是,集筹阶段,每一次分歧来回主控行情的玩家控盘强化一步, 风格可能都会从春节开始的多样,更聚焦一步吧。 过往春季躁动不是连板的盛宴,底色还是强逻辑容量趋势的盛宴更多。 周末愉快。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-07 12:08:33
2.7午盘补充
对我来说DS缺服务器算力即国力(云服务和服务器),以及金融科技 可能是今天最简单的路子。 只是早盘主动轮动调仓选择了侧重前者而已。 金融科技有些遗憾的是昨天埋伏的标选的不是很满意(同花顺、天玑),如果昨天埋伏选的好点,耐心一些捂着等更好的卖点自然是比调仓算力更有利。 总的思路昨天中午其实讲的听细的了,只是延续。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-07 10:48:27
2.7上午
10:45 上午目前为止我除了算力即国力(deepseek缺算力缺服务器,限制充值) 华为生态(德银吹中国科技重估)之外,目前没有有新开其它 然后昨天端侧芯片的主仓安凯微、亿通科技早盘陆续套现都切过去。 金融科技的老仓位后来也切过去。 算是继续节奏相对洼地tictoc轮动吧, 端侧芯片过节,周三云服务,昨天端侧芯片,今天再回来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-06 15:13:34
2.6收盘
下午也就昨天主仓网宿科技+25抛个好价,新开木有。 还是拿着俩端侧芯片(小米概念+、deepseek概念+)为主 以及埋伏博AI应用延伸到金融。 仓位100%+(比较重的融资) AI+市场相对洼地还在轮动; 比如BYD中午吹智驾平权下午比较吸睛,但仓位已经很高很高,就没跟; 可能机器人和智驾相似,受益于开源AI的思维链技术,复杂逻辑分解成指令,会促进进步加快; 当然除了没怎么动过的分支挖掘,中午讲的最主流最硬的这些机器人、推理芯片/端侧芯片、云服务、受益开源模型+知识库的软件垂直类应用,彼此之间
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-06 11:38:16
2.6午盘
目前持有端侧芯片(拿着端侧过节昨天高抛轮动其它分支,今天轮回来) 云服务的老仓位待抛,其它还有后来融资加码一些金融科技。 除了deepseek里的云服务MaaS和端侧芯片(推理算力), 反复用行动证明韧性和独立性的机器人(供应链核心票)算强者聚焦特征, 算是来回做轮动交易的对象。 其它部分的市场相对算是洼地轮动特征。 比如上下游不同分支轮动,围绕不同的巨头大腿轮动,AI+不同垂类行业轮动 轮动中除了寻求消息面、盘口找触发点,我自己比较认可的是容量大而绕不开, 比如板块推导个股中军择强(我昨天讲过
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-05 15:15:01
2.5收盘
交易上:(早盘)走了过节的老仓瑞芯微、博通集成、博士眼镜; 主要弄了容量票昆仑万维(润和软件类似选项) 后来云服务/IaaS有点强化后再加了网宿科技(光环新网等类似选项) 我节后第一天的思路是相对比较粗的,想着后面再微调集中 (当然假期老师们各种研报、表格什么的,我都是看了的) 节后刚上来立场分化很大(比如节前是否有先手差别,思路也很多样) 过去经验长假回来刚上来,讨论太多是意义不大的,等大家换下手没那么发散
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-28 08:40:40
只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的,端侧苹果涨的,道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时,还能如此见证历史吗? 昨天除了开盘跟着美格智能一字,开盘捞了瑞芯微和博通集成(玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓),后来又补了一笔眼镜,其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买,后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些,所以就多观望。 希望美元资产算力即国力,AI即maga的锚,被deepseek暴击后,提高全球资本对中式AI路线的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-27 10:28:27
1.27早盘
10:28 早盘交易上: 开盘直接高抛了所有老仓位(汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15) 暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混; AI智能体今天买点舒服的大概很少,再看看有没好切入点咯 每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死 10:42 下午可能在回广州外公家路上了,可能不更新了,提前祝大家新年快乐。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-24 15:20:09
1.24收盘
午后没有新的交易,有些躺平不够积极。 目前仓位8成左右,还是拿着 AI智能体汉得信息(昨天主仓;今天直接融资加仓和近板砸做了大T) 值得买(计划股和鼎捷数智二选一;直接开仓) AI玩具:贝仕达克(和广和通二选一计划股,直接开仓-0低吸;) 周三中午(链接1.22午盘 )主观就带着主观AI硬转软的预期,等着触发因素。 所以昨天等到了,上车的比较及时。 上一次的AI软件应用的出发点是小红书。 这次边际变化,就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体(助手) 春节小红包这周算拿及格吧(周一上车的广
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-24 10:43:52
1.24上午
目前手头上主要是AI智能体(包括老仓汉得信息/做T、易点天下;并新开1笔) 另外就是买回了AI玩具。 算力硬件、人形机器人等手头暂时没有
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-23 18:28:05
似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种(之前堆在机器人五洲等里), 如果算是大佬带头硬转软,兼顾高低切换(或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中),那个人表示喜闻乐见。
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市场开始缩容下可能更简单粗暴些。 一个是做好存量这批20/30工具票们(每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得;还没换手的青云科技)对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。 一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。 大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好,是抛弃了(昨天) AI+应用的轮动(20/30cm)属于随缘, 比如BYD智驾市场开盘就不太认,AI+消费反馈今天似乎都比它强点。
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并行科技(deepseek+云服务)没动; 四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞;常山北明砸板卖飞; 新开2笔华为一体机(云创数据、开普云)、1笔金融科技(赢时胜) 感觉下午开盘自己节奏有些被打乱,主动出击的轮动跟不上(比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等)。然后闲钱又埋伏搞金融去了,仿佛有点弦没绷住,随便摆烂了。 今天最不满意的地方在和容量标断联了,这不是好的节奏。
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交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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对我来说DS缺服务器算力即国力(云服务和服务器),以及金融科技 可能是今天最简单的路子。 只是早盘主动轮动调仓选择了侧重前者而已。 金融科技有些遗憾的是昨天埋伏的标选的不是很满意(同花顺、天玑),如果昨天埋伏选的好点,耐心一些捂着等更好的卖点自然是比调仓算力更有利。 总的思路昨天中午其实讲的听细的了,只是延续。
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目前持有端侧芯片(拿着端侧过节昨天高抛轮动其它分支,今天轮回来) 云服务的老仓位待抛,其它还有后来融资加码一些金融科技。 除了deepseek里的云服务MaaS和端侧芯片(推理算力), 反复用行动证明韧性和独立性的机器人(供应链核心票)算强者聚焦特征, 算是来回做轮动交易的对象。 其它部分的市场相对算是洼地轮动特征。 比如上下游不同分支轮动,围绕不同的巨头大腿轮动,AI+不同垂类行业轮动 轮动中除了寻求消息面、盘口找触发点,我自己比较认可的是容量大而绕不开, 比如板块推导个股中军择强(我昨天讲过
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交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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自学成才的老韭菜
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只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的,端侧苹果涨的,道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时,还能如此见证历史吗? 昨天除了开盘跟着美格智能一字,开盘捞了瑞芯微和博通集成(玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓),后来又补了一笔眼镜,其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买,后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些,所以就多观望。 希望美元资产算力即国力,AI即maga的锚,被deepseek暴击后,提高全球资本对中式AI路线的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-27 10:28:27
1.27早盘
10:28 早盘交易上: 开盘直接高抛了所有老仓位(汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15) 暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混; AI智能体今天买点舒服的大概很少,再看看有没好切入点咯 每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死 10:42 下午可能在回广州外公家路上了,可能不更新了,提前祝大家新年快乐。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-24 15:20:09
1.24收盘
午后没有新的交易,有些躺平不够积极。 目前仓位8成左右,还是拿着 AI智能体汉得信息(昨天主仓;今天直接融资加仓和近板砸做了大T) 值得买(计划股和鼎捷数智二选一;直接开仓) AI玩具:贝仕达克(和广和通二选一计划股,直接开仓-0低吸;) 周三中午(链接1.22午盘 )主观就带着主观AI硬转软的预期,等着触发因素。 所以昨天等到了,上车的比较及时。 上一次的AI软件应用的出发点是小红书。 这次边际变化,就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体(助手) 春节小红包这周算拿及格吧(周一上车的广
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-24 10:43:52
1.24上午
目前手头上主要是AI智能体(包括老仓汉得信息/做T、易点天下;并新开1笔) 另外就是买回了AI玩具。 算力硬件、人形机器人等手头暂时没有
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-23 18:28:05
似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种(之前堆在机器人五洲等里), 如果算是大佬带头硬转软,兼顾高低切换(或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中),那个人表示喜闻乐见。
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2025-02-11 13:55:38
那个我命由我不由天高开暴走的IP,从午后一度高位股开板的分歧中,漂亮的穿越。 AI消费最强暂时哪吒IP为首的传媒(还有配套的出海广告传媒),其次少量AIPC等AI电子票。
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自学成才的老韭菜
2025-02-11 11:46:07
2.11午盘
市场开始缩容下可能更简单粗暴些。 一个是做好存量这批20/30工具票们(每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得;还没换手的青云科技)对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。 一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。 大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好,是抛弃了(昨天) AI+应用的轮动(20/30cm)属于随缘, 比如BYD智驾市场开盘就不太认,AI+消费反馈今天似乎都比它强点。
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自学成才的老韭菜
2025-02-10 15:11:48
2.10收盘
并行科技(deepseek+云服务)没动; 四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞;常山北明砸板卖飞; 新开2笔华为一体机(云创数据、开普云)、1笔金融科技(赢时胜) 感觉下午开盘自己节奏有些被打乱,主动出击的轮动跟不上(比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等)。然后闲钱又埋伏搞金融去了,仿佛有点弦没绷住,随便摆烂了。 今天最不满意的地方在和容量标断联了,这不是好的节奏。
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自学成才的老韭菜
2025-02-10 11:53:16
2.10午盘
交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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2025-02-07 15:17:39
2.7收盘
下午没有新交易,仍然是持有deepseek/华为背景的云服务、服务器。 虽然港股带动下有第一次比较像样的震荡分歧,不过第一次么问题不大。 更需要留意可能是,集筹阶段,每一次分歧来回主控行情的玩家控盘强化一步, 风格可能都会从春节开始的多样,更聚焦一步吧。 过往春季躁动不是连板的盛宴,底色还是强逻辑容量趋势的盛宴更多。 周末愉快。
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自学成才的老韭菜
2025-02-07 12:08:33
2.7午盘补充
对我来说DS缺服务器算力即国力(云服务和服务器),以及金融科技 可能是今天最简单的路子。 只是早盘主动轮动调仓选择了侧重前者而已。 金融科技有些遗憾的是昨天埋伏的标选的不是很满意(同花顺、天玑),如果昨天埋伏选的好点,耐心一些捂着等更好的卖点自然是比调仓算力更有利。 总的思路昨天中午其实讲的听细的了,只是延续。
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自学成才的老韭菜
2025-02-07 10:48:27
2.7上午
10:45 上午目前为止我除了算力即国力(deepseek缺算力缺服务器,限制充值) 华为生态(德银吹中国科技重估)之外,目前没有有新开其它 然后昨天端侧芯片的主仓安凯微、亿通科技早盘陆续套现都切过去。 金融科技的老仓位后来也切过去。 算是继续节奏相对洼地tictoc轮动吧, 端侧芯片过节,周三云服务,昨天端侧芯片,今天再回来。
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2025-02-06 15:13:34
2.6收盘
下午也就昨天主仓网宿科技+25抛个好价,新开木有。 还是拿着俩端侧芯片(小米概念+、deepseek概念+)为主 以及埋伏博AI应用延伸到金融。 仓位100%+(比较重的融资) AI+市场相对洼地还在轮动; 比如BYD中午吹智驾平权下午比较吸睛,但仓位已经很高很高,就没跟; 可能机器人和智驾相似,受益于开源AI的思维链技术,复杂逻辑分解成指令,会促进进步加快; 当然除了没怎么动过的分支挖掘,中午讲的最主流最硬的这些机器人、推理芯片/端侧芯片、云服务、受益开源模型+知识库的软件垂直类应用,彼此之间
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2025-02-06 11:38:16
2.6午盘
目前持有端侧芯片(拿着端侧过节昨天高抛轮动其它分支,今天轮回来) 云服务的老仓位待抛,其它还有后来融资加码一些金融科技。 除了deepseek里的云服务MaaS和端侧芯片(推理算力), 反复用行动证明韧性和独立性的机器人(供应链核心票)算强者聚焦特征, 算是来回做轮动交易的对象。 其它部分的市场相对算是洼地轮动特征。 比如上下游不同分支轮动,围绕不同的巨头大腿轮动,AI+不同垂类行业轮动 轮动中除了寻求消息面、盘口找触发点,我自己比较认可的是容量大而绕不开, 比如板块推导个股中军择强(我昨天讲过
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2025-02-05 15:15:01
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交易上:(早盘)走了过节的老仓瑞芯微、博通集成、博士眼镜; 主要弄了容量票昆仑万维(润和软件类似选项) 后来云服务/IaaS有点强化后再加了网宿科技(光环新网等类似选项) 我节后第一天的思路是相对比较粗的,想着后面再微调集中 (当然假期老师们各种研报、表格什么的,我都是看了的) 节后刚上来立场分化很大(比如节前是否有先手差别,思路也很多样) 过去经验长假回来刚上来,讨论太多是意义不大的,等大家换下手没那么发散
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只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的,端侧苹果涨的,道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时,还能如此见证历史吗? 昨天除了开盘跟着美格智能一字,开盘捞了瑞芯微和博通集成(玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓),后来又补了一笔眼镜,其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买,后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些,所以就多观望。 希望美元资产算力即国力,AI即maga的锚,被deepseek暴击后,提高全球资本对中式AI路线的
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午后没有新的交易,有些躺平不够积极。 目前仓位8成左右,还是拿着 AI智能体汉得信息(昨天主仓;今天直接融资加仓和近板砸做了大T) 值得买(计划股和鼎捷数智二选一;直接开仓) AI玩具:贝仕达克(和广和通二选一计划股,直接开仓-0低吸;) 周三中午(链接1.22午盘 )主观就带着主观AI硬转软的预期,等着触发因素。 所以昨天等到了,上车的比较及时。 上一次的AI软件应用的出发点是小红书。 这次边际变化,就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体(助手) 春节小红包这周算拿及格吧(周一上车的广
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似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种(之前堆在机器人五洲等里), 如果算是大佬带头硬转软,兼顾高低切换(或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中),那个人表示喜闻乐见。
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市场开始缩容下可能更简单粗暴些。 一个是做好存量这批20/30工具票们(每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得;还没换手的青云科技)对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。 一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。 大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好,是抛弃了(昨天) AI+应用的轮动(20/30cm)属于随缘, 比如BYD智驾市场开盘就不太认,AI+消费反馈今天似乎都比它强点。
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交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种(之前堆在机器人五洲等里), 如果算是大佬带头硬转软,兼顾高低切换(或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中),那个人表示喜闻乐见。
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